동국제약 086450

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동국제약(A086450) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 견조한 성장흐름 Buy (유지) 목표주가 (유지) 23,000 원 현재주가 17,070 원
  상승여력 34.7 % -LS투자 - 2024.08.19 downpdf (hankyung.com)
- 샤페론과 염증복합제 억제제를 이용한 ‘인플라메이징’ 제품 개발 관련 MOU 체결 소식에 
  소폭 상승 19,260원(+2.07%) - 2024.05.31
  ▷동사는 금일 언론을 통해 샤페론과 염증복합제 억제제를 이용한 ‘인플라메이징’ 제품 개발에 
  대한 공동연구 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약에 따라 양사는 동사의 메디컬 
  에스테틱 시장에 대한 전문성과 샤페론의 면역 매개 염증에 대한 기초과학 역량을 바탕으로, 
  보건의료 전문가를 대상으로 한 항노화 및 노화와 관련된 다양한 피부 문제 주사용 의료기기 
  제품을 개발할 것으로 알려짐.
  ▷이와 관련, 송준호 동사 대표이사는 “다양한 면역 질환의 치료를 위한 신약 파이프라인을 개발 
  중인 샤페론과 협력해 제품을 공동으로 개발한다면 시너지를 이룰 것”이라며 “이로써 향후 
  제약을 넘어 메디컬 에스테틱을 시장 내에서도 입지를 더욱 확고히 할 수 있을 것으로 
  기대된다”라고 밝힘. 
- 미용기기 등 중소형 가전제품 개발 및 생산업체 위드닉스 인수 소식에 강세 
  18,720원(+6.97%) - 2024.05.24
  ▷동사는 금일 언론을 통해 미용기기를 포함한 중소형 가전제품을 개발, 생산하는 전자회사 
  ‘위드닉스’를 인수했다고 밝힘. 위드닉스는 미용기기 개발, 생산, 유통 및 중소형 가전제품을 
  생산, 유통하는 회사로 미용기기 ‘SAYSKIN’과 식기살균건조기 ‘하임셰프’ 등의 브랜드를 
  보유하고 있으며 2019년 일본을 시작으로 독일, 홍콩 등에 제품을 수출하고 있는 것으로 알려짐.
  ▷이와 관련, 송준호 동사 대표이사는 이번 인수와 관련해 “위탁생산 체제로 시작해 빠른 성장을 
  이어가고 있는 동사 미용기기 사업이 R&D, 생산 역량에서도 경쟁력을 갖추게 된 중요한 
  전환점이 될 것”이라며 “빠른 시일안에 기존 제품들의 업그레이드 제품은 물론, 
  미용기기 및 소형 가전 분야에서 새로운 제품들을 직접 개발하고 생산해 시장에 내놓을 계획”
  이라고 밝힘. 
- 은근히 실속있는 편 매수(유지) 현재주가 (1 월 25 일) 17,800 원 목표주가 25,000 원 (상향) 
  상승여력  40.4% - 신한투자 - 2024.01.26 1706230177083.pdf (pstatic.net)
- 영업이익 회복에 대한 방향성이 맞다 Buy (유지) 목표주가 (상향) 23,000 원 주가 17,920 원
  상승여력 28.3 % - 이베스트증권 - 2024.01.09 1704761073739.pdf (pstatic.net)
- 마데카프라임: 홈뷰티 디바이스 기대감 Buy (유지) TP (유지) 20,000 원  현재주가 15,040 원
  상승여력 33.0 % - 이베스트증권 - 2023.09.20 1695170791255.pdf (pstatic.net)
- 큐비엠과 기능성 소재 건기식 제품화 관련 MOU 체결 소식에 상승 
  14,880원(+3.12%) - 2023.09.11
  ▷동사는 언론을 통해 큐비엠과 기능성 소재 제품화 관련 상생협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 
  이번 협약은 건강기능식품 및 기능성 화장품으로 사업영역을 확대해 온 동사와 ‘해양수산부의 
  신기술기업 1호 국가대표 혁신기업1000’에 선정된 큐비엠이 보유한 다수의 기능성 소재의 
  건강기능식품 제품화를 내용으로 하고 있다고 언급. 특히, 양사는 과학적으로 입증된 
  인체적용시험 및 국제학술논문 등재 등을 통해 각종 기능성 소재를 제품화함으로써, 
  건강기능식품 시장을 한 단계 업그레이드할 수 있을 것으로 기대하고 있다고 설명.
