현대오토에버 307950

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현대오토에버(A307950) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- DS투자, 현대오토에버 목표가↑…"2분기 실적모멘텀 회복 기대" - 2026.05.06
  DS투자, 현대오토에버 목표가↑…"2분기 실적모멘텀 회복 기대" | 한국경제TV
- 현대오토에버, 로보틱스 신사업 반영…목표가 52만원으로 상향-흥국 - 2026.04.21
  현대오토에버, 로보틱스 신사업 반영…목표가 52만원으로 상향-흥국 - 머니투데이
- 로봇, 스마트팩토리, 자율주행 중심 역할 확대 구간 진입에 상승 416,000원(+3.74%) - 2026.04.15
  ▷DB증권은 동사에 대해 26년은 로봇 SI 및 관제, 스마트팩토리, 자율주행 영역에서 역할이 
  본격적으로 가시화되는 구간이라고 밝힘. 현대차그룹 미국 로봇 훈련기지센터(RMAC) 하반기 완공에 
  따라 관련 매출 기여 확대 예상되며, 디지털 트윈 기반 스마트팩토리사업 가속화와 AI 로봇 데이터 
  활용 영역 확장이 기대된다고 밝힘.
  ▷아울러 계열사 매출 비중 90% 이상 구조로 이익 성장 둔화우려 존재해왔으나, AI 및 로봇 영역에서 
  신규 역할 확정되며 중장기 성장 가시성 크게 확대된 상황이라고 밝힘. SDx(SDV, SDF, SDL, SDA) 전 
  사업 부문에서 밸류체인 확장 진행 중이며, 27년 매출 5조원 이상 달성 가능성 충분하다고 밝힘.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 500,000원[유지] 
- 현대차그룹 Physical AI 전략 강화 직접 수혜 전망 등에 급등 415,500원(+12.30%)  - 2026.04.08
  ▷현대차증권은 동사에 대해 현대차그룹 Physical AI 전략 강화에 직접 수혜가 기대된다고 밝힘. 
  특히, 현대차그룹과 NVIDIA와의 포괄적 협력과 차세대 GPU 블랙웰 5만장에 기반한 Physical AI 전략 
  구체화로 SDF, 로보틱스, 자율주행/SDV 확대 전개됨에 따라 동사의 생태계 구축에 중추적 역할이 
  기대된다며, 해당 이슈 구체화에 따른 주가 상승이 지속될 것으로 전망.
  ▷한편, 1Q26 영업이익은 323억원(+21.0% yoy, OPM 3.5%) 기록해 컨센서스 489억원에 미달할 
  것으로 전망.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 580,000원 -> 540,000원[하향] 
- 현대오토에버, 올해 고성장세 유지하고 내년 초고성장기 진입-유진 - 2026.03.23
  현대오토에버, 올해 고성장세 유지하고 내년 초고성장기 진입-유진
- 한화투자 "현대오토에버, 현대차-엔비디아 협력 수혜…로봇·자율주행 역할 확대" - 2026.03.20
  한화투자 "현대오토에버, 현대차-엔비디아 협력 수혜…로봇·자율주행 역할 확대" - 이투데이
- 현대오토에버, 현대차그룹 피지컬 AI 전환 속 핵심 역할 기대…'매수'-NH - 2026.03.17
  현대오토에버, 현대차그룹 피지컬 AI 전환 속 핵심 역할 기대…'매수'-NH
- 현대오토에버, 현대차 SDV 전환 수혜 기대…성장 모멘텀 확대 - 현대차증권 - 2026.03.16
  현대오토에버, 현대차 SDV 전환 수혜 기대…성장 모멘텀 확대
- 키움증권 “현대오토에버, 피지컬 AI 가능성 열려 있어⋯지금은 검토 단계” - 2026.02.05
  키움증권 “현대오토에버, 피지컬 AI 가능성 열려 있어⋯지금은 검토 단계” - 이투데이
- LS證 “현대오토에버, 목표가 59만 원 상향…비싸 보여도 이유는 로봇·SDV” - 2026.02.02
  LS證 “현대오토에버, 목표가 59만 원 상향…비싸 보여도 이유는 로봇·SDV”
- 현대오토에버, 피지컬 AI 주도주…목표가 70만원-KB - 2026.01.19
  현대오토에버, 피지컬 AI 주도주…목표가 70만원-KB
- 로봇/자율주행/피지컬AI 수혜 기대감 등에 강세 302,000원(+6.53%)  - 2025.12.08
  ▷대신증권은 동사에 대해 11월 이후 DC 투자 수혜, 로보틱스 기대감, 그룹 내 자율주행 포지셔닝 
  변화 가능성에 주가 급등세(11월 이후 +39%)를 기록한 가운데, 밸류 프리미엄 지속되고 있고, 
  단기 실적에 반영될 모멘텀은 제한적이라 단기 변동성 확대는 경계할 필요가 있다고 밝힘. 
