NAVER(A035420) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
NAVER 035420 | 홈페이지 홈페이지http://www.navercorp.com 전화번호 전화번호1588-3830 | IR 담당자 1588-3830 주소 주소경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리 (정자동) KSE 코스피 서비스업 코스피 서비스업 | FICS 인터넷 서비스 | 12월 결산 PER(Price Earning Ratio)전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기
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- 커머스 느좋 매수(유지) 목표주가: 300,000 원(상향) 현재주가: 211,000 원 상승여력: 42.2% -
sk증권 - 2025.03.18
올해부터 본격적으로 선보이는 B2C AI 서비스
네이버는 그 동안 하이퍼클로바 X 개발, B2B 서비스 제공 등 AI 관련 다양한 행보를 보여왔다.
올해부터는 본격적으로 B2C 단에서 AI 성과가 나타난다. 첫번째로는 커머스 사업에서의
AI 기술 적용이다.
3/12 AI 기반 개인 맞춤형 쇼핑 서비스인 '네이버 플러스스토어'를 별도 앱으로 출시했다.
기존 네이버 쇼핑은 검색을 통해 쇼핑으로 이어졌다면 플러스스토어는 탐색/발견형 쇼핑으로
진화하는 것이 목표다.
플러스스토어에서는 상품 탐색, 가격 비교, 주문, 결제, 배송, 리뷰 등 쇼핑의 전 과정에 AI 가
관여해 더욱 개인화된 쇼핑 경험을 제공한다.
생각보다 큰 수수료 개편 효과
플러스스토어 출시와 함께 수수료 과금 체계도 개편된다.
지금까지는 검색으로 이용자가 스토어에 유입되는 경우 유입수수료 1.81%를 부과했으나
6/2 부터는 유입 여부와 관계없이 네이버쇼핑에서 판매되는 거래액에 판매수수료가 책정된다.
자체 외부 마케팅을 통해 거래가 발생했을 때 0.91%~1.82%, 이 외는 2.73%~3.64%의
수수료율이 적용된다.
금번 개편을 통해 기존 수수료율 체계대비 range 가 확대되며 blended take rate 은 약 1%p
상승 효과가 나타난다.
네이버의 작년 온플랫폼 상품 거래액은 약 31 조원 수준으로 추정되며, 수수료율 개편에 따른
매출 증가 효과는 하반기 약 1,600 억원 수준으로 예상된다.
배송 경쟁력 강화에 따른 카테고리 확장 효과까지 감안한다면 온플랫폼 거래액 증가 속도는
작년보다 더욱 가팔라지며 25E +10.0%, 26E +12.4%, 27E +16.4%로 전망한다.
목표주가 30 만원으로 상향
플러스스토어 출시와 함께 수수료 개편 효과로 커머스 매출을 기존 추정치대비 상향
(25E +6.3%, 26E +12.7%)했다.
이에 따라 목표주가도 기존 27 만원에서 30 만원으로 상향한다.
여전히 타 이커머스 플랫폼대비 낮은 수준이기 때문에 셀러 이탈 가능성은 낮다.
신규앱에 대한 소비자 인지도 확대를 위해 적극적인 프로모션을 전개함에 따라 상반기는
마케팅비 부담이 있겠으나 하반기부터의 거래액 증가 효과가 기대된다.
작년 낮은 거래액 성장률에 대한 우려로 동사 주가 흐름은 저조했으나 올해는 거래액
성장률이 점진적으로 개선되며 꾸준한 우상향세를 보일 것으로 기대된다
- AI로 수익성 개선 BUY (M) 목표주가 290,000원 (M) 현재주가 (3/6) 219,000원 상승여력 32% -
유안타증권 - 2025.03.07
AI로 정면 돌파
2/25 한국은행은 관세 등 불확실한 통상 환경과 탄핵 정국 등 민간소비/투자의 부진으로
올해 GDP 성장률과 민간소비 전망을 각각 0.4%pt, 0.6%pt 하향 조정함.
경기에 민감한 광고와 쇼핑을 주 수익원으로 하는 동사에겐 우호적이지 않은 경제 환경임.
또한 쿠팡, C커머스의 공격적인 마케팅을 통한 급격한 거래액 성장은 동사 커머스 사업에
커다란 위협이 되고 있음
동사는 지난 4분기(GDP 성장률 +0.1%) 초개인화 AI 컨텐츠 추천으로 모바일 홈피드 체류
시간 증가를 통한 광고 매출 14.7%, 쇼핑 매출 17.4% 증가시킴.
쇼핑은 3/12 출시 예정 인 AI 기반의 별도 앱 ‘네이버플러스스토어’를 통해 사용자들의
체류시간 및 구매를 증가시킬 계획임.
동사는 쇼핑 수수료 체계도 ‘네이버플러스스토어’ 내에서 발생한 거래에 대해서 스마트스토어
판매자는 2.73%, 브랜드스토어 판매자는 3.64%의 수수료율을 적용, 기존 2% 수수료보다
비율 인상되어, AI를 통한 네이버플랫폼 내에서의 구매(비율) 증가 시 수익성 증가로
이어질 수 있을 것으로 예상됨.
참고로 4Q24의 플랫폼 내 거래액은 YoY 11.0% 증가하여 전체 거래액 증가 대비
4.5%pt 더 증가함
On – service AI
동사는 광고, 쇼핑 이외에도 검색, 컨텐츠 등 네이버의 모든 서비스에 AI를 적용
(On service AI)하여, 이용자의 행동 데이터를 일원화하며 초개인화를 실현하려는 계획임.
