칩스앤미디어(A094360) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
칩스앤미디어 094360 | 홈페이지 홈페이지http://www.chipsnmedia.com 전화번호 전화번호02-568-3767 | IR 담당자 주소 주소서울특별시 강남구 삼성로85길 26 (대치동, 브이앤에스 9층,11층,12층,13층) KOSDAQ 코스닥 IT S/W & SVC 코스닥 IT S/W & SVC | FICS 반도체 및 관련장비 | 12월 결산 PER(Price Earning Ratio)전일자 보통주 수정주가
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- 1Q24 Review: 로열티 수익 유지 속에 하반기 라이선스 매출 회복 기대 투자의견 BUY(유지)
목표주가 32,000(하향) 현재주가 22,300 원(04/24) - 유진투자 - 2024.04.25
Microsoft Word - 240425. i¤dø ´ 1Q24 Review.docx (pstatic.net)
- NPU 등 AI 관련 라이선스 매출 성장성 가속화 NR 종가(2024.02.08) 27,450원 -
하이투자 - 2024.02.13 1707781746730.pdf (pstatic.net)
- 4Q23 Review: AI, NPU 확대 속에 IP 수요 증가 수혜 투자의견 BUY(유지) TP 46,000(유지)
현재주가 25,550 원(02/01) - 유진투자 - 2024.02.02
Microsoft Word - 240202. i¤dø ´ 4Q23 Review.docx (pstatic.net)
- 3Q23 Review: 시장 기대치 부합 AI SoC 라이선스 매출 증가 지속 투자의견 BUY(유지)
목표주가 46,000(유지) 현재주가 36,500 원(10/24) - 유진투자 - 2023.10.25
Microsoft Word - 231025. i¤dø ´ 3Q23 Review.docx (pstatic.net)
- AI 발달⇒영상처리 수요확대로 성장성 가시화 NR 종가(2023/10/06) 37,900 원 -
하이투자 - 2023.10.10 1696895559417.pdf (pstatic.net)
- 102.91억원 규모 자사주 처분 결정에 급락 32,500원(-9.34%) - 2023.08.22
▷전일 장 마감 후 보통주 301,553주(102.91억원) 규모 자사주 처분 결정
(처분예정일:2023-08-22) 공시.
▷한편, 동사는 언론을 통해 자사주 약 30만1553주를 우량 기관 대상 블록딜 하기로 이사회를
통해 결정했다고 밝혔으며, 이번 자사주 처분 목적은 기존 비디오IP와 시너지를 낼 수 있는
신규 IP 포트폴리오 확대 및 해외 유관 기술 확보를 위한 선제적 자금확보 마련이라고 설명.
- 2Q23 Review: GPU, AI SoC향 라이선스 매출 증가로 안정적 성장 지속 투자의견 BUY(유지)
목표주가 46,000(상향) 현재주가 37,750 원(07/26) - 유진투자 - 2023.07.27
Microsoft Word - 230727. i¤dø ´ 2Q23 Review.docx (pstatic.net)
- 엔비디아 등에 대한 中 수출 제한 속 반사이익 기대감 강세 24,200원 (+6.84%) - 2023.04.24
▷언론에 따르면, 미국이 엔비디아(NVIDIA) 등에 대해 중국 수출을 제한하자 인공지능(AI) 처리
그래픽처리장치(GPU) 수급 어려움에 빠진 중국 기업들이 동사에 문의하고 있다는 소식 전해짐.
막대한 데이터센터에 투입할 AI 처리 GPU 자체 설계 문의인 것으로 알려졌으며, 미국 기업들도
대중 무역 규제로 중국 경쟁사보다 동사를 찾는 경우가 늘어나고 있는 것으로 전해졌음.
- Q23 Review: 전방 시장 위축 불구하고, 시장 기대치 상회, 라이선스 매출 증가 투자의견
BUY(유지) TP 32,000(유지) 주가 22,650 원(04/19) - 유진투자 - 2023.04.20
Microsoft Word - 230420. i¤dø ´ 1Q23 Review.docx (pstatic.net)
- AI 동영상 분석 시장 확대 최대 수혜 기대. 목표주가 상향 BUY(유지) 목표주가: 32,000원(상향)
현재주가: 23,400원(03/24) - 유진투자 - 2023.03.27 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1분기 실적 성장 지속 전망 등에 강세 18,320원 (+7.57%) - 2023.03.15
▷유진투자증권은 동사에 대해 2023년 1분기 예상실적(연결기준)은 매출액 63억원, 영업이익은
16억원으로 전년동기대비 각각 24.2%, 47.5% 증가하며 실적 성장을 지속할 것으로 전망.
