코스메카코리아 241710

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A241710&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

코스메카코리아(A241710) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 더 큰 시장으로 스텝-업 Not Rated 주가(5/10): 46,300원 -
  키움증권 - 2024.05.13 1715559235705.pdf (pstatic.net)
- 뚜렷한 상저하고 전망 Buy(유지) 목표주가(유지): 60,000원 현재 주가(5/10) 46,300 원
  상승여력 ▲29.6% - 란화증권 - 2024.05.13 1715565985627.pdf (pstatic.net)
- 1Q24 Review: 전사적 체질 개선 BUY (유지) 목표주가(12M) 56,000원
  현재주가(5.10) 46,300원 - 하나대투 - 2024.05.13 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 지금은 매수할 때 BUY (유지) 목표주가(12M) 56,000원 현재주가(3.25) 31,350원 -
  하나대투 - 2024.03.26 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 단점 없는 성장주 Not Rated 현재주가 (2 월 23 일) 43,000 원 -
  신한투자 - 2024.02.26 1708905244655.pdf (pstatic.net)
- 4Q23 Preview: 컨센서스 상회, 분기 최대 실적 전망 BUY (유지) 목표주가(12M) 56,000원(상향)
  현재주가(1.05) 38,850원 - 하나대투 - 2024.01.08 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
-  다 보여준 것 같지만 Buy(유지) 목표주가(상향): 50,000원 현재 주가(11/6) 33,200원
  상승여력 ▲50.6 - 한화증권 - 2023.11.07 1699317561225.pdf (pstatic.net)
- 이제는 실적 우등생 Not Rated 주가(11/6): 35,150원 - 
  키움증권 - 2023.11.07 1699313276871.pdf (pstatic.net)
- 분기 최고 실적 기록 BUY (신규) 목표주가(12M) 52,000원 현재주가(11.06) 33,200원 -
  하나대투 - 2023.11.07  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 전 법인 이익 개선 전망 Not Rated 주가(10/20): 35,150원 - 
  키움증권 - 2023.10.23 1698017135724.pdf (pstatic.net)
- 새로 쓸 전성기 Buy(신규) 목표주가(신규): 38,000원  주가(9/15) 27,200원 상승여력 ▲39.7% -
  한화증권 - 2023.09.18 1694996880966.pdf (pstatic.net)
- 실적 퀄리티 개선, 이제 시작일 뿐 Not Rated 주가(8/10): 27,200원 -
  키움증권 - 2023.08.11 1691711030627.pdf (pstatic.net)
- 2Q23 Re: 분기 최대 이익 기록 Not Rated 현재주가(8.09) 28,600원 -
  하나대투 - 2023.08.10 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 실적 강세세 지속 및 저평가 분석 등에 강세 26,750원(+7.21%)  - 2023.07.18
  ▷메리츠증권은 동사에 대해 P(고가 비중 증가)·Q(고객 및 품목 다변화)·C(해외 비용 축소)의 
  완벽한 콜라보레이션이 기대된다고 밝힘. 한국은 글로벌 고객사 유치 증가, 미국은 거래선 울타 
  입점 확대, 글로벌사 산하 편입 및 PPA 상각 완료, 중국은 색조 생산 확대 및 공장 일원화 효과가 
  나타난다며, 보수적으로 추정해도 역대 최고치로(2023E 영업이익 308억원/+196.7%) 
  영업 레버리지 확장기에 본격 진입, 추가 상향 가능성은 농후하다고 밝힘.
  ▷동사는 연구 개발에 역량을 집중, ODM 강자로써 거듭났다며, 미국(잉글우드랩)이 아닌, 
  한국(코스메카; 그룹 전체 처방 총괄)에 선행 투자해야 하는 이유라며, 2016년 상장 첫 해 
  영업이익 131억원의 세 배, 2018년 잉글우드랩 연결 영업이익 98억원의 네 배를 버는데, 
  최고가 49,300원은 커녕 공모가 27,000원에도 미치지 못하고 있다고 밝힘. 이에 업종 내 주가 
  상승 폭이 가장 두드러질 것으로 판단, 적극 매수 접근을 추천한다고 밝힘.
  ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 40,000원[신규] 
- 국내/미국 법인 성장 견조 Not Rated 주가(7/4): 25,950원 - 
  키움증권 - 2023.07.05 1688511781385.pdf (pstatic.net)
- 올해 실적 성장 전망 등에 상승 17,680원(+3.57%) - 2023.06.08
  ▷키움증권은 동사에 대해 당분간 성장 흐름 지속되며 23년 매출 4,393억원(+10% YoY), 
  영업이익 220억원(+111% YoY, OPM 5%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 2Q23E 매출 +15%, 
  영업이익 +202%을 전망(지역별 매출: 국내 +10%, 중국 +15%, 미국 +30% 예상)하며, 
  2Q에도 국내 색조(베이스) 수주 견조, 중국 점진적 회복세, 미국 인디브랜드 중심 성장세가 
  지속될 것으로 분석.
  ▷ 1Q 비중국 중심의 실적 회복세(국내는 색조↑, 미국은 인디브랜드 성장 수혜)를 보였으며, 
  1Q23 연결매출 +30% YoY, 영업이익 +1,411%(OPM 8%)을 기록했다고 밝힘. 
- 2분기 중간 점검: 1분기 추세 지속 Not Rated 현재주가(6.01) 14,820원 -
  하나대투 - 2023.06.02 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1분기 어닝 서프라이즈 등에 상한가 12,830원 (+29.99%) - 2023.05.10
  ▷전일 장 마감 후 23년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,159.32억원(전년동기대비 +30.26%), 
  영업이익 92.54억원(전년동기대비 +1,410.9%), 순이익 73.57억원(전년동기대비 +6,251.7%).
  ▷하나증권은 동사에 대해 ‘가동률 상승 + 믹스 개선 + 고정비 축소’ 등에 기인 영업이익률 8%
  (+7.3%p yoy)을 기록해 수익성이 급증하며, 1분기 어닝서프라이즈를 기록했다고 밝힘. 
  올해 실적은 연결 매출 4.6천억원(YoY+16%), 영업이익 223억원(YoY+114%)을 기록할 것
  2분기 또한 1분기와 유사하게 순항 중인 것으로 파악되며, 각 지역 속도는 상이하나 리오프닝에 
  따른 화장품 수요 확대가 나타나고 있어 하반기도 견조한 흐름 이어질 것으로 전망.
  ▷아울러 올해는 ‘미국 고객사의 물량 회복/글로벌 고객사로의 신규 물량 증가/국내 고객사의 
  일본 수출 증가/중국의 리오프닝에 따른 수주 증가+공장 효율화’ 등으로 2021년의 이익 체력을 
  넘어설 것으로 판단된다고 밝힘.
- 1Q23 Re: 어닝 서프라이즈! Not Rated 현재주가(5.09) 9,870원 -
  하나대투 - 2023.05.10 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 아쉬운 실적, 업황 개선 기대 투자의견 BUY (M) TP 22,000원 (M) 주가 (2/23) 15,800원 
  상승여력 39% -  유안타증권 - 2022.02.24 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 코스메카코리아 탐방 Update 투자의견 BUY 유지 목표주가 30,000 현재가 (6/10) 21,200원 -
  KTB투자  - 2019.06.11
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=528025
- 주춤한 실적, 향후 수주가 중요 매수 (유지) 주가 (2월 28일) 27,750원 TP 32,000원 (하향) 
  여력 15.3% - 신한투자 - 2019.03.05
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=515727

- 고정비 부담 확대, 하반기 이익체력 회복 예상 투자의견 HOLD  TP 30,000원 (D) 
  주가 (2/28) 27,750원 상승여력 8% - 유안타증권 - 2019.03.04  
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=515544
- [3Q18 Review] 화장품 산업 내 가장 돋보이는 실적 서프라이즈 매수(유지) T.P 43,000 원(유지)
  주가(18/11/15) 29,700 원 - SK증권 - 2018.11.16
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=502314
- 3Q18 Review: 잉글우드랩 수익성 우려 불식 Buy 유지 목표주가 (유지, 원) 42,000
  Upside / Downside (%) 41.4 현재가(11/15,(원) 29,700- KB증권 - 2018.11.16  
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=502306
- 신대륙 진출로 레벨업, 서프라이즈 시현! 매수 (유지) TP 45,000원 현재가 (11/15) 29,700원 -
  IBK투자 - 2018.11.16
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=502301
- 하반기 미국 진출에 따른 사업모델 강화 전망  매수 (유지) 목표주가 45,000원 
  현재가 (9/3) 33,200원 - IBK투자 - 2018.09.04
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=492019