동사의 자체 FM 모델 (하이퍼클로버엑스)만 비교하면 빅테크 대비 성능이 열위할 수 있지만,
수 많은 사용자 경험이 축적/반영되어 강화학습(RLHF)된 NAVER의 자체 앱/서비스는 그
어떤 앱/서비스 보다 경쟁력이 있을 수 있다는 의견임. 또한, 아직 결정되지 않은 상황이지만
자체 모델을 외부 모델과 연계한다면, 모델 개발비용을 절감함은 물론 모델 성능도 배가하여
검색 등 플랫폼 점유율 확대를 기대해 볼 수 있다는 판단임
- 광고 매출 5조원 시대. Top Pick 유지 BUY (유지) 목표주가(12M) 270,000원(상향)
현재주가(2.07) 225,500원 - 하나대투 - 2025.02.10 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 광고로 실적 부스트 BUY (유지) 목표주가(12M) 250,000원 현재주가(1.10) 202,000원 -
하나대투 - 2025.01.13 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 광고와 커머스 추정치 재차 상향 Buy(유지) 목표주가(상향): 280,000원 현재 주가(1/6) 208,500원
상승여력 ▲34.3% - 한화증권 - 2025.01.07 downpdf (hankyung.com)
- 젊어지는 네이버 BUY (M) 목표주가 290,000원 (U) 현재주가 (12/17) 209,500원
상승여력 38% - 유안타증권 - 2024.12.18 downpdf (hankyung.com)
- 이젠 위를 볼 시간 매수(유지) 목표주가: 240,000 원(유지) 현재주가: 176,000 원
상승여력: 36.4% - SK증권 - 2024.11.12 downpdf (hankyung.com)
- 어려울 때 발휘되는 진가 투자의견 BUY(유지) 목표주가 240,000 원(유지)
현재주가 174,600 원(11/08) - 유진투자 - 2024.11.11 downpdf (hankyung.com)
- 2025 년 그림을 엿볼 수 있었던 3Q24 Buy 적정주가 (12 개월) 260,000 원 상승여력 48.9%
현재주가 (11.8) 174,600 원 - 메리츠증권 - 2024.11.11 downpdf (hankyung.com)
- 두자릿수 성장 회복 BUY (M) 목표주가 240,000원 (M) 현재주가 (11/8) 174,600원
상승여력 37% - 유안타증권 - 2024.11.11 downpdf (hankyung.com)
- 계속되는 이익 성장 속 커져가는 불안감 매수(유지) 목표주가: 240,000 원(유지)
현재주가: 172,400 원 상승여력: 39.2% - SK증권 - 2024.10.11 downpdf (hankyung.com)
- 돋보이는 이익 성장률 투자의견 BUY(유지) 목표주가 240,000 원(유지)
현재주가 166,200 원(10/08) - 유진투자 - 2024.10.10 downpdf (hankyung.com)
- 실적과 주가의 괴리 BUY (유지) 목표주가(12M) 240,000원 현재주가(10.08) 166,200원 -
하나대투 - 2024.10.10 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 탑다운, 바텀업 매력 모두 높아지는 구간 Buy TP (12 개월) 260,000 원 상승여력 52.3%
현재주가 (10.4) 170,700 원 - 메리츠증권 - 2024.10.07 downpdf (hankyung.com)
- 컨센서스 상회 전망 Buy(유지) 목표주가(유지): 240,000원 현재 주가(9/26) 170,900원
상승여력 ▲40.4% - 한화증권 - 2024.09.27 downpdf (hankyung.com)
- 광고가 회복되기 시작하면 나타나는 현상 매수(유지) 목표주가: 240,000 원(유지)
현재주가: 163,700 원 상승여력: 46.6% -SK증권 - 2024.08.12 downpdf (hankyung.com)
- 반가운 이익 서프라이즈 Buy(Maintain) 목표주가(12M) 220,000원(하향)
종가(2024.08.09) 163,700원 상승여력 34.4 % - 하이투자 - 2024.08.12 downpdf (hankyung.com)
- 실적은 걱정할 필요가 없다 BUY (유지) 목표주가(12M) 240,000원 현재주가(8.09) 163,700원 -
하나대투 - 2024.08.12 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 해외 확장 쉽지 않다면 주주환원 강화 필요 Buy 적정주가 (12 개월) 260,000 원
현재주가 (7.5) 168,100 원 상승여력 54.7 - 메리츠증권 - 2024.07.08 downpdf (hankyung.com)
- 지금 필요한 것은 강력한 한 방 매수(유지) 목표주가: 240,000 원(하향) 현재주가: 159,800 원
상승여력: 50.2% - SK증권 - 2024.07.05 downpdf (hankyung.com)
- 멀티플 회복을 위한 3가지 포인트 BUY (유지) 목표주가(12M) 240,000원(하향)
현재주가(7.02) 159,900원 - 하나대투 - 2024.07.03 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 많은 노이즈 속 본업은 묵묵히 열일 중 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 260,000 하향
현재주가 (24.06.28) 166,900 - 대신증권 - 2024.07.01 downpdf (hankyung.com)
- 웹툰 엔터 나스닥 증권신고서(S-1) 제출 완료 BUY (유지) 목표주가(12M) 260,000원
현재주가(5.31) 170,200원 - 하나대투 - 2024.06.03 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 라인야후 불확실성 확대 투자의견 매수 목표주가(하향) 255,000원 현재주가(05/10) 188,600원
상승여력 35.2% - 미래에셋증권 - 2024.05.10 NAVER (pstatic.net)
- 日 라인야후 독립 추진 소식에 소폭 하락 188,300원(-1.36%) - 2024.05.09
▷전일 언론에 따르면, 라인야후가 유일한 한국인 이사인 신중호 최고제품책임자(CPO)를
이사회에서 제외하고 동사와 기술적인 협력관계에서 독립을 추진하겠다고도 밝힌 것으로
전해짐. 라인 개발을 주도한 신 CPO는 기존 7명으로 구성된 이사회에서 유일한 한국인으로
이번 변경으로 6명이 되는 새 이사회 멤버는 모두 일본인으로 채워졌으며, 이를 두고 사실상
'네이버 지우기'가 현실화됐다는 분석이 나오고 있는 모습.
▷특히, 이데자와 다케시 라인야후 최고경영자는 전일 결산 설명회에서 "대주주인 네이버에
자본 변경을 강하게 요청하고 있다"며, "소프트뱅크가 가장 많은 지분을 취하는 형태로 변경이
대전제"라고 강조했음. 이어 "네이버와 소프트뱅크가 협의중인 것으로 알고 있다"고 밝힘.
- 우려 속에 감춰진 이익 우상향 투자의견 BUY(유지) 목표주가 289,000 원(유지)
현재주가 194,600 원(05/03) - 유진투자 - 2024.05.07 1715040127394.pdf (pstatic.net)
- 혜안있는 전략이 요구 BUY(Maintain) 목표주가: 240,000원 주가(5/3): 194,600원 -
키움증권 - 2024.05.07 1715038776745.pdf (pstatic.net)
- 1Q24 Review: 광고 호조와 비용 효율화에 주목 매수 (유지) 목표주가 300,000원
현재가 (5/3) 194,600원 -IBK투자 - 2024.05.07 1715038134621.pdf (pstatic.net)
- 비용 통제에도 낮아지는 멀티플 투자판단 Trading BUY (유지) 목표주가 200,000 원 (유지)
상승여력 2.8% 주가 (5/ 3 ) 194,600 원- 신한투자 - 2024.05.07 1715037826383.pdf (pstatic.net)
- DA 성장세 회복이 이끈 호실적 투자의견(유지) 매수 목표주가(상향) 290,000원 상승여력 49.0%
현재주가(05/03) 194,600 - 미래에셋증권 - 2024.05.07
- 광고 회복 이익률 회복 BUY (M) 목표주가 290,000원 (M) 현재주가 (5/3) 194,600원
상승여력 49% - 유안타증권 - 2024.05.07
- 탄탄한 본업, 주가 하방 압력은 제한적 BUY (유지) 목표주가(12M) 260,000원
