디와이피엔에프(A104460) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
디와이피엔에프 104460 | 홈페이지 홈페이지http://www.dypnf.com 전화번호 전화번호02-2106-8000 | IR 담당자 02-2106-8039 주소 주소서울시 금천구 가산디지털1로 88, 17층,18층(가산동, 아이티프리�
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- 1분기는 쉬어갈 예정 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 28,000 유지
현재주가 (24.05.13) 21,250 - 대신증권 - 2024.05.14
- 335억 규모 자동화 창고 추가 수주 소식에 강세 20,900원(+8.68%) - 2024.04.01
▷단일판매ㆍ공급계약체결 정정 공시를 통해 계약금액 총액이 기존 1,560억원에서
1,894.90억원으로 변경됐다고 밝힘. 한편, 동사는 지난 12월13일 삼박엘에프티
주식회사와 1,560.00억원(최근 매출액대비 137.91%) 규모 공급계약(STEP-1 PROJECT) 체결
(계약기간:2023-12-13~2026-06-04)을 공시한 바 있음.
▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 삼박엘에프티로부터 335억원 규모의 추가 수주에
성공했다고 밝힘. 회사 관계자는 "이번 추가 계약은 고객사로부터 설비 구축을 위한 EPC
(설계-조달-시공) 전반에 걸친 높은 기술력과 건설 능력을 인정받은 결과"라며 "지난해부터
이어지고 있는 대규모 수주 건들이 차질없는 공사진행으로 올해도 실적 개선세를
이어가겠다"고 밝힘.
- 분체이송시스템 글로벌 2위 업체 도약 전망 등에 소폭 상승 20,800원(+2.97%) - 2024.03.12
▷독립리서치 그로쓰리서치는 동사에 대해 COTC(Crude Oil to Chemical) 설비 증가 수혜와
이차전지 고객사 확대를 중심으로 분체이송시스템 글로벌 2위 업체로 도약할 것으로 전망.
최근 시장점유율 추이로 동사가 글로벌 업계 2위까지 올라설 수 있을 것으로 추정된다며,
특히, 역대 최대 규모 석유화학 플랜트 사업인 러시아 발틱 프로젝트의 수주 경쟁에서 글로벌
1위 업체 제플린(Zeppelin)을 이겨 해외 인지도가 높아지고 있다고 분석.
▷이어 이차전지 매출 비중도 확대될 것으로 보이며, 지난해 영업이익은 흑자전환한 가운데
올해 매출은 코로나19 이전 수준으로 회복될 것으로 전망.
- 시작되는 턴 어라운드 투자의견 BUY 매수, 신규 6개월 목표주가 28,000 신규
현재주가 (24.01.31) 21,450 - 대신증권 - 2024.02.02 1706836269109.pdf (pstatic.net)
- 실적 턴어라운드 본격화 기대감 등에 급등 19,730원(+10.04%) - 2023.11.02
▷NH투자증권은 동사에 대해 실적 턴어라운드가 본격화될 것이라고 밝힘.
2023년 하반기 들어 지연된 프로젝트 발주가 재개되며 동사 수주잔고는최대치를 경신 중이며,
실적 또한 저점을 지났다고 판단한다고 언급. 우크라 전쟁으로 지연된 발틱 프로젝트의 진행도
점차 재개될 것으로 보이며, 2024년에는 중동을 비롯한 석유화학산업 프로젝트 또한 활발히
진행될 것으로 기대한다고 설명.
▷아울러 2차전지 및 폐배터리 관련 수주도 꾸준히 증가할 것으로 전망되는 바 실적
턴어라운드와 더불어 밸류에이션 re-rating 또한 기대된다고 밝힘.
또한, 현재 개인 투자자 CFD(차액결제거래) 반대매매 영향으로 주가가 급락한 이후 분기
영업적자 기록하며 반등하지 못하고 있지만, 실적 측면에서 저점을 통과해 관심을 가지기
좋은 시점이라고 밝힘.
- 국내 1위 분체이송시스템 업체 현재주가 (10/12) 20,350원 -
한국IR협의회 - 2023.10.16 1697411492397.pdf (pstatic.net)
- 폭발적인 신규 수주를 기반으로 건재한 성장 여력 확인 Not Rated 현재주가(9.1) 22,700원 -
하나대투 - 2023.09.04 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 폭발적인 신규 수주 기반 건재한 성장 여력 확인 등에 상승 23,500원(+3.52%) - 2023.09.04
▷하나증권은 동사에 대해 폭발적인 신규 수주를 기반으로 건재한 성장 여력을 확인했다고
언급. 이와 관련, 8월에만 약 1,100억원이 넘는 신규 수주를 확보했으며, 8월의 신규 수주액을
합산하면 올해 신규 수주액은 이미 약 2,100억원을 상회하는 수준으로 동사의 금년
목표액인 3,000억원을 목전에 두고 있다고 설명.
▷아울러 올해 매출액은 2,044억원(+80.7%, YoY), 영업이익은 217억원(흑자전환, YoY),
내년 매출액은 2,620억원(+28.2%, YoY), 영업이익은 455억원(+109.3%, YoY)을 기록할
것으로 전망. 올해의 역대급 신규 수주의 대부분이 4분기부터 본격적으로 매출로 반영될
것으로 판단하므로 내년 실적에 크게 기여할 것으로 예상.
