POSCO(A005490) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
POSCO 005490 | 홈페이지 홈페이지http://www.posco.co.kr 전화번호 전화번호054-220-0114 | IR 담당자 054)220-0114 주소 주소경북 포항시 남구 동해안로 6261 KSE 코스피 철강및금속 코스피 철강및금속 | FICS 금속 및 광물 | 12월 결산 PER(Price Earning Ratio)전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정
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- 불확실성 국면에서의 리스크 헤지 Buy(Maintain) 목표주가(12M) 440,000원(하향)
종가(2024.10.30) 340,000원 상승여력 29.4 % - IM증권 - 2024.10.31 downpdf (hankyung.com)
- 2분기와 다를 바 없는 3분기 영업실적! BUY (유지) 목표주가(12M) 740,000원
현재주가(10.30) 340,000원 - 하나대투 - 2024.10.31 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 조금씩 보이는 회복에 대한 희망 BUY (유지) 목표주가(12M) 740,000원
현재주가(10.15) 352,500원 - 하나대투 - 2024.10.16 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 업황 바닥의 끝자락 즈음에 투자의견 BUY(유지) 목표주가 440,000 원(하향)
현재주가 364,500 원(10/14) - 유진투자 - 2024.10.15 downpdf (hankyung.com)
- 2Q24, 예상했던 수준의 영업실적 부진 BUY (유지) 목표주가(12M) 740,000원
현재주가(7.25) 355,500원 - 하나대투 - 2024.07.26 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 이차전지소재사업 Value Day Key Takeaways -
메리츠증권 - 2024.07.15 downpdf (hankyung.com)
- 여전히 부진한 철강 업황! BUY (유지) 목표주가(12M) 740,000원 현재주가(7.05) 377,000원 -
하나대투 - 2024.07.08 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 숨 고르기 매수(유지) 현재주가 (4 월 25 일) 392,500 원 목표주가 530,000 원 (유지)
상승여력 35.0% - 신한투자 - 2024.04.26 1714098857972.pdf (pstatic.net)
- 장기적 관점에서 필요했던 변화 매수(유지) 목표주가: 510,000 원(유지) 현재주가: 392,500 원
상승여력: 29.9% -SK증권 - 2024.04.26 1714098935069.pdf (pstatic.net)
- 1분기 컨센서스 부합 BUY(Upgrade) 목표주가: 500,000원 주가(4/25): 392,500원 -
키움증권 - 2024.04.26 1714088649699.pdf (pstatic.net)
- 하반기를 기대하며….BUY (유지) 목표주가(12M) 740,000원 현재주가(4.25) 392,500원 -
하나대투 - 2024.04.26 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 철강/리튬 가격 반등을 기다리며 매수(유지) 목표주가: 510,000 원(하향)
현재주가: 390,000 원 상승여력: 30.8% - SK증권 - 2024.04.19 1713487633899.pdf (pstatic.net)
- 기다려라, 그리고 희망을 가져라 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 520,000 하향
현재주가 (24.04.12) 395,000 - 대신증권 - 2024.04.16 1713228079080.pdf (pstatic.net)
- 아직은 기다림의 구간 투자의견 BUY(유지) 목표주가 630,000 원(유지)
현재주가 400,000 원(04/11) - 유진투자 - 2024.04.12 1712880712437.pdf (pstatic.net)
- 1분기에도 드리운 부진한 영업실적의 그림자 BUY (유지) 목표주가(12M) 740,000원
현재주가(4.3) 398,500원 - 하나대투 - 2024.04.04 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 중장기적인 관점에서 긍정적인 시각 유지 매수(유지) 현재주가 (3/ 29 ) 422,000 원
TP 530,000 원 (하향) 여력 25.6% - 신한투자 - 2024.04.01 1711928871021.pdf (pstatic.net)
- InterBattery 2024 후기; 흔들림 없을 이차전지 사업 노선 투자의견 BUY 매수, 유지
6개월 목표주가 570,000 유지 현재주가 (24.03.11) 437,000 -
대신증권 - 2024.03.12 1710203691784.pdf (pstatic.net)
- 바닥 확인 매수(유지) 현재주가 (1 월 31 일) 426,000 원 목표주가 600,000 원 (유지)
상승여력 40.8% - 신한투자 - 2024.02.01 1706747768107.pdf (pstatic.net)
- 부진했지만 4분기가 바닥 Outperform(Maintain) 목표주가: 500,000원 주가(1/31): 426,000원 -
키움증권 - 2024.02.01 1706747491696.pdf (pstatic.net)
- 실적과 투자, 속도 조절 국면 BUY (M) 목표주가 590,000원 (D) 현재주가 (1/31) 426,000원
상승여력 38% - 유언타증권 - 2024.02.01 1706744754393.pdf (pstatic.net)
- 쉽지 않은 업황 매수(유지) 목표주가: 600,000 원(하향) 현재주가: 469,500 원 상승여력: 27.8% -
SK증권 - 2024.01.09 1704758118923.pdf (pstatic.net)
- 1Q24까지는 실적 부담 이어질 수 있어 BUY (M) 목표주가 660,000원 (M) 주가 (1/04) 469,500원
상승여력 41% - 유안타증권 - 2024.01.05 1704416524495.pdf (pstatic.net)
