코오롱글로벌 003070

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A003070&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

코오롱글로벌(A003070) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 1,167.87억원 규모 공급계약(부산 하단1구역 재건축정비사업) 체결에 상승 
  8,920원(+3.48%) - 2024.05.31
  ▷하단1구역 재건축정비사업조합과 1,167.87억원(최근 매출액대비 4.38%) 규모 공급계약
  (부산 하단1구역 재건축정비사업) 체결 공시. 
- 비주택 부문 강화 Buy(유지) 목표주가(하향): 18,000원 현재 주가(5/25) 14,340원 상승여력 ▲25.5% -
  한화증권 - 2023.05.30 1685415141641.pdf (pstatic.net)

- 최악의 구간은 지나고… Buy 유지 TP 19,000 원 하향 현재가(05/11) 14,200 원 -
  교보증권 - 2023.05.12 1683860428237.pdf (pstatic.net)

- 서울 강북구 번동7·8구역 가로주택정비사업 수주 소식에 상승 15,610원 (+4.77%) - 2023.04.12
▷동사는 언론을 통해 최근 개최한 번동7구역과 8구역 가로주택정비사업 2023년 정기총회에서 시공사로 
선정됐다고 밝힘. 해당 지역은 서울시의 '모아타운' 시범사업지로 선정된 곳으로 1~8구역 외에도 
9~11구역까지 빠르게 추진 중에 있음.
▷지난해 6월 조합설립인가를 마친 번동7·8구역은 시공사 선정까지 마쳐 사업 본격화를 위한 토대를 갖추게 
됐으며, 동사는 2020년 2월 번동1구역을 시작으로 8구역까지 총 8개 사업장을 연계로 수주하며 서울 내
 하늘채 브랜드타운을 확장중에 있음. 아울러 번동1~8구역을 선제 확보한 동사는 올해 중 나머지 
구역에서도 시공권을 확보해하늘채 브랜드타운을 완성한다는 목표임.

- 인적분할 공시 코멘트 Buy(유지) 목표주가 35,000원, 주가(7/20): 18,100원 -

  한화증권 - 2022.07.21 analysis.downpdf (hankyung.com)

- 방어와 회복 Buy(유지) 목표주가(유지): 35,000원 현재 주가(5/11) 20,000원 상승여력 ▲75.0% -

  한화증권 - 2022.05.13  analysis.downpdf (hankyung.com)

- 기분좋은 新 바람 Buy 유지 목표주가 상향: 24,000 주가(9/11)19,100원 상승여력▲25.7% -

  한화증권 - 2020.09.14

  주택부문의 실적 성장이 이어지는 가운데 보유지 개발, 풍력 발전, 신사업 추진 등이 주가에 긍정적으로

  작용 하고  있습니다 동사에 대해 투자의견 Buy 를 유지하며 목표주가를 24 ,000원으로 상향합니다
  풍력 발전사업의 선두주자

  코오롱글로벌은 지난 9월 4일 태백 가덕산 풍력 2단지를 수주(471 억원 했다고 공시했다

  이로써 동사는 올해 신규 인허가 받은 국내 육상 풍력단지의 45 를, 최근 3 년 기준으로는 신규 인허가 물량의

  25%를 수주함에 따라 육상풍력 발전사업의 선두주자로 발돋움했다. 동사는 풍력단지 공사뿐 아니라 발전

  운영에도 직접 참여하며 신재생에너지사업 실적을 꾸준히 쌓고 있는데 현재 운영 중인 경주 풍력 1,2 단지를

  시작으로 2025년에는 연간 약 100억원 2030년에는 약 200억원까지 배당이익을 확대해 안정적인 미래성장

  사업으로 확장할 계획이다.

