HD현대 267250 ->구)현대중공업지주

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현대중공업지주(A267250) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 조선, 마솔, 그리고 전력기기가 이끈 깜짝 실적. 하반기도 좋다 투자의견 BUY 매수, 유지
  TP 100,000 유지 현재주가 (24.07.25) 78,900 - 대신증권 - 2024.07.26 downpdf (hankyung.com)
- 어닝 서프라이즈에 수익구조 다각화까지 BUY (Maintain) 목표주가: 95,000 원(유지)
  주가(4/25): 65,200 원 - 키움증권 - 2024.04.26 1714099796535.pdf (pstatic.net)
- NDR 요약: 순풍에 돛 단 포트폴리오 -
  키움증권 - 2024.02.16 - 1708039647993.pdf (pstatic.net)
- 예상보다 더딘 개선 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 78,000 유지
  현재주가 (23.10.17) 60,800 - 대신증권 - 2023.10.18 1697587530815.pdf (pstatic.net)
- 갑자기 핫해진 사업 포트폴리오 투자의견 BUY 목표주가 88,000원 24.8% 현재주가 70,500원 - 
  삼성증권 - 2023.09.21 1695262114410.pdf (pstatic.net)
- 지금은 비중확대를 할 시점 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 78,000 유지 
  현재주가 (23.07.27) 60,900 - 대신증권 - 2023.07.28 1690516206353.pdf (pstatic.net)
- 조선 장기호황국면 진입과 정유 저점 통과의 콜라보  BUY 매수, 유지 6개월 TP 78,000 유지
  현재주가 (23.07.18) 59,100 - 대신증권 - 2023.07.19 1689728311822.pdf (pstatic.net)
- 계열사 실적 호전 지속 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 78,000 상향 주가(04.27) 58,900 -
  대신증권 - 2023.04.28 1682651914366.pdf (pstatic.net)
- 정유는 바닥 통과, 조선은 턴어라운드 기대 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 74,000 유지
  현재주가 (23.02.07) 59,600 - 대신증권 - 2023.02.08  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 새로운 배당 재원 추가 매수 (유지) 목표주가 83,000원 현재가 (2/1) 61,300원 - 
   iBK투자 - 2023.02.02  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 깜짝 실적에 오일뱅크 상장 철회까지 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 85,000 유지
  현재주가 (22.07.21) 53,000 -  대신증권 - 2022.07.22 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q Review: 대규모 일회성(-). 주주환원 정책에 진심 Buy(유지) 목표주가(유지): 87,000원
  현재 주가(2/7) 49,450원 상승여력 ▲75.9% -  
  한화증권 - 2022.02.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q20 review_ 롤오버 비용 없는 유가 플레이 투자의견 BUY 목표주가 304,000원 
  현재주가 243,000원 - 삼성증권 - 2020.05.04 
   http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=558968
- 오히려 유가에 가장 민감한 종목이 되어 버린 상황 투자의견 BUY 목표주가 304,000원 
  현재주가 224,500원 -  삼성증권 - 2020.04.23
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557885
- 유가와 코로나19 2중고 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 330,000 하향 
  현재주가 (20.04.09) 232,000 - 대신증권 - 2020.04.10
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556663
- 환경 규제와 유가 회복의 복합 수혜 (Initiate) 매수 TP(12M,신규) 490,000 
  현재주가(19/04/16) 347,500원 상승여력 41% - 미래에셋대우 - 2019.04.17
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=521177
- 현대오일뱅크 지분 매각에 따른 긍정적 효과 기대 목표주가 500,000원 (36.8%) 
  현재주가 365,500원 - 삼성증권 - 2019.01.28
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=510819
- 4분기 실적 부진에도 연말 배당수익률 5% 내외 전망 매수 TP 500,000원 (유지) 
  현재주가(12/12) 397,500 -  한국투자 - 2018.12.14
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=505808
- 자회사 가치 상승시기 도래 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 500,000 상향 
  현재주가 (18.10.04) 409,000 - 대신증권 - 2018.10.05
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=495452
- 오일뱅크 IPO 모멘텀과 고배당 정책에 주목 Buy 유지 목표주가 (상향, 원) 500,000
  Upside / Downside (%) 29.4 현재가 (8/29, 원)  386,500 - KB증권 - 2018.08.31  
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=491643
- 지주∙중공업∙미포 모두가 Winner Buy TP (12 개월) 490,000 원 주가 (8.22) 386,000 원 
  상승여력 26.9% -  메리츠증권 - 2018.08.23
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490883
- 부드럽고 부담없는 지배구조 개편: 오롯이 업황만… Buy(Maintain) TP(12M) 160,000원 
  종가(08/22) 117,000원 - 하이투자 - 2018.08.23
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490873
- 지주사로서의 지위 강화 : 주주환원 극대화 BUY(유지 ) 목표주가 (12M, 유지 )  497,000원
  현재주가 (8/22) 386 ,000원 - 유진투자 - 2018.08.23