- 철강과 2차전지 모두 시황 회복 기다림 필요 투자의견 BUY 목표주가 580,000원 22.8%
현재주가 472,500원 - 삼성증권 - 2024.01.05 1704409660632.pdf (pstatic.net)
- 험난했던 2H23을 뒤로하고…. BUY (유지) 목표주가(12M) 740,000원 현재주가(1.2) 488,000원 -
미래에셋증권 - 2024.01.03 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 4Q23 컨센서스 하회, 2024 년 성장통 예상 Buy (유지) TP (하향) 600,000 원 주가 499,500 원
상승여력 20.1% - 이베스트증권 - 2024.01.02 1704155578530.pdf (pstatic.net)
- 쉬어가는 4분기 매수(유지) 현재주가(12/26) 473,500원 목표주가 600,000원 여력 26.7% -
신한투자 - 2023.12.27 1703633436037.pdf (pstatic.net)
- 신사업 가치 견고하다 Buy (유지) 목표주가 (유지) 730,000 원 주가 474,000 원 여력 54.0 % -
이베스트증권 - 2023.10.25 1698199379575.pdf (pstatic.net)
- 기대와 현실 사이에서 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 570,000 하향
현재주가 (23.10.24) 474,000 - 대신증권 - 2023.10.25 1698195555495.pdf (pstatic.net)
- 냉정과 열정 사이 투자의견 BUY(유지) 목표주가 630,000 원(하향) 주가 474,000 원(10/24) -
유진투자 - 2023.10.25 1698191956077.pdf (pstatic.net)
- 제반 업황은 쉽지 않지만...Buy (Maintain) TP 680,000 원(유지) 종가(10/24) 474,000 원
상승여력 43.5 % - 하이투자 - 2023.10.25 1698191684136.pdf (pstatic.net)
- 중장기 성장성 긍정적 Outperform(Maintain) 목표주가: 560,000원 주가(10/24): 474,000원 -
키움증권 - 2023.10.25 1698189661876.pdf (pstatic.net)
- 투자는 계속되고 있다 BUY (M) 목표주가 660,000원 (M) 현재주가 (10/24) 474,000원
상승여력 39% - 유안타증권 - 2023.10.25 1698189155748.pdf (pstatic.net)
- 3분기 아쉬운 실적 전망 Outperform(Maintain) 목표주가: 590,000원
주가(10/18): 500,000원 - 키움증권 - 2023.10.19 1697671299770.pdf (pstatic.net)
- 리튬 가격 하락 속도는 느려질 것 매수(유지) 목표주가: 650,000 원(하향) 현재주가: 507,000 원
상승여력: 28.2% -SK증권 - 2023.10.12 1697067184078.pdf (pstatic.net)
- 잠시 쉬어가기 메수(유지) 현재주가(10/10) 493,000원 목표주가 700,000원 상승여력 42.0% -
신한투자 - 2023.10.11 1696980754642.pdf (pstatic.net)
- 성장에 초점을 맞추고 바라보자 BUY (M) 목표주가 660,000원 (U) 현재주가 (10/10) 493,000원
상승여력 34% - 유안타증권 - 2023.10.11 1696979384800.pdf (pstatic.net)
- 기업가치를 구성하는 3요소 변화에 주목 투자의견 BUY 목표주가 700,000원 37.0%
현재주가 511,000원 - 삼성증권 - 2023.10.10 1696892406988.pdf (pstatic.net)
- 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상 BUY (유지) 목표주가(12M) 740,000원
현재주가(10.5) 511,000원 - 하나대투 - 2023.10.06 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 불가피했던 철강재 가격 하락 투자의견 BUY(유지) 목표주가 740,000 원(유지)
현재주가 594,000 원(09/20) - 유진투자 - 2023.09.21 1695251745604.pdf (pstatic.net)
- 이제 키는 철강이 잡아야 할 때 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 640,000 상향
현재주가 (23.09.15) 584,000 - 대신증권 - 2023.09.18 1694995831228.pdf (pstatic.net)
- 단단한 철강과 임박한 신사업 성과 매수 T.P 700,000 원(신규편입) 주가(23/09/01) 560,000 원 -
SK증권 - 2023.09.04 1693785485818.pdf (pstatic.net)
- 시장 가치를 응원 ! Hold 유지 TP 450,000 원 상향 현재가(07/24) 642,000 원 -
교보증권 - 2023.07.25 1690246687482.pdf (pstatic.net)
- 리레이팅(re-rating) BUY (유지) 목표주가(12M) 740,000원(상향) 현재주가(7.24) 642,000원 -
하나대투 - 2023.07.25 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 주가를 증명해왔고, 증명해나갈 기업 Buy (유지) TP (상향) 730,000 원 현재주가 642,000 원
상승여력 13.7 % - 이베스트증권 - 2023.07.25 1690245335951.pdf (pstatic.net)
- 성장에 대한 기대감을 크게 가져보자 매수(유지) 주가(07/24) 642,000원 TP 710,000원(상향)
상승여력 10.6% - 신한투자 - 2023.07.25 1690243375709.pdf (pstatic.net)
- POMO - POSCO, the Mogul of 이차전지 투자의견 BUY(유지) 목표주가 740,000 원(상향)
현재주가 642,000 원(07/24) - 유진투자 - 2023.07.25 1690242373908.pdf (pstatic.net)
- 2분기 실적 호조, 중장기 성장성 긍정적 Outperform(Downgrade) 목표주가: 730,000원(상향)
