한세실업 105630

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A105630&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

한세실업(A105630) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 원가 상승 구간 BUY (유지) 목표주가(12M) 17,000원(하향) 현재주가(2.24) 12,760원 -
  하나대투 - 2025.02.25 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 3Q24Pre: 업황 반전을 기다리며 BUY (유지) 목표주가(12M) 23,000원(하향)
  현재주가(10.24) 15,800원 - 하나대투 - 2024.10.25 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 2Q24Pre: 수주 가시성 확보 필요 BUY (유지) 목표주가(12M) 29,000원
  현재주가(7.15) 21,400원 - 하나대투 - 2024.07.16 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1Q24 Preview: 상반기 실적은 기다림 투자의견 BUY(유지) 목표주가 30,000 원(유지)
  현재주가 20,950 원(04/23) - 유진투자 - 2024.04.24 1713918737371.pdf (pstatic.net)
- 1분기 수주 회복 지연 분석 등에 소폭 하락 19,610원(-2.44%) - 2024.04.12
  ▷메리츠증권은 동사에 대해 2024년 1분기 매출액 4,150억원(+1.0% YoY), 영업이익 360억원
  (Flat YoY, OPM 8.7%), 순이익 274억원(+14.1% YoY)을 기록할 것으로 전망. 
  특히, 거래선 전반에의 수주 회복이 다소 지연되는 모습이라고 분석. 
  ▷아울러 수요 약화에 정경 불확실성 확대로 고객사가 재고 비축을 꺼리고 있으며, 전방 거래선 
  재고 감소가 후방 제조사 재고 증가로 이어지지 않는 이유라고 설명(전방 매출 증가 -> 
  전방 재고 감소 -> 후방 수주 증가 -> 후방 원부자재 비축 -> 후방 매출 증가).
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 30,000원[유지] 
- 오더 회복 구간에 진입 매수(신규편입) 목표주가: 25,000 원(신규편입) 현재주가: 19,760 원
  상승여력: 26.5% - SK증권 - 2024.03.19 1710808347622.pdf (pstatic.net)
- 저단가 수주 지양으로 매출 보다 이익이 크게 증가 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 32,000 유지 
  현재주가(24.03.14) 19,590 - 대신증권 - 2024.03.18 1710723174119.pdf (pstatic.net)
- 4Q23Re: 이제부터 회복 국면 BUY (유지) 목표주가(12M) 29,000원 현재주가(2.28) 21,050원 -
  하나대투 - 2024.02.29 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 4Q23 리뷰 : 아직은 조심스러운 바이어 Buy(유지) 목표주가(하향): 27,000원 
  주가(2/28) 21,050원 여력 ▲28.3% - 한화증권 - 2024.02.29 1709165376745.pdf (pstatic.net)
- 걱정할 것 없는 마음 든든한 실적주 투자의견 BUY  매수, 유지 6개월 목표주가 32,000 유지
  현재주가(24.02.28) 21,050 - 대신증권 - 2024.02.29 1709164384447.pdf (pstatic.net)
- 2024년 상저하고 회복 예상 투자의견 BUY  매수, 유지 6개월 목표주가 32,000 유지
  현재주가 (24.01.03) 20,250 - 대신증권 - 2024.01.05 1704415879308.pdf (pstatic.net)
- 3Q23Re: 힘든 상황 속 지켜낸 수익성 BUY 목표주가(12M) 29,000원 현재주가(11.13) 23,200원 -
  하나대투 - 2023.11.14 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 코로나 이후 체급이 달라졌다 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 32,000 상향
  현재주가 (23.11.10) 23,050 - 대신증권 - 2023.11.14 1699924016641.pdf (pstatic.net)