- 지역, 고객 기반 확대로 환경 극복, 서프라이즈 매수 (유지) 목표주가 45,000원 
  현재가 (8/22) 33,100원 - IBK투자 - 2018.08.23
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490798
 - 분기 최대 실적 경신 투자의견 BUY (M) 목표주가 46,000원 (M) 주가 (8/22) 33,100원 
  상승여력 39% - 유안타증권 - 2018.08.23
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490838
- 주가 등락 코멘트: 2Q 이익 서프라이즈  - KB증권 - 2018.08.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490236
- 도약의 시기 투자의견 BUY (I) 목표주가 46,000원 (I) 현재주가 (5/29) 35,350원 
  상승여력 30% - 유안타증권 - 2018.05.30 
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=479362
- 매출 사상 최대 전망, 수익성 개선은 점진적 매수(유지) Target Price 48,000원 
  주가(05/18) 41,400원 - 한양증권 - 2018.05.21
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=478259
- 1분기 부진을 끝으로 회복기 진입 투자의견 BUY 유지 TP 49,000 현재가 (5/18) 41,400원 -
  KTB투자 - 2018.05.21
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=478274
- 2분기 사상 최대 실적 예상 매수 (유지) 주가 (5 / 4 ) 44,000 원 목표주가 50,000 원 (상향) 
  여력 13.6% - 신한투자 - 2018.05.08
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=476077
- 2018년 Capa 증설 투자회수기 본격 진입 BUY(상향) TP(12M): 84,000원(상향)
  CP(4/ 20): 72,000원 - 하나대투 - 2018.04.24
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473736
- M&A 로 해외수출 부진 만회 예상 Trading Buy 적정주가 (12 개월) 77,000 원 
  현재주가 (4.23) 75,600 원 상승여력 1.9% - 메리츠증권 - 2018.04.24
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473883
- 근거있는 주가 상승 매수 (유지) 주가 (4 월 18 일) 69,200 원 목표주가 84,000 원 (상향) 
  상승여력 21.4% - 신한투자 - 2018.04.19
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473295
- 1Q18 다소 흐림, 2Q18 매우 맑음 매수 (유지) 주가 (4/ 12) 63,800원 TP 74,000 원 (상향) 
  여력 16.0% - 신한투자 - 2018.04.13
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472515
- 1Q18 Preview: 기다림의 끝이 다가온다 투자의견 BUY 유지 목표주가 83,000 - 
  KTB투자 - 2018.03.28 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=469959
- 1분기 및 2018년 전망 투자의견 Neutral 현재주가(2월28일) 57,100원 목표주가 64,000원 -
  하나대투 - 2018.03.02
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=467006
- 4Q17 Review: 해외 수출 회복이 관건 Trading Buy 적정주가 (12 개월) 67,000 원 
  주가 (2.14) 57,800 원 상승여력 15.9% - 메리츠증권 - 2018.02.19 
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465554 
 - [4Q17 Review] 원가율 상승, 일회성 비용 반영에 따른 실적 부진  매수(유지)
  T.P 70,000 원(하향) -  SK증권 - 2018.02.19
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465527
- 실적은 아쉽지만 올해를 기대해보자 매수 (유지) 주가 (2/ 14) 57,800 원 TP 66,000 원 (하향)
  상승여력 14.2% - 신한투자 - 2018.02.19
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465496
- 4Q17 Review: 2018년을 기약하며 투자의견 BUY 유지 TP 83,000 - KTB투자 - 2018.02.19 
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465446
- 4QRe: 당분간 실적 모멘텀 제한적 Neutral(하향) I TP(12M): 64,000원(하향) 
  CP(2월 14일): 57,800원  - 하나대투 - 2018.02.19
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465361
- 점점 줄어드는 격차 매수 (상향) 주가 (2 월 7 일) 68,000 원 목표주가 76,000 원 (상향) 
