한솔케미칼 014680

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한솔케미칼(A014680) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 이차전지 소재 성장성 재확보 여부가 중요  Buy(Maintain) 목표주가(12M) 185,000원(하향)
  종가(2024.09.06) 128,900원 상승여력 43.5 % - MI증권 - 2024.09.09 downpdf (hankyung.com)
- 2분기 실적 개선 기대감 등에 상승 189,500원(+4.64%) - 2024.05.31
  ▷DB투자증권은 동사에 대해 2Q24 매출과 영업이익은 각각 2,044억원(+3% QoQ, +5% YoY), 
  393억원(+15% QoQ, +21% YoY)으로 시장 예상치를 상회할 것으로 전망. 
  ▷올해 1분기 고객사의 파운드리 부진과 메모리 선단공정 전환으로 공급량이 일시적으로 
  감소했던 과산화수소의 매출이 2분기 파운드리, 메모리 가동률 상승이 본격화되며 전분기대비 
  증가할 전망이라고 분석. 아울러 최근 하락세를 보이고 있는 LNG 가격을 고려하면 2Q24 
  과산화수소 수익성 역시 개선될 것이며, 2분기 프리커서 매출은 1분기에 이어 파운드리와 
  고객사 가동률 상승으로 전분기대비 두자릿수 성장이 예상된다고 언급. 
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 240,000원[유지] 
- 삼성전자 HBM 시장 점유율 확대 수혜 BUY(Maintain) 목표주가: 270,000원
  주가(4/19): 185,700원 - 키움증권 - 2024.04.22 1713743049472.pdf (pstatic.net)
- 2024년 뚜렷한 상저하고 전망 Buy(Maintain) 목표주가(12M) 240,000원(유지) 상승여력 31.0 %
  종가(2024.02.13) 183,200원 - 하이투자 - 2024.02.14 1707866772227.pdf (pstatic.net)
- 실적 회복세 본격 진입 예상 BUY(Maintain) 목표주가: 270,000원 주가(12/15): 213,500원 -
  키움증권 - 2023.12.18 1702855737877.pdf (pstatic.net)
- 이제 반등 국면이다 투자의견 BUY 목표주가 250,000원 22.5% 현재주가 204,000원 -
  삼성증권 - 2023.12.11 1702249827185.pdf (pstatic.net)
- 삼성전자 메모리 가동률 반등 예상 BUY(Maintain) TP 270,000원 주가(10/27): 148,900원 -
  키움증권 - 2023.10.30 1698628350822.pdf (pstatic.net)
- 삼성전자 파운드리 GAA 양산 수혜 BUY(Maintain) TP 270,000원 주가(9/1): 166,400원 -
  키움증권 - 2023.09.04 1693784569560.pdf (pstatic.net)
- 반도체 업황 회복이 주가 상승의 최우선 조건 Buy (Maintain) TP(12M) 240,000 원(하향) 
  종가(08/11) 183,000 원 여력 31.1 % -   하이투자 - 2023.08.14 1691977669730.pdf (pstatic.net)
- 2분기 실적 부진, 3분기 턴어라운드 예상 BUY(Maintain) TP 300,000원 주가(7/17): 216,000원 -
  키움증권 - 2023.07.18 1689635360073.pdf (pstatic.net)
- 분기 매출 이익 증가 구간 진입 전망 등에 상승 219,500원(+3.78%) - 2023.07.12
  ▷한국투자증권은 동사에 대해 분기 매출이 이익 증가 구간에 진입할 것으로 전망. 삼성전자의 
  가동률을 고려한 2분기 DRAM/NAND wafer input CAPA는 각각 -21.2% QoQ, -15.4% QoQ로 
  추정하며, 2분기를저점으로 3분기 +4.3% QoQ, +0.9% QoQ로 늘어날 것으로 전망. 
  아울러 파운드리 가동률도 높아지고 있기 때문에 과산화수소, 프리커서 매출액은 3분기부터 
  분기 단위 증가세에 진입할 것이고,3분기,
  4분기 반도체 소재 매출은 +6% QoQ, +8% QoQ로 추정. 