  ▷하지만, 2026년 [상반기] 로봇 => [하반기] 자율주행 모멘텀 지속될 가능성이 높고, 
  로봇/자율주행 => 피지컬AI 투자에 있어서 동사의 역할이 지속될 가능성이 높다고 판단된다고 밝힘. 
  이에 업종 리레이팅과 함께 동사의 관심도 지속될 것으로 예상.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 250,000원 -> 370,000원[상향] 
- "현대오토에버, 내년 '로봇→자율주행' 흐름…목표가 유지" - 대신 - 2025.12.04
  [클릭 e종목]"현대오토에버, 내년 '로봇→자율주행' 흐름…목표가 유지" - 아시아경제
- 현대차그룹 디지털 전환 수혜 및 엔비디아 GPU 관련 신사업 확대 기대감 등에 급등 
  233,500원(+18.65%) - 2025.12.02
  ▷IBK투자증권은 동사에 대해 2025년 실적은 매출액 4조1,370억원(YoY +11.4%), 
  영업이익 2,574억원(YoY +14.7%), OPM 6.2%(YoY +0.2%p)을 기록할 것으로 전망. 
  SI 부문은 데이터센터·클라우드·ERP 등 그룹 내 핵심 IT 인프라를 구축하는 영역으로, 현대차그룹의 
  디지털 전환 가속화에 따라 구조적 수혜가 예상된다고 밝힘. 
  ITO 부문은 고객사의 전산시스템 운영·관리·유지보수를 담당하며, 그룹 전체의 IT 운영 범위 확대로 
  안정적 성장이 이어지고 있다고 설명.
  ▷아울러 아직 구체적인 사업 계획이 공개된 것은 아니지만, 엔비디아 GPU 관련 신사업 확대 
  기대가 반영되어 있다고 밝힘. 단순한 GPU 설비 구매 대행을 넘어 리스, 그리고 
  GPU-as-a-Service까지 사업 범위가 확장될 가능성이 존재한다는 점이 투자 매력도를 
  높이고 있다고 설명.
  ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 230,000원[신규] 
- 현대차와 1,067.96억원 규모 공급계약 체결 등에 강세 202,000원(+7.39%) - 2025.11.28
  ▷현대자동차 주식회사와 1,067.96억원(최근 매출액대비 2.88%) 규모 공급계약
  (차세대 ERP 아태 및 유럽 롤인 프로젝트 계약) 체결(계약기간:2025-11-24~2027-04-30) 공시.
  ▷현대자동차 주식회사와 923억원(최근 매출액대비 2.49%) 규모 2025년 어플리케이션 운영 
  서비스 계약 체결(계약기간:2025년1월1일 ~ 12월31일) 공시. 
- 현대차그룹, 엔비디아 AI 동맹 수혜 기대감 지속에 급등 225,000원(+10.57%) - 2025.11.03
  ▷현대차그룹이 지난달 31일 세계 최대 반도체 기업 엔비디아와 '국내 피지컬 AI 역량 고도화를 
  위한 업무협약(MOU)'을 체결, 자율주행차와 스마트 팩토리, 로보틱스 분야 혁신을 위해 
  손잡기로 한 가운데, 이번 협약에 따라 현대차그룹은 5만장의 엔비디아 차세대 인공지능(AI) 칩 
  '엔비디아 블랙웰' 그래픽처리장치(GPU)를 구매해 통합 AI 모델 개발, 검증, 실증을 추진할 계획임.