  ▷송준호 동사 대표는 “큐비엠은 복합미네랄추출물부터 국내 최초로 인체적용시험을 마친 
  프로바이오틱스 KF511(호흡기 건강), 해양생물에서 추출한 단백질 펩타이드, 미네랄 
  발효공법으로 추출한 식물유래 영양소 등 다수의 기능성 소재를 발굴하고 있다”며, 
  “미국 FDA 등 여러 기관에서 효과와 안전성을 인정받고 있는 큐비엠과 함께 국내 건강기능식품
  시장을 한단계 성장시켜 나가겠다”고 밝힘. 
- 이제 좋은 일만 남았다! Buy (유지) TP 20,000 원 현재주가 14,340 원 상승여력 39.5% -
  이베스트증권 - 2023.08.14 1691983518136.pdf (pstatic.net)
- 꾸준한 담금질 매수(유지)  현재주가 (7/ 20 )13,730 원TP  20,000 원(하향) 상승여력  45.7% -
  신한투자 - 2023.07.21 1689897175266.pdf (pstatic.net)
- 매출액은 좋고 이익은 하반기 기대감 Buy (유지) TP (하향) 20,000 원  현재주가 13,150 원 
  상승여력 52.1% - 이베스트증권 - 2023.07.11 1689037942596.pdf (pstatic.net)
- 1Q23 Review: 매출액 분기 최대 실적 Buy (유지) 목표주가 (유지) 22,000 원 현재주가 15,080 원
  상승여력 45.9 % - 이베스트증권 - 2023.05.17 1684284767730.pdf (pstatic.net)
- 2023년에도 안정적인 성장 기대감 Buy(유지) 목표주가 (유지) 22,000 원 현재주가 16,600 원
  상승여력 32.5 % - 이베스트증권 - 2023.01.31 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 3Q22 Review: YoY 회복은 있었지만..  Buy (maintain) 목표주가 22,000 원 현재주가 17,200 원 -
  이베스트증권 - 2022.11.16
(Microsoft Word - 221116 \265\277\261\271\301\246\276\340\(\277\302\266\363\300\316\) - 3Q22 Review) (hankyung.com)
- 2022년은 수익성 개선보다는 매출 성장에 집중 Buy(유지) TP(하향): 23,000원  여력 ▲33.7%
  현재주가(11/15) 17,200원  - 한화증권 - 2022.11.16 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 3Q22 Preview: 외형은 견조하지만.. Buy (maintain) 목표주가 22,000 원 현재주가 16,400 원 - 
  이베스트증권 - 2022.10.19 
(Microsoft Word - 221019 \265\277\261\271\301\246\276\340\(\277\302\266\363\300\316\) - 3Q22 Preview) (hankyung.com)
- 최대 매출 달성했지만, 수익의 눈높이는 낮춰야 하는 2분기 Buy(유지) TP(하향): 27,000원 
  현재 주가 (8/22) 19,050원 여력 ▲41.7% - 한화증권 - 2022.08.23 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2Q22 Review: 영업이익 +26.4% YoY Buy (maintain) 목표주가 30,000 원 현재주가 19,450 원 -
  이베스트증권 - 2022.08.17
(Microsoft Word - 220817 \265\277\261\271\301\246\276\340\(\277\302\266\363\300\316\) - 2Q22 Review) (hankyung.com)
- 다양한 전 국민 브랜드를 보유한 제약회사 Buy(신규) 목표주가(신규): 31,000원 여력 ▲44.2%
  현재 주가(5/26) 21,500원  - 한화증권 - 2022.05.27 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q22 Review: 예상보다 빠른 수익성 개선 Buy (maintain) TP 30,000 원 현재주가 21,500 원 -
  이베스트증권 - 2022.05.17
(Microsoft Word - 220517 \265\277\261\271\301\246\276\340\(\277\302\266\363\300\316\) - 1Q22 Review) (hankyung.com)
- 2022년 강한 회복이 기대된다 Buy(maintain) 목표주가 30,000원 현재주가 21,450원 -
  이베스트증권 - 2022.01.04
(Microsoft Word - 220104_\275\272\270\364\304\270 \277\371\272\270_1\277\371\(\277\317\)) (hankyung.com)
- 컨콜 현황 업데이트 Buy(maintain) 목표주가 38,000원 주가(11.17) 26,100 - 
  이베스트증권 - 2020.11.18
  헬스케어 사업부문의 중국 진출 기대감: 3Q20에 중국에 위생허가를 받았고, 
  4Q20에 온·오프라인 진출, 2021년에 본격적인 강화를 계획하고 있음. 동사의 헬스케어 사업의 
  매출액은 2017년 800억원 → 2018년 1,021억원(+24.8% yoy) → 2019년 1,337억원(+38.9% yoy)
  → 2020년 1,657억원(+23.9% yoy) 전망 → 2021년 2,000억원 규모 예상으로 성장하고 있음.
