씨에스윈드(A112610) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
씨에스윈드 112610 | 홈페이지 홈페이지http://www.cswind.com 전화번호 전화번호041-901-1800 | IR 담당자 주소 주소충남 천안시 서북구 동서대로 129-12 (성정동, 백석대학빌딩 4층) KSE 코스피
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- 씨에스윈드, 숨 고르기 끝나나…“수주 모멘텀이 주가 견인”-DS - 2026.05.08
씨에스윈드, 숨 고르기 끝나나…“수주 모멘텀이 주가 견인”-DS
- 1분기 실적 부진에 약세 61,200원(-8.52%) - 2026.05.07
▷26년1분기 연결기준 매출액 7,111.27억원(전년동기대비 -21.15%), 영업이익 742.89억원
(전년동기대비 -40.66%), 순이익 438.57억원(전년동기대비 -54.05%).
- 씨에스윈드, 실적 개선 기대감…목표가↑" - 메리츠 - 2026.07.22
"씨에스윈드, 실적 개선 기대감…목표가↑"[클릭 e종목]
- 씨에스윈드, 재생에너지 투자 심리 개선 중…목표가↑-NH - 2026.04.10
씨에스윈드, 재생에너지 투자 심리 개선 중…목표가↑-NH
- 미국 및 유럽 중심 풍력 업황 턴어라운드 기대감 등에 급등 50,400원(+18.31%) - 2026.02.19
▷키움증권은 동사에 대해 올해 실적은 매출액 2조9,322억원(-5% YoY), 영업이익 3,432억원
(+6% YoY)을 전망된다며, 정책 불확실성이 상당 부분 해소되면서 미국과 유럽 중심의 풍력 업황
턴어라운드를 기대한다고 밝힘. 4Q25 타워 신규 수주는 전분기 대비 약 2배 확대된 6.2억 달러이며,
이 중 약 60%가 미국향 수주인 것으로 파악된다고 분석. 특히, 올해는 미국 법인 생산성 및 가동률
개선을 통한 질적 성장 여부가 주가를 결정짓는 핵심이 될 것으로 판단한다며, 현재 전사적 차원의
PIP(생산성 개선 프로그램)가 추진 중이고, 단기간 내 약 20% 수준의 생산성 향상이 확인된 것으로
파악된다고 설명.
타워 부문 매출액 2조4,390억원(+20%YoY), 영업이익 2,483억원(+84%YoY, OPM 10%)으로 외형
성장과 이익률 개선 모두 확인될 것으로 추정.
▷한편, 지난해 4분기 실적은 매출액 7,883억원(+16%YoY), 영업이익 722억원(+176%YoY)으로,
시장 기대치(634억원)를 상회하는 호실적을 기록했다고 언급.
▷투자의견 : BUY[재개], 목표주가 : 62,000원[재개]
- 2026년 미국과 유럽 중심 성장 기대 BUY (유지) 목표주가(12M) 68,000원
현재주가(2.13) 42,600원 - 하나대투 - 2026.02.19 2013년 0월 0일
- 807.69억원 규모 WIND TOWER 공급계약 체결에 상승 45,650원(+3.16%)- 2025.12.19
▷Siemens Gamesa Renewable Energy와 807.69억원(최근 매출액대비 2.6%) 규모 공급계약
(WIND TOWER) 체결(계약기간:2025-12-18~2027-04-16) 공시.
-1,795.97억원(최근 매출액대비 5.8%) 규모 공급계약(WIND TOWER) 체결에 상승
44,050원(+3.16%) - 2025.12.05
▷Siemens Gamesa Renewable Energy와 1,795.97억원(최근 매출액대비 5.8%) 규모 공급계약
(WIND TOWER) 체결(계약기간:2025-12-04~2026-12-11) 공시.
- 타워 마진 저점 통과 확인BUY (유지) 목표주가(12M) 68,000원(유지)
현재주가(11.07) 42,500원 - 하나대투 - 2025.11.10 2013년 0월 0일
- 374.19억원 규모 WIND TOWER 공급계약 체결에 소폭 상승 43,700원(+2.70%) - 2025.10.15
▷Vestas American Wind Technology와 374.19억원(최근 매출액대비 1.2%) 규모 공급계약
(WIND TOWER) 체결(계약기간:2025-10-14~2026-05-15) 공시.