주가(7/24): 642,000원 - 키움증권 - 2023.07.25 1690240127547.pdf (pstatic.net)
- 이차전지 소재 A to Z 까지 투자의견 BUY(유지) TP 500,000 원(상향) 주가 447,000 원(07/14) -
유진투자 - 2023.07.17 1689550288515.pdf (pstatic.net)
- 본업 턴어라운드 기대, 신사업은 계획대로 진행 중! BUY 목표주가(12M) 520,000원(상향)
현재주가(7.4) 402,500원 - 하나대투 - 2023.07.05 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 관건은 하반기 시황 회복과 추가적인 리튬 확보 계획 투자의견 BUY TP 470,000원 21.3%
현재주가 387,500원 - 삼성증권 - 2023.07.03 1688339105587.pdf (pstatic.net)
- 연결 영업이익 1조원 레벨 복귀 전망 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 480,000 유지
현재주가 (23.06.20) 386,000 - 대신증권 - 2023.06.211687306196382.pdf (pstatic.net)
- 실적 개선 이끌 철강부문 투자의견 BUY (M) 목표주가 500,000원 (M) 현재주가 (5/25) 365,000원
상승여력 37% - 유안타증권 - 2023.05.26 1685057188239.pdf (pstatic.net)
- 주가는 이차전지 소재를 따라간다 Buy (유지) 목표주가 (유지) 460,000 원 현재주가 387,000 원
상승여력 18.9 % - 이베스트증권 - 2023.04.28 1682657686579.pdf (pstatic.net)
- 핫한 종목인 이유가 있다 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 480,000 상향
현재주가(23.04.27) 387,000 - 대신증권 - 2023.04.28 1682651819850.pdf (pstatic.net)
- 철강 업황은 부진하지만.. Buy (Maintain) TP 460,000 원(유지) 종가(2023/04/27) 387,000 원
상승여력 18.9 % - 하이투자 - 2023.04.28 1682646999155.pdf (pstatic.net)
- Too good to be true 투자의견 BUY(유지) TP 440,000 원(유지) 현재주가 387,000 원(04/27) -
유진투자 - 2023.04.28 1682644584049.pdf (pstatic.net)
- 1분기 기대 이상, 2분기 추가 개선 전망 BUY(Maintain) TP 500,000원 주가(4/27): 387,000원 -
키움증권 - 2023.04.28 1682639687050.pdf (pstatic.net)
- 1분기 예상보다 선방, 하반기로 갈수록 실적 개선 예상 BUY TP(12M): 450,000원
CP(4/27): 387,000원 - 하나대투 - 2023.04.28 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 주가 급등 과도 분석 등에 하락 391,500원 (-3.69%) - 2023.04.13
▷교보증권은 동사에 대해 최근 주가는 시장의 2차전지 수급 쏠림에 따른 리튬 사업가치
부각으로 급등한 가운데, 신사업의 장래 성장성이나 회사의 신사업 방향은 긍정적이지만,
시장 테마 형성과 수급 쏠림에 의한 주가 급등이 과도한 측면이 있다고 밝힘. 금년 실적이 기존
추정보다 개선 된다는 근거가 없는 상황에서 수급 쏠림에 따른 주가 급등에 추가 멀티플을
부여하기에는 무리가 있다고 설명.
▷지주회사로서 배당 기여가 없는 사업부문의 미래가치에 대해 과도한 멀티플 부여하는 것이
적절한지 의문으로 주가 고점에 대한 예단은 힘들지만, 현재 주가에서는 신규 투자에 유의할
필요가 있다고 밝힘.
올해 연결 매출액 82.5조원(YoY -2.6%), 영업이익 4.4조원(YoY -8.9%) 상품 가격 기저효과에
따른 상반기 이익 둔화 불구, 하반기 실적 회복으로 연간 영업이익은 소폭 감소에
그칠 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수 -> Hold[하향], 목표주가 : 350,000원[유지]
- 개선될 철강 업황과 반영될 리튬 가치 투자의견 BUY (M) TP 500,000원 (U) 상승여력 23%
현재주가 (4/12) 406,500원 - 유안타증권 - 2023.04.13 1681341220102.pdf (pstatic.net)
- 포스코그룹-혼다, 전기차 동맹 소식에 소폭 상승 406,500원 (+2.39%) - 2023.04.12
▷포스코그룹은 언론을 통해 지난 11일 서울 포스코센터에서 최정우 포스코그룹 회장과
미베 토시히로 혼다 사장을 포함한 양사 경영진이 참석한 가운데, ‘전기차 사업에 대한
포괄적인 양해각서(MOU)’ 체결했다고 밝힘.
이번 협력은 기존 철강부문에 이어 이차전지소재 부문까지 협력의 폭을 넓히는 것이
골자로, 우선 양사는 이차전지소재 부문에서 양·음극재 공급을 검토할 계획이라고 설명.
▷전고체 전지용 소재는 사업과 기술 분야에서 주기적인 교류를 통해 공동 기술 개발을
추진하며, 철강부문에서는 기존 자동차 강판 공급에서 더 나아가 탄소 중립을 위한 친환경
강판과 전기차용 구동모터코아, 모터용 무방향성 전기강판 확대를 논의하기로 했다고 밝힘.
▷이와 관련, 최정우 포스코그룹 회장은 “혼다와 포스코그룹이 기존 철강분야 파트너십을
이차전지소재 분야로 확대한다”며, “포스코그룹의 이차전지소재 풀 밸류 체임
(Full Value Chain) 전략과 혼다의 전기차 확장 전략이 함께 윈-윈 할 수 있는
계기가 될 것"이라고 밝힘.
- 실적은 턴어라운드, 리튬은 풀 충전 중! 투자의견 BUY(유지) 목표주가 440,000 원(유지)
현재주가 398,500 원(04/10) - 유진투자 - 2023.04.11 1681170397918.pdf (pstatic.net)
- 1분기 실적 회복 전망 및 저평가 해소 기대감 등에 소폭 상승 369,500원 (+1.93%) - 2023.04.07
▷현대차증권은 동사에 대해 23년 1분기 매출액 20조 9,541억원, 영업이익 4,925억원,
세전이익 3,792억원으로 영업이익은 전년동기대비 -78%, 전분기대비 흑자전환 할 것으로 전망.
특히, 철강 자회사 포스코의 영업이익은 작년 4분기 6,230억원 적자에서 1분기 1,989억원으로
흑자전환을 예상.