  ▷이와 관련, 삼성증권은 동사에 대해 현대차그룹의 데이터센터 투자가 확정되면서 그룹 내에서의 
  역할이 부각될 것으로 전망. 피지컬 AI 애플리케이션 센터, 데이터 센터 구축 등은 모두 동사의 
  시스템통합(SI) 사업부와 연관돼 있다고 설명.
  ▷이어 최근 발표된 올해 3분기 실적도 역대 3분기 기준 최고치를 기록, 시장 전망치를 웃도는 
  성과를 냈고 내년부터는 데이터센터와 로봇 관제시스템 기대가 더해지면서 단기적으로 높은 
  밸류에이션(평가 가치) 프리미엄을 적용받을 가능성이 크다고 분석
  .▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 195,000원 -> 250,000원[상향] 
- "현대오토에버, 데이터센터 투자 수혜 기대" - 2025.11.03
  [클릭 e종목]"현대오토에버, 데이터센터 투자 수혜 기대" - 아시아경제
- 3분기 양호한 실적 전망 및 신사업 GPUaaS 본격화 기대감 등에 상승 
  156,500원(+4.06%) - 2025.10.16
  ▷현대차증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 10,271억원(YoY +13.5%), 영업이익은 638억원
  (YoY +21.6%)으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 시현을 전망한다고 밝힘. 
  탑라인은 SI가 ERP 및 클라우드 중심의 구축 사업 호조로 YoY +17.8% 고성장이 기대되고, 
  ITO 및 차량 SW도 YoY +9~14% 수준으로 각각 상반기 이상의 성장률을 마크할 것으로 추정. 
  이어 영업이익은 전년동기 인건비 인상분의 일시 반영에 따른 기저 영향으로, 마진개선에 
  따른 22% 증익이 전망된다고 분석.
  ▷아울러 신사업 GPUaaS 본격화, 전장SW 사업기회 확대, 해외 ERP 구축 및 스마트팩토리 
  확산 수혜를 반영함에 따라 2026년 EPS 추정치를 동일폭 상향해 목표주가를 기존대비 18%
  상향한다고 밝힘.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 160,000원 -> 190,000원[상향] 
- 하반기 차량용 SW 부문 추가 매출 성장 둔화 가능성 및 로보틱스 신사업 불확실성 등에 하락 
  155,200원(-4.20%) - 2025.07.29
  ▷키움증권은 동사에 대해 2분기 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록하며 주가 반등에 
  성공했지만, 하반기 차량용 SW 부문의 추가적인 매출 성장 둔화 가능성 및 로보틱스 신사업 
  관련 보수적인 소통은 현 주가에 부담으로 작용할 것으로 전망. 
  자동차 품목관세로 인한 고객사의 차량용 SW 제품군 수요 감소로 매출액 성장률 둔화 
  추세가 확인됐다고 밝힘.
  ▷2분기 실적발표 컨퍼런스콜을 통해 현재로서는 언제, 어떤 로보틱스 제품군에 대해 신사업 
  전개를 시작할 수 있을 지 파악할 수 없다고 코멘트했다고 밝힘. 
  특히, Boston Dynamics가 아직 Spot, Atlas 양산 체제를 구축하지 못했음을 한계점으로 
  제시했다고 설명. 이에 동사는 현 주가에서 추가적인 업사이드를 타진하기 위해서는 역사적 
  멀티플 상단을 부여할 근거가 필요하며, 결국 경영진 차원에서의 로보틱스 신사업 
  공식화 및 숫자 기반 성장성 제시가 뒷받침되야한다고 분석.
  ▷투자의견 : Marketperform[유지], 목표주가 : 150,000원[유지] 
- 2분기 실적 호조에 상승 162,000원(+3.12%) - 2025.07.28
  ▷25년2분기 실적발표, 연결기준 매출액 1.04조원(전년동기대비 +13.50%), 
  영업이익 813.70억원(전년동기대비 +18.70%), 순이익 597.32억원(전년동기대비 +13.44%).
  ▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 "차세대 ERP 시스템 구축, 클라우드 서비스 공급 등 
  고부가가치 프로젝트가 영업익 증가에 기여했다"며, "다른 IT서비스 기업과 차별화되는 
  차량SW 사업 부문 매출도 전년 대비 7.3% 늘며 실적에 힘을 보탰다. 차량SW플랫폼 
  ‘모빌진’과 내비게이션SW 관련 매출이 증가한 영향"이라고 밝힘. 