- 시간이 부족한 고객들. 수주 모멘텀 기대 BUY (유지) 목표주가(12M) 68,000원(유지)
현재주가(8.8) 46,750원 - 하나대투 - 2025.08.11 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 2분기 실적보다 하반기 모멘텀에 관심 BUY (유지) 목표주가(12M) 68,000원(유지)
현재주가(7.23) 50,100원 - 하나대투 - 2025.07.24 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 2분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락 49,050원(-2.10%) - 2025.07.24
▷하나증권은 동사에 대해 2분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이라며,
매출액은 6,476억원으로 전년대비 24.5% 감소할 것이고, 영업이익은 535억원으로
전년대비58.5% 감소할 것으로 전망. 지난 1분기는 직전분기로부터 이연된 매출이
반영되었지만 이번 분기는 다시 추세가 정상화되는 가운데 하부구조물 실적도 감소가
예상되기 때문이라고 밝힘. 이어 덴마크 법인 실적은 3분기 회복 이후 4분기 공백이 발생할
여지가 있어 하반기에도 일정 부분 변동성이 불가피하다고 언급.
▷한편, OBBBA 법안 통과로 IRA 법안에 의한 세액공제 기간이 단축되었고, 2027년 연말까지
전력이 공급되어야 하는 조건이라고 밝힘. 하지만 착공 이후 준공까지 소요되는 시간은 그리
길지 않다는 점에서 수요가 선제적으로 늘어날 가능성이 크다며, 주요 터빈 제작업체들의
수주가 재개된 것이 확인되며 미국 현지 타워 제작업체의 생산능력이 감소한 점을 감안하면
향후 일감이 북미 생산법인으로 집중될 여지가 있다고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 68,000원[유지]
- 823.58억원 규모 공급계약 체결에 급등 51,600원(+10.02%) - 2025.07.21
▷Vestas American Wind Technology와 823.58억원(최근 매출액대비 2.7%) 규모 공급계약
(WIND TOWER) 체결(계약기간:2025-07-18~2026-01-02) 공시.
- 시장 눈높이를 상회한 호실적 BUY (유지) 목표주가(12M) 68,000원(유지)
현재주가(5.8) 42,850 - 하나대투 - 2025.05.09 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1분기 흑자전환에 급등 42,850원(+10.87%) - 2025.05.08
▷25년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액9,019.05억원(전년동기대비 +22.42%),
영업이익 1,252.11억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 954.63억원(전년동기대비 흑자전환).
- 2025년 상고하저 흐름 예상 BUY (유지) 목표주가(12M) 68,000원(하향)
현재주가(2.17) 40,850원 - 하나대투- 2025.02.18 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- AMPC 유지 가능성 높아져 주가 하락 과도 투자의견 BUY(유지) 목표주가 80,000 원(하향)
현재주가 42,050 원(12/20) - 유진투자 - 2024.12.23 downpdf (hankyung.com)
- 이벤트에 가려지는 실적 BUY 목표주가(12M) 80,000원 현재주가(11.7) 52,900원 -
하나대투 - 2024.11.08 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 미국향 타워 공급 가격도 인상 투자의견 BUY(유지) 목표주가 90,000 원(유지)
현재주가 65,600 원(09/13) - 유진투자 - 2024.09.19 downpdf (hankyung.com)
- 일회성 이슈 감안해도 양호한 실적 BUY 목표주가(12M) 80,000원(상향)
현재주가(8.8) 62,500원 - 하나대투 - 2024.08.09 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 2024 Preview : 하부구조물에 쏠린시선 Buy 유지 TP 유지 83,000원 종가(07/15) 48,300원 -
상승여력 71.8% - 상상인투자 - 2024.07.16 downpdf (hankyung.com)
- 타워 부문은 견조한 성장이나 하부구조물 사업 부진 적자 전환 BUY(하향) TP 90,000 원(하향)
현재주가 52,700 원(05/09) - 유진투자 - 2024.05.10 1715302704172.pdf (pstatic.net)
- 1Q24 Review: 적자전환 매수(유지) 목표주가: 65,000 원(유지) 현재주가: 52,700 원
상승여력: 23.3% -SK증권 - 2024.05.10 1715306452094.pdf (pstatic.net)
- 생산 안정화 비용 발생 BUY 목표주가(12M) 70,000원 현재주가(5.9) 52,700원 -
하나대투 - 2024.05.10 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1Q24 Preview: 수익성이 중요해지는 시점 매수(유지) 목표주가: 65,000 원(상향)
현재주가: 52,500 원 상승여력: 23.8% -SK증권 - 2024.05.02 1714612353658.pdf (pstatic.net)
- 비수기 양호한 실적 기대 BUY 목표주가(12M) 70,000원 현재주가(4.19) 49,800원 -
하나대투 - 2024.04.22 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 상승 57,700원(+3.22%) - 2024.04.09
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 1Q24 연결 실적은 매출액 6,049억원(+61.9% QoQ,
+72.6% YoY), 영업이익 422억원(흑전 QoQ, OPM 7.0%)을 기록하며 시장 컨센서스
(매출 5,962억원, 영업이익 403억원)에 부합할 것으로 전망.