  특히, 향후 증설할 메모리/비메모리 라인들은 고순도의 과산화수소를 필요로 하는 
  선단공정이어서 경쟁사에 과산화수소 점유율을 빼앗길 가능성은 제한적이며, 따라서 가동률 
  회복에 따른 소재 수요 회복과 함께 하반기, 내년 증설로 인한 소재 TAM 증가 수혜를 예상.
  ▷한편, 2023년, 2024년 EPS 추정치를 8.3%, 7.8% 낮춤에 따라 목표주가를 320,000원(12MF 
  EPS에 target PER 25.2배 적용)으로 하향하지만, 최근의 주가 하락은 매수 기회라고 설명. 
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 385,000원 -> 320,000원[하향] 
- 2Q23 실적 반등 시작 전망 매수(유지)  T.P 280,000 원(유지) 주가(23/05/30) 236,000 원 -
  SK증권 - 2023.05.31 1685492027497.pdf (pstatic.net)
- 분기 실적 턴어라운드 예상 BUY(Maintain) 목표주가: 300,000원(상향) 주가(5/23): 227,500원 -
  키움증권 - 2023.05.24 1684883871003.pdf (pstatic.net)
- 하반기부터 실적 회복 전망 등에 상승 214,500원 (+3.87%) - 2023.05.16
  ▷삼성증권은 동사에 대해 1분기 부진한 실적을 기록했고 부진한 업황의 영향은 2분기까지 
  지속될 것이라고 생각되지만, 하반기부터는 회복할 것으로 전망. 
  이와 관련, 하반기부터 파운드리 중심으로의 가동률 회복과 메모리의 증설 효과, 수요의 
  성수기 전환, 전구체 출하 증가가 나타날 것으로 예상하며 LNG 가격 하락과 
  맞물려 수익성의 정상화 과정이 일어나기 시작할 것이라고 밝힘.
  ▷아울러 2차전지 바인더의 매출은 꾸준히 성장 중이며, 2023년과 2024년 바인더 매출을 각각 
  전년대비 42%, 32% 성장한 550억원, 725억원을 기록할 것으로 추정. 또한, SiC 실리콘 음극재 
  역시 현재 적용 모델이 많지 않지만 2025년부터 본격적인 매출 성장을 기록할 것으로 전망.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 280,000원[유지]
- 하반기 주가 상승 대비한 저점 매수 시점 Buy (Maintain) 목표주가(12M) 280,000 원(유지) 
  종가(05/15) 206,500 원 여력 35.6 % - 하이투자 - 2023.05.16 1684195079179.pdf (pstatic.net)
 - 2분기 실적 턴어라운드 예상 BUY(Maintain) 목표주가: 270,000원 주가(5/9): 217,500원 -
  키움증권 - 2023.05.10  1683677776855.pdf (pstatic.net)
- 올해 2차전지 소재 매출액 호조 기대감 등에 급등 235,000원 (+11.37%) - 2023.03.30
  ▷한국투자증권은 동사에 대해 올해 2차전지 소재 매출액은 전년대비 55% 증가한 
  620억원으로 추정.   반도체, TV 업황 부진이 valuation을 하락시킨 요인이었다면, 
  이제 다시 re-rating될 때라고 언급.
  ▷아울러 과산화수소 부문 올해 매출은 삼성전자의 증설로 인해 상저하고를 보일 것으로 예상. 
  또한, 프리커서 부문 매출은 어려운 업황에도 불구하고 올해 전년대비 16% 증가한
  1,055억원을 기록할 것으로 추정.
  ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 385,000원[신규]
- 중장기 성장은 유효. 저가 매수 기회 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 300,000 하향
  현재주가 (22.02.14) 216,000 -  대신증권 - 2022.02.15 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 과도한 주가 하락는 매수 기회 Buy (Maintain) TP(12M) 360,000 원(하향) 상승여력 61.4 %
  종가(02/11) 223,000 원   - 하이투자 - 2022.02.14 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 센티멘트 저점 통과하는 중 BUY(Upgrade) 목표주가: 340,000원(하향) 주가(1/18): 256,000원 -
  키움증권 - 2022.01.19 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2Q21 실적 프리뷰 Not Rated CP(7월02일): 240,500원 - 하나대투 - 2021.07.05
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/07/02/Hansol_Chemical_2021.07.05.pdf
- 꿋꿋한 실적, 고맙습니다 Not Rated CP(5월 12일): 231,500원 - 하나대투 - 20210.05.13 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/05/12/Hansol_Chem_2021.05.13.pdf
- 연간 실적 추정치 상향 조정 Not Rated CP(4월16일): 263,000원 - 하나대투 - 2021.04.19
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/04/16/Hansol_Chem_2021.04.19_%282%29.pdf
- 우상향 실적 주목할 때...목표가 13%↑" - 신한 - 2021.04.02
  news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=277&aid=0004877497
- NB라텍스 신사업 효과·고객사 물량 증가 수혜-KB - 2021.03.26
  news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=018&aid=0004885165
- 전고체 배터리 최대 수혜주 전망"-목표가↑ - KB증권 - 2021.02.26
  news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=014&aid=0004591248
- 반도체 공정소재 공급사의 롤모델 Not Rated CP(2월 5일): 217,500원 - 하나대투 - 2021.02.08
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/02/07/Hansol_Chemical_NR_2021.02.08_%282%29.pdf
- 내년 사상 최대 실적…밸류에이션 매력 높아-하이투자 - 2020.12.17
  news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=018&aid=0004809342
- 2분기가 좋고, 3분기도 좋고 Not Rated CP(8월 14일): 156,500원 - 하나대투 - 202.08.18
  Hansol_Chemical_2020.08.18_0.pdf 
- 아직도 키가 크는 나이 BUY(유지) 목표주가 상향 178,000 원 현재주가 (07/13) 141 ,500 원
  Up/Downside +25.8 - DB금융 - 2020.07.14
   consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=565897
- 장거리 질주 시작 Not Rated CP(7월 13일): 141,500원 -
  하나대투 - 2020.07.14 Hansol_Chemical_2020.07.14_0.pdf 
- 이차전지 소재 사업 강화로 성장은 멈추지 않는다 Buy (Maintain)TP(12M) 170,000원(상향)
  종가(7/7) 130,500원 상승여력 30.3 % - 하이투자 - 2020.07.08
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=565374
- 이제야 인정해 주시는군요 투자의견 유지 Buy 목표주가 상향 145,000원 
  현재주가(06/08) 114,500 원  Up/Downside +26 6% - DB금융 - 2020.06.09
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=563019
- 이차전지 소재 사업 영역 확대 Buy (Maintain) TP(12M) 140,000원(상향) 
  종가(2020/06/04) 115,000원  상승여력 21.7 % - 하이투자 - 2020.06.05
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=562697
- 예전의 과산화수소 기업이 아니다 Buy(유지) TP 150,000 원 상향 현재주가 (6/4) 109,500원
  상승여력 ▲ 40.0% - 한화증권 - 2020.06.05
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=562721
- 1분기 이상 무 BUY(유지) 목표주가 유지 105,000 원 현재주가 (04/ 81,300원
  Up/Downside +29.2% - DB금융 - 2020.04.17
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557321
- 메모리는 잘도 도네 돌아가네 투자의견 유지 Buy 목표주가 하향 105,000원 
  현재주가(03/20) 74,100원  Up/Downside +41.7% - DB금융 - 2020.03.23
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=554524
- 방향성과 밸류에이션의 괴리 투자의견 BUY (M) 목표주가 110,000원 (M) 