- 2분기 실적 개선 전망 및 로봇 등 성장 모멘텀 기대감 등에 상승 
  186,200원(+4.55%) - 2025.06.26
  ▷대신증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출 1.0조(YoY +14%, 이하 YoY), 영업이익 687억
  (+0.2%), 영업이익률 6.6%를 기록할 것으로 전망. 
  YoY 기저부담은 불가피하나, 1Q 이연된 차량SW 매출인식, 4Q24 그룹사 비용 선집행에 따른 
  1Q 기저효과로 QoQ 실적 개선세가 뚜렷하게 나타날 것으로 예상한다고 밝힘.
  ▷아울러 2H25~26년 로봇, 2027년 이후 SDV/자율주행, 안정적인 실적/현금 여력 바탕으로 
  성장 모멘텀 지속할 가능성이 높고, 신정부 출범 이후 피어 그룹 주가 급등으로 밸류갭 
  부담이 축소되었기 때문에 목표주가를 상향 조정한다고 밝힘.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원 -> 240,000원[상향] 
- SI(시스템 통합) 매출 고성장 전망 등에 소폭 상승 164,700원(+2.30%)  - 2025.06.19
  ▷삼성증권은 동사에 대해 그룹의 디지털 인프라 투자 시기에 ERP시스템 구축으로 SI
  (시스템 통합)부문 매출 고성장이 전망된다고 밝힘. 특히, 2027년 매출 2조원으로, 
  향후 3년간 CAGR 16% 성장이 전망된다고 분석.
  ▷아울러 현대차그룹의 스마트 팩토리 전환과 적극적인 로봇사업 투자에 따라, 관제 시스템, 
  클라우드 중개 서비스, 로봇과 공장 간 연동 시스템 매출이 예상된다며, 2025년, 2026년 평균 
  EBITDA에, Target EV/EBITDA multiple 10배(기존 9배에서 10% 상향)를 적용하여 
  목표주가를 상향 조정함.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 155,000원 -> 195,000원[상향] 
- 4Q24 Preview: 이익 개선의 속도는 주춤했으나, 중장기 성장 요인은 변함 없음 Buy(Maintain)
  목표주가(12M) 200,000원(유지) 종가(2025.01.08) 133,300원 상승여력 50.0 % -
  IM증권 - 2025.01.09 downpdf (hankyung.com)
- 새로운 동력이 필요하다 Buy (유지) 목표주가 (하향) 200,000 원 현재주가 138,000 원
  상승여력 44.9 % -LS증권 - 2024.10.31 downpdf (hankyung.com)
- 3Q24 Review: 연봉 인상 너무 부럽다 Buy(Maintain) 목표주가(12M) 200,000원(하향)
  종가(2024.10.30) 138,000원 상승여력 44.9 % - IM증권 - 2024.10.30 downpdf (hankyung.com)
- 예상보다 빨라진 실적 개선 시계 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 220,000 유지
  현재주가 (24.07.26) 166,500 - 대신증권 - 2024.07.29 downpdf (hankyung.com)
- [2Q24 Review] SI 및 차량SW의 구조적 성장 Buy TP(상향): 220,000원 상승여력 ▲32.1%
  현재 주가(7/26) 166,500원  - 한화증권 - 2024.07.29 downpdf (hankyung.com)
- 2Q24Preview: 반전의 시작 투자의견 BUY(유지) 목표주가 215,000 원(상향)
  현재주가 157,400 원(07/02) - 유진투자 - 2024.07.04 downpdf (hankyung.com)
- 수익성 부진에도 변함 없는 성장 엔진 투자판단 매수TP 220,000 원 (유지) 상승여력 42.9%
  현재주가 (4 월 30 일) 154,000 원 - 신한투자 - 2024.05.02 1714615664304.pdf (pstatic.net)
- 비수기 실적 아쉽지만, 조금 더 지켜보자 투자의견(유지) 매수 TP 230,000원 상승여력 49.4%
  현재주가(04/30) 154,000원  - 미래에셋증권 - 2024.05.02 현대오토에버 (pstatic.net)
- 1Q24 Review: 1분기는 원래 쉽지 않아요 Buy(Maintain) 목표주가(12M) 220,000원(유지)
  종가(04.30) 154,000원 여력 42.9 % - 하이투자 - 2024.05.02 1714607644591.pdf (pstatic.net) 
- 비수기에도 견조한 성장 지속 투자의견(매수) 목표주가 230,000원 현재주가(04/16) 142,000원  
  상승여력 62.0% - 미래에셋증권 - 2024.04.17 현대오토에버 (pstatic.net)
- 2분기부터 다시 빛날 성장 스토리 BUY(Upgrade) 목표주가: 215,000원(유지)