이는 타워 부문은 4Q23 이연되었던 매출(약 1,000억원)이 일부 추가 반영되며 큰 폭의 실적
성장이 예상되나, 아직 사업 안정화가 덜 된 Bladt 법인이 BEP 수준의 수익성을 기록할 것으로
추정되기 때문으로 분석.
▷한편, Bladt 법인이 단기적으로 마진을 축소시킬 순 있겠으나, 영업 정상화 시점인 연말부터는
본격적인 이익 기여가 가능할 것으로 전망. 1H24 증설이 완료되는 베트남과 포르투갈
법인에서의 해상풍력 타워 생산 시작도 동사의 실적 성장을 가능케 하는 요인이 될 것이며,
주가는 이미 바닥을 지나 하방 경직성을 확보했다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 81,000원[유지]
- 타워 수익성 정상화 BUY(Maintain) 목표주가: 80,000원 주가(4/3): 53,300원 -
키움증권 - 2024.04.04 1712185900764.pdf (pstatic.net)
- 해상풍력시장 유럽은 6배 확대 미국은 전기요금 인상으로 재개 투자의견 Strong BUY(유지)
TP 110,000 원 주가 51,700 원(02/29) - 유진투자 - 2024.03.04 1709509205039.pdf (pstatic.net)
- 1분기부터 실적 고성장 예상 주가 하락 쏠림에 근거 없어 투자의견 Strong BUY(유지)
목표주가 110,000 원(유지) 현재주가 49,800 원(02/23) -
유진투자 - 2024.02.26 1708909144408.pdf (pstatic.net)
- 아쉬운 타워 매출 이연 매수(유지) 목표주가 70,000원 상승여력 23.0%
현재주가(24/2/19) 56,900원 - 미래에셋증권 - 2024.02.20 씨에스윈드 (pstatic.net)
- 2024년 고성장 시작 투자의견 Strong BUY(유지) 목표주가 110,000 원(유지)
현재주가 56,900 원(02/19) - 유진투자 - 2024.02.20 1708385607675.pdf (pstatic.net)
- Bladt 편입, 매출 이연, AMPC 배분 매수(유지) 주가 (2/ 19) 56,900 원 TP 96,000 원(유지)
상승여력 68.7% - 신한투자 - 2024.02.20 1708384416214.pdf (pstatic.net)
- 타워 수익성 점진적 정상화 기대 BUY 목표주가(12M) 70,000원 현재주가(2.19) 56,900원 -
하나대투 - 2024.02.20 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- Vestas 미국 수주 급증과 Bladt 흑자전환 가시화 Strong BUY(유지) TP 110,000 원(유지)
현재주가 70,200 원(12/ 28) - 유진투자 - 2024.01.02 1704151993943.pdf (pstatic.net)
- 우려 대비 괜찮았던 실적 매수(유지) TP(하향) 74,000원 주가(11/08) 48,000원 여력 54.2% -
DS투자 - 2023.11.09 1699500246185.pdf (pstatic.net)
- 내년 실적 가시성 높아져 투자의견 Strong BUY(유지) 목표주가 110,000 원(하향)
현재주가 48,000 원(11/08) - 유진투자 - 2023.11.09 1699488237825.pdf (pstatic.net)
- 2보 전진 위한 1보 후퇴 BUY(Maintain) 목표주가: 83,000원 주가(11/8): 48,000원 -
키움증권 - 2023.11.09 1699485301609.pdf (pstatic.net)
- 조금씩 나아지고 있지만 BUY 목표주가(12M) 70,000원(하향) 현재주가(11.8) 48,000원 -
하나대투 - 2023.11.09 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 세계 1위 타워 생산 기업을 넘어 하부구조물까지 매수 (신규) TP 70,000원 상승여력 ▲ 32.1%
현재주가(23/10/17) 53,000원 - 미래에셋증권 - 2023.10.19 <4D6963726F736F667420576F7264202D20BEBEBFA1BDBAC0A9B5E520C4C4C7C32E646F6378> (pstatic.net)
- 희로애락 Buy 유지 TP 71,000 원 하향 현재가(09/27) 54,500 원 -
교보증권 - 2023.10.05 1696481243021.pdf (pstatic.net)
- Orsted 주가 급락으로 확인된 해상풍력 기자재 공급난 Strong BUY TP 140,000 원(유지)
현재주가 63,500 원(08/31) - 유진투자 - 2023.09.01 1693525511449.pdf (pstatic.net)
- 분기별로 좋아지고 있는 실적 매수(유지) 목표주가(유지) 115,000원 현재주가(08/09) 72,000원
상승여력 59.7% - DS투자 - 2023.08.10 1691634230829.pdf (pstatic.net)