  모듈러 사업의 장착
  더불어 지난 6 월에는 자회사 코오롱 모듈러스㈜를 설립했다. 모듈러 건축 기술이 미래 건설시장을 이끌어나갈

  핵심기술로 판단하고 향후 음압병동을 포함한 비주거시설 뿐 아니라 청년임대주택과 오피스텔 아파트 등의

  주거시설 분야에도 이를 적용해 나갈 계획이다. 사업 첫 해인 올해는 약 100억원의 매출을 올릴 것으로

  전망되며 2025 년까지 고층 주거용 건물과 호텔 및 상업시설 등 비주거 건축물 분야로 시장을 확대해

  연 매출 3000 억원 달성을 목표로 하고 있다. 1차적으로 30병상 규모의 모듈형 음압병동이 올해 9월 말

  완공 예정이며 지난 11일에는 UAE 카옌그룹 등과 중동 CIS 및 동유럽 지역 내 주차장 구축 및 모듈러

  건설 관련 삼자간 공동업무 협약을 체결하기도 했다 .
  투자의견 Buy 유지 , 목표주가 24,000 원으로 상향
  동사에 대해 투자의견 Buy 를 유지하며 목표주가 는 기존 14,000 원에서 24,000 원으로 상향 한다.

  기존 사업가치에 최근 주가의 동력으로 작용하고 있는 풍력 및 모듈러 사업가치 각 1 천억 원 와 서초동 부지

  장부가 591 억원를 반영해 목표배수를 기존 P/B 0.6 배에서 1.0 배로 올려 잡았다.

  동사의 배당수익률은 DPS 400 원 배당성향 13.4 가정 시 2.1다.  현재 주가는 최근 상승에도 불구하고

  12 개월 선행 기준 P/E 5 .1 배 , P/B 8 배이며 , 목표주가는 P/E 6.7 배 , P/B 1.0 배 수준이다.

자료: 코오롱글로벌, 한화투자증권 리서치센터

- 내안에 땅 있다 Buy 유지 목표주가 유지 ): 11 ,000 원 현재 주가(6/23) 8,530 원 상승여력 ▲ 29. 0 -

  한화증권 - 2020.06.24 consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=564161

- 달리는 주택에 올라타자 Buy 유지 목표주가 상 향 ): 11 ,000 원 주가(5/8) 8,450 원 여력 ▲ 30.2% -  

  한화증권 - 2020.05.11

- 코오로나 보다 강한 코오롱글로벌 ! Buy 유지 TP 11,000 원 상향 - 교보증권 - 2020.05.11

- 불보듯 뻔한 주가 Buy  (유지 ) 목표주가 (상향 ): 12 ,000 원 현재 주가(3/11) 8,290원 -

  한화투자 - 2019.03.12 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=516600

- 가이던스가 ‘서프라이즈’  Buy 유지 TP 11,000 원 상향 현재가(03/05) 8,540 원 -

  교보증권 - 2019.03.06  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=515949

- 급격한 이익성장 전망 Buy 유지 TP 10,000 원 유지 현재가(02/25) 8,030 원 - 교보증권- 2019.02.26

  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=514951

- 하반기 실적 반전 예상 Buy 유지 TP 12,000 원 하향 - 교보증권 - 2018.08.20

  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490400

- 본격적인 실적 성장 궤도 진입 Buy 유지 TP 16,000 원 유지 현재가(03/09) 10,700 원 -

  교보증권 - 2018.03.12 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=468032

- 아쉬운 주가 수준 Buy (유지 ) 목표주가 (하향 ): 15,000)원 - 한화증권 - 2017.12.13

  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=456498

- 커먼타운으로 컴온  BUY TP(12M): 17,000원 CP(11월 20일): 10,000원 - 하나대투 - 2017.11.21    https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/11/20/171121_KOLON.pdf

- 짐을 벗어 던지고 2018년으로 BUY I TP(12M): 17,000원(하향) I CP(11월 14일): 10,350원 -

  하나대투 - 2017.11.15

https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/11/14/171115_Kolon%203QR.pdf