코리아써키트(A007810) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
코리아써키트 007810 | <!-- KorCirc | --> 홈페이지 홈페이지http://www.kcg.co.kr 전화번호 전화번호031-491-3061 | IR 담당자 031-491-3061 주소 주소경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 9 KSE 코스피 전기,전자
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- 업황 개선 수혜 및 밸류에이션 매력 보유 분석 등에 급등 89,500원(+10.77%) - 2026.05.20
▷메리츠증권은 동사에 대해 밸류에이션은 국내 PCB 업종 내 가장 낮은 수준에 위치해 있다고 밝힘.
별도 기준으로 보더라도 국내 경쟁사 대비 저평가 매력이 뚜렷하며, 연결 기준에서도 인터플렉스의
흑자가 시그네틱스의 적자를 상쇄하고 있어, 밸류에이션 부담으로 작용하지 않는다고 설명.
▷반면, ‘27년 PCB 업사이클을 FC-BGA와 SoCAMM이 주도할 것으로 전망된다며, 이에 따라
FC-BGA와 SoCAMM을 모두 공급하는 동사가 타 기판 업체 대비 업황 개선 수혜를 보다 직접적으로
누릴 수 있는 업체로 판단된다고 밝힘. 이에 업황 개선 수혜와 밸류에이션 매력을 동시에 감안해 동사를
커버리지 중소형주 내 Top Pick으로 제시한다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 95,000원 -> 112,000원[상향]
- 코리아써키트, '차세대 AI 핵심' FC-BGA에 소캠까지 '동반 성장'…"과도한 저평가 상태" -
메리츠 - 2026.03.24
코리아써키트, '차세대 AI 핵심' FC-BGA에 소캠까지 '동반 성장'…"과도한 저평가 상태"
- 대신증권 “코리아써키트, AI 엔비디아 모멘텀 유효…투자의견 '매수'” - 2026.02.20
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- 코리아써키트, 업황·밸류 매력적…투경 해제 후 추가 상승 기대-SK - 2026.02.03
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- 대신證 “코리아써키트, 브로드컴 통해 TPU 수혜 기대⋯목표주가↑” - 2025.12.05
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- 3분기 실적 호조 및 4분기 영업이익 대폭 성장 전망 등에 급등 32,150원(+20.86%) - 2025.11.17
▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3,756.51억원
(전년동기대비 +10.05%), 영업이익 132.64억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 136.28억원
(전년동기대비 흑자전환).
▷이와 관련, 대신증권은 동사에 대해 3분기 매출과 영업이익은 추정치를 상회하며 호실적을
기록했다고 밝힘. 이어 4Q25 영업이익은 별도 231억원, 연결 295억원으로 전분기대비 각각
88.1%(흑전 yoy), 123%(흑전 yoy) 증가 등 큰 폭의 성장세를 예상한다고 언급.
▷이어 2026년 별도, 연결 등 동시에 매출과 영업이익 증가가 예상을 상회할 것으로 전망.
별도의 경우 2026년 매출과 영업이익은 각각 18.5%(yoy), 91.6%(yoy)씩 증가를 추정하고,
연결의 경우 인터플렉스의 실적 호조로 2026년 매출과 영업이익은 각각 12.6%(yoy), 164%(yoy)
증가를 예상한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 15,000원 -> 40,000원[상향]
- FC-BGA 가동률 회복이 관건 Buy 유지 TP 18,000 원 유지 현재가(04/11) 16,700 원 -
교보증권 - 2024.04.12 1712885588177.pdf (pstatic.net)
- 조용한 회복 Buy 유지 TP 18,000 원 유지 현재가(11/27) 16,380 원 -
교보증권 - 2023.11.28 1701134316470.pdf (pstatic.net)
- 2024년 주목하자 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 21,000 유지 주가 (23.11.15) 14,860 -
대신증권 - 2023.11.16 1700096143115.pdf (pstatic.net)
- 업황 저점 통과 Buy 유지 TP 18,000 원 하향 현재가(05/26) 15,350 원 -
교보증권 - 2023.05.30 1685416169498.pdf (pstatic.net)
- 브로드컴(5G 통신부품), 엔비디아(AI) 시대... 수혜 예상 BUY 매수, 6개월 TP 18,000 유지
현재주가 (23.05.26) 15,350 - 대신증권 - 2023.05.30 1685412303619.pdf (pstatic.net)
- 반도체 경기 회복 시에 FC BGA 매출 본격화 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 18,000 하향
현재주가 (23.05.16) 13,480 - 대신증권 - 2023.05.17 1684283106154.pdf (pstatic.net)
- FC BGA 매출 확대 2023년 패키지 업체 전환 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 27,000 하향
현재주가 (22.11.14) 15,450 - 대신증권 - 2022.11.15 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 22년 매출, 영업이익은 최고 여전히 저평가 투자의견 BUY 매수, 6개월 목표주가 38,000 유지
현재주가 (22.05.16) 29,600 - 대신증권 - 2022.05.17 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q 순항, 저평가 지속 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 38,000 유지
주가 (22.03.21) 30,400 - 대신증권 - 2022.03.22 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q22 Preview: 실적 추정치 상향 조정 투자의견 BUY (M) TP 43,000원 (U) 상승여력 60%
주가 (3/15) 26,950원 - 유안타증권 - 2022.03.16 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 22년 최고 실적, 다 좋다 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 38,000 상향 주가 (02.25) 32,500 -
대신증권 - 2022.02.28 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q도 깜작 실적, 2022년 최고를 예상 투자의견 BUY 매수,6개월 TP 32,000 상향
주가 (.12.22) 25,500 - 대신증권 - 2021.12.23 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 이익 증가로 증명 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 16,000 유지 주가 (20.01.20) 11,100 -
대신증권 - 2020.01.22
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=549018
- 인터플렉스 영향으로 순이익 개선이 제한적 투자의견 Marketperform 시장수익률,하향 6개월
TP 14,000 하향 현재주가(18.02.21) 12,400 - 대신증권 - 2018.02.22
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466023
- 순이익 증가 및 SLP 진출, 밸류에이션 매력 부각 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 23,000 상향
현재주가(17.11.20) 17,850 - 대신증권 - 2017.11.21
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=453459
- HDI기판 기술 변화로 시장 재편 수혜 BUY(유지) 목표주가(12M, 유지) 21,000원
현재주가(11/10) 17,350원 - 유진투자 - 2017.11.13
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=451777
- 투자의견은 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 20,000원으로 상향(11%)
- 인터플렉스의 지분법평아익 증가 및 SLP 시장 확대에 수혜"
대신증권 - 2017.06.23 - 대신20170623코리아써키트.pdf
- 자회사 호재와 더불어 본격적 실적 성장 -
유안타증권 - 2017.06.01- 유안타20170601코리아써키트.pdf
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