- 터빈업체들 수주 증가 지속 투자의견 Strong BUY(유지) 목표주가 140,000 원(유지)
현재주가72,000 원(08/09) - 유진투자 - 2023.08.10 1691625490253.pdf (pstatic.net)
- IRA효과 확대로 사상 최대 영업이익 BUY(Maintain) 목표주가: 100,000원 주가(8/9): 72,000원 -
키움증권 - 2023.08.10 1691623006442.pdf (pstatic.net)
- 완만하게 개선되는 모습 BUY 목표주가(12M) 90,000원 현재주가(8.9) 72,000원 -
하나대투 - 2023.08.10 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 여전히 매력적인 풍력 산업 Buy 유지 TP 107,000 원 유지 현재가(08/01) 75,800 원 -
교보증권 - 2023.08.02 1690938157153.pdf (pstatic.net)
- 글로벌 최대 해상풍력 하부구조물업체 인수, 성장에 날개 달아 투자의견 Strong BUY(유지)
목표주가 140,000 원(유지) 현재주가 83,100 원(07/10) -
유진투자 - 2023.07.11 1689033325788.pdf (pstatic.net)
- 고객의 사랑을 먹고 벌크업 매수(유지) 주가 (7/ 10) 83,100 원 목표주가 115,000 원 (상향)
상승여력 38.4% - 신한투자 - 2023.07.11 1689031547326.pdf (pstatic.net)
- IRA 수혜 본격화 BUY(Maintain) 목표주가: 110,000원(상향) 주가(6/27): 82,600원 -
키움증권 - 2023.06.28 1687907248660.pdf (pstatic.net)
- 지멘스 육상 풍력 터빈 부품 불량 직접 영향 제한적, 간접은 수혜 BUY(유지) TP140,000 원(유지)
주가 85,100 원(06/23) - 유진투자 - 2023.06.26 1687737633318.pdf (pstatic.net)
- EU, 2030년 재생에너지 목표 상향 해상풍력 확대로 최대 수혜주 투자의견 Strong BUY(유지)
TP 140,000 원 주가 84,600 원(06/16) - 유진투자 - 2023.06.19 1687132020549.pdf (pstatic.net)
- 물들어올 때 노 젓자 매수(신규편입) T.P 89,000 원(신규편입) 주가(23/05/19) 76,600 원 -
SK증권 - 2023.05.23 1684801984457.pdf (pstatic.net)
- IRA 보너스 보조금 수혜 투자의견 Strong BUY(유지)목표주가 140,000 원(유지)
주가 75,800 원(05/12) - 유진투자 - 2023.05.15 1684115476819.pdf (pstatic.net)
- 무난했던 1분기, 본격적인 성장 시작 매수(유지) 목표주가(유지) 115,000원
현재주가(05/10) 74,000원 여력 55.4% - DS투자 - 2023.05.11 1683771946408.pdf (pstatic.net)
- IRA 효과 시작, 투자의견 상향 투자의견 Strong BUY(상향) 목표주가 140,000 원(상향)
현재주가 74,000 원(05/10) - 유진투자 - 2023.05.11 1683764950268.pdf (pstatic.net)
- AMPC 반영. 2분기부터 가파른 성장 기대 BUY(유지) 목표주가(12M) 90,000원
현재주가(5.10) 74,000원 - 하나대투 - 2023.05.10 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- GE 풍력 터빈 수주 증가로 수혜 투자의견 BUY(유지) 목표주가 120,000 원(유지)
현재주가 77,300 원(04/26) - 유진투자 - 2023.04.27 1682556349719.pdf (pstatic.net)
- 미국 GE, 해상풍력 성장 모멘텀 투자의견 BUY(유지) 목표주가 120,000 원(유지)
현재주가 72,300 원(04/07) - 유진투자 - 2023.04.10 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q23 Preview: 불확실성이 걷히길 기다리는 시기 Buy 적정주가 (12 개월) 89,000 원
주가 (4.7) 72,300 원 여력 23.1% - 메리츠증권 - 2023.04.10 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 세상의 곳곳에서 타워를 외치다 매수 (신규) TP 87,000 원 (신규) 현재주가 (3/ 31) 72,900 원
상승여력 19.3% - 신한투자 - 2023.04.03 1680479046020.pdf (pstatic.net)
- 미국 증설과 EU 풍력 전략 육성 업종 지정 투자의견: BUY(유지) 목표주가:120,000원(유지)