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490843
- 1석 3조의 효과 - 지배구조 개편 및 주주가치 제고 방안 발표 투자의견 BUY 매수,  
  TP 450,000 상향 현재주가(18.08.22) 386,000 -  대신증권 - 2018.08.23
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490793
- 고배당, 지배구조개편 완료로 시장에 화답하다 매수(유지)TP: 464,000원(유지) 
  현재주가(8/22) 386,000 - 한국투자 - 2018.08.23
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490902
- 현대오일뱅크 마진 하락으로 예상을 하회 투자의견 BUY 매수, TP 420,000 하향 
  현재주가 (18.07.25) 348,500 - 대신증권 - 2018.07.26 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=486698
- 현대오일뱅크의 아쉬운 2분기 실적 매수(유지) 목표주가: 464,000원(하향) 
  현재주가(7/25) 348,500 - 한국투자 - 2018.07.26
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=486743
- 모멘텀을 이끌어내기에는 다소 밋밋한 실적 HOLD 목표주가 473,000원 (15.1%) 
  현재주가 411,000 원 - 삼성증권 - 2018.05.04
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475823
- 현대일렉트릭 부진으로 예상치를 하회 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 500,000 유지
  현재주가 (18.05.03) 411,000 - 대신증권 - 2018.05.04 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475760
- 현대글로벌서비스의 성장 기조 확인 매수(유지) 목표주가: 628,000원(유지) 주가(5/3) 411,000 -
  한국투자 - 2018.05.04
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475640
- 대주주 일가의 KCC보유지분 취득으로 오버행 이슈 해소 - KB증권 - 2018.03.30 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=470290
- 현대로보틱스 NDR 후기 매수(유지) 목표주가: 628,000원(유지) 주가(2/26) 434,500 -
  한국투자 - 2018.02.27 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466514
- 현대오일뱅크 Play, 주가 조정 시 매수 기회 매수(유지) 목표주가: 628,000원(유지) 
  현재주가(2/12) 425,000 -  한국투자 - 2018.02.13
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465013
- 조선관련 실적악화에도 정유실적이 선방 BUY TP (12M, 유지 ) 497,000 원 
  현재주가(2/12 ) 425,000원 - 유진투자 - 2018.02.13
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465074
- 조선이 불안하면 로보틱스가 대안 Buy TP (유지, 원) 560,000 Upside / Downside (%) 24.3
  현재가 (1/24, 원) 450,500 - KB증권 - 2018.01.26
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461899
- 정유부문의 호조 재확인, 2018년은 현대중공업지주로 탈바꿈 Buy, 적정주가 620,000원 -
  메리츠증권 - 2018.01.17
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460363
- 오일뱅크 상장에 더 큰 의미 부여 BUY (유지 ) TP (12M, 유지 ) 497,000 원 
  현재주가 (12/26) 374,500원 -  유진투자- 2017.12.28
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=457794
- 용기가 필요한 순간 Buy 유지 목표주가 (유지, 원) 560,000 Upside / Downside (%)39.8
  현재가  (12/1, 원)400,500  - KB증권 - 2017.12.05
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=455486
- 아쉬운 3Q이나, 2018년 유망주 매수(유지) 목표주가: 628,000원(유지) - 한국투자 - 2017.11.01 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=449635

- 유가 하락으로 2Q 실적 부진 예상 목표주가: 547,000원(유지) - 한국투자 - 2017.07.07
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=434047
- 현대로보틱스, 과도한 우려가 기회를 제공. TP 547,000원(유지) - 한국투자 - 2017.07.03
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=433103
-  21일 공시를 통해 현대미포조선이 보유 중인 현대로보틱스 지분 7.98% 매도 결정
  현대로보틱스는 지주회사 요건 충족을 위해 현대중공업∙현대일렉트릭∙현대건설기계 주주의 
   자사 보유지분을 공개 매수하는 1조 7,693억원의 유상증자를 12일 결정"  -
   메리츠증권 - 2017.06.22 - 메리츠20170622현대로보틱스.pdf
- 지주사 전환 규정 충족을 위한 주식교환 결정. 투자심리에는 긍정적. 주식 교환으로, 
  대주주 지분율이 상승하면, 보다 주주 친화적인 정책(배당 등)을 전개할 수 있다는 기대 때문" -
  삼성증권 -2017.06.13 - 삼성20170613현대로보틱스.pdf
- 현대로보틱스 투자의견 BUY, 목표주가 360,000원으로 커버리지를 개시한다.
  현대로보틱스 목표주가는 2017년 실적추정치(BPS 426,800원)에 PBR 0.9배를 적용 산출했다.
  현대로보틱스의 비교지표는 국내 동종업계 종목인 SK이노베이션의 것을 이용했다.
  SK이노베이션의 현재주가(PBR 0.92배)를 적용했을 때에도 충분한 상승여력이 존재하는 것이다.
  물론, 시초가(50~200%)를 감안했을 때뿐 아니라, 향후 현대로보틱스의 신주발행을 통한 
  주가희석 가능성이 존재하지만, 당사는 현재 상황을 기준으로 목표주가를 산정한다. 
  당사가 전망하는 현대로보틱스의 가치는 시가총액 기준으로 4.3조원이다. 
  따라서, 4.3조원 시가총액을 기준으로 판단했을 때, 지주사로서의 현대로보틱스 가치뿐 아니라, 
  로봇, 그리고 자회사(현대오일뱅크)만의가치를 반영한 밸류에이션으로도
  적절할 것으로 판단한다.- 유진투자 - 2017.05.08 -  유진20170508현대중공업.pdf