현재주가(5.03) 194,600원 - 하나대투 - 2024.05.07 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 중국 영향 감안해도 현주가는 우려 과도 반영 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 260,000 유지
현재주가 (24.04.15) 182,800 - 대신증권 - 2024.04.17 1713314965056.pdf (pstatic.net)
- 본격적인 클라우드 성과를 기다리며 Buy 유지 TP 280,000 원 하향 현재가(04/15) 182,800 원 -
교보증권 - 2024.04.16 1713229828976.pdf (pstatic.net)
- 2024년, 출발은 양호 투자의견 BUY(유지) 목표주가 289,000 원(유지)
현재주가 194,300 원(04/04) -유진투자 - 2024.04.05 1712273646937.pdf (pstatic.net)
- 단기 반응 가능한 구간 Buy(유지) 목표주가(유지): 260,000원 현재 주가(4/2) 192,000원
상승여력 ▲35.4% - 한화증권 - 2024.04.03 1712103551469.pdf (pstatic.net)
- 우려대비 괜찮을 광고와 커머스 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 260,000 하향
현재주가 (24.04.01) 194,300 - 대신증권 - 2024.04.02 1712018338099.pdf (pstatic.net)
- 벼랑 끝에서 찾은 기회 매수(유지) 목표주가: 260,000 원(하향) 현재주가: 188,900 원
상승여력: 37.6% -SK증권 - 2024.03.25 1711323750536.pdf (pstatic.net)
- 수익성 강화 노력의 결실 투자의견 BUY(유지) 목표주가 289,000 원(유지)
현재주가 231,500 원(02/02) - 유진투자 - 2024.02.05 1707096242882.pdf (pstatic.net)
- 영업이익 앞자리 4 의 의미 매수(유지) 목표주가: 290,000 원(유지) 현재주가: 221,500 원
상승여력: 30.9% -SK증권 - 2024.02.05 1707095543820.pdf (pstatic.net)
- AI에 의한 성장성 제고 기대 BUY (M) 목표주가 290,000원 (M) 현재주가 (2/02) 221,500원
상승여력 31% - 유안타증권 - 2024.02.05 1707094507871.pdf (pstatic.net)
- 비용 통제 확인, 업황만 반등한다면 Buy(Maintain) 목표주가(12M) 280,000원(유지)
종가(02.02) 221,500원 여력 26.4 % - 하이투자 - 2024.02.05 1707094240457.pdf (pstatic.net)
- 비우호적인 내수경기 영향으로 성장은 제한적 매수 (유지) 목표주가 300,000원
현재가 (2/2) 221,500원 -IBK투자 - 2024.02.05 1707093398482.pdf (pstatic.net)
- 비용 통제 지속, 광고/커머스 성장은 아직 Trading BUY(유지) 현재주가 (2 / 2 ) 221,500 원
TP 200,000 원 (유지) 여력 -9.7% - 신한투자 - 2024.02.05 1707091666214.pdf (pstatic.net)
- 실적을 통한 검증 단계 BUY(Maintain) 목표주가: 340,000원 주가(2/2): 221,500원 -
키움증권 - 2024.02.05 1707090665026.pdf (pstatic.net)
- 컨텐츠 맑음, 커머스 흐림 매수(유지) 목표주가 310,000원 상승여력 40.0%
현재주가(02/02) 221,500원 - 미래에셋증권 - 2024.02.05 NAVER (pstatic.net)
- 구슬이 꿰어질 2024년 Buy 유지 TP 300,000 원 유지 현재가(10/09) 229,500 원 -
교보증권 - 2024.01.10 1704849591218.pdf (pstatic.net)
- 4천억 원 영업이익이 한발앞으로 Buy(유지) 목표주가(유지): 270,000원 주가(1/5) 220,500원
상승여력 ▲22.4% - 한화증권 - 2024.01.09 1704761927835.pdf (pstatic.net)
- 묵직하게 버텨줄 본업, 날개 펼칠 신사업 매수(유지) TP: 290,000 원(유지) 주가: 226,500 원
상승여력: 28.0% - SK증권 - 2024.01.09 1704757703519.pdf (pstatic.net)
- 견고한 업종 최선호주 BUY(Maintain) 목표주가: 340,000원 주가(1/5): 220,500원 -
키움증권 - 2024.01.08 1704669537777.pdf (pstatic.net)
- 효율적 비용 집행 통한 수익성 개선 지속 매수(유지) 목표주기 290,000원 상승여력 44.6%
현재주가(11/03) 200,500원 - 미래에셋증권 - 202311.06 1699233912353.pdf (pstatic.net)
- 비용 통제로 수익성 유지 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 260,000 유지
현재주가 (23.11.03) 200,500 - 대신증권 - 2023.11.06 1699235809038.pdf (pstatic.net)
- 본업이 하드캐리 매수(유지) 목표주가: 290,000 원(유지) 주가: 200,500 원 상승여력: 44.6% -
SK증권 - 2023.11.06 1699230026182.pdf (pstatic.net)
- 비용 효율화 노력 지속 Trading BUY (유지) 주가 (11 / 3 ) 200,500 원 쎼200,000 원 (유지)
상승여력 -0.2% - 신한투자 - 2023.11.06 1699229489206.pdf (pstatic.net)
- 어렵지만 잘했다 BUY (M) 목표주가 290,000원 (M) 현재주가 (11/03) 200,500원 여력 45% -
유안타증권 - 2023.11.06 1699229211189.pdf (pstatic.net)
- 2024년에도 AI기반으로 견고한 성장 가능 매수 (유지) 목표주가 300,000원
현재가 (11/3) 200,500원 - IBK튜자 - 2023.11.06 1699227334348.pdf (pstatic.net)
- 광고의 빈자리를 커머스가 채운다 투자의견 BUY(유지) 목표주가 289,000 원(유지)
현재주가 188,500 원(10/17) - 유진투자 - 2023.10.18 1697585504306.pdf (pstatic.net)
- 쉬어가는 광고, 미래를 위한 비용 집행 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 260,000 하향
현재주가 (23.10.13) 191,800 - 대신증권 - 2023.10.16 1697417750700.pdf (pstatic.net)
- 라이프 기반 머니타이제이션 AI 조망 BUY(Maintain) 목표주가: 340,000원
주가(10/13): 191,800원 - 키움증권 - 2023.10.16 1697412319964.pdf (pstatic.net)
- 뚜렷한 질적 성장 재개 Buy 적정주가 (12 개월) 290,000 원 주가 (8.4) 223,500 원 여력 29.8% -
메리츠증권 - 2023.08.29 1693272644250.pdf (pstatic.net)
- 국내 로컬 플레이가 가능한 AI는 네이버 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 280,000 유지
현재주가 (23.08.25) 211,000 - 대신증권 - 2023.08.28 1693182401258.pdf (pstatic.net)
- 컨퍼런스 DAN23 Key Takeaways Buy쎼 (유지) 275,000 원 주가 229,000 원 여력 20.1 % -
이베스트증권 - 2023.08.25 Microsoft Word - Online_NAVER_230825.docx (pstatic.net)
- HyperCLOVA X 공개 및 AI 사업 전략 구체화 매수(유지) 목표주가 290,000원 상승여력 26.6%
현재주가(23/8/24) 229,000원 - 미래에셋증권 - 2023.08.25 NAVER (pstatic.net)
- '하이퍼클로바X' 컨퍼런스 후기 투자의견 BUY(유지) 목표주가 289,000 원(유지)
주가 229,000 원(08/24) - 유진투자 - 2023.08.25 1692921175066.pdf (pstatic.net)
