한진(A002320) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
한진 002320 | 홈페이지 홈페이지http://www.hanjin.co.kr 전화번호 전화번호02-728-5114 | IR 담당자 02-728-5563 주소 주소서울시 중구 남대문로 63 (남대문로2가) KSE 코스피 운수창고 코스피 운수창고 | FICS 육상운수 | 12월 결산 PER(Price Earning Ratio)전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 /
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- 택배, 글로벌부문 Capa Up→ 하반기 실적 개선 가시화 현재주가 (9/26) 19,490원 -
한국IR협의회 - 2024.09.30 downpdf (hankyung.com)
- 택배와 글로벌 좋아진다 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 30,000 유지
현재주가 (24.04.15) 21,100 - 대신증권 - 2024.04.17 1713315371526.pdf (pstatic.net)
- 쿠팡 가고, 알리&테무 온다 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 30,000 유지
현재주가(24.03.21) 23,650 - 대신증권 - 2024.03.22 1711068126065.pdf (pstatic.net)
- 중국발 해외 직구 확대로 택배 CAPA 증설효과 가시화 Buy(Maintain) TP(12M) 27,000원(유지)
종가(02.23) 23,450원 여력 15.1 % - 하이투자 - 2024.02.26 1708904991836.pdf (pstatic.net)
- 24년 Mega Hub에 거는 기대 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 30,000 유지
현재주가 (23.11.01) 18,870 - 대신증권 - 2023.11.02 1698884320654.pdf (pstatic.net)
- 택배 및 물류 부문 디지털플랫폼 전문기업 현재가(원) 20,900 -
NICE평가정보 - 2023.09.15 1694733598999.pdf (pstatic.net)
- 택배부문 수익성 개선 하반기 본격화 될 듯 Buy (Maintain) 목표주가(12M) 27,000 원(유지)
종가(09/01) 21,350 원 여력 26.5 % - 하이투자 - 2023.09.04 1693783787277.pdf (pstatic.net)
- 쿠팡 물량 감소 ⇒ 빠른 회복력이 관건 Buy (Maintain TP(12M) 36,000 원(하향) 여력 43.4 %
종가(09/06) 25,100 원 - 하이투자 - 2022.09.07 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 택배가격 인상효과로 실적개선 가시화 Buy (Maintain) TP 40,000 원(하향) 상승여력 38.9 %
종가(03/10) 28,800 원 - 하이투자 - 2022.03.11 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 외형은 성장, 수익성 하락 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP43,000 하향
현재주가 (22.01.10) 32,900 - 대신증권 - 2022.01.11 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q 20 Review: 택배단가 인상 가능성에 주목할 시점 Buy 유지 TP 58,000 원 ,
현재주가 (1/11 )): 48,400 원 - 한화증권 - 2021.01.12
4Q 20 Review
동사의 2020년 4분기 잠정 실적은 매출액 6,015억원억원(+11.8% YoY),영업이익 286억원
(+16.3% YoY)로 시장기대치를 하회. 비용증가로 택배사업부 실적이 부진했던 점이
시장기대치를 하회한 주 요인.
택배사업부 의 4분기 실적은 매출액 2,892억원억원(+23.8% YoY), 영업이익 107억원억원
(-5.8% YoY, OPM 3.7%) 수준을 기록했을 것으로 추정. 매출액은 택배물동량택배물동량
(1.26억박스억박스, +24.0%) 성장에 힘입어 20%대의 성장세를 보였으나보였으나,
분류 및 간선 관련 비용이 약 30억원 정도 증가하 면서 영업이익은 당사추정치를 하회.
하역사업부 4분기 실적은 매출액 956억원억원(+10.5% YoY), 영업이익 209억원억원
(+60.2% YoY, OPM 21.8%) 수준으로 추정.
주요 고객사인 2M과 합의한 하역단가 인상분과 2~3분기 미적용분이 소급반영되며
양호한 실적을 기록.
택배단가 인상 가능성이 주목할 시점 투자의견과 목표주가 유지
택배업계는 작년 부터 택배운수업 종사자 과로문제를 해결하기 위 해 다양한 방안들을
마련하고 있는 상황.
동사도 택배 분류인력을 증원하고 처우개선을 위한 방안들을 마련하며 추가적인
비용을 투입 중.
그러나 처우개선만큼 단가인상 필요성에 대한 부분도 사회적인 공감 대가 충분이
형성된 점은 긍정적.