현재주가: 70,700원(03/17) - 유진투자 - 2023.03.20 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 미국 판가 인상과, 강력한 EU식 IRA로 수혜 투자의견: BUY(유지) 목표주가:120,000원(유지)
현재주가: 66,900원(02/24) - 유진투자 - 2023.02.27 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 지나간 실적보다 눈앞에 있는 IRA 효과에 주목할 때 투자의견: BUY(유지) TP120,000원(유지)
현재주가: 69,000원(02/14) - 유진투자 - 2023.02.15 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q22 Review: 아쉬운 마진 Buy TP (12 개월) 86,000 원 주가 (2.14) 69,000 원 여력 24.6% -
메리츠증권 - 2023.02.15 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 실적은 부진했어도 업황은 불변 BUY I TP(12M): 90,000원 I CP(2월14일): 69,000원 -
하나대투 - 2023.02.15 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 4Q22 실적 코멘트 - 메리츠증권 - 2023.02.14 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q22 Preview: 실적 부진하지만 지금이 매수 적기 Buy TP (12 개월) 86,000 원 상승여력 31.1%
주가 (1.10) 65,600 원 - 메리츠증권 - 2023.01.11 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 최근 주가 하락세는 업황 개선에 역행 투자의견: BUY(유지) 목표주가:120,000원(유지)
현재주가: 68,500원(12/09) - 유진투자 - 2022.12.12 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 글로벌 최대 해상풍력 기자재 공급 계약 목표주가 상향 투자의견: BUY(유지) TP:120,000원(상향)
현재주가: 75,800원(11/16) - 유진투자 - 2022.11.17 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 7 년 계약의 의미 - 메리츠증권 - 2022.11.17 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 3Q22 Review: 호재와 아쉬움이 교차 Buy TP (12 개월) 86,000 원 현재주가 (11.9) 65,900 원
상승여력 30.5% - 메리츠증권 - 2022.11.10 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 중장기적 개선 흐름에 집중 BUY I TP(12M): 90,000원 I CP(11월09일): 65,900원
하나대투 - 2022.11.10 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 3Q22 Preview: 아메리카 대륙을 향해 순항 중 Buy TP (12 개월) 86,000 원 주가 (10.5) 64,300 원
상승여력 33.7% - 메리츠증권 - 2022.10.06 analysis.downpdf (hankyung.com)
- IRA로 10년간 대규모 보조금 수령과 미국 증설 투자의견: BUY(유지) TP:100,000원(유지)
현재주가: 59,900원(09/19) - 유진투자 - 2022.09.20 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 글로벌 그린빅뱅 최대 수혜주 투자의견: BUY(유지) TP:100,000원(유지) 주가: 65,400원(08/23) -
유진투자 - 2022.08.24 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2Q22 Review: 길었던 인고의 시간 Buy 적정주가 (12 개월) 86,000 원 현재주가 (8.9) 61,300 원
상승여력 40.3% - 메리츠증권 - 2022.08.10 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 가이던스 하향에도 중장기 전망은 긍정적 BUY I TP(12M): 90,000원 I CP(8월09일): 61,300원 -
하나대투 - 2022.08.10 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 미국 풍력 시장 내년부터 재성장 이익 성장도 내년부터 재개 예상 의견: BUY TP:100,000원(유지)
주가: 52,800원(07/28) - 유진투자 - 2022.07.29 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 독일 풍력 설치 지역 4배 확대 의무화 유럽 시장 확대로 동사 최대 수혜 주가: 55,100원(06/09)