- 심리스 AI 플랫폼 전략 BUY(Maintain) 목표주가: 340,000원 주가(8/24): 229,000원 -
키움증권 - 2023.08.25 1692918817601.pdf (pstatic.net)
- 명품 재판매로 명품 주식되기 투자의견 BUY 목표주가 290,000원 (M) 주가 (8/11) 222,000원
상승여력 31% - 유안타증권 - 2023.08.14 1691972306524.pdf (pstatic.net)
- 2Q23 Review: 모멘텀 풍부 Buy 목표주가 (유지) 275,000 원 주가 223,500 원 여력 23.0 % -
이베스트증권 - 2023.08.07 1691372484526.pdf (pstatic.net)
- 본업 양호, 추가로 붙을 AI와 Z Holdings 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 280,000 유지
현재주가 (23.08.04) 223,500 - 대신증권 - 2023.08.07 1691371742790.pdf (pstatic.net)
- 매력적인 구간으로 진입 매수(유지) 목표주가 290,000원 여력▲ 29.8% 주가(23/8/4) 223,500원 -
미래에셋증권 - 2023.08.07 NAVER (pstatic.net)
- 성장 불확실성 속 AI 성능에 이목 집중 Trading BUY (유지) 현재주가 (8 월 4 일) 223,500 원
TP 220,000 원 (상향) 여력 -1.6% - 신한투자 - 2023.08.07 1691368855995.pdf (pstatic.net)
- AI 가 끌고 실적이 받치고 매수(유지) | T.P 290,000 원(유지) 주가(23/08/04) 223,500 원 -
SK증권 - 2023.08.07 1691367303348.pdf (pstatic.net)
- AI로 주가, 실적 레벨업 전망 투자의견 BUY (M) 목표주가 290,000원 (M) 주가 (8/4) 223,500원
상승여력 30% - 유안타증권 - 2023.08.07 1691365317762.pdf (pstatic.net)
- 기업가치의 레벨업을 조망 BUY(Maintain) 목표주가: 340,000원 주가(8/4): 223,500원 -
키움증권 - 2023.08.07 1691364694466.pdf (pstatic.net)
- 하반기 본격적 이익성장 전망 Buy(유지) 목표주가: 270,000원(유지) 주가(7/13) 199,700원
상승여력 ▲ 35.2% - 한화증권 - 2023.07.14 슬라이드 1 (pstatic.net)
- 데이터 파워를 이해할 필요 BUY(Maintain) 목표주가: 340,000원 주가(7/12): 202,000원 -
키움증권 - 2023.07.13 1689203246024.pdf (pstatic.net)
- 2Q 영업이익 예상치 부합, 3Q AI 모멘텀 기대 Buy TP 300,000원 유지 주가(07/10) 193,200 원 -
교보증권 - 2023.07.11 1689040464713.pdf (pstatic.net)
- 느리지만 옳은 방향으로 나아가는 중 매수 T.P 290,000 원(유지) 주가(07/06) 195,500 원 -
SK증권 - 2023.07.07 1688688457463.pdf (pstatic.net)
- 과도한 우려 과소한 기대 투자의견 BUY (M) TP 290,000원 (M) 현재주가 (7/6) 195,500원
상승여력 48% - 유안타증권 - 2023.07.07 1688686380892.pdf (pstatic.net)
- 하반기 실적 개선과 함께 긍정적 모멘텀 풍부 투자의견 BUY 매수, 6개월 목표주가 280,000 신규
현재주가 (23.06.07) 205,000 - 대신증권 - 2023.06.09 1686268920062.pdf (pstatic.net)
- 견조한 마진이 확인되며 매력도 상승 매수 목표주가(유지) 270,000원 주가(05/08) 207,000원
상승여력 30.4% - DS투자 - 2023.05.09 1683597715814.pdf (pstatic.net)
- 매수하고 싶은 구미가 당기는 실적 Buy(유지) 목표주가(유지): 270,000원 주가(5/4) 196,100원
상승여력 ▲37.7% - 한화증권 - 2023.05.09 1683594953505.pdf (pstatic.net)
- 하반기가 더욱 기대된다 매수(유지) TP 280,000원 상승여력: 35.3% 주가(23/5/8,원) 207,000 -
미래에셋증권 - 2023.05.09 NAVER (pstatic.net)
- 드러난 수익성 개선 노력 투자의견 BUY(유지) TP 289,000 원(유지) 주가 207,000 원(05/08) -
유진투자 - 2023.05.09 1683591570066.pdf (pstatic.net)
- 본격적인 해외성장 기대 투자의견 BUY (M) 목표주가 290,000원 (M) 현재주가 (5/8) 207,000원
상승여력 40% - 유안타증권 - 2023.05.09 1683587513359.pdf (pstatic.net)
- 1Q23 Re: 가시화되는 비용절감 효과 BUY 목표주가(12M) 260,000원 현재주가(5.8) 207,000원 -
하나대투 - 2023.05.09 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1분기 양호한 실적 및 주주환원계획 발표 속 상승 207,000원 (+5.56%) - 2023.05.08
▷23년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2.28조원(전년대비 +23.58%), 영업이익 3,305.00억원
(전년동기대비 +9.50%), 순이익 437.00억원(전년동기대비 -71.13%).
별도기준 매출액 1.33조원(전년동기대비 +2.06%), 영업이익 3,907.00억원(전년대비 +8.34%),
순이익 2,618.00억원(전년동기대비 -56.28%).
▷현금배당(2개년 평균 연결FCF 약 15~30%를 지급; 경영환경, 차입금 상환 계획 감안) 및 향후
3년간 매년 발행주식수의 1%를 기보유 자사주를 활용하여 소각하는 주주환원계획 발표 공시.
▷이와 관련, 동사는 컨퍼런스콜을 통해 광고 매출 둔화에도 커머스와 콘텐츠 실적이 성장을
견인했다며, 올 하반기에는 자체 개발 초거대 인공지능(AI) '하이퍼클로버X'를 공개하고 검색 외에
서비스 전반에 적용할 계획이라고 밝힘.
- 성장 둔화 본격화 매수(유지) 현재주가 (4월 24일) 190,000 원 목표주가 240,000 원 (하향)
상승여력 26.3% - 신한투자 - 2023.04.25 1682380740775.pdf (pstatic.net)
- 유연한 사고를 할 때 BUY(Maintain) 목표주가: 340,000원 주가(4/20): 191,600원 -
키움증권 - 2023.04.21 1682032251079.pdf (pstatic.net)
- 성장과 내실 모두를 다진다 투자의견 BUY(유지) 목표주가 289,000 원(유지)
주가 199,000 원(04/14) - 유진투자 - 2023.04.17 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2분기 실적 반등 전망 및 경영진 자사주 매입 소식 등에 상승 199,900원 (+3.58%) - 2023.04.11
▷NH투자증권은 동사에 대해 2022년 2분기 이후 코로나 수혜가 사라지고, 경기 둔화가 조금씩
나타나기 시작하며 실적 성장률 둔화가 나타났다고 밝힘.
이를 감안할 때 2023년 2분기부터 실적 기저 효과에 따른 반등, 2분기 광고와 커머스의 준성수기
효과 등이 기대된다며, 하반기 중 경기가 조금씩 회복세를 보일 경우 2분기부터 광고 경기는
조금씩 돌아설 수 있다는 점에서 실적과 주가에 관심을 가져야하는 시기에 돌입했다고 설명.
▷한편, 1분기 실적은 매출액 2.3조원(+24.9% y-y, +1.4% q-q), 영업이익 3,032억원(+0.5% y-y,
-9.9% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 3,241억원을 소폭 하회할 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 270,000원[유지]
▷아울러 전일 동사는 언론을 통해 최수연 대표(CEO)와 김남선 최고재무책임자(CFO)가
주주 가치 높이기 위한 책임 경영의 일환으로 3억원 규모의 자사주 매입에 나섰다고 밝힘.
이와 관련, 동사 관계자는 "CEO·CFO가 취임 1주년을 맞아, 회사의 성장과 책임 경영에 대한
의지를 더욱 강화하기 위해 자사 주식을 추가로 매입한 것"이라고 밝힘.