▷한편, 철강 업황 개선 기대 외에도 리튬가치가 주가에 반영되고 있는 과정으로 판단하며,
Valuation 매력과 철강업황 개선 및 리튬공장 추가 등을 고려하였을 때 매수 및 보유하는 전략이
유효하다는 기존 입장 유지한다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 410,000원 -> 470,000원[상향]
- 지금은 리튬의 시간 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 450,000 유지
현재주가 (23.04.03) 392,000 - 대신증권 - 2023.04.04 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 단기 실적 부진에도 긍정적인 시각 유지 매수 유지 TP 410,000원 주가(03./31) 368,000원
상승여력 11.4% - 신한투자 - 2023.04.03 1680478889228.pdf (pstatic.net)
- 수요 회복과 리튬이 이끌 올해 투자의견: BUY(유지) 목표주가:440,000원(유지)
현재주가: 311,500원(1/27) - 유진투자 - 2023.01.30 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1 분기는 편안하게… Buy (Maintain) TP(12M) 380,000 원(유지) 종가(2023/01/27) 311,500 원
상승여력 22.0 % - 하이투자 - 2023.01.30 POSCO_1Q22_Review (hankyung.com)
- 더 낮아질 곳이 없는 실적 투자의견 BUY (M) 목표주가 370,000원 (M) 주가 (1/27) 311,500원
상승여력 19% - 유안타증권 - 2023.01.30 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4분기 영업손실 기록했지만 이제부터는 중국 모멘텀! BUY TP(12M): 450,000원
CP(1/27): 311,500원- 하나대투 - 2023.01.30 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 폐배터리 리사이클링 ’23년 시작! Buy(유지) TP (유지) 390,000 원 현재주가 (1/19) 300,500 원
상승여력 29.8 % - 이베스트증권 - 2023.01.25 PowerPoint 프레젠테이션 (hankyung.com)
- 1분기 양호한 주가 흐름이 전망됨 Buy(Maintain) TP(12M) 380,000원 종가(01/09) 289,000원
상승여력 31.5 % - 하이투자 - 2023.01.10 220711_Preview (hankyung.com)
- 올해부턴 정상화 + 신사업 가치 반영 기대 투자의견: BUY TP440,000원(유지)
현재주가: 286,000원(1/6) - 유진투자 - 2023.01.09 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4분기는 부진하겠지만 1분기부터는 중국 모멘텀 기대! BUY I TP(12M): 450,000원
CP(1월06일): 286,000원 - 하나대투 - 2023.01.09 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 마무리 되어가는 일회성 이슈 투자의견 BUY (M) TP 370,000원 (M) 주가 (12/29) 276,500원
상승여력 34% - 유안타증권 - 2023.01.02 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 본업보다는 미래 Buy (Maintain) 목표주가(12M) 310,000 원(유지) 종가(2022/10/24) 248,000원
상승여력 25.0 % - 하이투자 - 2022.10.25 POSCO_1Q22_Review (hankyung.com)
- 확신이 든다면, 방망이를 길게 잡자 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 370,000 유지
현재주가 (22.10.24) 248,000 - 대신증권 - 2022.10.25 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 태풍 침수 피해는 결국 일회성 이슈! BUY I TP(12M): 400,000원 I CP(10월24일): 248,000원 -
하아대투 - 2022.10.25 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 새옹지마를 기대해보자 Buy (maintain) TP 330,000 원 주가 224,000 원 -
이베스트증권 - 2022.10.07
(Microsoft Word - 221007_\276\310\310\270\274\366_ POSCO\310\246\265\371\275\272 3Q22 Preview) (hankyung.com)
- 연속 호실적 달성, 이제 실적 방어력 확인할 시기 BUY 매수, 유지 6개월 TP 370,000 유지
현재주가 (22.07.21) 235,000 - 대신증권 - 2022.07.22 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 영업실적 대비 과도한 주가 조정! BUY I TP(12M): 400,000원(7월21일): 235,000원 -
하나대투 - 2022.07.22 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 스프레드 축소 우려보다는 중국 가격 반등에 베팅할 시점 BUY I TP(12M): 400,000원(하향)
CP(7/11): 230,000원 - 하나대투 - 2022.07.12 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 보수적 접근 필요한 시황, 중국 회복 신호는 긍정적 BUY 매수, 유지 6개월 TP 370,000 하향
현재주가 (22.07.01) 232,500 - 대신증권 - 2022.07.04 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 중국 부양 vs 비우호적인 Macro 환경 Buy(Maintain) TP 380,000원 종가(06/07) 287,000원
상승여력 32.4 % - 하이투자 - 2022.06.08 2H22_POSCO (hankyung.com)
- 올해 이익 체력에 대한 과감한 재평가 필요! BUY TP(12M): 430,000원 CP(4/25): 286,000원 -
하나대투 - 2022.04.26 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 중국 락다운은 결국 풀린다 투자의견: BUY(유지) TP:460,000원(유지) 주가: 282,000원(04/12) -
유진투자 - 2022.04.13 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 상반기 버티다 보면 다시 돌아올 시황 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 390,000 하향
현재주가 (22.04.01) 288,000 - 대신증권 - 2022.04.04 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q22 Preview: 폭풍전야 Buy 적정주가 (12 개월) 450,000 원 주가 (3.29) 299,000 원
상승여력 50.5% - 메리츠증권 - 2022.03.31 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 글로벌 철강가격 급등 중, 2분기부터 수익성 개선 기대 BUY TP(12M): 430,000원
현재주가 (3/30): 290,000원 - 하나대투 - 2022.03.31 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1Q22 Preview: 폭풍전야 Buy 적정주가 (12 개월) 450,000 원 현재주가 (3.29) 299,000 원
상승여력 50.5% - 메리츠증권 - 2022.03.30 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 지주사 전환후에도 주가는 철강가격과 동행 BUY(Maintain) 목표주가:440,000원