올해 약 700만불 수준의 라이선스 매출이 지난해에서 이월되고 있어 올해 안정적인 라이선스
매출이 예상되며, 미국과 중국을 중심으로 안정적으로 로열티 매출 지속 예상, AI 관련 라이선스
매출은 물론 올해 로열티 매출 발생도 기대할 수 있다고 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 24,000원[유지]
- 올해 최대 실적 경신 지속 가능성 확인 투자의견: BUY(유지) 목표주가: 24,000원(유지)
주가: 17,030원(03/14) - 유진투자 - 2023.03.15 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4분기 연속 로열티 매출 30억원대 달성. Valuation 매력 보유 NR 주가: 16,650원(10/20) -
유진투자 - 2022.10.21 Microsoft Word - 221021. i¤dø ´ 3Q22 Review (hankyung.com)
- 자동차용 반도체와 각국 반도체 자립 수혜주 -
한국IR협의회 - 2022.08.12 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 로열티 매출 급증으로 성장 궤도 진입 성공 Valuation 매력 보유 NR 주가: 22,300원(04/22) -
유진투자 - 2022.04.25 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 글로벌 고객의 로열티 매출 본격 기대. Valuation 매력 보유 NR 현재주가: 21,750원(02/07) -
유진투자 - 2022.02.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 로열티 매출 급증으로 분기 실적 최고 달성. Valuation 매력 보유 NR 주가: 21,500원(01/27) -
유진투자 - 2022.01.28 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 로열티 적용칩 수 큰 폭 증가세 전환 성공. 실적 성장 지속 전망 NR 현재주가: 17,200원(04/23) -
유진투자 - 2021.04.26
1Q21 Review: 라이선스 매출과 로열티 적용칩 개수 큰 폭 증가로 호실적 달성
최근(4/22) 발표한 1 분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 40 억원, 영업이익 4 억원을 달성함.
COVID-19 상황 지속에도 불구하고, 전년동기대비 매출액은 58.1% 증가하였고, 영업이익은
흑자전환에 성공하였음.
당사 추정치(매출액 34 억원, 영업이익 2억원{흑자전환]) 대비 매출액 소폭, 영업이익은 상회함.
큰 폭의 매출성장 이유는 ① 라이선스 매출액이 전년동기대비 235.2% 증가하였고,
② 로열티 매출액도 전년동기 대비 7.4% 증가하였기 때문임. 1분기 실적에서 긍정적인 것은
① 라이선스 계약 건수가 지난해 1분기 3건에서 4건으로 늘었고, 로열티 지급 고객수가
20 개사에서 23 개사로 늘었으며, 특히 로열티 적용 칩이 약 2,000만개에서 올해 1분기에
4,300만개까지 두 배 이상이 증가 했다는 것임. ② 전방산업을 살펴보면,
홈가전 관련 매출이 전년동기대비 144.9%, 산업용이 233.2% 증가하며 성장을 견인함.
③ 국가별로 보면, 일본과 미국이 전년동기대비 각각 36.5%, 25.1% 감소했지만, 국내와 중국은
라이선스 및 로열티 매출이 각각 101.6%, 623.0% 증가하였음.
2Q21 Preview: 매출액 +14.7%yoy, 영업이익 +84.2%yoy, 실적 성장 지속 전망
당사추정 2 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 45 억원, 영업이익은 11 억원으로 전년동기대비
매출액은 14.7% 증가하고, 영업이익은 +84.2% 증가하며 안정적인 성장세 전환 전망.
특히 지연되었던 미국 라이선스 계약이 재추진 되고 있고, 중국 내 비메모리 반도체 산업에
대한 투자가 진행되면서 지난 분기에 이어 추가적인 라이선스 계약이 지속될 것으로 예상함.
2021 년 실적 기준, PER 34.8 배로 글로벌 동종업계대비 할인되어 거래 중
현재주가는 당사추정 2021 년 예상 EP(495 원) 기준 PER 34.8 배 수준으로 글로벌 동종업체
(SYNOPSYS, LATTICE SEMICONDUCTOR, CEVA) 평균 PER 67.7배 대비 할인되어 거래 중.
글로벌 비메모리 사업에 대한 투자와 경쟁이 치열해지면서 동사의 주가도
최근 6 개월간 +57.1% 상승하였지만, 동사의 해외 라이선스 추가 계약 및 로열맛티 관련 실적
증가 기대 감으로 주가는 추가 상승이 가능할 것으로 판단함.
- 2Q20 잠정실적 Review: COVID-19 불구하고, 양호한 실적 달성 NR 현재주가 7 30 9,750 원 -
유진투자 - 2020.07.31
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567339
- AP 비디오칩 시장 성장의 최대 수혜 목표주가 - 현재주가(04/06) 9,200원 Up/Downside -
투자의견 NR - DB금융 - 2020.04.08
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556383
- 3Q17 Review: 비수기 로 1분기에 이어 예상보다 저조함. 하반기 신제품 출시 불구, 내년 본격
성장 기대 HOLD(유지 ) 목표주가 8,600원 - 유진투자 - 2017.11.22
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=453606
- 1) 투자의견 매수, 목표주가 15,000원으로 하향(-14%) 조정" -
대신증권 -2017.05.12 - 대신20170512칩스앤미디어.pdf
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 16,000원 하향" -
유진증권 -2017.04.28 - 유진20170428칩스앤미디어.pdf
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