- 한국 생성형 AI 의 대장 매수(유지) | T.P 290,000 원(신규편입) 주가(23/04/07) 193,400 원 -
SK증권 - 2023.04.10 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 글로벌 C2C 침공 시작 Buy 유지 TP 300,000 원 유지 현재가(03/28) 199,500 원 -
교보증권 - 2023.03.30 1680136856622.pdf (pstatic.net)
- 광고가 멈칫했는데도 수익성 방어 성공 Buy 목표주가(상향): 270,000원 주가(2/3) 223,500원
상승여력 ▲20.8% - 한화증권 - 2023.02.07 analysis.downpdf (hankyung.com)
- Peer 내 상대적 강세 전망 Buy 적정주가 (12 개월) 240,000 원 주가 (2.3) 223,500 원
상승여력 7.4% - 메리츠증권 - 2023.02.06 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 일본 사업을 다시 보자 BUY I TP(12M): 260,000원 I CP(2월03일): 223,500원 -
하나대투 - 2023.02.06 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 지금 네이버를 움직이는 것 Buy 적정주가 (12 개월) 230,000 원 주가 (1.9) 196,500 원
여력 17.0% - 메리츠증권 - 2023.01.10 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 포쉬마크 인수 완료 투자의견:BUY(유지) 목표주가: 253,000원(유지)
현재주가: 185,000원(01/06) - 유진투자 - 2023.01.09 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 포쉬마크 단기 손익 영향 감안해도 밸류 여력 충분 Buy (maintain) TP 250,000 원
주가 169,000 원 - 이베스트증권 - 2022.11.08
Microsoft Word - NAVER_Online_221108 (hankyung.com)
- 성장성과 수익성 모두 잡긴 힘들다 투자의견: BUY(유지) TP:253,000원(하향)
주가: 169,000원(11/07) -유진투자 - 2022.11.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 기초 체력은 문제 없다 투자의견 BUY (M) TP 290,000원 (D) 주가 (11/7) 169,000원
상승여력 72% - 유안타증권 - 2022.11.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 밸류에이션 상승의 조건 BuyTP (12 개월) 210,000 원 주가 (11.7) 169,000 원 여력 24.3% -
메리츠증권 - 2022.11.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 중장기 모멘텀 확인 BUY I TP(12M): 300,000원 CP(11월07일): 169,000원 -
하나대투 - 2022.11.08 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 미국 리셀 시장에 대한 생각: It’s Not Enough 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 280,000 하향
현재주가 (22.10.04) 165,500 - 대신증권 - 2022.10.17 analysis.downpdf (hankyung.com)
하나대투 - 2022.10.17 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- C2C 플랫폼에 2.3조를 배팅한 이유 - 한화증권 - 2022.10.06 analysis.downpdf (hankyung.com)
- NEXT 문유를 기다리며 BUY I TP(12M): 350,000원 I CP(9월14일): 230,000원 -
하나대투 - 2022.09.15 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 관전포인트는 하반기 해외성장 매수(유지)T.P 350,000 원(유지) 주가(22/08/05) 267,000 원 -
SK증권 - 2022.08.08
Microsoft Word - C003_UNIT_20220805101247_2500050.doc (hankyung.com)
- 성장은 기본, 수익성 개선도 기대 투자의견 BUY (M) 목표주가 450,000원 (D) 상승여력 69%
현재주가 (8/5) 267,000원 - 유안타증권 - 2022.08.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2Q22 영업실적 Review: QoQ 반등 & 당사 및 컨센서스 전망치 부합 Buy (maintain)
TP 350,000원 주가 267,000원 - 이베스트증권 - 2022.08.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 아직 글로벌 시장 개척 여력이 충분하다 매수 (유지) 목표주가 350,000원
현재가 (8/5) 267,000원 - IBK투자 - 2022.08.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 추운 겨울을 대비하는 네이버 투자의견: BUY(유지) 목표주가:350,000원(유지)
현재주가: 267,000원(08/05) - 유진투자 - 2022.08.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2Q22 Re: 글로벌 신사업을 기다리며 BUY I TP(12M): 350,000원 I CP(8월05일): 267,000원 -
하나대투 - 2022.087.08 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 2Q22 Pre: 낮아진 밸류, 성장 동력만 더해진다면 BUY I TP(12M): 350,000원 (7월11일): 240,500원 -
하나대투 - 2022.07.12 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 커머스 수익성 개선 필요 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 330,000 하향
현재주가 (22.07.06) 243,500 - 대신증권 - 2022.07.11 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2 분기는 수익성 개선의 과도기 매수(유지) T.P 350,000 원(하향) 주가(22/07/06) 243,500 원 -
SK증권 - 2022.07.07
Microsoft Word - C003_UNIT_20220706102237_2500050.doc (hankyung.com)
- 글로벌 커머스 성과가 필요한 상황 BUY I TP(12M): 350,000원(하향) CP(6월14일): 253,000원 -
하나대투 - 2022.06.15 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 신사업 투자로 글로벌 진출 초석을 다지는 시기 의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 380,000 신규
현재주가 (22.04.29) 281,000 - 대신증권 - 2022.05.04 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 잔치는 끝났지만 투자의견 BUY (M) 목표주가 500,000원 (M) 현재주가 (4/21) 309,500원
상승여력 62% - 유안타증권 - 2022.04.22 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 비우호적 시장환경은 여전, 블록체인 잠재력은 주목 Buy (maintain) 목표주가 410,000원
주가 309,500원 - 이베스트증권 - 2022.04.22 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q22 Re: 마진은 점차 개선될 것 BUY I TP(12M): 450,000원 CP(4월21일): 309,500원 -
하나대투 - 2022.04.22 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1Q22 Pre: 컨텐츠 고성장은 올해도 지속 BUY TP(12M): 450,000원(하향) CP(4/13): 310,500원 -
하나대투 - 2022.04.14 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 연봉인상, 성장주 비우호적 환경 vs 블록체인 새 동력 Buy (maintain) 목표주가 410,000 원
주가 313,000 원 - 이베스트증권 - 2022.04.12
Microsoft Word - NAVER_Online_220412 (hankyung.com)
- 간단한 비교, 쉬운 계산 투자의견 BUY (M) 목표주가 500,000원 (M) 상승여력 47%
현재주가 (3/22) 339,500원 - 유안타증권 - 2022.03.23 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 두 가지 확인 Buy(유지) 목표주가(유지): 500,000원 현재 주가(1/27) 303,000원
상승여력 ▲65.0% - 한화증권 - 2022.01.28 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 무난했던 실적 BUY(유지) 목표주가(12M) 460,000원(유지) 현재주가(01/27) 303,000원
목표수익률 51.8% - 카카오페이 - 2022.01.28 kakaopay sec. (hankyung.com)
- 비용증가보다는 탑라인 성장 기조 확인이 중요 매수(유지) T.P 480,000원(하향)
주가(01/18) 338,000원 - SK증권 - 2022.01.19
Microsoft Word - C003_UNIT_20220118074725_2500050.doc (hankyung.com)
- 네이버제트, 본격적인 사업 확장 기로 BUY I TP(12M): 550,000원 I CP(1월06일): 338,500원 -
하나대투 - 2022.01.07 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 4Q21 Preview: 매출 호조, OP 아쉬움 & 시장 전망치 미달 전망 Buy TP 500,000원
현재가(01/04) 365,500원 - 이베스트증권 - 2022.01.05 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 네이버가 인수한 회사 1. 애니메이션, CG, VFX 전문 회사 로커스 BUY I TP(12M): 550,000원
CP(12월23일): 378,000원 - 하나대투 - 2021.12.24 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 2022년 강력한 글로벌 사업 모멘텀 매수 (유지) 목표주가 560,000원 현재가 (12/20) 373,000 -
IBK투자 - 2021.12.22 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 국내 및 해외 사업 모두 견고한 성장 매수 (유지) 목표주가 500,000원 현재가 (4/29) 366,500원 -
IBK투자 - 2021.04.30 20210429183807963_ko.pdf
