메타바이오메드 059210

메타바이오메드(A059210) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide (fnguide.com)

메타바이오메드(A059210) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 공급이 수요를 못 따라가는 상황, CAPA 증설 중 Not Rated 현재주가(5.7) 4,635원 -
  하나대투 - 2025.05.08 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 의료용 생체 재료 쇼티지 속 실적 성장 기대감 등에 급등 5,760원(+24.27%)  - 2025.05.08
  ▷하나증권은 동사에 대해 매출액은 2021년 588억원 -> 2022년 689억원 -> 
  2023년 831억원 -> 2024년 940억원으로 가파른 성장을 이어가는 중이며, 2021년 8.4%에 
  불과했던 OPM은 2024년 18.3%까지 개선됐다고 밝힘. 
  지속적인 제품 포트폴리오 다각화를 통한 혁신 주도가 가장 큰 원인이었다고 설명. 
  특히, 봉합사의 매출액은 2021년 202억원 -> 2024년 425억원, 매출 비중은 
  2021년 34.3% -> 2024년 45.2%로 새로운 성장 동력의 축을 담당하고 있으며, 
  덴탈 부문 대비 원가율이 낮아 점진적인 수익성 개선에 기여하고 있다고 밝힘. 
  ▷봉합사는 해외 고객사 확대에 따른 PO 급증으로 공급이 수요를 못 따라가는 쇼티지 
  상황인 것으로 파악되며, 이에 현재 동사의 봉합사 생산 가동률은 풀캐파 수준이라고언급. 
  늘어나는 글로벌 수요에 대응하기 위해 동사는 오송 R&D센터 유휴부지 4.5천평에 올해 
  11월 준공을 목표로 신규 생산 2공장 증설을 진행 중이며, 신공장 증설 이후는 덴탈 GP, 
  PP의 설비 자동화 등까지 계획하고 있어 내년부터 매출 볼륨과 수익성은 한단계 
  Level-up될 것으로 전망.
  ▷2025년 실적은 매출액 1,041억원(+10.7%, YoY), 영업이익 201억원(+16.7%, YoY)을 기록할 
  전망이라며, Dental 사업부 매출액은 464억원(+4.0%, YoY)으로 캐시카우 역할을 담당할 
  것으로 전망되고, 글로벌 오더 급증에 대응 중인 Suture 사업부는 497억원(+17.0%, YoY)으로 
  성장을 이끌 것으로 전망. 
- 120억원 규모 신규시설 투자 결정에 상승 4,540원(+4.13%) - 2025.03.21
  ▷120.00억원(자기자본대비 16.51%) 규모 신규시설 투자(연구 개발 및 제조 시설 건립) 
  결정 공시. 
- 1분기 호실적에 급등 4,805원(+21.03%) - 2024.05.16
  ▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 225.02억원(전년대비 +6.32%), 
  영업이익 48.23억원(전년동기대비 +58.60%), 순이익 56.81억원(전년동기대비 +61.86%).
- 240억원 규모 사모 CB 발행 결정 속 급등 5,150원(+9.57%) - 2024.03.08
  ▷전일 장 마감 후 시설자금 확보 목적으로 케이비증권 주식회사 신탁 등 대상 240.00억원 
  규모의 사모 전환사채권 발행 결정
  (전환가액:4,795원, 전환청구일:2025-03-11 ~ 2029-02-11) 공시. 
- 호실적 지속 전망 속 주가 저평가 분석 등에 강세 4,590원(+7.62%) - 2023.08.30
  ▷하나증권은 동사에 대해 3분기도 실적 호조가 이어질 것으로 전망. 코로나 이후 이연 
  수요 및 해외 고객사 확대에 따라 유럽/중국/미국 중심의 글로벌 고객사로부터 봉합사 오더가 
  급증했다며, 글로벌 수요 대응을 위해 작년 6월 시작된 신규공장 준공이 완료되며 봉합사 
  생산능력은 22년 대비 약 30% 이상 확충될 것이라고 밝힘. 이어 증설효과는 3분기부터 일부 
  반영될 것으로 기대된다며, 수출 비중이 약 85%를 넘어서는 동사에게 우호적인 환율은 
  긍정적일 것으로 판단된다고 설명.
  ▷내년 증설 효과 온기 반영에 따른 봉합사 매출 성장, 글로벌 이연 수요 및 가격 경쟁력 기반 
  해외 매출 확대 등에 2023년 매출액 823억원(+19.3%, YoY), 
  영업이익 142억원(+165.9%, YoY)으로  최대 실적을 전망하고, 2024년 965억원(+17.2%, YoY), 
  영업이익 197억원(+38.7%, YoY)을 기록할 것으로 분석. 
  이에 현재 주가 수준은 2024년 예상 실적 기준 PER 7배에 불과한 저평가 상태라고 밝힘. 
- 최대 실적 랠리의 서막, 초저평가된 K의료기기 업체 Not Rated 현재주가(8.29) 4,265원 -
  하나대투 - 2023.08.30 2013년 0월 0일 (hanaw.com)