- 3Q23P Review: 가이던스 달성에 한 발짝 투자의견 BUY(유지) 목표주가 33,000 원(상향)
  현재주가 23,200 원(11/13) - 유진투자 - 2023.11.14 1699920867764.pdf (pstatic.net)
- 사야하는 이유, 방향성 매수(유지)  현재주가 (11 월 13 일) 23,200 원 목표주가 33,000 원 (상향) 
  상승여력  42.2% - 신한투자 - 2023.11.14 1699920094636.pdf (pstatic.net)
- 베트남 탐방 후기:  한세로운 성장 발판 마련 투자의견 BUY(유지) 목표주가 31,000 원(상향)
  현재주가 22,600 원(11/01) - 유진투자 - 2023.11.02  1698882831632.pdf (pstatic.net)
- 베트남 탐방 후기: '한'국에서 '세'계로! Buy (유지) 목표주가 (상향) 30,000 원 현재주가 20,950 원
  상승여력 43.2 % - 이베스트증권 - 2023.10.31 1698716433031.pdf (pstatic.net)
- 비 온 뒤 활짝 개는 2024년 (베트남 공장 탐방기) 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 28,000 유지
  현재주가 (23.10.27) 20,850 - 대신증권 - 2023.10.31 1698712207477.pdf (pstatic.net)
- 4분기부터 뚜렷한 회복 투자의견 BUY  매수, 유지 6개월 목표주가 28,000 유지
  현재주가 (23.09.27) 19,700 - 대신증권 - 2023.10.05 1696465324264.pdf (pstatic.net)
- 4분기부터 다시 seller’s market 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 28,000 상향
  현재주가 (23.08.11) 20,300 - 대신증권 - 2023.08.14 1691979212885.pdf (pstatic.net)
- 2Q23P Review: 고마진 오더 비중 확대 투자의견 BUY(유지) 목표주가 29,000 원(상향)
  현재주가 20,300 원(08/11) - 유진투자 - 2023.08.14 1691972523925.pdf (pstatic.net)
- 2Q23Pre: 방향성 확인, 판매 회복 관건 BUY(유지) 목표주가(12M) 26,000원(상향) 현재주가(7.17) 18,680원 -
  하나대투 - 2023.07.18 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 수주 4분기부터 + 증가 반전 전망, 2분기 실적 저점 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 24,000 유지
  현재주가 (23.06.23) 18,400 - 대신증권 - 2023.06.27 1687827303076.pdf (pstatic.net)
- 1Q23 Review: 예견된 부진을 방어하는 방법 Buy(유지) TP (상향) 24,000 원 주가 17,750 원 
  여력 35.2 % -  이베스트증권 - 2023.05.16
  Microsoft Word - 230516_Hansae_1Q23 Review (pstatic.net)
- 구조적 체질 개선 보여준 1분기 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 24,000 상향
  현재주가 (23.05.15) 17,750 - 대신증권 - 2023.05.16 1684200603074.pdf (pstatic.net)
- 급할 필요 없는 시기 매수 (유지) 현재주가 (5 월 15 일) 17,750 원 목표주가 20,000 원 (유지) 
  상승여력 12.7% - 신한투자 - 2023005.16 1684196996456.pdf (pstatic.net)
- 1Q23E Preview: 바닥 다졌다 Buy TP (12 개월) 23,000 원 주가 (4.14) 17,110 원 여력 34.4% - 
  메리츠증권 - 2023.04.17 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 한세예스24홀딩스, 동사 주식 공개매수 결정에 강세 17,520원 (+8.08%) - 2023.04.11
  ▷한세예스24홀딩스는 전자공시를 통해 동사 주식 3,217,150주
  (기명식 보통주식 총수의 8.04%)를 주당 18,650원에 공개매수 한다고 밝힘. 
  공개매수기간은 2023-04-11~2023-05-02까지 이며, 공개매수자는 응모주식수가 
  매수예정수량을 하회할 경우 전량 매수할 예정이며, 매수예정수량을 
  초과할 경우 안분비례 매수할 예정이라고 밝힘.