- 반갑다 광고! BUY I TP(12M): 450,000원(상향) I CP(4월29일): 366,500원 -
하나대투 - 2021.04.30
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/04/29/0430_Naver_final.pdf
- 네이버쇼핑 등 저평가된 사업가치에 주목 -유안타 - 2021.04.30
news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=018&aid=0004916580
- 1Q 인건비 증가로 컨센서스 하회…"주가 당분간 횡보" - 대신 - 2021.04.21
news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=018&aid=0004907411
- 일본 인터넷 시장 석권하러 간다 매수 (유지) 목표주가 500,000원 현재가 (2/26) 375,000원 -
IBK투자 - 2021.03.02 20210226165111590_ko.pdf
- 생태계 확장중 BUY I TP(12M): 410,000원(상향) I CP(1월28일): 355,000원 -
하나대투 - 2021.01.29
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/01/28/naver_0129_____.pdf
- 2021년 테크핀과 해외 사업 주목 매수 (유지) 목표주가 400,000원 현재가 (1/8) 312,000원 -
IBK투자 - 2021.01.11 20210108162736420_ko.pdf
- 펀더멘털개선의 확인과 네이버의 의지 BUY TP(12M):360,000원(10월29일): 298,500원 -
하나대투 - 2020.10.30
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/10/29/naver_1030.pdf
- 커머스가 견인하는 펀더멘털 BUY TP(12M): 360,000원(상향) (7월 30일):294,000원 -
하나대투 - 2020.08.03
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567399
- 실적과 주가의 계단식 상승 유효 Buy (Maintain) TP(12M) 360,000 원(상향)
종가(07/29) 292,000 원 - 하이투자 - 2020.07.31
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567362
- 2Q20 Review: 하반기가 더욱 기대된다 BUY TP (12M,상향 360,000원 주가( 7/30) 294,000 원 -
유진투자 - 2020.07.31
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567333
- 하반기 두자릿수 성장 투자의견 BUY (M) TP 360,000원 주가 7/30 294,000원 상승여력 22% -
유안타증권- 2020.07.31
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567312
- 새로운 성장 궤도에 진입 중 BUY(Maintain) 목표주가: 360,000원 주가(7/30): 294,000원 -
키움증권 - 2020.07.31
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- 예상을 훌쩍 뛰어넘은 외형성장 Buy 유지 목표주가 상향): 370,000원 주가(7/30) 294,000원
상승여력 ▲ 25.9% - 한화증권 - 2020.07.31
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- NAVERized, going on. 매수(유지)｜T.P 350,000 원(상향) 주가(20/07/28) 288,000 원 -
SK증권 - 2020.07.29
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- 1황이 되려는 커머스와 북미웹툰 BUY(Maintain) 목표주가 360,000원(상향)
주가(07/08) 282,500원 - 키움증권 - 2020.07.09
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- 커머스 시장에서도 1인자 자리를 노린다 BUY(유지)TP (12M, 유지 330,000 원
주가(7/7) 279,500 원 - 유진투자 - 2020.07.08
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- 2020 NAVER Virtual Analyst Day 주요 내용 정리(7/1) BUY( 유지) TP (12M, 유지 330, 000원
현재주가 (7/1) 269,000 원- 유진투자- 2020.07.02
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- 폭발 적 인 성 장 에 동 반 되 는 리 레 이 팅 Buy TP 상향 ): 350,000원 주가(6/23) 276,000 원
상승여력 ▲26.8% - 한화증권 - 2020.06.24
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- 위가 열려 있다 투자의견 BUY (M) 목표주가 360,000원 (U) 주가 6/19 249,500원 여력 44% -
유안타증권 - 2020.06.22
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- 웹툰 사업 가치 기여분 상향 글로벌 사업 상향,일본사업 신규 반영 BuyTP 340,000원
주가 251,000원 - 이베스트증권 - 2020.06.18
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- 웹툰사업 경영통합, 사업 시너지 & 밸류에이션 모두 신의 한 수 !! Buy (maintain)
TP 290,000 원 주가 234,000원 - 이배스트증권 - 2020.06.03
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- 거대한 새의 날개짓 시작 Buy(Maintain) TP(12M) 310,000원(상향) 종가(2020/05/29) 226,000원 -
하이투자 - 2020.06.01
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- 이유있는 신고가 행진 Buy 유지 목표주가(상향): 290,000원 주가(5/22) 230,500원
상승여력▲25.8% - 한화증권 - 2020.05.26
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- 금융, 멤버십, B2B로 사업 영역 확장 투자의견 BUY 매수 6개월 TP 250,000 유지 주가 (20.05.20)
222,000 - 대신증권 - 2020.05.25
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- NAVERized, begins! 매수(유지) T.P 275,000 원(상향) 주가 222,000 원 - SK증권 - 2020.05.21
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561190
- 사상 최고가 경신 이 두렵지 않은 이유 Buy 유지 TP 상향 ): 280,000 원 주가(5/6) 212,000원
상승여력 ▲32.1% - 한화증권 - 2020.05.07
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=559240
- 쇼핑으로 코로나 극복 투자의견 BUY 목표주가 230,000원 주가 190,000원 -
삼성증권 - 2020.04.24
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=558042
- 언택트 경제의 핵심 플랫폼 투자의견 BUY (M) TP 220,000원 (M) 주가 4/23 190,000원
여력 16% - 유안타증권 - 2020.04.24
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557924
- 시장지배력 재확인 BUY TP(12M): 240,000원 CP(4/ 23): 190,000원 - 하나대투 - 2020.04.24
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557913
- '코로나 19' 영향은 전 체적으로는 중립적 Buy (maintain) 목표주가 91,000원 주가 73,900원 -
이베스트증권 - 2020.04.20
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- 견고한 펀더멘털과 언택트 Untact ) 키워드의 조화 매수 T.P 220,000 원 유지
주가 (20/04/ 172,000원 - SK증권 - 2020.04.06
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- 성장 방향성은 유효 Buy (Maintain) TP(12M) 230,000원(하향) 종가(2020/03/25) 156,000원
상승여력 47.4 % - 하이투자 - 2020.03.26
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=554888
- 4Q19 영업이익 종전 전망치 미달 전망 . 일회성 비용에 기 인할 뿐 Buy (maintain)
목표주가:240,000, 현재주가:186,000원 - 이베스트증권 - 2020.01.10
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=547927
- 1분기 실적은 예상치 충족 투자의견(유지) 매수 TP(12M,유지) 176,000원
주가(19/04/25) 120,500원 상승여력 46% - 미;래에셋댜우 - 2019.04.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=522315
- 1분기 예상치 부합, 주가는 박스권 하단 판단 투자의견(유지) 매수 TP(12M,유지) 176,000원
주가(19/04/16) 119,500원 상승여력 47% - 미래에셋대우 - 2019.04.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=521159
- 실적 vs 신사업 기대감 Buy 유지TP 150,000 원 주가(01/31) 136,000 원 - 교보증권 - 2019.02.07
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=512157
- 단기 실적 부담 매수 (유지) 주가 (1월 16일) 132,500원 목표주가 149,000원 (유지)
상승여력 12.5% - 신한투자 - 2019.01.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=509331
- 2019년 라인의 광고와 핀테크의 성장 모멘텀 매수 (유지) TP 160,000원
현재가 (01/02) 118,000원 - IBK투자 - 2019.01.03
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=507195
- 라인 핀테크 사업의 아시아지역 확장 가속화 Buy 유지 목표주가 (유지, 원) 152,000
Upside / Downside (%) 21.6 현재가(11/27, 원) 125,000- KB증권 - 2018.11.28
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=503843
- NAVER 상승 관련 코멘트 - 신한투자 - 2018.11.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=503636