현재주가(2/28):285,000원 - 키움증권 - 2022.03.02 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4분기 시장컨센서스 부합, 1분기는 스프레드 축소 전망 BUY I TP(12M): 430,000원(하향)
현재주가 (1월28일): 265,000원 - 하나대투 - 2022.02.03 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 불확실성에도 지금은 긍정적 접근이 유효 Buy(Maintain) TP 420,000원(유지) 상승여력 40.0 %
종가(/01/11) 300,000원 - 하이투자 - 2022.01.12 220112_POSCO (hankyung.com)
- 4Q21 Preview: 성장보다 지속성이 관건 BuyTP (12 개월) 450,000 원 현재주가 (1.10) 304,000원
상승여력 48.0% - 메리츠증권 - 2022.01.11 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 안정적이고 높은 수익성 전망에 주주친화 정책 강화까지….BUY I TP(12M): 500,000원
현재주가(1/06): 304,500원 - 하나대투 - 2022.01.07 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 이미 바닥을 지나고 있는 업황이 중요 투자의견: BUY(유지) 목표주가:490,000원(유지)
현재주가: 295,500원(01/05) - 유진투자 - 2022.01.06 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q21 Preview: 실적 걱정은 없어 투자의견 BUY (M) 목표주가 530,000원 (M) 상승여력 85%
현재주가 (1/4) 286,500원 - 하이투자 - 2022.01.05 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 물적분할, 나쁘게 볼 필요 없다! BUY(Maintain) 목표주가: 440,000원 주가(12/10): 281,500원 -
키움증권 - 2021.12.13 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 기업가치 제고는 어디서 오는가 투자의견: BUY(유지)TP:490,000원 주가: 281,500원(12/10) -
유진투자 - 2021.12.13 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 지주사 체제 전환, 어떻게 봐야 하나? 투자의견 BUY 주가(12월10일) 281,500원 TP 500,000원 -
하나대투 - 2021.12.13 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 숨어 있는 가치를 찾아보자 투자의견: BUY(유지) 목표주가: 490,000원(유지)
현재주가: 277,000원(12/01) - 유진투자 - 2021.12.02 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 아직도 실적 고점을 논하기는 이르다! BUY I TP(12M): 500,000원(상향) I CP(7/22): 346,000원 -
하나대투 - 2021.07.23
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/07/22/POSCO_2Q21_Review_%2820210723%29.pdf
- 하반기에도 내수가격 인상 수혜 전망 BUY I TP(12M): 450,000원 I CP(7월6일): 342,500원 -
하나대투 - 2021.07.07
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/07/06/POSCO_2Q21_Preview%2820210707%29.pdf
- 아직 실적 고점을 논하기는 이른 시점! BUY I TP(12M): 450,000원 I CP(4월26일): 362,500원 -
하나대투 - 2021.04.27
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/04/26/POSCO_1Q21_Review_%2820210427%29.pdf
- 공격적인 가격인상의 반영으로 큰 폭의 실적개선 전망 BUY TP(12M): 450,000원(상향)
현재주가(3월15일): 308,000원 - 하나대투 -2021.03.16
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/03/15/POSCO_1Q21_Preview%2820210316%29_0.pdf
- 4Q20 무난한 영업실적,올해 상반기 추가 수익성 개선 기대 BUY TP(12M): 380,000원(상향)
현재주가 (1/11): 284,000원 - 하나대투 - 2021.01.12
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/01/11/POSCO_4Q20_Preview20210112.pdf
- 3분기 실적, 어둠 속에서 한줄기 빛을 보다! BUY I TP(12M): 270,000원
CP(10월 23일): 220,000원 - 하나대투 - 2020.10.26
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/10/23/POSCO_3Q20_Review_%2820201026%29.pdf
- 3Q20 영업실적, 부진하지만 그래도 컨센서스는 상회 예상 BUY TP(12M): 270,000원
현재주가(9/17): 190,000원 - 하나대투 - 2020.09.18 POSCO_3Q20_Preview_(20200918).pdf
- 3분기부터 회복시작!BUY(Maintain) TP: 260,000원 주가(7/21): 191,500원 -
키움증권 - 2020.07.22
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=566511
- 최악은 지나, 하반기 개선 기대 Buy 유지 TP 240,000 원 유지 현재가(07/21) 191,500 원 -
교보증권 - 2020.07.22
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=566534
- 철강부문은 바 닥 확인 BUY(유지) TP 230,000원 현재주가(07/21) 191,500원
Up/Downside +20.1% - DB금융 - 2020.07.22
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=566482
- 2Q20 Review 바닥은 확인. 회복 속도가 관건 BUY TP (12M, 220,000원
현재주가( 7 /21) 191,500원 - 유진투자 - 2020.07.22
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=566480
- 2Q20 Review: 한 템포 빨라질 실적 개선 흐름 투자의견 BUY (M) 목표주가 270,000원 (U)
현재주가 7/21 191,500원 상승여력 41% - 유안타증권 - 2020.07.22
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=566477
- 2분기 예상되었던 영업적자, 3분기부터는 수익성 회복 예상 BUY TP 270,000원
현재주가 (7/ 21) 191,500원 - 하나대투- 2020.07.22 POSCO_2Q20_Review_(20200722)_2.pdf
- 2Q20 예상보다 심각한 영업실적, 그래도 최악은 지나는 중 BUY TP 270,000원
현재주가(7/ 6): 183,000원 -하나대투- 2020.07.08 POSCO_2Q20_Preview_(20200707)_1.pdf
- 2분기 저점으로 실적 개선 BUY TP 240,000원 현재주가 (6/18) 상승여력 186,500원 28.7% -
현대차투자 - 2020.06.19
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=563763
- 1Q 20 R eview: 2 분기 를 저점 으로 점진적인 회복세 전망 Buy 목표주가 유지: 290,000 원
현재 주가(4/24) 173,000원 상승여력 ▲67.6% - 한화증권 - 2020.04.27
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=558320