  상승여력 11.8% - 신한투자 - 2018.02.08
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=464204
- [4Q17E Preview] 고정비 부담 증가 KQ｜매수(유지)｜T.P 75,500원(하향)  - 
  SK증권 - 2018.01.17 
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460368
- 성장성과 수익성을 동시에 BUY 매수 , 유지 6개월 TP 78,000유지 주가 (18.01.08)  64,200  -
  대신증권 - 2018.01.10
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=459305
- OEM/ODM 시장의 떠오르는 샛별 Buy (신규) TP (12개월) 78,000원 주가 (1.5) 64,100원 
  여력 21.7% - 메리츠증권 - 2018.01.08
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458886
- 보폭을 넓히는 2018년 투자의견 BUY 매수,유지 목표주가 78,000원유지 
  현재주가 (17.11.29) 64,900원 - 대신증권 - 2017.11.30
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=454803
- 피할 수 없었던 사드 보폭을 넓히는 2018년 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 78,000 상향
  현재주가(17.11.16) 62,600 -  대신증권 - 2017.11.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452971
- 기대에 미치지 못한 실적Trading BUY (하향) 주가 (11 / 16 ) 62,600 원 TP 65,000 원 (하향) 
  여력 3.8% - 신한투자 - 2017.11.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452931
- 부진한 업황 반영 Buy (maintain) 목표주가 84,000 원 현재주가 62,600 원 - 
  이베스트증권 - 2017.11.17 
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452906
-  어닝쇼크를 피하지 못했지만 4분기 방향 전환 중 매수 (유지) TP 73,000원 
  현재가 (11/16) 62,600원 - IBK투자 - 2017.11.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452836
- 밸류에이션 메리트 부각 BUY (유지) 목표주가 (유지, 원) 73,000 - KB증권 - 2017.10.27 
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=448814

- 2 분기, 모든 국내 유통 채널 매출 성장세 지속. 수출>홈쇼핑>온라인>로드샵 으로 추정  
- 수출: 17 년 연간 y-y +60% 이상 매출 성장 가능.
  대규모 증설로 약점 보완   홈쇼핑/온라인: 홈쇼핑 호조세 지속. 온라인 다소 둔화되나 
  우려할 수준 아님" - SK증권 - 2017.06.27 - SK20170627코스메카코리아.pdf  
- "[Summary] 분기 최대 실적 달성" -대신증권 -2017.06.16 - 대신20170616화장품.pdf    
- ODM 삼강구도의 완결 -하나대투 -2017.06.02 
ttps://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/06/01/Cosmecca_170601_F.pdf
- 글로벌 기업으로 성장 중인 ODM 기업 외형 성장 유지를 위한 선제적인 CAPA 증설"
- 유안타증권 - 2017.06.01 - 유안타20170601코스메카코리아.pdf
- ODM 삼강구도의 완결 - 하나대투-  2017.06.01 
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/06/01/Cosmecca_170601_F.pdf
- 투자의견 매수 유지: 화장품 제품 개발력과 국내, 중국 생산설비 확충으로 해외 고성장 견인  
  목표주가 80,000원은 기존 목표주가 유지(12M Fwd EPS, Target P/E 21배 적용)  
  잔여이익평가모형으로 산출한 내재가치는 86,000원으로  CAPA 확장 스케쥴에 따라 
  외형 상승함을 반영.   
  목표주가와의 괴리는 완공 이후 가동률 상승에 따라 점진적으로 좁혀질 것"-
  대신증권- 2017.05.17 - 대신20170517코스메카코리아.pdf
- 국내와 중국 모두 높은 매출 성장률 달성하면서 추정치 상회
- 히트 제품 개발, 공격적 국내외 Capa 증설로 외형 성장 지속
  현주가는 12M Fwd PER 21X로 고성장세 감안 시 저평가 - 
  K증권- 2017.05.17 -  KB20170517코스메카코리아.pdf
- 투자의견 Buy, 목표주가 84,000 원으로 신규 커버리지를 개시한다. 
  코스메카코리아는 홈쇼핑에서는 엘렌실라, 탈모닷컴과 H&B 스토어에서는 클리오와 
  해브앤비와 성장을 함께 해나가고 있다.  수출 또한 호조세를 보이고 있다.  
  아직 동사의 매출액은 코스맥스 대비 20% 수준에 불과하다. 
  성장 여력이 가장 큰 ODM 회사이다 -  SK증권- 2017.05.10 - SK20170510코스메카코리아.pdf