- 905.10억원 규모 태안5,6호기 환경설비 개선 공사 수주에 강세 22,700원(+8.35%) - 2023.09.01
▷전일 장 마감 후 한국서부발전(주)와 905.10억원(최근 매출액대비 80.02%) 규모 공급계약
(태안5,6호기 환경설비 개선 공사) 체결(계약기간:2023-08-31~2025-08-31) 공시.
- 역대 최대 수주잔고 갱신과 2차전지 설비 사업 확장 기대 Not Rated 현재주가(7.28) 23,750원 -
하나대투 - 2023.07.31 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 이탈리아 테크니몽(Tecnimont)의 벤더업체로 등록 소식 등에 소폭 상승
20,700원(+2.22%) - 2023.06.07
▷동사는 언론을 통해 이탈리아 테크니몽(Tecnimont)의 벤더(공급기업)로 등록됐다고 밝힘.
중동, 유럽을 중심으로 높은 수주 경쟁력과 레퍼런스를 보유한 글로벌 엔지니어링 기업인
테크니몽의 벤더 등록을 계기로 향후 관련 프로젝트 수주로 이어질 것으로 기대되며, 높은
기술력과 적기 납품을 위한 생산 능력이 인정된 만큼 테크니몽과의 사업적 협력을 더욱 강화해
나갈 계획인 것으로 전해짐.
▷이와 관련 동사의 관계자는 "국내는 물론 최근 해외시장에서 쌓아 온 분체이송시스템
기술력과 생산 능력을 인정받아 테크니몽의 협력사로 지정됐다"며 "앞으로 테크니몽이
진행하는 프로젝트에 적극 참여해 성장 잠재력이 높은 중동, 유럽지역 시장 확대에
적극 나서겠다"고 밝힘.
- PCS 안정적 성장과 2차 전지 시장 진입 Not Rated 주가 (09/16) 17,400원 -
유안타증권 - 2020.09.17
디와이피엔에프, 국내분체이송시스템 1위 업체
디와이피엔에프는 1999년 설립(2009년 코스닥 시장 상장)된 회사로 산업 설비 분야 중
분체이송시스템에 대한 설계, 제작, 설치 및 시운전을 주사업으로 영위하는 업체.
동사의 주요 매출처는 SK건설,GS칼텍스(주), 현대건설, LG화학, 대림산업(주)로
주요 5대 매출처에 대한 매출 비중(20.1H 기준)은 전체 매출액 대비 43.8% 수준.
디와이피엔에프의 전방산업별 매출비중은(20.1H 기준)은, 1) 석유화학 66.7%, 2) 발전 28.9%,
3)광물 2.2%, 4) 물류 2.2% 등. 지역적으로는 국내 및 중동이 주된 시장이며,
석유화학플랜트들의 2000년 이후 중동지역 설비 확장이 매출 성장의 주요인.
PCS 기술력 바탕으로 안정적 성장 전망, 2차전지 시장 진입도 긍정적
디와이피엔에프의 주요 사업 영업(제품군)은 PCS(공기압력을 이용한 분체 이송 시스템→
PE/PP 등 프로덕트 이송, 저장, 혼합, 분진제거, 포장 설비로 구성), MCS
(기계적 이송 방식으로 대량생산/이송에 유리),
환경설비(탈황설비, 산화물저감설비, 회처리설비 등)로 분류.
동사는 전사업부의 균형적 성장에 기인한 매출 성장 지속할 전망.
정유화학 및 환경설비 투자 및 사업 확대 국면에서 다양한 신규수주 기대감을 지속적으로
가질 수 있다는 판단. 동사는 국내유일 PCS 기술과 환경오염 저감 기술 등을 바탕으로
꾸준한 수주 확대 달성할 전망.
한편 언론에 따르면, 동사는 지난 8/21 코스모신소재향 NCM 설비 증설 이송설비 공사
(계약금액 약10억원)수주. 이는 2차전지 시장 진입에 의미가 있으며 향후 추가적인 성과 기대.
꾸준한 실적 성장 이어질 것, 현재 주가 PER 7.0배 수준에 불과
디와이피엔에프의 20.2Q 매출액 및 영업이익은 각각 517억원(YoY +70.2%)과
93억원(YoY +62.5%) 시현.
코로나19 영향에 의한 영업 둔화 우려에도 기수주 프로젝트 매출 인식 확대로 양호한 실적 시현.
동사의 2020년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 1,910억원(YoY +15.3%)과 364억원
(YoY +28.3%)으로 2018년 이후 지속적인 실적 개선이 안정적으로 이어질 전망.
한편 동사의 현재 주가는 PER 7.0배, PBR 2.1배(2020년 수익예상 기준) 수준으로 꾸준한 실적
개선 및 신사업 성장을 감안하면 저평가 영역으로 판단.
- PCS 사업의 성장성 및 밸류에이션(PER 3.9 배) 매력에 주목하라! Not Rated
현재주가(20/06/09) 10,350 원 - SK증권 - 2020.06.10
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=563098
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