  헬스케어 사업부문 내 화장품은 3Q20 누적 기준으로 63% 수준. 이에 2021년 헬스케어 사업 
  내에 화장품 부문은 1,200억원 ~ 1,300억원  정도로 추정되며, 이중 중국 매출액은 
  10% 이상으로 예상됨. 참고로 중국 화장품 매출액은 3Q20 Test 관련 15~20억원 규모, 
  4Q20에는 조금 더 높을 것으로 예상 됨
  4분기 실적 기대감: 3분기 보다는 조금 더 좋아질 것으로 기대. 일반적으로 마케팅 비용이 
  소폭 감소하기 때문에 영업이익은 3Q < 4Q  흐름을 보이고 있음. 
  다만, ETC는 3분기 실적이 매우 호조를 보였기 때문에 4Q에 높은  Base Effect 영향으로 다소
  줄어들 수 있지만,  OTC와 헬스케어는 3분기 대비 QoQ  성장이 진행되고 있는 상황
  헬스케어 사업 부문 중에서 생활건강이 250~300억원 규모 일 듯. 이중 덴트릭스(치약)가 
  100억원 정도이며,  최근 헬스케어 사업 중에서 고성장을 보이고 있는 제품군은 센시안
  (의료용 압박밴드, 현재 공급부족으로 Capa 증설 중)으로 파악됨
  동사의 OTC·ETC 성장률: 3Q20 누적 growth OTC +13% yoy, ETC +19% yoy 4Q20 헬스케어 
  온라인 몰을 런칭하였고, 향후 2~3년 내에 온라인 비중을 10% 이상으로 가져갈 것으로
  계획하고 있음
- 3Q20 OTC 사업부문의 고성장 기대 Buy (maintain) T/P 190,000원 주가 157,000원 -
  이베스트증권 - 2020.07.27
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=566805
- 주식분할 공시 Buy(maintain) 목표주가 150,000원 주가 124,000원 - 
  이베스트증권 - 2020.07.02 
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=564784
- 2Q20 에도 최대 매출액이 기대된다 Buy (maintain) 목표주가 150,000원 주가 119,200원 -
  이베스트증권 - 2020.06.16
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=563472
- 1Q20에도 고성장 전망 : 영업이익 +27.0% YoY Buy (maintain) 목표주가 110,000원 
  현재주가 82,000원 - 이베스트증권 - 2020.04.09
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556549
- 현황 업데이트 Buy (maintain) 목표주가: 110,000원 현재주가:88,900원 - 
  이베스트증권 - 2020.03.05
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=552919
- 조영제 자회사 가치 부각 기대 목표주가 81,000원 (15.7%) 주가 70,000 원 - 
  삼성증권 - 2018.01.24
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461531
- 조영제 시장 성장 수혜 기대 Not Rated 현재주가 66,600원 - 삼성증권 - 2018.01.15
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=459923
- 저평가 매력, 튼튼한 펀더멘털  Not Rated  현재주가 65,500원 - 삼성증권 - 2017.11.27
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=454208