- 끝이 보이는 부진 투자의견 BUY  매수, 유지 6개월 TP 21,000 유지 주가 (23.03.31) 15,530 - 
  대신증권 - 2023.04.04 1680570214292.pdf (pstatic.net)
- 3분기부터 수주 회복된다 투자의견 BUY 매수,  6개월 TP  21,000 유지 주가 (02.14) 16,690 - 
  대신증권 - 2023.02.15 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q22 Review: 전방 업황 부진 Buy (유지) 목표주가 (유지) 22,000 원 주가 16,690 원 
  상승여력 31.8 % -   이베스트증권 - 2023.02.15 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q22 Review: 때가 온다 Buy 적정주가 (12 개월) 23,000 원 주가 (2.14) 16,690 원 
  상승여력 37.8% -  메리츠증권 - 2023.02.15 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q22E Preview: 멀리 보자 Buy 적정주가 (12 개월) 23,000 원 주가 (1.9) 15,500 원 
  상승여력 48.4% -  메리츠증권 - 2023.01.10 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 3Q22 Review: 사상 최대 이익 Buy 적정주가 (12 개월) 24,000 원 현재주가 (11.14) 16,950 원
  상승여력 41.6% - 메리츠증권 - 2022.11.15 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 3Q22E Preview: 실적 최고, 주가 최저 Buy 적정주가 (12 개월) 25,000 원 주가 (10.7) 14,100 원
  상승여력 77.3% - 메리츠증권 - 2022.10.11 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2Q22 Review: 또 서프라이즈 Buy 적정주가 (12 개월) 29,000 원 현재주가 (8.12) 17,550 원
  상승여력 65.2% -  메리츠증권 - 2022.08.16 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2Q22E Preview: 과매도 Buy 적정주가 (12 개월) 33,000 원 현재주가 (7.18) 16,000 원 
  상승여력 106.3% -  메리츠증권 - 2022.07.19 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2Q22Pre: 부진한 업황, 향후 실적 둔화 우려 BUY I TP(12M): 23,000원(하향) 
   CP(7월15일): 15,650원 -  하나대투 - 2022.07.18 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 실적 대폭 증가 등으로 밸류에이션 매력적 Buy (Maintain) 목표주가(12M) 29,000 원(유지) 
  종가(5/20) 22,950 원  여력 26.4 % - 하이투자 - 2022.05.23  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q22 Review: 숫자로 증명한다 Buy 적정주가 (12 개월) 45,000 원 주가 (5.16) 25,800 원 
  상승여력 74.4% -  메리츠증권 - 2022.05.18  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 어닝서프라이즈 시현, 2분기도 최고 실적 전망 Valuation 매력 보유  BUY TP: 34,000(유지)
  현재주가: 25,800원(05/16) - 유진투자 - 2022.05.18 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q22 Re: 기대치 상회하는 호실적 BUY I TP(12M): 33,000원 I CP(5월16일): 25,800원 -
  하나대투 - 2022.05.17   2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1Q22Pre: 1분기 실적 모멘텀 극대화 BUY I TP(12M): 33,000원 I CP(4월13일): 27,550원 - 
  하나대투 - 2022.04.15  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 시장 기대치 소폭 상회, 1분기도 성장 전망. Valuation 매력 보유  BUY(유지)  TP 34,000(유지)
  현재주가: 23,400원(02/15) - 유진투자 - 2022.02.16 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 미 소비 부진 우려 속에서도 2022년 실적 전망 쾌청  BUY 매수, 유지 6개월 TP 40,000 유지
  현재주가 (22.02.14) 25,000 -  대신증권 - 2022.02.15 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q21Re: 무난한 4분기, 1분기 기대감 낮출 필요 BUY  TP(12M): 33,000원 CP(2/14): 25,000원 - 
  하나대투 - 2022.02.15 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 4Q21E Preview: 바겐 세일 Buy 적정주가 (12 개월) 36,000 원 현재주가 (1.12) 22,650 원 
  상승여력 58.9% -  메리츠증권 - 2022.01.13 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2Q21Re: 코로나19 재확산, 실적 불확실성 확대 BUY I TP(12M): 24,000원(하향) 
  CP(8/17): 19,850원 -  하나대투 - 2021.08.19
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/08/18/Hansae_2Q21Re_Final_0.pdf
- 예열의 시간 BUY I TP(12M): 30,000원 I CP(7월2일): 23,350원 - 하나대투 - 2021.07.05
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/07/04/Hansae_Init_210705_FFINALdoc_0.pdf
- 3Q20 Preview: 사야 하는 이유 Buy 적정주가 (12개월) 25,000원 현재주가 (10.7) 19,100원
  상승여력 30.9% -  메리츠증권 - 2020.10.08
  3Q20E 매출 견조 vs. 적자 전환
  한세실업은 2020년 3분기 매출액 6,217억원(+8.6% YoY; 이하 YoY),
  영업이익 310억원(-20.6%; 흑전 QoQ), 순이익 200억원(+5.5%)을 기록할 것으로 예상한다.