- 1Q20 Review: 골 ( 이 깊지만 , 그 다음을 보자 투자의견 BUY (M) 목표주가 250,000원 (M)
현재주가 4/24 173,000원 상승여력 45% - 유안타증권 - 2020.04.27
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=558102
- 1분기는 양호했지만 ‘20년 판매량 가이던스 하향 BUY I TP(12M): 270,000원
CP(4월 24일): 173,000원 - 하나대투 - 2020.04.27
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=558079
- 자사주 매입, 주주가치제고 의지 재확인 BUY TP 240,000원 현재주가 (4/10) 178,000원
상승여력34.8% - 현대차투자 - 2020.04.13
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556818
- 자사주 매입 통한 주주가치 제고 노력 투자의견 BUY 목표주가 255,000원 현재주가 178,000원 -
삼성증권 - 2020.04.13
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556834
- 불확실성, 그러나 충분한 하방 경직성 Buy(Maintain) 목표주가 210,000원(하향)
종가(03/31) 161,000원 상승여력 30.4% - 하이투자 - 2020.04.01
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=555588
- 업황부진의 마지막 실적 BUY(Maintain) 목표주가: 290,000원 현재주가(1/8): 228,000원 -
키움증권 - 2020.01.09
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=547923
- 4Q19 부진보다는 1Q20 개선에 초점을 둬야 할 것 투자의견 BUY 목표주가 300,000원 (26.8%)
현재주가 236,500원 - 삼성증권 - 2020.01.03
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=547290
- 4Q19 Preivew: 낮은 눈높이로 맞이하는 새해 매수 (유지) TP 290,000원
현재가 (12/17) 247,500원 - IBK투자 : 2019.12.18
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=546661
- 예상치 상회하는 호실적 기록 투자의견(유지) 매수TP(12M,유지) 375,000원
현재주가(04/24) 258,500원 상승여력 45% - 미래에셋대우 - 2019.04.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=522169
- 1Q 예상 상회, 하반기 모멘텀 강화 BUY / TP 380,000원 현재주가 (4/24) 258,500원
상승여력 47.0% - 현대차투자 - 2019.04.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=522181
- 철광석 가격 강세, 철강 가격 상승 요인 작용 전망 - 미래에셋대우 - 2019.02.11
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=512638
- 4Q18 Review: 대규모 자산 손상으로 순이익 적자 (유지) 매수 목표주가(12M,유지) 375,000원
현재주가 (19/01/30) 285,000원 상승여력 32% - 미래에셋대우 - 2019.01.31
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=511588
- 일회성 비용 상처는 배당으로 잊자 매수 (유지) 주가 (1/ 30) 285,000원 TP 330,000원 (유지)
상승여력 15.8% - 신한투자 - 2019.01.31
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=511567
- 4Q18 Review: 컨센서스 충족! Buy 적정주가 (12 개월) 360,000 원 주가 (1.30) 285,000원
상승여력 26.3% - 메리츠증권 - 2019.01.31
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=511516
- 4분기 대규모 영업외 손실 vs. 중국 철강가격 상승 기대감! BUY I TP 360,000원
현재주가(1월 30일): 285,000원 - 하나대투 - 2019.01.31
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=511332
- 풍랑은 이미 지나갔다 Buy (Maintain)TP(12M) 330,000원(유지) 종가(2019/01/30) 285,000원 -
하이투자 - 2019.01.31
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=511319
- 4분기 실적, 아쉽지만 우려할만한 수준은 아니야! BUY TP: 360,000원(하향) (1/ 8): 245,500원 -
하나대투- 2019.01.09
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=508048
- 7년만에 붂기 최대실적 BUY(Maintain) 목표주가: 350,000원 현재주가(10/23): 261,000원 -
키움증권 - 2018.10.24
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=497913
- 3Q18 Review - 우려와 다른 호실적 매수(유지) T.P 390,000 원(하향) -SK증권 - 2018.10.24
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=497912
- 부침은 있으나 이익 흐름은 견고하게 유지될 것 TP 380,000원 (45.6%) 현재주가 261,000 원 -
삼성증권 - 2018.10.24
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=497869
- 어닝 서프라이즈 vs 업종 모멘텀 둔화 Buy(Maintain) 목표주가(12M) 380,000원
종가(10/23) 261,000원 - 하이투자 - 2018.10.24
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=497812
- 어쨌든, 7년래 분기 최고 영업이익 달성! BUY I TP(12M): 440,000원 CP(10/ 23): 261,000원 -
하나대투 - 2018.10.24
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2018/10/23/POSCO_3Q18_Review_%2820181024%29%20.pdf
- 우려가 반영된 주가, 실적이 주가 반등 이끌 것 Buy유지/TP:370,000원하향 / CP:272,000원 -
NH투자 - 2018.10.11
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=496220
- 오해가 부른 비이성적 저평가 매수(유지) 목표주가: 460,000원(유지) 주가(9/11) 292,000 -
한국투자 - 2018.09.12
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=493111
- 드러나는 것에 대한 믿음 투자의견 BUY (M) 목표주가 470,000원 (M) 주가 (9/3) 319,500원
상승여력 47% - 유안타증권 - 2018.09.04
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=492077
- 5년간 45조원 투자계획 발표 - NH투자 - 2018.09.04
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=492055
- 실적과 우호적 환경으로 주가 상승 예상 BUY / TP 460,000원 현재주가 (08/29) 331,500원
상승여력38.8% - 현대차투자 - 2018.08.30
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=491573
- 끝날 때까지 끝난 것이 아니다 목표주가 460,000원 (23.7%) 현재주가 372,000원 -