BUY(유지)TP :100,000원(유지) -유진투자 - 2022.06.10 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 원가 및 고정비 부담에 따른 마진 하락 BUY I TP(12M): 90,000원 I CP(5월11일): 48,450원 -
하나대투 - 2022.05.12 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 실적부진 주원인은 성장통 풍력시장 확대는 강화되고 있어 BUY(유지) TP:100,000원(하향)
주가: 51,900원(05/10) - 유진투자 - 2022.05.11 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q22 Review: 피해가지 못한 업황 둔화의 그늘 Buy 적정주가 (12 개월) 86,000 원
주가 (5.10) 51,900 원 여력 65.7% - 메리츠증권 - 2022.05.11 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q22 Preview: 오르막을 앞둔 숨 고르기 Buy TP (12 개월) 86,000 원 주가 (4.5) 63,400 원
상승여력 35.6% - 메리츠증권 - 2022.04.06 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 유럽 풍력시장 모멘텀 확대 투자의견: BUY(유지) TP :110,000원(유지) 주가: 59,600원(02/28) -
유진투자 - 2022.03.02 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 성장 전망 변화 없어 투자의견: BUY(유지) 목표주가:110,000원(유지) 현재주가: 49,100원(02/11) -
유진투자 - 2022.02.14 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4분기 생산차질 회복, 견고한 실적 증명 Buy(Maintain) TP: 85,000원(하향) 주가(2/11): 49,100원 -
키움증권 - 2022.02.14 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 분기 최대 매출 기록. 생산 정상화 확인 BUY I TP(12M): 90,000원 I CP(2월11일): 49,100원 -
하나대투 - 2022.02.14 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 4Q21 Preview: 풀려가는 실타래 Buy 적정주가 (12 개월) 95,000 원 현재주가 (1.6) 59,800 원
상승여력 58.9% - 메리츠증권 - 2022.01.07 analysis.downpdf (hankyung.com)
- EU, 중국산 타워 반덤핑 확정으로 수혜 투자의견: BUY(유지) 목표주가:110,000원(유지)
현재주가: 64,800원(12/17) - 유진투자 - 2021.12.20 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 탄소중립 시대의 대표 수혜기업 Not Rated 현재가 (8/19) 73,200원 -
IBK투자 - 2021.08.20 20210819161543733_ko.pdf
- 과감한 투자로 시장 장악혁 확대-유진 - 2021.04.09
news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=014&aid=0004617426
- 신규 투자와 정책 모멘텀…목표가↑-키움 - 2021.04.05
news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=018&aid=0004892963
- 미국 직접 진출로 성장에 날개 달아 BUY(유지) 목표주가 (12M), 유지 150,000원
현재주가(12/08) 124,000원 - 유진투자 - 2020.12.10
미국에 육상 해상풍력 타워공장 건설
씨에스윈드는 대규모 증가를 통한 자금조달로 미국진출을 선언했다 북동부 해안에 해상풍력
타워공장을 신설하고 윈드 벨트인 중부지역에는육상풍력 타워공장을 확보할 예정이다 해상
타워 공장은 고객사의 요청에 따라 정해진 것이다
육상 풍력 타워 공장 확보는 아직 방법이 확정되지 않았다 신규건설과 기존 업체의 인수 등을
다 고려하고 있는 것으로 파악된다.
바이든 미국 내에서 제조한 풍력 타워 우선하는 정책 쓸 것
바이든은 2035 년까지 전력부문 탄소배출 제로를 달성하기 위해 첫 임기 4 년 동안 2 조달러를
투입할 예정이다
따라서 미국의 풍력시장은 현재 약 10GW 대에서 20GW 이상으로 증가할 가능성이 높다
생산세액 공젱 투자세액 공제 등 다양한 지원책들이 조기에 확정될 전망이다
하지만 업체들에게 중요한 것은 바이든의 Buy America 정책 이다 미국내에서 제조된 그린산업
관련제품들이 우선시되는 정책이 예상된다.
따라서 씨에스윈드의 미국 진출 결정은 지속 가능한 성장을 위해 반드시 필요한 의사결정이었다.