  주가(04/09): 150,300원 - 키움증권 - 2024.04.11 1712791281724.pdf (pstatic.net)
- 급등한 후에 사지 말고, 지금 사 두세요 매수(유지) 목표주가: 200,000 원(유지) 상승여력: 36.6%
  현재주가: 146,400 원  -SK증권 - 2024.04.02 1712013776871.pdf (pstatic.net)
- 담보된 성장 프리미엄 투자의견 BUY  매수, 유지 6개월 목표주가 200,000 신규
  현재주가 (24.03.29) 144,000 - 대신증권 - 2024.04.01 1711934445410.pdf (pstatic.net)
- [1Q24 Preview] 성장은 확실, 수익성은 보다 장기적 관점으로 Buy(유지) TP(하향): 180,000원
  주가(3/25) 143,800원 여력 ▲ 25.2% - 한화증권 - 2024.03.27 1711496964312.pdf (pstatic.net)
- 올해도 가이던스 초과달성이 목표 투자의견 BUY(유지) 목표주가 180,000 원(유지)
  현재주가 142,600 원(03/18) - 유진투자 - 2024.03.19 1710804888798.pdf (pstatic.net)
- 안정적인 고성장은 자동차 섹터내 차별화 포인트 매수(유지) 목표주가: 200,000 원(유지)
  현재주가: 178,200 원 여력: 12.2% -SK증권 - 2024.01.29 1706488640727.pdf (pstatic.net)
- 2024년도 긍정적인 전망 매수(유지) 현재주가(01/26) 178,200원 목표주가 220,000원(유지)
  상승여력 23.5% - 신한투자 - 2024.01.29 1706485537238.pdf (pstatic.net)
- 4Q23 Review: 성장의 방향은 변함 없다 Buy(Maintain) 목표주가(12M) 220,000원(유지)
  종가(01.26) 178,200원 여력 23.5 % - 하이투자 - 2024.01.29 1706485444448.pdf (pstatic.net)
- 견조한 흐름 매수(유지) 목표주가 230,000원 상승여력 ▲ 30.5% 현재주가(24/1/23) 176,200원-
  미래에셋증권 - 2024.01.24 
  Microsoft Word - 20240118093230283_KO_산업 보고서_완료_JW.docx (pstatic.net)
- [4Q23 Preview] 그룹 SDV 전환에 있어 동사 역할은 더욱 확대 Buy(유지) TP(유지): 200,000원
  주가(1/19) 177,000원 여력 ▲ 13.0% - 한화증권 - 2024.01.22 1705885116540.pdf (pstatic.net)
- 그룹사 디지털 전환과 전동화 전환의 이중 수혜 매수(신규편입) 목표주가: 200,000 원(신규편입)
  현재주가: 150,600 원 상승여력: 32.8% - SK증권 - 2023.11.17 1700177845878.pdf (pstatic.net)
- 3Q23 NDR 후기: 그럼에도 불구하고 난 나의 길을 간다 Buy (Maintain) TP 220,000 원(유지)
  종가(11/06) 146,600 원 여력 50.1 % - 하이투자 - 2023.11.07  1699316575543.pdf (pstatic.net)
- 3Q23 Review: 2024년에는 스마트 팩토리 스토리 투자의견 BUY 목표주가 200,000원 30.0% 
  현재주가 153,900원 - 삼성증권 - 2023.11.02  1698880219011.pdf (pstatic.net)
- 2024년도 믿는다 매수(유지) 주가(10/27) 153,900원 목표주가 220,000원(유지) 여력 42.9% - 
  신한투자 - 2023.10.30 1698631089703.pdf (pstatic.net)
- [3Q23 Preview] 그룹 디지털 전환 및 SDV 수혜 본격화 Buy(유지) 목표주가(상향): 200,000원
  주가(10/13) 176,700원 여력 ▲ 13.2% - 한화증권 - 2023.10.16 1697418742769.pdf (pstatic.net)
-HMGICS 공개를 기다리며 Marketperform(Downgrade) 목표주가: 195,000원(유지)
 주가(09/19): 183,800원 -키움증권 - 2023.09.20  1695165331397.pdf (pstatic.net)
- Good Company vs. Good Stock HOLD (D) 목표주가 200,000원 (U) 현재주가 (9/14) 193,000원
  상승여력 4% - 유안타증권 - 2023.09.15 1694734325855.pdf (pstatic.net)
- 현대차그룹 Infra Building Season 3: Digitalization 투자의견 BUY 목표주가 220,000원 25.8%