  이익 단이 시장 기대치를 크게 상회할 것으로 본다.
  [OEM] 매출액과 영업이익 각각 5,661억원(+11.9%; 달러 기준 +10.0%), 330억원 (-19.7%)을 
  추산한다.  ‘두 자릿수 매출 성장’, 경쟁사와  차별화되는 모습이다.
  주력 제품 수주 재개에 방호 제품 특수가 더해진 결과이다.
  거래선 단가 인하 압력을 감안하여, 이익단은 다소   보수적으로 접근했다.
 [브랜드] 매출액 555억원(-16.6%), 영업손실 20억원(+4.1%)을 추정한다. 
  코로나 재확산 영향으로 오프라인  판매가 부진했으나, 비용 통제를 통해 손실 폭은 
  줄일 것으로 본다  (매출원가 -9.2%, 판관비 -20.5%).
  투자의견 Buy(유지) 및 적정주가 25,000원(상향) 제시
  한세실업에 대한 투자의견 Buy를 유지하며, 적정주가는 25,000원으로 +13% 상향한다.
  펀더멘털 개선에  모멘텀 강화까지, 매수하지  않을 이유가 없다.
  ① 펀더멘털: 수익성 개선이 뚜렷하다.
  수직계열화 효과(GPM↑), 한세엠케이 판관비 효율화(OPM↑), 영업외비용 
  축소 (NPM↑)에 기인한다.
  2021E 예상 순이익은 575억원으로, 4년 만에 흑자로 전환할 전망이다.
  ② 모멘텀: 주력 거래선 GAP이 살아난다
  (GAP향 매출 비중 25%). 실적과 주가 모두에 동조화가 가능하다. 전일 GAP 주가는 +6.2% 
  상승하며, 52주 최고가를 경신하기도 했다. 1H21E YEEZY GAP 론칭에 따른 낙수효과 
  또한 기대 가능하다.

- 시간이 필요한 상황 Buy 유지 목표주가 하향: 1 4 ,000 원 현재 주가 7/16 11,300원 
  상승여력 ▲ 23.9% - 한화증권 -   2020.07.17
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=566174
- 3분기까지 고객사 부실 관련 비용 반영 예상  BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 16,000 유지
  현재주가 (20.07.09) 10,950 - 대신증권 - 2020.07.13
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=565713
- 2Q20P: 비용 보고 가자 Hold TP (12개월) 12,000원 현재주가 (7.7) 11,100원 상승여력 8.1% -
  메리츠증권 -   2020.07.08 
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=565325
- 중장기 관점에서 분할 매수 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 16,000 상향
  현재주가 (20.05.20) 12,800 - 대신증권 - 2020.05.28
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561869
- 완만한 개선 기대 Hold TP(12개월)12,000원 주가 (5월 22일)12,950원 상승여력-7.3% -
  메리츠증권 -   2020.05.25
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561574
- 중장기 관점에서 분할 매수 투자의견 BUY 매수, 유지6개월 목표주가 16,000상향
  현재주가(20.05.20) 12,800 -  대신증권 - 2020.05.22
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561216
- 산 넘어 또 산 있다 BUY(유지) 목표주가: 14,000원 현재주가: 10,900원(04/21) -
  DB금융 - 2020.04.22
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557732
- 한세실업 주가 상승 관련 Comment - 신한투자 - 2019.02.14
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=513339
- 방향성에의 전망은 유효 매수 (유지) 주가 (11월 14일) 18,050원 목표주가 26,000원 (유지)
  상승여력 44.0% - 신한투자- 2018.11.15
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=501986
- OEM 수주 업황 개선 중 BUY(유지 ) 목표주가 (유지 ) 22,000원 현재주가 (08/28) 17,350원
  Up/Downside +26.8% - 동부증권 - 2018.08.29
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=491491
- 감익은 여전 투자의견(유지) 중립 목표주가(12M,유지) - 현재주가(18/08/14) 17,600원 -
  미래에셋대우 - 2018.08.16
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490005
- 2Q18 Preview: 하반기 확인할 변수들 중립(유지) 주가(6/27) 16,100 - 한국투자 - 2018.06.28 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=482859
- 저마진 수주의 공습 Hold 유지 목표주가 (하향, 원) 18,500 현재가  (6/4, 원) 16,450 -