- 수익성 회복 난망, 당분갂 지속 BUY(Maintain) 목표주가: 170,000원 주가(10/25): 119,000원 -
키움증권 - 2018.10.26
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- 3Q18 Review: N플랫폼의 위기 적정주가 (12 개월) 170,000 원 주가 (10.25) 119,000 원
여력 42.9% - 메리츠증권 - 2018.10.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=498304
- 성장통, 당분간 지속될 것 Buy 유지 TP 150,000 원 하향 - 교보증권 - 2018.10.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=498271
- 인내의 시간이 더 필요 Buy유지/TP:150,000원(하향)/CP:119,000원 -NH투자 - 2018.10.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=498238
- 3Q18 Review: 세 가지 우려 Buy 유지 TP (하향, 원) 152,000 Upside / Downside (%) 27.7
현재가 (10/25, 원) 119,000 - KB증권 - 2018.10.26
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- LINE 3Q18 Review: 본격적인 사업개편 구간 진입 Buy 유지 목표주가 (유지, 원) 180,000
Upsideside (%) 41.7 현재가 (10/24, 원) 127,000 - KB증권 - 2018.10.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=498076
- 라인 3Q18 Review: 첩첩산중(疊疊山中) - 메리츠증권 2018.10.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=498098
- 라인 비용 증가가 부담 매수 (유지) 주가 (10월 18일) 125,000원 목표주가 165,000원 (하향)
상승여력 32.0% - 신한투자 - 2018.10.19
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- 그린윈도우가 그린닷으로 = 커머스와 지역기반 서비스의 확장 BuyTP:900,000원유지
CP:704,000원 - NH투자 - 2018.10.11
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- 3Q18 Preview: LINE을 긴 호흡으로 봐라 볼 것 Buy TP 970,000 원 현재가(10/08) 704,000 원 -
교보증권 - 2018.10.10
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- 3Q18 Preview:: 라인의 금융영역 진출에 대한 관심 BUY(유지 ) TP (12M, 유지 ) 900 ,000 원
현재주가 (9/21 725 ,000 원 - 유진투자 - 2018.09.27
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- 쉬어가는 국면 Buy유지/TP:900,000원유지/CP:731,000원 -NH투자 - 2018.09.20
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=494030
- 단기모멘텀 부재 vs 현재주가 Trading Range 하단 Buy (Maintain) TP 950,000 원
주가 728,000 원 - 이베스트증권 - 2018.09.18
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=493785
- 도약을 위한 준비 중 BUY TP(12M): 910,000원 CP(7월 26일): 751,000원 -
하나대투 - 2017.07.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=487051
- 튼튼한 방어주 & 현재주가 Trading Range 하단 Buy TP 950,000 원 주가 751,000 원 -
이베스트증권 - 2018.07.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=487028
- 투자 지속, 성장 지속? 투자의견 BUY (M)TP 980,000원 (M) 주가 (7/26) 751,000원 여력 30% -
유안타증권 - 2018.07.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=486996
- 성장을 위한 투자 지속 매수 (유지) 주가 (7월 26일) 751,000원 목표주가 960,000원 (하향)
상승여력 27.8% - 신한투자 - 2018.07.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=486968
- 과도기 수익성 하락 구간 목표주가 860,000원 (14.5%) 주가 751,000 원 -
삼성증권 - 2018.07.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=486948
- 라인 2Q18 Review: 투자 확대 지속되는 구간 Buy TP (유지, 원) 950,000
현재가 (7/25, 원) 746,000 - KB증권 - 2018.07.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=486761
- 견조한 Top Line, 비용증가는 부담 BUY I TP(12M): 910,000원 I CP(7월 9일): 755,000원 -
하나대투 - 2018.07.10
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=484460
- 성장을 위한 필수적인 투자 매수(유지) 목표주가: 920,000원(유지) 주가(7/6) 749,000 -
한국투자 - 2018.07.09
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=484208
- 해외 핀테크로 중장기 성장성 보강 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,유지) 1,000,000원
현재주가(18/07/03) 747,000원 상승여력 34% - 미래에셋대우 - 2018.07.04
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=483635
- 6월 핵심 이벤트 집중, 반등 가능성 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,유지) 1,000,000원
현재주가(18/05/31) 669,000원 상승여력 49% - 미래에셋대우 - 2018.06.01
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=479773
- 당분간 마진율 하락은 불가피 투자의견 BUY (M) TP 980,000원 (D) 주가 (4/26) 725,000원
상승여력 35% - 유안타증권 - 2018.04.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=474647
- 비용 증가 vs. 라인 핀테크 기대 매수 주가 (4월 26일) 725,000원 TP 1,000,000원(하향)
상승여력 37.9% - 신한투자 - 2018.04.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=474642
- 길어지는 산통의 시기 목표주가 1,000,000원 (37.9%) 현재주가 725,000 원 -
삼성증권 - 2018.04.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=474620
- 성장을 위한 과정 투자의견(유지) 매수 TP(12M,하향) ▼ 1,000,000원 주가(18/04/26) 725,000원
상승여력 38% - 미래에셋대우 - 2018.04.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=474601
- 실적 회복까지는 시간이 필요 Buy TP:1,000,000원(유지) /CP:725,000원 -
NH투자 - 2018.04.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=474518
- B2B 사업으로 성장성 보강 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,유지) 1,200,000원
현재주가(18/04/19) 738,000원 상승여력 63% - 미래에셋대우 - 2018.04.20
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473470
- 투자 확대기 지속 매수 (유지) 주가 (4 월 18 일) 752,000 원 TP 1,030,000원 (하향) 여력 37.0% -
신한투자 - 2018.04.19
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473313
- 거대한 변화의 초입 BUY(유지) 목표주가(12M, 유지) 1,000,000원 현재주가(4/16) 751,000원 -
유진투자 - 2018.04.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472934
- 투자는 피할 수 없는 것 BUY TP 1,090,000원 주가(04/16) 751,000원 Up/Downside +45.1% -
동부증권 - 2018.04.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472940
- ‘멀티 엔진’ 성장 전략 투자의견 매수 TP (12M,유지) 1,200,000원 주가(04/11) 771,000원
상승여력 56% - 미래에셋대우 - 2018.04.12
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472316
- 투자 확대에 따른 실적 부진 그 이후를 보자 TP 1,100,000원 (42.1%) 현재주가 774,000원 -
삼성증권 - 2018.04.12
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472328
- 1Q18Preview: 현재는 거대한 변화의 초입 단계 BUY(유지 ) TP (12M, 유지 ) 1,000,000 원
현재주가 (3/30) 792,000원 - 유진투자 - 2018.04.02
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=470737
- 올해도 적극적 투자의 해. 긴 호흡으로 접근 Buy (Maintain) TP 1,050,000 원 주가 820,000 원 -
이베스트증권 - 2018.03.16
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=468691
- 일본 LINE의 성장성에 주목 투자의견(유지) 매수 TP(12M,유지) 1,200,000원
주가(18/03/14) 809,000원 상승여력 48% - 미래에셋대우 - 2018.03.15
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=468536
- 낮은 Valuation과 플러스 알파는 매력적 Buy 신규 TP 1,100,000 원 - 교보증권 - 2018.03.12
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=468046