  현재주가 174,900 - 삼성증권 - 2023.09.01 1693522973543.pdf (pstatic.net)
- 서프라이즈를 이을 서프라이즈 매수(유지)  주가 (8/ 2) 160,000 원 목표주가 220,000 원 (상향) 
  상승여력 37.5% - 신한투자 - 2023.08.03 1691019533640.pdf (pstatic.net)
- [2Q23 Review] 디지털 전환 및 SDV 전환의 대표 수혜주 확인 Buy(유지) 목표주가 190,000원,
  현재 주가(7/31): 153,000원 - 한화증권 - 2023.08.01 1690851796101.pdf (pstatic.net)
- 2Q23 Review: 차량 SW 를 더 기대해도 좋을 시점 Buy (Maintain) TP(12M) 185,000 원(상향)
  종가(07/31) 153,000 원 여력 20.9 % - 하이투자 - 2023.08.01 1690847941070.pdf (pstatic.net)
- 매출 받고 이익도 서프라이즈 매수(유지) 주가(07/31) 153,000원 TP186,000원 여력 21.6% -
  미래에셋증권 - 2023.08.01 1690847520221.pdf (pstatic.net)
- 연간 OPM 박스권 돌파 기대 BUY(Maintain) TP 185,000원(유지) 주가(07/31): 153,000원 -
  키움증권 - 2023.08.01 1690845117382.pdf (pstatic.net)
- 서프라이즈를 기대하는 이유 매수(유지)  주가 (7/17) 149,500 원 목표주가  200,000 원 (상향)
  상승여력  33.8% - 신한투자 - 2023.07.18 1689636885594.pdf (pstatic.net)
- 2Q23Preview: SDV의 큰 흐름을 타고 투자의견 BUY(유지) 목표주가 180,000 원(상향) 
  현재주가 149,500 원(07/11) - 유진투자 - 2023.07.12 1689117744313.pdf (pstatic.net)
- [2023 CID]외형 고성장 궤도 진입, 하반기 최선호주 의견 유지 - 
  키움증권 - 2023.06.29 1687994969252.pdf (pstatic.net)
- 자꾸만 기대되는 스토리 매수(신규) TP 156,000원 여력: 26.8% 주가(23/5/30,원) 123,000 -
  미래에셋증권 - 2023.06.01 현대오토에버 (pstatic.net)
- Driving through Digital & Cloud 매수 목표주가(신규) 165,000원 주가(05/24) 126,100원
  상승여력 30.8% -DS투자 - 2023.05.25 1684973972626.pdf (pstatic.net)
- 1Q23 NDR Takeaways BUY(Maintain) 목표주가: 155,000원(상향) 주가(05/04): 125,000원 -
  키움증권 - 2023.05.08 1683504091453.pdf (pstatic.net)
- 1Q23Review: 차량용 소프트웨어 기업으로 변화 중 투자의견 BUY TP 150,000 원(유지)
  현재주가 124,500 원(05/02) - 유진투자 - 2023.05.03 1683073997831.pdf (pstatic.net)
- 2023 성장 업그레이드! 매수(유지) 주가 (5/ 2) 124,500 원 TP 160,000 원 (유지) 여력 28.5% -
  신한투자 - 2023.05.03 1683072190533.pdf (pstatic.net)
- 1Q23 Review: 차량 SW 가 견인한 수익성 Buy (Maintain) 목표주가(12M) 150,000 원(유지) 
  종가(05/02) 124,500 원 여력 20.5 % - 하이투자 - 2023.05.03 1683071182686.pdf (pstatic.net)
- 여전히 견조한 성장세 투자의견 BUY TP 140,000원 (M) 주가 (5/2) 124,500원 여력 12% -
  유안타증권 - 2023.05.03 1683070460540.pdf (pstatic.net)
- 1Q23 Preview: 상반기에도 밝고, 하반기에도 밝고 Buy (Maintain)TP(12M) 150,000 원(유지) 
  종가(04/12) 128,700 원 여력 16.6 % - 하이투자 - 2023.04.13 1681341313775.pdf (pstatic.net)
- 1Q23Preview: 완성차 성장의 최대 수혜주 투자의견 BUY(유지) 목표주가 150,000 원(유지) 
  현재주가 123,300 원(04/11) - 유진투자 - 2023.04.12 1681256928883.pdf (pstatic.net)
- 수익성 개선세 지속 및 실적 가이던스 상향 전망 등에 급등 123,300원 (+10.68%) - 2023.04.11