증자로 인한 희석보다 기업가치 상승효과가 더 커
이번 증자로 22% 의 EPS 희석효과가 있지만 미국 진출로 매출액 증가가 5 천억원 이상이
예상되기 때문에 기업 가치 상승효과가 더 크다 또한 미국발 반덤핑 이슈가 발목을 잡는
일이 원천봉쇄된다
이번 미국진출은 씨에스윈드가 해상풍력과 육상풍력 타워 시장의 최강자의 지위를 견고하게
해서 경쟁업체들이 따라오기 힘든 절대강자가 되었음을 선포한 것과 같다
목표주가 150,000 원을 유지한다.
- 아시아에 해상풍력 열풍 BUY( 유지) TP (12M, 상향 89 ,000 원 현재주가 7/ 30 81,000 원 -
유진투자 - 2020.07.31
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567337
- 베트남 풍력 시장 열려 직수혜 BUY( 유지) TP (12M, 상향 70 ,000 원 주가 7/ 17 59 0 00 원 -
유진투자 - 2020.07.20
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=566310
- 수소시대 열려 해상풍력 수혜 BUY( 상 향) TP (12M, 상향 55 ,000 원 현재주가 7/3 44,500 원 -
유진투자 - 2020.07.06
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=565063
- 2Q20 Pre. 수주목표 초과달성 전망 매수 (유지) 목표주가 50,000원 현재가 (6/26) 41,650원 -
IBK투자 - 2020.06.29
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=564419
- NDR 후기 - IBK투자 - 2020.06.02
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=562340
- 코로나 불구 선방한 1분기 실적 BUY( 유지) TP (12M, 유지 50 ,000 원 주가 5/6 38,550 원 -
유진투자 - 2020.05.07
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=559203
- 뜻밖의 선물, 미국 풍력보조금 연장안 발표 BUY(유지) 목표주가(12M) 50,000원
주가(12/18) 37,400원 - 유진투자 : 2019.12.18
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=546695
- 호재가 악재로 잘못 해석 BUY( 유지 목표주가 (12M, 유지 50,000 원 현재주가 7/17 36,100 원 -
유진투자 - 2019.07.18
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=532026
- 영국 원전건설 난항 , 해상풍력 수혜 BUY(유지 ) 목표주가 (12M, 유지 ) 45,000원
주가 (1/16) 27,650원 - 유진투자- 2019.01.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=509280
- 스코틀랜드 전력회사 100% 풍력 전환 선언으로 수혜 BUY(유지 ) TP (12M, 유지 ) 45,000 원
현재주가 (10 /17 ) 31,650원 - 유진투자 - 2018.10.18
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=497112
- 초대형 해상풍력 타워 수주 , 글로벌 강자 자리 굳혀 BUY(유지 ) TP (12M, 유지 ) 45,000 원
현재주가 (09/20 ) 33,200원 - 유진투자 - 2018.09.21
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=494174
- 미국 시장의 귀환. 수주 증가 사이클 진입 Buy (유지)TP 40,000원 현재가 (09/12) 30,300원 -
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- 연속되는 해상풍력 타워 수주 , 핵심 성장동력 확인 BUY (유지 ) TP (12M, 유지 ) 45,000 원
현재주가 (09/07 ) 31,350원 - 유진투자 - 2018.09.10
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- 대규모 미국향 타워 수주의 의미 BUY(유지 ) TP (12M) 45,000 원 주가 (08/16) 28,400원 -
유진투자 - 2018.08.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490192
- 펀더멘털과 무관한 주가 하락 매수(유지) 목표주가: 39,000원(유지) 주가(6/11) 27,500 -
한국투자 - 2018.06.12
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- 수급요인으로 인한 주가하락은 좋은 매수 기회 BUY(유지 ) 목표주가 (12M, 유지 ) 45,000 원
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- 해상풍력과 베어링사업이 지속 가능한 성장 견인할 BUY TP (12M, 유지 ) 45,000 원
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http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=467175
- 풍력 부품업체 인수, 시너지 기대 매수(유지) 목표주가: 39,000원(유지) 주가(2/21) 36,500 -
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http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465905
- 교환사채 발행으로 인해 주가 하락할 이유 없어 BUY) 목표주가 (12M) 45,000 원
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- M&A 결정 매우 긍정적 , 기업 가치 평가 높아질 것 BUY(유지 ) TP (12M, 유지 ) 45,000 원
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- 예상보다 강한 실적 개선 반영해 목표주가 상향 BUY(유지 )목표주가 (12M, 상향 ) 38,000 원
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