  현재주가 (4/15) 84,500원  상승여력 30% -  유안타증권 - 2019.04.17
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=521155
- 저평가된 OLED 중소형주 Buy 유지 목표주가 (유지, 원) 110,000 현재가  (3/4, 원) 88,700 -
  KB증권 - 2019.03.05
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=515705
- 실적, 스토리, 밸류에이션의 3박자 투자의견 Not Rated (I) 목표주가 0원 
  현재주가 (11/22) 79,400원 -  유안타증권 - 2018.11.26 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=503474
- 3Q18 실적 서프라이즈, 기대되는 2019년 BUY(Maintain) TP 110,000원(상향) 
  현재주가(10/23): 80,700원 - 키움증권 - 2018.10.24
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=497826
- 분기 최초 영업이익 300억원 돌파 Buy유지/TP:120,000원 유지/CP:80,000원 - 
  NH투자 - 2018.10.18 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=497062
- 3분기에도 계속될 실적 개선 매수(유지) TP 110,000원(상향) 현재주가(8/29) 85,200 - 
  한국투자 - 2018.08.30 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=491569
- 과산화수소와 전자재료의 동반 성장 기대 Buy  (유지 ) 목표주가 (상향 ): 115 ,000원  
  현재주가(8/24)83,900원  상승여력 ▲ 37.1% -  한화증권 - 2018.08.27
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=491234
- 과산화수소의 꾸준함 Buy (maintain) TP100,000원 현재가 :84,400원 - 
  이베스트증권 - 2018.08.24 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490963
- QD 의 잠재력 Buy (maintain) 목표주가:100,000원 현재가: 83,100원 - 
  이베스트증권 - 2018.08.20 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490388
- 성장 사이클 진입 목표주가 105,000원 (28.4%) 현재주가 81,800 원 - 삼성증권 - 2018.08.16 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490120
- 한번 가다듬고 , 중장기 성장기 돌입 Buy(유지 ) 목표주가 (유지 ):100 ,000,원  
  현재주가(5/21) 71,300원  상승여력 ▲ 40.3% - 한화증권 - 2018.05.23
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=478456
- 올해는 작년과 다르다 Buy  (유지 ) TP (유지 ): 100 ,000원  현재주가(4/16) 70,800 원 
  상승여력 ▲ 41.2% -  한화증권 - 2018.04.17
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472807
- 쉬어가는 1분기, 좋아질 것만 남았다 매수 (유지) 주가 (3/ 19) 72,200 원TP 104,000 원 (상향)
  상승여력 44.0% - 신한투자 - 2018.03.20
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=469051
- 양호한 이익증가 전망 Buy 유지 목표주가 (유지, 원) 95,000 Upside / Downside (%) 28.6
  현재가 (2/20, 원) 73,900 - KB증권 - 2018.02.22
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466006
- 과산화수소 증설로 이익 증가 본격화 투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지 - 
  NH투자 - 2018.02.09 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=464499
- 하나가 아니라 다섯이다! Buy유지/TP:120,000원유지/ CP:73,900원 - NH투자 - 2017.11.15 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452421
- 트리거만 남았다 목표주가 90,000원 (25.9%) 현재주가 71,500 원 - 삼성증권 - 2017.11.14 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452151
- QD 안정세 진입, 반도체 성장 본격화 BUY(Maintain) 목표주가: 94,000원 
  현재주가(11/13): 71,500원 -  키움증권 - 2017.11.14
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452005
- 억울한 주가 수준 Buy (maintain) TP 95,000 원 현재주가 72,900 원 - 
  이베스트증권 - 2017.11.13  
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=451725

- 퀀텀닷 우려, 이제 그만할 때 현재주가(09/01) 76,100원 투자의견 NR - 동부증권 - 2017.09.04 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=442593 
- 과산화수소와 Tapex의 하반기 이익 기대와 QLED의 하반기 매출 우려가 상존.  
- 주가는 퀀텀닷 매출 부진과 과산화수소의 새로운 성장 동력 사이의 변곡점을 전망.  
  목표 주가를 95,000원으로 소폭 하향하나 BUY 투자의견 유지." -
  삼성증권 - 2017.05.30 - 삼성20170530한솔케미칼.pdf