  ▷키움증권은 동사에 대해 1Q23 실적은 매출액 6,171억원(+10.3% YoY, -26.0% QoQ), 
  영업이익 284억원(+26.9% YoY, -51.0% QoQ)으로 시장기대치(매출액 6,386억원, 
  영업이익 318억원)를 소폭 하회 전망. 
  이는 작년에 이례적으로 높은 매출액 성장을 보였던 Enterprise IT 부문이 형성한 높은 기저가 
  연결 실적의 시장 기대치 부합에 부담 요인으로 작용할 것으로 분석.
  ▷다만, 수익성 개선 트렌드는 지속될 전망이라며, 동사의 네비게이션 제품군이 높은 수익성을 
  보이는 미국시장에서의 현대차, 기아 1Q23 도매판매량이 전년동기대비 각각 +29.7%, +32.3% 
  성장을 기록했다고 언급. 이는 동사 차량용 SW 부문의 성장 견인은 물론 전사 연결 실적의 Mix 
  개선에도 기여할 것으로 전망.
  ▷아울러 동사는 2021 CEO Investor Day에서 차량용 SW 부문 7,000억원을 포함해 2026년 
  목표 매출액을 3.6조 원으로 제시한 바 있지만, 올해 차량용 SW 부문 매출액이 이미 
  약 6,200억원 수준에 도달하게 될 것으로 보인다며, 이에 중장기 실적 가이던스의 연내 상향 
  조정이 기대된다고 밝힘.
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 140,000원[유지]
- Mobilgene 연간 BEP 달성의 원년 BUY(Maintain) 목표주가: 140,000원(유지) 
  현재주가(04/10): 111,400원 - 키움증권 - 2023.04.11 1681169997378.pdf (pstatic.net)
- 지금껏 이런 성장은 없었다 투자의견 BUY (M) TP 140,000원 (M) 현재주가 (2/1) 116,600원
  상승여력 20% - 유안타증권 - 2023.02.02 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 현대/기아 수익성 강화 → 밸류체인 최대 수혜는 현대오토에버 투자의견: BUY TP: 150,000
  현재주가: 106,800원(1/27) - 유진투자 - 2023.01.30 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q22Preview: SDV 시대, 차량용 소프트웨어의 구조적 성장: BUY(유지) TP:150,000원(유지)
   현재주가: 101,000원(1/20) - 유진투자 - 2023.01.25  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 가시적인 외형성장 투자의견 BUY (M) 목표주가 140,000원 (M) 현재주가 (10/28) 118,500원
  상승여력 18% - 유안타증권 - 2022.10.31 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 3Q22 Review: 매출과 수익성 모두 기대 상회 투자의견: BUY(유지) 목표주가:150,000원(유지)
  현재주가: 118,500원(10/28) - 유진투자 - 2022.10.31 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2Q22 Review: 본게임은 하반기부터 투자의견: BUY(유지) 목표주가:150,000원(유지)
  주가: 125,500원(07/29) - 유진투자 - 2022.08.01  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2Q22Preview: 커넥티드카 서비스 확대로 기대 이상의 호실적 투자의견: BUY TP:150,000원
  현재주가: 119,500원(7/13)  -  유진투자 - 2022.07.14 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 현대차 그룹 미래차 전략의 숨은 주역 투자의견: NR 현재주가: 114,000원(03/03) -
  유진투자 - 2022.03.04  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2분기부터 본격화되는 현대엠엔소프트, 현대오트론 합병 시너지 주목 Not Rated 
  CP(5월03일): 102,500원 - 하나대투 - 2021.05.04 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2021/05/03/210504hdauto.pdf
- 관계사 투자 임박으로 동사의 구조적 성장 기대 Buy  목표주가 상향 ): 75,000원  
  현재주가(10/30) 64,500원 상승여력▲ 16.3% -  한화증권 - 2020.11.03
  동사의 3 분기 실적은 시장 기대치에 부합했습니다 4 분기에도 SI 부문 매출 둔화는 불가피
  하지만 ITO 중심의 성장이 지속될 것으로  전망합니다 . 