삼성증권 - 2018.06.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=481256
- 흔들림 없이 간다 투자의견 BUY (M) 목표주가 470,000원 (M) 현재주가 (6/5) 352,500원
상승여력 33% - 유안타증권 - 2018.06.07
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=480442
- 개선된 실적, 더해지는 기대 Buy유지/TP:420,000원유지/CP:352,500원 - NH투자 - 2018.06.05
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=480311
- 군계일학(群鷄一鶴) 매수 (유지) 주가 (4 월 24 일) 354,000 원 TP 500,000 원 (상향)
상승여력 41.2% - 신한투자 - 2018.04.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=474174
- 실적과 시황 모두 호조, 매수 대응할 때! TP460,000원 (29.9%) 현재주가 354,000원 -
삼성증권 - 2018.04.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=474155
- 1Q18 Review: 1Q17과는 성격이 다른 실적 투자의견 BUY (M) TP 470,000원 (M)
현재주가 (4/24) 354,000원 상승여력 33% - 유안타증권 - 2018.04.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=474141
- 판매호조로 어닝서프라이즈 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 430,000 상향
현재주가 (18.04.24)354,000 - 대신증권 - 2018.04.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=474088
- 철강가격 반등과 만난 호실적 Buy유지 / TP:420,000원 유지/ CP:354,000원 -
NH투자 - 2018.04.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=474061
- 1Q18 Preview: 실적이 주가 반등 견인할 것 매수(유지) 목표주가: 460,000원(유지)
현재주가(4/9) 313,000 - 한국투자 - 2018.04.10
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=471825
- 1분기 실적 호조 지속 예상 투자의견(유지) 매수 TP(12M,유지) 500,000원
현재주가(18/04/06) 319,000원 상승여력 57% - 미래에셋대우 - 2018.04.09
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=471760
- 유효한 중국발 모멘텀과 장기 성장성 BUY(유지) 목표주가(12M, 유지) 450,000원
현재주가(3/30) 325,500원 - 유진투자 - 2018.04.03
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=470941
- 1Q18 Preview: 철강 마진 스프레드 개선 지속 BUY TP (12M, 유지 ) 450,000원
현재주가 (3/19) 343,000원 - 유진투자 - 2018.03.20
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=468988
- 2Q18 불확실성 완화 기대 목표주가 500,000원 (41.6%) 현재주가 353,000원 -
삼성증권 - 2018.03.13
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=468234
- 춘절연휴 이후 중국 철강가격 상승 Buy (유지) 목표주가 450,000원 (유지)
현재가 (18/02/26) 369,500원 - NH투자 - 2018.02.28
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466797
- 올해도 실적 개선 가능 투자의견(유지) 매수 TP(12M,상향) ▲ 500,000원
현재주가(18/01/26) 395,000원 상승여력 27% - 미래에셋대우 - 2018.01.30
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=462535
- 인내는 쓰고, 열매는 달았다. BUY(Maintain) 목표주가: 460,000원 주가(01/24): 387,000원 -
키움증권 - 2018.01.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461838
- 아쉬운 4분기 실적은 잊고 1분기를 보자 매수 (유지) 현재주가 (1/ 24 ) 387,000 원
TP 450,000 원 (유지) 상승여력 16.3% - 신한투자 - 2018.01.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461666
- 본사 예상보다 부진, 자회사는 부합 투자의견 Marketperform 유지 6개월 TP 400,000 유지
현재주가 (18.01.24) 387,000 - 대신증권 - 2018.01.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461676
- 수요가 변한다면 valuation은 문제되지 않는다 TP 500,000원 (29.2%) 현재주가 387,000 원 -
삼성증권 - 2018.01.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461705
- 예상되었던 실적이나, 6년 만의 최고 영업이익 Buy 유지 TP (상향, 원) 450,000
Upside (%) 16.3 현재가 (1/24, 원) 387,000 - KB증권 - 2018.01.25
http://rdata.kbsec.com/pdf_data/KO_E1_201801240945_00_CC_11__201801240945_KB2132.pdf
- 아쉬웠던 4Q17 실적과 중국 철강가격 조정… Neutral I TP(12M): 350,000원
CP(1/ 24): 387,000원 - 하나대투 - 2018.01.25
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2018/01/25/POSCO_4Q17_Review_20180124.pdf
- 철강을 기반으로 새도약 시작 BUY(유지) TP: 450,000원(상향) 현재주가: 372,500원(01/10) -
DB금융 - 2018.01.11
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=459491
- 다시 한번 입증된 cost push의 위력 TP 440,000원 (19.6%) 주가 368,000원 -
삼성증권 - 2018.01.08
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458929
- 이익과 주가의 레벨업 매수 (유지) 주가 (1 월 4 일) 367,500 원 TP 450,000 원 (상향)
상승여력 22.4% - 신한투자- 2018.01.05
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458584
- 4Q17 Preview: 실망 없는 깔끔한 마무리 매수(유지) 목표주가: 460,000원(상향)
현재주가(1/3) 357,500 - 한국투자 - 2018.01.05
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458371
- 4Q17 Preview – Hot Winter Buy유지/TP:430,000원유지/CP:357,500원 - NH투자 - 2018.01.05
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458395
- 실적 우상향 지속 전망 T/P 450,000 현재가(2018.01.02) 339,000 - 미래에셋대우 - 2018.01.03
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458299
