오비고 352910

오비고(A352910) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide (fnguide.com)

오비고(A352910) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 스마트카 소프트웨어 플랫폼 개발 전문기업 현재가(원) 7,530원 -
  나이스디앤비 - 2024.05.10 1715296140017.pdf (pstatic.net)
- 글로벌 완성차 업체 SDV 전환 수혜 전망 등에 상승 10,090원(+5.32%) - 2023.09.14
 ▷NH투자증권은 동사에 대해 글로벌 완성차 업체들의 SDV 전환이 가속화되고 있는 가운데, 
  차량용 미드웨어 S/W기업, AGB 브라우저, 앱 프레임워크, 개발 툴킷, 앱 스토어 등과 관련된 
  주요 솔루션 제공해 SDV 구현에 있어 중추적인 역할을 담당하고 있다고 밝힘. 주요 고객사로 
  닛산, 르노 등 완성차 업체와 LG전자, 현대모비스 등 Tier1 자동차 부품사를 확보하고 있다.
  ▷이어 올해 2분기부터는 현대차그룹에 차세대 인포테인인먼트(IVI) 서비스 제공을 위한 웹 
  솔루션 공급을 개시한다며, 향후 동사의 웹 솔루션 적용 차종이 확대될 것으로 전망. 
  이에 동사의 핵심 매출인 로열티 매출 올해 72억원(+137% y-y)으로 확대될 것으로 전망. 
  로열티 매출은 별도의 변동비가 발생하지 않아 높은 영업 레버리지 효과 창출이 가능하다며, 
  로열티 매출 확대로 올해 흑자전환이 기대된다고 밝힘. 
- 토요타 ‘RAV4 플러그인’에 인포테인먼트 플랫폼 탑재 소식에 급등 
  14,360원 (+10.46%) - 2023.03.09
  ▷동사는 언론을 통해 토요타코리아가 지난달 선보인 SUV모델 ‘RAV4 플러그인 하이브리드
  (PHEV)’에 유플러스 드라이브(U+Drive)서비스를 위한 통합 인포테인먼트 소프트웨어 
  플랫폼을 탑재했다고 밝힘. 
  ▷아울러 토요타 RAV4 및 후속 8종의 신차에도 적용 범위를 점차 넓혀갈 예정이며, 
  국내 KG모빌리티(쌍용차), 르노, 닛산, 렉서스에 이어 오는 2분기부터 현대차그룹에 미래 
  모빌리티 핵심인 자사의 차량용 소프트웨어 웹 솔루션을 탑재해 다양한 커넥티드카 서비스 
  확산 및 생태계 구축에 나설 계획임.
- 로열티 매출 본격화 Not Rated 현재가 (1/5) 9,600원 - 
  IBK투자 - 2023.01.06 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 차량용 미드웨어 S/W 구조적 수요 증가에 따른 수혜 기대감 등에 상승 
  20,800원 (+4.00%) - 2022.01.05
  ▷NH투자증권은 동사에 대해 모빌리티 패러다임 변화는 현재진행형으로 자율주행, 스마트카, 
  인포테인먼트 등의 도입에 따른 동사의 차량용 미드웨어 S/W는 구조적 성장을 지속할  전망.
  이와 관련, 차량에 동사 S/W 탑재 시 한대당 3~8달러의 로열티 매출을 수취할 것이며, 로열티 
  매출은 별도의 변동비가 발생하지 않아 높은 영업 레버리지 창출이 가능하다고 언급.
  ▷아울러 차량용 반도체 수급 이슈 장기화로 인한 자동차 생산 지연으로 로열티 매출 일부가 
  이연될 것으로 전망되는 가운데, 올해 하반기부터 점진적인 자동차 생산 정상화가 예상됨에 
  따라 해당 이슈에 따른 부진을 매수 기회로 활용할 필요가 있다고 언급.
- 커넥티드카 시장 성장 수혜 분석 속 내년 로열티&라이선스 매출 증가 전망에 상승 
  18,700원 (+4.47%) - 2021.12.29
  ▷신한금융투자는 동사에 대해 국내외 고객사 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 
  향후 연구개발매출을 넘어 로열티 및 앱스토어 매출 등 지속적 외형성장이 기대된다고 밝힘. 
  이어 소프트웨어 제품을 납품할 때 우선 마일스톤마다 공동연구 개발 매출이 발생하고, 그 후 
  해당 소프트웨어가 탑재된 차량모델이 판매 시 대당 로열티 매출 또한 발생한다며, 
  내년 로열티&라이선스 매출액은 전년대비 77.1% 증가한 62억원을 기록할 것으로 전망.
  또한 누적 공동연구개발을 포함한 로열티 매출액이 연간 BEP인 120억원을 초과하는 견조한 
  이익성장이 2023년부터 가능할 것으로 판단.
  ▷아울러 성장하는 커넥티드카 소프트웨어 과점업체로서 시장 성장에 대한 수혜가 예상
  이와 관련, 동사는 해외 완성차업체부터 국내 완성차업체까지 다수의 납품업력을 갖추고 있고
  미드웨어에서부터 어플리케이션까지 포괄적인 개발 능력을 보유해 신규 고객사로의 확장과
  기존 고객사 내 품목 증가 또한 예상된다고 분석.