  KB증권 - 2018.06.07
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=480362
- 주가 하단에 대한 고민 매수 (유지) 현재주가 (3 월 26 일) 21,550 원 TP 26,000 원 (유지)
  상승여력 20.6% - 신한투자 - 2018.03.28
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=470012
- 계속되는 기다림 vs. 주가 하단에 대한 고민 매수 (유지) 주가 (3 /13 ) 22,250 원 
  TP 26,000 원 (유지)  상승여력 16.9% - 신한투자 - 2018.03.14 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=468352
- 시간이 좀 걸릴 것 같다 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월목표주가 27,000 하향
  현재주가(18.02.13) 23,600 - 대신증권 -  2018.02.14
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465287
- 부진했던 4분기, 당분간은 관망 매수 (유지) 주가 (2 월 13 일) 23,600 원 TP 26,000 원 (하향)
  상승여력 10.2% - 신한투자 - 2018.02.14
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465279
- 쉽지 않은 OEM 이익률 개선 Hold 유지 TP (하향, 원) 27,000 Upside / Downside (%) 14.4
  현재가 (2/13, 원) 23,600 - KB증권 - 2018.02.14 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465254
- 4Q17 Re: 바닥은 찍었으나, 성수기 오더 추이 확인 필요 BUY I TP(12M): 27,000원(하향)
  CP(2월14일): 23,600원 - 하나대투 - 2018.02.14 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465161
- 아직은 기다리자 매수 (유지) 주가 (2 월 1 일) 27,250 원 TP 32,000 원 (유지) 
  상승여력 17.2% - 신한투자 - 2018.02.02
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463234
- 아직은 더딘 회복 속도 Hold 유지 목표주가 (유지, 원) 31,000 Upside / Downside (%) 11.5
  현재가 (1/25, 원) 27,800 - KB증권 - 2018.01.26
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461896
- 4Q17 이익 모멘텀 약세, 하반기 회복 기대 BUY(유지) 목표주가: 33,000원(유지)
  현재주가: 27,250원(01/18) - DB금융 - 2018.01.22
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461049
- 4Q17 preview: 길어지는 기다림 MARKETPERFORM / TP 30,000원 현재주가 (1/18) 27,250원
  상승여력 10.1% - 현대차투자 - 2018.01.19
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460594
- 수익성에 집중할 것 Hold유지/TP:28,000원유지/CP:28,000원 - NH투자 - 2017.12.22 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=457466
- 영업이익률 회복 구간 진입 투자의견 BUY ,TP 31,000  주가 (11.14) 27,650 -  
  대신증권 - 2017.11.15  
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452467
- 원가율 개선, 실적 이끌다 매수 주가 (11/14) 27,650원 TP 32,000 원  여력15.7% - 
  신한투자- 2017.11.15 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452530

- 2Q17 Preview: 기다림 필요 Neutral  TP(12M): 30,000원(상향) CP(7/17): 27,000원-  
  하나대투 - 2017.07.18
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=435414
- 2Q17 preview: 위기와 기회 사이 MARKETPERFORM / TP 28,000원 - HMC투자 - 2017.07.17 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=435160
- 투자의견 BUY와 목표주가 33,000원을 제시. 목표주가가 내재하는 2017년 P/E는 15배.
   전방 산업 회복과 강한 ODM 역량을 바탕으로 기업 가치는 우상향할 것으로 전망 -
   삼성증권- 2017.05.17 -   삼성20170517한세실업.pdf
- 아직은 재고조정 중인 전방산업, 시간과의 싸움 중 - 
  하이투자 -2017.05.16 - 하이20170516한세실업.pdf