우신시스템 017370

우신시스템(A017370) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide (fnguide.com)

우신시스템(A017370) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 2차전지 양산 현지화 수혜 기대감 등에 강세 6,180원(+6.74%) - 2025.04.17
  ▷신한투자증권은 동사에 대해 최근 2차전지 장비 발주 주체는 완성차 업체 중심으로 
  변모되고 있다며, 셀투팩, 셀투샤시 등의 기술로 팩 구조를 완성차 플랫폼과 통합하고, 
  완성차 업체도 이익구조를 가져가는 구조를 추구하고 있다고 언급. 
  이어 트럼프 관세정책 하에 완성차 업체의 2차전지 양산라인 현지화도 확대가 예상된다며 
  동사는 해당 트렌드에 직수혜가 기대된다고 밝힘. 
  특히, 기존 고객의 추가수주와 신규고객 수주로 2차전지 부문에서 연간 2,500~3,000억원의 
  매출규모를 지속적으로 창출할 것으로 전망.
  ▷아울러 올해는 보수적으로 보더라도 전년 실적대비 실망스럽지 않은 실적을 달성할 
  것으로 추정하며, 내년은 자동화설비, 자동차부품 모두 큰 폭 증익을 예상한다고 분석. 
  안전벨트는 향후 3~4년 내에 최대 캐파인 7,000억원의 매출과 7~8%의 영업이익률 달성이 
  가능할 것으로 전망. 
- 2차전지 장비업체로 밸류에이션 Re-rating 기대 Not Rated 현재주가(10.24) 8,320원 -
  하나대투 - 2024.10.25 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 3 분기 및 2024, 2025 년 실적 전망 상향 매수(유지) 목표주가: 13,000 원(유지)
  현재주가: 8,240 원 상승여력: 57.8% - SK증권 - 2024.10.21 downpdf (hankyung.com)
- 쌓여가는 수주 Buy (유지) 목표주가 (하향) 11,000 원 현재주가 7,330 원
  상승여력 50.1 % - LS증권 - 2024.07.23 <4D6963726F736F667420576F7264202D20A1DA3234303731375FB1E2BEF7BAD0BCAE5FBFECBDC5BDC3BDBAC5DB> (hankyung.com)
- 하반기가 기대된다 현재주가 (6/12) 8,210원 -
  한국IR협의회 - 2024.06.17 downpdf (hankyung.com)
- 하반기 실적 급증 및 주가 레벨업 시간 매수(신규편입) 목표주가: 13,000 원(신규편입)
  현재주가: 8,770 원 상승여력: 48.2% -SK증권 - 2024.04.22 1713745453360.pdf (pstatic.net)
- 이어지는 수주 모멘텀 기대감 등에 소폭 상승 8,420원(+1.81%)  - 2024.04.03
  ▷키움증권은 동사에 대해 이어지는 수주 모멘텀이 기대된다고 언급. 올해 3월 들어 2차전지 
  조립라인에 대한 공시가 두 건이 발생한 가운데, 2치전지 신규 수주 건의 입찰 시점이 지연될 
  것으로 예상되지만 올해 2~3Q에 나타나게 될 경우 25년 실적에 반영할 것이라고 설명. 
  또한, 올해 3,100억원 규모의 2차전지 매출이 반영될 것으로 전망되는 가운데 하반기에 걸쳐 
  집중될 것이라고 언급.
  ▷아울러 안전벨트 사업 관련 기존에 예상되던 GM 및 포드 물량이 2Q부터 신규 모델향이 
  급증하기 때문에 실적에 본격 기여할 것이라고 언급. 해외 완성차향 안전벨트의 이익 기여가 
  높기 때문에 실적기여도가 높아지는 24년과 25년에 걸쳐 이익률 개선이 지속적으로 
  나타날 것이라고 설명.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 16,000원[유지] 
- 차곡차곡 쌓는 중 매수(유지) 목표주가(유지) 13,000원 현재주가(03/21) 8,320원
  상승여력 56.3% - DS투자 - 2024.03.22 1711069998375.pdf (pstatic.net)
- 2차전지 장비 수주잔고 3,200억원 BUY (유지) TP(12M) 16,550원 현재주가(3.18) 8,510원 -
  하나대투 - 2024.03.18 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 본업도 잘하는데 2차전지향 수주 기회도 있고 Buy 신규 TP 12,000 원 신규 
  현재가(02/29) 8,370 원 - 교보증권 - 2024.03.04 1709515378859.pdf (pstatic.net)