지앤비에스 에코 382800 ---지앤비에스엔지니어링

지앤비에스엔지니어링(A382800) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide (fnguide.com)

지앤비에스엔지니어링(A382800) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 반도체 및 태양광 공정용 친환경 스크러버 공급사 현재주가(5/3) 5,900원 -
  한국IR협의회 - 2024.05.09 1715210152360.pdf (pstatic.net)
- 올해 최대 실적 경신 전망 등에 소폭 상승 5,840원(+1.57%) - 2024.03.15
  ▷NH투자증권은 동사에 대해 2024E 매출액은 1,300억원(+45.5% y-y), 영업이익은 299억원
  (+63.5% y-y, 영업이익률 23.0%)으로 지난해에 이어 올해에도 최대 실적을 경신할 것
  이와 관련, 반도체 고객사들의 투자 재개로 신규 고객사 수주 및 기존 고객사 발주 확대가 
  전망되며, 인도 및 중국 태양광 기업들의 투자 또한 지속되며 올해 실적 성장세가 더욱 가파를 
  것이라고 설명. 또한, 차세대 스크러버 제품으로 입지 확대와 더불어 수주 레퍼런스가 확대되며 
  신규 고객사 수주 및 수주 규모도 커지는 상황이라고 언급.
  ▷아울러 동사 Valuation은 2024E 기준 PER 7.3배 수준으로 성장성 대비 저평가로 판단
- 주당 3주 배정 무상증자 결정 속 급락 29,400원(-14.66%) - 2023.10.11
  ▷보통주 1주당 3주 배정 무상증자 결정(기준일:2023-10-27, 상장예정:2023-11-17) 공시. 
- 美 태양광 전문기업과 10억원 규모 친환경 태양광 스크러버 공급 계약 체결 소식에 강세 
  32,000원(+6.67%) - 2023.09.04
  ▷동사는 언론을 통해 미국 태양광 전문기업과 10억원 규모의 친환경 태양광 스크러버 공급 
  계약을 체결했다고 밝힘. 이번 공급 계약으로 동사는 미국 조지아주 태양광 발전 시설에 
  스크러버를 공급할 예정, 상세 내용과 계약 상대방은 상호 계약조건에 따라 공개하지 않았음. 
  아울러 동사는 미국 및 유럽 태양광 시장진출을 가속화할 계획이며, 미국 태양광 발전 관련 현재 
  여러 미국 업체들과의 수주협상이 마무리 단계에 있어 하반기 의미있는 성과가 기대된다 
- 인도 수출을 위한 태양광 스크러버 선적 돌입 소식에 상승 30,000원(+3.27%) - 2023.09.01
  ▷동사는 언론을 통해 태양광 친환경 스크러버의 인도수출을 위한 출하식을 갖고 선적을 
  시작했다고 밝힘. 이는 지난 3월 인도 타타(Tata)그룹 산하의 태양광 패널 제조사 타타파워솔라
  (Tata Power Solar)와 체결한 57억원 규모 스크러버 장비 공급계약 건으로 인도 지역으로 전량 
  수출되는 것임. 올해 상반기 인도 최대 에너지 기업인 아다니(ADANI), 타타(TATA), 
  와리(Waaree) 등 인도 태양광 선두기업들과 200억원 규모의 공급계약을 체결한 바 있으며, 
  이번 인도향 출하식을 시작으로 올해 상반기 체결한 200억원 규모의 태양광 스크러버 
  공급계약 건 선적에도 속도를 낼 계획.
  ▷아울러 기존 인도 고객사들과의 추가 수주 논의 및 신규 수주를 위한 협상도 진행중에 있어 
  인도 태양광 사업이 더욱 탄력받을 전망이며, 이와 관련 동사의 관계자는 "최근 인도 태양광 
  회사들과의 추가 수주 계약이 잇따르고 있다"며 "올해 초부터 시작된 인도향 장비 출하에 따른 
  수출의 매출인식이 점차 본격화될 전망으로 앞으로의 안정적인 외형성장과 수익성 향상이 
  더욱 기대된다"고 밝힘.   
- 45.16억원 규모 친환경 태양광 Scrubber장비 수주에 소폭 상승 21,750원(+2.59%) - 2023.07.17
  ▷HANWHA Q CELLS GEORGIA,INC과 45.16억원(최근 매출액대비 6.8%) 규모 공급계약
  (친환경 태양광 Scrubber장비 수주) 체결(계약기간:2023-07-14~2024-05-05) 공시. 
- 외형 성장 지속 전망 등에 강세 21,900원(+6.83%) - 2023.06.22
  ▷삼성증권은 동사에 대해 역사적 반도체 불황 속에서도 외형 성장을 지속해갈 가능성이 
  유효하다고 전망. 상반기 반도체향 수주는 부진하나, 하반기 오더의 반등 가능성이 존재하며, 
  고무적인 부분은 태양광 사업의 성장이라고 분석. 특히, 해외 신규 고객사 확보 및 중국향 강한 
  오더로 반도체의 부진을 태양광에서 성공적으로 상쇄했으며, 과거 반도체 사이클에 따른 실적 
  변동성이 컸다면 Application 확대 효과로 그 영향도를 축소해갈 것으로 기대.
  ▷한편, 1분기 매출액 243억원 (q-q +21.3%, y-y +81%), 영업이익 49억원 (OPM +20.4%, q-q 
  +16.2%, y-y 76%)을 기록했으며, 업황 부진에 따른 고객사의 Capex 축소로 국내 주력 고객사향 
  매출액은 급감, 태양광향 수주 확대로 전사 실적은 오히려 개선되었다고 밝힘.
  ▷동사는 언론을 통해 ‘에너지 멀티 플렉스(가칭)’ 사업 최종 후보지역으로 남양주를 선정
  동사는 그동안 에너지 멀티 플렉스 부지 선정을 위해 접근성, 전기차 충전 수요, 공간 활용성, 
  수익성 등을 고려해 여러 후보 지역의 타당성을 타진해 왔으며, 현재 현장점검 및 세부사항 
  협의중으로 이른 시일내 계약을 체결할 예정.
- 80.13억원 규모 친환경 Scrubber 장비 공급계약 체결에 소폭 상승 
  16,090원 (+2.48%) - 2023.03.06
  ▷Shanghai Shareway Environment Technology Co., Ltd와 80.13억원
  (최근 매출액대비 15.37%) 규모 공급계약(친환경 Scrubber장비 수주) 체결
  (계약기간:2023-03-03~2023-07-31) 공시.
- 내년 고성장 전망 등에 강세 20,800원 (+6.12%) - 2021.12.29
  ▷삼성증권은 전일 동사에 대해 내년 주요 고객사의 투자 확대, ODM을 통한 성장, 
  인텔향 실적의 온기 반영 등을 통해 고성장이 가능할 수 있을 것으로 전망.
  특히, 주요 고객사 내 식각 공정에서 주로 적용되던 무폐수 스크러버가 타 공정까지 확장될 수 
  있는 방향이 존재하며, ODM 계약을 통해 나가는 제품은 무폐수 스크러버로 엔드유저단에서 
  동사의 고객사 확장이 나타난다는 점은 긍정적이라고 분석.
  ▷아울러 무폐수 스크러버의 경우, 플라즈마웻 대비 20~30% ASP가 프리미엄을 받는 것으로 
  추정되어 동사의 매출 내 무폐수 스크러버 비중 확대는 마진 개선에도 기여할 가능성이 있다