넥스틴 348210

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넥스틴(A348210) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- Potential Not Rated 현재주가: 58,500 원 - 
  SK증권 - 2025.01.20 downpdf (hankyung.com)
- 중국향 수주 재개 + 선단/후공정 확대 Not Rated 현재주가: 76,200 원 -
  SK증권 - 2024.03.05 1709598911002.pdf (pstatic.net)
- 2024년 실적 성장을 반영할 시기 매수(유지) 주가 12/15) 68,900 원 TP  87,000 원 (유지) 
  상승여력 26.3% - 신한투자 - 2023.12.18 1702856212864.pdf (pstatic.net)
- 2024년 견조한 수요 및 다각화 성과 매수(유효) 현재가(09/14) 75,500원 TP 87,000원(유지)
  상승여력 15.2% - 신한투자 - 2023.09.15 1694735867042.pdf (pstatic.net)
-  2분기 호실적 전망에 상승  90,200원(+5.37%) - 2023.08.01
  ▷한화투자증권은 동사에 대해 2Q23 예상실적은 매출액 392억원(+112% QoQ), 
  영업이익 197억원(+136% QoQ)으로 호실적을 기록할 것으로 전망. 특히, 중국 시장 내 
  지배력을 빠르게 확장 중이며 높은 중국향 수주잔고가 실적으로 반영되고 있다고 밝힘. 
  아울러 YMTC, SMIC, JHICC 등 기존 주력 중국 로컬 고객사향 공급이 견조하게 
  이루어진 것으로 추정.
  ▷한편, 목표주가를 기존 8만원에서 11만원으로 +37.5% 상향하고, 기준 EPS를 올해 예상 
   EPS에서 신규 장비 공급 효과가 본격화되는내년 EPS로 변경했으며, Target P/E는 15.X 유지. 
  중국 반도체 시장 내 강력한 입지와 장비 Line-up의 확장성, 50%에 육박하는 
  영업이익률 등을 감안할 때 충분히 부여 가능한 Multiple 수준이라고 분석.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 110,000원[상향] 
- 신규 장비 가치 반영해 목표주가 상향 Buy(유지) 목표주가(상향): 110,000원 상승여력 ▲ 28.5%
  현재 주가(7/31) 85,600원  - 한화증권 - 2023.08.01 1690851873361.pdf (pstatic.net)
- 신규 장비 기대감 매수(유지)  현재주가 (6 월 14 일) 77,400 원 목표주가 87,000 원 (상향) 
  상승여력 12.4% - 신한투자 - 2023.06.15 1686784579925.pdf (pstatic.net)
- 매출보다 수익성 개선에 주목 Buy (Maintain) 목표주가(12M) 75,000 원(상향) 상승여력 25.0 %
  종가(2023/05/15) 60,000 원  - 하이투자 - 2023.05.16 1684194785677.pdf (pstatic.net)
- Re-Rating 준비 완료 매수(유지) 현재주가 (5월 3일) 66,800 원 목표주가 76,000 원 (상향) 
  상승여력 13.8% - 신한투자 - 2023.05.04 1683158404958.pdf (pstatic.net)
- 고객사 다변화와 장비 포트폴리오 확대 Not Rated CP(9월23일): 56,800원 - 
  하나대투 - 2021.09.24 
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/09/23/Nextin_NR_2021.09.23.pdf
- 중화권과 한국에서 반짝반짝 Not Rated CP(6월10일): 61,600원 - 하나대투 - 2021.06.14 
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/06/10/Nextin_NR_2021.06.11_____.pdf
- 올해 최대실적 전망 등에 급등 64,800원(+12.50%) - 2021.02.04
  ▷DB금융투자는 동사에 대해 기존장비 판매 증가에 신규장비 납품이 추가되며 2021년 실적은
  매출액 920억원(+87.0%), 영업이익 350억원(+93.6%)으로 최대실적을 기록할 것으로 전망.
  특히, 현 주력인 AEGIS-DP 장비는 국내에서는 히타치를 대체하여 SK하이닉스 메모리, 삼성전자
  파운드리로  납품이 크게 증가하고 있으며, 미중 무역분쟁 영향으로 KLA를 대체하여 YMTC를
  주축으로 중국 반도체 업체향  장비 납품이 크게 증가했다고 분석.
  ▷아울러 올해에는 고성능 차기 제품의 판매가 본격화될 것으로 전망.
  특히, AEGIS-II 장비는 기존 국내 메모리 업체의 확대 적용 및 기존 파운드리 영역에서 메모리 
  영역으로의 확대 적용이 기대되며, IRIS는 2021년 하반기 해외 주요 고객 향 신규 
  공급이 기대된다고 분석.
- 반도체 인스펙션 장비 시장 점유율 확대 기대감 등에 상승 84,200원 (+5.65%) - 2020.11.19
  ▷한화투자증권은 동사에 대해 지난 2010년에 설립된 국내 유일 반도체 인스펙션 장비 
  제조업체로 장비개발  경쟁력을 바탕으로 인스펙션 장비의 시장 내 점유율 상승이 
  기대된다고 밝힘.
  이는 미중 무역분쟁으로 인한  중국 시장 내 한국 장비 채택률 증가와 국내 시장에서의 일본 
  경쟁사 점유율 하락 등 때문이라고 설명.
  ▷내년에는 고객사 CAPEX 투자 확대, 중국 및 국내 시장에서의 경쟁사 장비 채택률 
  하락 등으로 가파른  성장세를 보일 것으로 전망.