- 글로벌 핀테크 모멘텀 가시화 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,유지) 1,200,000원
현재주가(18/02/01) 923,000원 상승여력 30% - 미래에셋대우 - 2018.02.02
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463296
- 라인도 투자의 시기 목표주가 1,100,000원 (20.9%) 주가 910,000원 - 삼성증권 - 2018.02.01
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463027
- 신사업 가시화되나 비용 투자도 지속 BUY 목표주가 1,100,000원 (20.5%) 현재주가 913,000 원 -
삼성증권 - 2018.01.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=462011
- 견조한 본사를 바탕으로 신규 서비스 확장 매수 (유지) 주가 (1월 25일) 913,000 원
TP 1,090,000 원 (상향) 상승여력 19.4% - 신한투자 - 2018.01.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461989
- 커머스 강화와 콘텐츠 투자에 주목 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,유지) 1,200,000원
현재주가(18/01/25) 913,000원 상승여력 31% - 미래에셋대우 - 2018.01.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461988
- 4Q17 Review : +α가 필요한 시점 Buy TP (12 개월) 1,100,000 원 주가 (1.25) 913,000 원
상승여력 20.5% - 메리츠증권 - 2018.01.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461965
- 외형성장은 유지, 마진율은 감소 투자의견 BUY TP 1,100,000원 (M) 주가 (1/24) 878,000원
상승여력 25% - 유안타증권 - 2018.01.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461945
- 4Q17 Review: 자세히 보면 좋은 실적 BUY TP (12M, ) 1,000,000 원 주가 (1/25 ) 913,000원 -
유진투자 - 2018.01.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461937
- 꾸준한 본사. 이제는 자회사(LINE, SNOW) 성장에 주목 Buy유지/TP:1,100,000원(유지)
CP:913,000원 - NH투자 - 2018.01.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461903
- 국내 쇼핑광고의 안정적인 성장 부각 Buy TP (유지,원) 1,110,000 Upside / Downside (%) 21.6
현재가 (1/25, 원) 913,000 -KB증권 - 2018.01.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461874
- 많은 것들이 기대되는 2018년 BUY(유지) 목표주가(12M, 유지) 1,000,000원
현재주가(1/22) 893,000원 - 유진투자 - 2018.01.23
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461219
- 신사업 투자의 성과를 순차적으로 확인 가능할 전망 Buy 유지 목표주가 (상향, 원) 1,110,000
Upsideside (%) 22.9 현재가 (1/16, 원) 903,000 - KB증권 - 2018.01.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460292
- 커머스와 핀테크 사업 성장성 부각 전망 투자의견(유지) 매수 TP(12M,유지) 1,200,000원
현재주가(18/01/16) 903,000원 여력 33% - 미래에셋대우 - 2018.01.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460364
- 안정적인 성장 지속 매수 (유지) 주가 (1 월 12 일) 909,000 원 TP 1,050,000 원 (유지)
여력 15.5% - 신한투자 - 2018.01.15
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=459897
- 새로운 출발점 위에 서다 Buy TP (12개월) 1,100,000원 주가 (1.10) 928,000원 상승여력 18.5% -
메리츠증권 - 2018.01.11
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=459504
- 단기 실적보다 연간 성장성에 주목 목표주가 1,100,000원 (16.5%) 현재주가 944,000원 -
삼성증권 - 2018.01.10
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=459288
- 2018 년, 투자의 결실이 나타나길기대 BUY(유지 ) 목표주가 (상향 )1,090,000원
주가 (01/09) 944,000원 Up/Downside +15.5% - 동부증권 - 2018.01.10
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=459307
- 진격의 2018년 Buy유지/TP:1,100,000원(유지)/CP:950,000원 -NH투자 - 2018.01.09
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=459064
- 자회사 라인의 기여도 꾸준히 확대 매수 (유지) 목표주가 1,070,000원 현재가 (1/5) 908,000원 -
IBK투자 - 2018.01.08
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458657
- 이미지와 음성 검색 기반 경쟁력 향상 Buy(Maintain) TP (12M) 1,050,000원
종가 (01/03) 871,000원 - 하이투자 - 2018.01.05
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458386
- 안정적인 실적 성장, 기술 투자 성과 가시화 BUY TP 110만원 유지 (12/14)835,000원 -
KTB투자 - 2017.12.18
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=456829
- 장기 성장 전략에 대해 박수를 보낸다! Buy유지/TP:1,100,000원(상향) /CP:801,000원 -
NH투자 - 2017.11.23
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=453767
- 우려를 불식시킨 실적 BUY(유지) 목표주가(12M, 유지) 1,000,000원 현재주가(11/13) 819,000원 -
유진투자 - 2017.11.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452075
- 유통 밸류체인 완성, 인공지능으로 레벨 업 투자의견(유지) 매수 TP(12M,유지) 1,200,000원
현재주가(17/11/03) 863,000원 상승여력 39% - 미래게셋대우 - 2017.11.06
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450575
- NAVER, LINE 모두 맑음 매수 (유지) 현재주가 (10/ 26 ) 840,000 원 TP 1,050,000 원 (유지)
상승여력 25.0% - 신한투자 - 2017.10.30
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=449071
- 반등의 시작 목표주가 1,100,000원 (31%) 현재주가 840,000 원 - 삼성증권 - 2017.10.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=448775
- 이익 개선 긍정적, 내년 신규 플랫폼 수익화 기대 (유지) 매수 TP(12M,상향) ▲ 1,200,000원
주가 (17/10/26) 840,000원 상승여력 43%- 미래에셋대우 - 2017.10.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=448799
- 비용 부담을 넘어서는 매출 성장 BUY / TP 1,000,000원 - 현대차투자 - 2017.10.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=448477
- 대장의 면을 세우다 BUY TP(12M): 1,090,000원 CP(10월 26일): 840,000원 -
하나대투 - 2017.10.27
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/10/26/naver_171027_f_1.pdf
- 3Q17 LINE Review: 퍼포먼스 광고 본격 성장기 진입 매수(유지) 목표주가: 930,000원(유지) -
한국투자 - 2017.10.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=448317
- 2Q17 Preview : 플랫폼 경쟁력 제고를 위한 투자 확대 TP 970,000원 주가 (7/17) 839,000원 -
IBK투자 - 2017.07.18
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=435419
- 인터넷 플랫폼과 금융 플랫폼의 만남" -대신증권 - 2017.06.27- 대신20170627NAVER.pdf
- 4차산업혁명은 거대한 흐름" - 유진투자 -2017.06.22 - 유진20170622NAVER.pdf
- 하반기 내수 경기 활성화 정책에 의한 광고 시장 회복으로 네이버의 광고 매출 호조가 예상되며,
네이버 커머스 매출의 빠른 증가로로 전통적 광고 매출의 성장 둔화를 상쇄할 수 있을 전망" -
삼성증권 -2017.06.15 - 삼성20170615NAVER.pdf
- 검색과 커머스의 시너지, 그리고 기술 플랫폼으로의 진화
투자의견 BUY, 목표주가 110만원으로 상향조정" -
유안타증권 - 2017.06.13 - 유안타20170613NAVER.pdf
- 알리바바의 성장 전망치 상향으로 최근 글로벌 커머스 플랫폼 기업들의 주가가 상승.
그러나 글로벌 시장 변동성은 오히려 확대되고 있어 네이버의 중장기 성장성을 재점검" -
삼성증권 -2017.06.12 - 삼성20170612NAVER.pdf
- 역사적 신고가 갱신 이후의 투자전략 - 4차산업혁명, 인터넷기업들의 Re-Rating이 필요 -
유진증권 -2017.06.12 - 유진20170612NAVER.pdf
- 투자의견 BUY, 목표주가 1,050,000원 유지 -
하이투자 -2017.05.16 - 하이20170516NAVER.pdf
- 투자의견 BUY, 목표주가 105만원 유지 3조원의 현금 보유, 투자는 필수 -
하이투자 -2017.04.28 - 하이20170428NAVER.pdf
- 본사의 성장 부문에 대한 관심 증대될 전망 -
미래에셋대우- 2017.04.28 - 미래에셋대우20170428NAVER.pdf
- 올해는 네이버와 라인 모두 신기술 투자 비용이 증가하는 시기로 영업이익 성장 둔화가
예상되는 만큼 박스권에서의 트레이딩 투자 전략이 유효하다고 판단됨 -
삼성증권 -2017.04.28 - 삼성20170428NAVER.pdf
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