2021년 택배산업 전반적으로 구조적인 단가인상이 이루어질 가능성이 높다고 보며보며,
이를 통해 증가하는 비용 대부분이 커버 될 수 있을 것으로 판단. 비용증가 우려보다 구조적인
택배단가 인상가능성에 주목 해 택배주에 접근 할 시점.
한진에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 58,000원 유지.
- 택배가 이끈 깜짝 실적 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 62,000 상향
현재주가 (20.07.17) 50,700 - 대신증권 - 2020.07.20
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=566256
- 2Q 20 R eview: 견조 했던 택배와 하역 Buy 유지 목표주가 유지 : 58,000 원
현재 주가(7/10) 48,300 원 상승여력 ▲20.1% - 한화증권 - 2020.07.13
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=565778
- 택배 호황으로 견조한 실적 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 54,000유지
현재주가 (20.07.02) 44,650 - 대신증권 - 2020.07.06
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=565028
- 부산 범일동 부지 매각 코멘트 Buy 유지 TP 상향 ): 58 ,000 원 현재주가(6/17) 47,900 원
상승여력▲21 1 - 한화증권 - 2020.06.19
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=563714
- 택배 호조에 기대치 상회 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 54,000 상향
현재주가 (20.04.21) 48,700 - 대신증권- 2020.04.23
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557864
- 1Q 20 R eview: 시장기대치를 상회하는 호실적 Buy 유지 TP 상향: 54 ,000 원
현재주가(4/16) 44,500원 상승여력 ▲ 21.3% - 한화증권 - 2020.04.17
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557307
- 택배 호황으로 실적 견조 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 48,000유지
현재주가(20.04.01) 31,950 - 대신증권- 2020.04.06
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556029
- 환골탈태(換骨奪胎)의 시작 매수 (상향) 주가 (1월 9일) 45,700원 TP 55,500원 (유지)
상승여력 21.4% - 신한투자 - 2019.01.11
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=508468
- 택배 부문 다시 보기 Trading BUY (하향) 주가 (11월 26일) 46,900원 TP 46,500원 (상향)
상승여력 -0.9% - 신한투자 - 2018.11.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=503637
- 택배 단가 상승세 지속 매수 (유지) 주가 (11 월 14 일) 33,150 원 TP 39,000 원 (유지)
상승여력 17.6% - 신한투자 - 2018.11.15
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=501987
- 돋보이는 공수(택배, 하역) 밸런스 매수 (유지) 주가 (9월 4일) 28,650원 TP 35,000원 (상향)
상승여력 22.2% - 신한투자 - 2018.09.07
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=492557
- 돋보이는 공수(택배, 하역) 밸런스 매수 (유지) 주가 (9월 4일) 28,650원 TP 35,000원 (상향)
상승여력 22.2% - 신한투자 - 2018.09.05
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=492332
- 정상화 국면 매수 (유지) 주가 (8월 14일) 25,600원 TP 33,000원 (상향) 상승여력 28.9% -
신한투자 - 2018.08.16
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490145
- 매력적인 밸류에이션 Buy(Maintain) TP(12M) 32,000원 종가(05/31) 24,500원 -
하이투자 - 2018.06.04
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=479949
- 느리지만 턴어라운드는 진행 중 중립(유지) 주가(5/30) 24,100 - 한국투자 - 2018.06.01
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=479914
- 늘어난 이익, 답답한 주가 중립(유지) 주가(11/30) 27,300 - 한국투자 - 2017.12.01
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=454992
- 미워도 다시 한 번 매수 (유지) 주가 (11 월 15 일) 27,200 원 목표주가 33,000 원 (하향)
상승여력 21.3% - 신한투자 - 2017.11.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452929
- 머스크, MSC 기항으로 한진해운신항만 실적 턴어라운드 가속화될 듯" -
하이투자 -2017.06.05 - 하이20170605한진.pdf
- "2분기부터 영업이익 정상화, 2017년 영업이익 333억원(흑자전환) 전망
목표주가 32,000원, 투자의견 Trading BUY 유지 -
신한투자 -2017.05.18 - 신한20170518한진.pdf
- 1분기 영업이익 21억원(-80.6% YoY) 전망, 시장 기대치 부합 예상
- 항만물류와 택배가 이끄는 이익 증가 모멘텀 목표주가는
32,000원으로 12.3% 상향, 투자의견은 Trading BUY 유지" -
신한투자 -2017.05.11 - 신한20170511한진.pdf
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