화신 010690

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화신(A010690) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 배터리팩 케이스는 시작. 미국과 인도는 내년 하반기 Not Rated 현재주가(12.05) 6,760원 -
  하나대투 - 2024.12.06 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 이제 한국 공장은 가동을 시작합니다 Not Rated 현재주가(8.16) 9,620원 -
  하나대투 - 2024.08.19 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 한국과 미국에 공장을 짓고 있어요 Not Rated 현재주가(5.21) 10,320원 -
  하나대투 - 2024.05.22 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 실적은 이미 올라왔고, 내년부터는 신공장이다 Not Rated 현재주가(11.20) 11,510원 -
  하나대투 - 2023.11.21 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 미국시장 호조에 따라 장기 성장 기대 Buy 신규 TP 19,000 원 신규 현재가(09/11) 11,680 원 -
  교보증권 - 2023.09.13 1694565494783.pdf (pstatic.net)
- 1분기 호실적 분석 및 매출 고성장 지속 전망 등에 상승 16,000원 (+3.56%) - 2023.05.11
  ▷삼성증권은 전일 동사에 대해 1분기 실적이 현대차 국내 공장의 전기차(아이오닉 5,6) 생산 
  증가에 힘입어 당사 추정치를 상회했다고 언급. 
  ▷아울러 내년 EV3, EV4 배터리 케이스 납품과 EV9 미국 생산의 섀시 납품 시작. 
  현대차 GM 인도 공장 인수와 인도 공장 전기차 생산으로 추가 매출성장 동력 확보했다고 언급. 
  또한, 현대차그룹 전기차 납품 레퍼런스를 기반으로 북미 업체 전기차 배터리 케이스 수주 
  가능성이 높다며 신규 아이템 확보와 매출처 다변화로 2026년까지 매출 고성장을 기록 전망.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 16,000원 -> 20,000원[상향]
- 배터리팩 케이스 수주 본격화 기대감 등에 급등 11,540원 (+14.03%) - 2023.03.09
  ▷전일 388.22억원(자기자본대비 13.46%) 규모 신규시설(전기차 부품 생산공장 신설) 투자 
  결정 공시. 투자목적은 국내 전기차용 배터리팩 케이스 수주에 따른 신규 공장 설립임.
  ▷이와 관련, 다올투자증권은 동사에 대해 현대/기아의 E-GMP 차종 양산 시장과 함께 BPC 
  분야를 신사업으로설정, 지속적으로 수주활동을 확대한 가운데,  공시내용이 첫 수주라고 밝힘. 
  신공장 소재 위치는 본사 부근인 영천시에 위치, E-GMP기반 2개의 국내생산 차종에 대한 수주
  매출 본격화 시점은 내년 2분기로 추정하며, BPC의 예상단가는 약 100만원 내외로 추정되어 
  연환산 매출은 1,000억원 발생 규모로 예상된다고 설명.
  ▷또한, 향후 추가 수주도 예상되는데 이는 현대/기아의 해외생산 지역에서 2028년까지 추가로 
  생산능력이 약 50만대 이상 증가할 예정 이중 동사가 진출한 미국/인도의 경우 EV생산이 가장 
  가파르게 증가하는 지역에 해당되기 때문이라고 설명. 
  미국내 현대/기아 외에 타 OEM에 대한 BPC 수주 가능성도 존재하는 가운데,  미국 OEM들의 
  경우 2025년부터는 전기차 양산이 본격화되기 시작해 이에 대한 BPC발주가 증가하는 추세로 
  배터리/셀 모듈 대부분이 국내업체로 구성되어 있어 BPC 조립/가공업체도 한국 업체로 
  구성될 가능성이 높다고 밝힘.
  ▷투자의견 : Strong Buy[유지], 목표주가 : 14,000원[유지]
- 물량 회복에 전기차도 붙는다 Not Rated 현재 주가(1/6) 9,010원 -
  한화증권 - 2022.01.07  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 국내외 신차 사이클로 외형 회복 기대 Not Rated CP(3/ 5): 2,560원 - 하나대투 - 2019.03.07 
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=516066
- 중국/미국 비중이 큰 회사. 하반기 회복에 무게 BUY I TP(12M): 5,000원(하향) I 
  CP(5월 15일): 3,725원 - 하나대투 - 2018.05.16
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=477748
- 중국/북미 회복이 실적 반등 요인 BUY TP(12M): 6,500원 CP(11월23일): 4,870원 - 
  하나대투 - 2017.11.27 
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=453995
- 중국/미국 부진 vs. 신흥국 개선 BUY I TP(12M): 6,500원(하향) I CP(11월 14일): 5,060원 -
  하나대투 - 2017.11.15
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/11/15/whashin_171115.pdf

- 하반기 개선될 전망- 하나대투 -2017.06.05  
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/06/04/whashin_170605.pdf