  동사에 대한 목표주가를 7 만 5 천 원으로 상향합니다
  3분기 실적은 시장 기대치에 부합
  동사의 3분기 실적은 매출액 3969억원원,영업익 223억원을 기록하며 우리 전망치와 
  컨센서스에 부합했다.
  SI 매출액은 전년동기 대비 5.7% 감소한 1676억 원을 기록 했는데했는데, 코로나코로나19로 
  인한 미주 법인 중심의 해외 사업 프로젝트  지연이 지속됐기 때문이다때문이다. 
  다만다만, ITO 매출액은 전년동기 대비 10.4% 증가했다. 차세대차세대ERP 공급과 클라우드 
  인프라  증설 등 운영 서비스가 늘어난 것으로 파악된다.
  수익성 좋은 ITO 사업 비중 증가와 경비 효율화로 인해 영업이익률.6%를 기록했다.
  관계사 투자 본격화는 멀티플 확대와 EPS 성장 요인
  우리는 동사의 4분기 실적으로 매출액 4925억 원원, 영업이익 273억 원을 전망한다.
  ITO 매출 성장세는 지속되겠지만, SI는 미주미주, 중국중국, 인도법인의 프로젝트 지연으로 
  인해 성장  둔화가  불가피하다.
  다만, 성수기 효과와 유럽과 러시아 지역의 사업 호조로 전년동기 대비 역성장 폭은 줄어들 
  것으로 판단한다. 한편, 
  동사는 현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터신센터(HMGICS)에 대한 10% 수준의 지분투자 
  계획을 공시했다. 그룹 전체적인 밸류체인 혁신 플랫폼에 당사의 솔루션이 적용되면서
  레퍼런스 확보와 실적 성장이 동시에 기대된다.
  목표주가 7만 5천 원 으로 상향하고 투자의견 BUY 유지
  동사에 대한 목표주가를 7만 5천 원으로 상향한다. 
  2021년 예상 EPS에 목표배수 22배를 적용했다.
  현재 동사의 밸류에이션은 내년 예상 실적 기준 PER 19배로, 관계사 투자가 본격화될 때 
  경쟁사가 받던 수준(24~25배배) 대비 상승 여력이 존재한다.
  최근 주가가 단기 급등했음에도 불구하고 전략 사업 본격화와 중장기 투자 확대 모멘텀을 
  고려하면 리레이팅이  지속될 것이라는 기존 의견을 유지한다.
- 3Q20 탑픽 Preview #4: 스마트팩토리 수주 본격화로 디지털 뉴딜 수혜 듬뿍! BUY 
  TP(12M): 79,400원  CP(10월14일): 66,500원 -  하나대투 - 2020.10.15
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2020/10/14/201014_hdauto.pdf
- 자율주행 자동차와 인프라 두 마리 토끼를 잡다 BUY(신규) TP(12M): 79,400원 
  CP(9월25일): 56,700원 -  하나대투 - 2020.09.28
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2020/09/25/200925_hdauto_0.pdf
- 코로나19에도 안정적 성장 가능 BUY TP 66,000원 현재주가 (5/29) 상승여력 44,900원 47.0% -
  현대차투자 - 2020.06.01
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=562094