- 4Q17 뚜렷한 이익 모멘텀 , 2018 년 성장 지속 BUY(유지 ) 목표주가 (12M, 유지 ) 450,000원
현재주가 (12 /28 ) 332,500 원 - 유진투자 - 2018.01.02
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=457972
- 연결기준 영업이익에 끼치는 환율 영향은 중립적 Buy 유지 TP(원) 390,000 Upside(%) 16.6
현재가 (12/13, 원) 334,500 - KB증권 - 2017.12.15
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=456771
- 일회성 비용 이슈와 중국 동절기 감산 update 매수(유지) 목표주가: 400,000원(유지) -
한국투자 - 2017.12.13
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=456455
- 일회성 이익 훼손 가능성 낮아져 Buy유지/TP:430,000원유지/CP:332,500원 -
NH투자 - 2017.12.12
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=456323
- 철강가격 강세, 주가 상승으로 이어질 것 Buy유지 / TP:430,000원 유지 / CP:337,500원 -
NH투자 - 2017.12.05
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=455488
- Rally는 아직 끝나지 않았다 목표주가 440,000원 (33.9%) 주가 328,500원 -
삼성증권 - 2017.12.05
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=455500
- 베트남 탐방기 : 포스코 수확확대 시장 TP (유지 ) 390,000원 현재주가 (12/01) 328,500원 -
동부증권 - 2017.12.04
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=455292
- 수익성 정상화로 절대적 저평가 영역에서는 탈출 투자의견 Marketperform TP 340,000원유지
현재주가 (17.11.15 현재) 307,500원- 대신증권 - 2017.11.16
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452817
- 4분기를 더욱 기대하게 만든 3분기 목표주가 500,000원 - IBK투자 - 2017.10.30
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=448843
- 4분기까지 실적 개선 이어질 것 투자의견(유지) 매수 TP(12M,상향) ▲ 450,000원
현재주가(17/10/26) 331,500원 상승여력 36% - 미래에셋대우 - 2017.10.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=448797
- 착실한 가격인상, 4Q 실적모멘텀 강화 BUY / TP 400,000원 - 현대차투자 - 2017.10.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=448478
- 분기 실적보다는 중국 철강 업황에 주목해야할 시점! Neutral I TP(12M): 300,000원
현재주가 (10월 26일): 331,500원 - 하나대투 - 2017.10.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=448457
- 하반기 양호한 실적 vs 업황 과열 Buy(Maintain) 목표주가(12M) 385,000원 -
하이투자 - 2017.07.24
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=436368
- 철강 가격, 등락은 있겠으나 점진적으로 우상향 할 것 (Maintain) 매수 TP(원,12M) 400,000
현재주가(17/07/20,원) 327,000 -미래에셋대우 - 2017.07.21
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=436119
- 2Q17 Review: 실적의 저점은 확인됐다 투자의견 BUY (M) 목표주가 410,000원 (M) -
유안타증권 - 2017.07.21
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=436157
- 선방한 2분기 , 이제 하반기 개선에 주목 목표주가 (12M, 유지 ) 40 0,000 원 -
유진투자 - 2017.07.21
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=436156
- 하반기 실적에 대한 기대감 Up! 주가 (7 월 20 일) 327,000 원 목표주가 390,000 원 (유지) -
신한투자 - 2017.07.21
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=436139
- 2H17, 스프레드 확대와 물량 증가가 기다린다 투자의견 BUY (M)목표주가 410,000원 (U)
현재주가 7/10 300,000원 상승여력 37% - 유안타증권 - 2017.07.11
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=434479
- 아쉬운 2분기 그리고 중국 철강 수요 둔화 우려 TP(12M): 300,000원 I CP(7월 7일): 296,000원 -
하나대투 - 2017.07.10
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/07/09/POSCO_2Q17_Preview_20170710.pdf
- 현금성 자산은 2.7조원이며, 기타금융자산은 4.9조원 (순차입금 13.9조원, 부채비율 71%)
현대중공업 분할 이후 이와 관련된 자산은 1,345억원으로 파악됨 (2017년 6월 29일 종가 기준)
재무구조 개선 목적을 위해서는 잠재적으로 이익성장 가능성이 높은 자산의 경우
매각 시기 연기 전략 유효" - KB투자 - 2017.06.30 - KB20170630POSCO.pdf
- 하반기 투입단가 하락으로 마진 스프레드 개선 기대" -
유진투자 - 2017.06.23 - 유진20170623POSCO.pdf
- 2Q17 별도 실적, 스프레드 축소에 따라 전분기 대비 감익 예상
단기 실적 모멘텀 약화 예상되나 중장기 긍정적인 시각 유지" -
이베스트증권 -2017.06.21- 이베스트20170621POSCO.pdf
- "구조조정 및 재무구조 개선은 끝나지 않았다
- ROE 개선에는 영업외손익의 회복도 한 몫하고 있다" -
유안타증권 -2017.06.07 - 유안타20170607POSCO.pdf
- 2016년 이후 철강 공급이 수요에 기인해 움직이는 cycle로 진입. 과거 대비 양호해진
수급 균형은 철강 가격에 긍정적 영향을 미칠 것" -
삼성증권 -2017.06.02 - 삼성20170602POSCO.pdf
- 연결기준 1분기 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 0.4%, 189% 증가한 15.1조, 1.37조 원으로,
후자는 지난 3월 30일 공시된 실적 전망치를 14% 상회. 기존 전망치보다 영업이익이 더 잘
나온 것은, 1) 모회사 ASP 상승 폭이 예상보다 조금 더 컸고, 2) 기존에 제시된 자회사 실적
전망이 보수적이었기 때문 - 삼성증권 - 2017.04.19 삼성20170419POSCO.pdf
- 17.1Q 실적, 철강 부문 호조로 잠정 실적 발표치 상회 원가 상승 및 시황 부진으로 17.3Q까지
실적 모멘텀 둔화 - 하이투자 - 2017.04.19 하이20170419PSOCO.pdf
- 1Q17 별도 매출액과 영업이익 : 각각 7.1조원(+22.5% YoY, +9.7% QoQ),
7,954억원(+36.6% YoY, +63.0% QoQ) 기록
이베스트 -2017.04.19 이베스트20170419POSCO.pdf
- 1분기 연결 기준 영업이익 1.37조원(+106.9% YoY) 기록
- 상반기 조정 거친 후 하반기부터는 수요 증가/공급 감소 기대감으로 가격 반등 예상
투자의견 매수, 목표주가 380,000원 유지 -
신한투자 -2017.04.19 신한20170419POSCO.pdf
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