비츠로셀 082920

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비츠로셀(A082920) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 118.62억원 규모 손해배상청구 피소 속 급락 53,000원(-12.11%) - 2026.05.15
   ▷전일 Itron, Inc.이 손해배상청구 소송 제기. 청구금액은 118.62억원으로 자기자본대비 3.59%이며, 
  관할법원은 워싱턴주 동부지구 미연방지방법원임. 
  청구내용은 전지규격 불일치로 인한 Itron, Inc.의 손해배상 요청임. 
- 비츠로셀, 성장주 가치 확산에 주목…목표가↑-신한 - 2026.05.13
  비츠로셀, 성장주 가치 확산에 주목…목표가↑-신한
- 비츠로셀, '북미 TOP3' 석유·가스 고온전지 핵심 기업 '주목'…"단기 조정, 좋은 매수 기회“ - 
  삼성 - 2026.04.02
  비츠로셀, '북미 TOP3' 석유·가스 고온전지 핵심 기업 '주목'…"단기 조정, 좋은 매수 기회“
- 비츠로셀, 미군향 특수전지 공급 기대 부각- NH - 2026.03.19
  비츠로셀, 미군향 특수전지 공급 기대 부각- NH
- 美 전쟁부·방산업체와 비공개 회의 진행 소식에 급등 27,900원(+10.71%)  - 2026.03.18
  ▷일부 언론에 따르면, 동사와 리베스트, 유뱃, 비이아이(BEI), JR에너지솔루션 등 국내 중소·중견 
  배터리업체 5곳이 지난주 방한한 미국 전쟁부 및 방산업체 경영진과 비공개 회의를 잇달아 연 
  것으로 전해짐. 美 전쟁부는 미군의 핵심 무기로 부상하는 드론과 미사일 등에 들어갈차세대 
  특수배터리를 공급받기 위해 한국을 방문한 것으로 전해짐. 
  면담한 일부 기업은 작년 말부터 배터리 셀 납품을 시작했고 나머지 기업도 공급 계약을 체결하거나 
  협의하고 있는 것으로 전해짐. 이들이 공급할 배터리 관련 제품은 연간 수천억원 규모로 추산되고 있음.
  ▷미국 측은 면담에서 배터리 완제품뿐 아니라 양극재, 음극재, 단열재 등 핵심 소재까지 비중국산을 
  쓸 것을 강하게 요청한 것으로 전해짐. 이와 관련, 업계 관계자는 "미국 정부가 국방수권법에 따라 
  지난해 말부터 중국산 방산 제품·소재 수입을 본격 규제하기 시작했다"며 "특히 배터리 소재까지 3년 내 
  100% 비중국산으로 전환해 달라고 요구했다"고 밝힘. 
- 비츠로셀, 실적 고성장·밸류업·주주환원으로 투자 매력 높아-NH - 2026.03.12
  비츠로셀, 실적 고성장·밸류업·주주환원으로 투자 매력 높아-NH
- 신한證 "비츠로셀, 고온전지 중심 실적 성장 전망… 목표가 2만5500원" - 2026.03.10
  신한證 “비츠로셀, 고온전지 중심 실적 성장 전망… 목표가 2만5500원” - 조선비즈
-트럼프 2.0 시대 속 군용전지 및 시추 수요 확대 기대감  소폭 상승 20,800원(+2.97%)  - 2026.01.12
  ▷iM증권은 동사에 대해 신냉전 시대 환경하에서 트럼프 2.0 시대 각자도생 정책 등으로 글로벌 
  자주국방이 강화되면서 방위비 지출이 증가하고 있다며, 천무 등 무기체계에서 군용전지 수요 증가로
  앰플/열전지 매출 성장세가 가속화될 듯하다고 밝힘. 
  동사 앰플/열전지 매출의 경우 21년 16억원, 22년 103억원, 23년 134억원, 24년 359억원, 
  25년 3Q 245억원으로 가파른 성장세를 이어가고 있다며, 이는 천무 무기체계용 초소형 앰플전지, 
  신관용 중형 앰플전지 뿐만 아니라 유도무기 증가로 인도, 튀르키예, 이스라엘, 중동, 유럽 등으로 
  수출이 증가하고 있기 때문이라고 설명.
  ▷이어 2020년부터 배터리셀 단위로 판매하던 고온전지를 팩 형태로 개발, 공급하면서 석유 및 가스 
  시장에서 동사 고온전지 매출의 본격적인 성장세가 나타나고 있다고 밝힘. 
  무엇보다 지난해 10월 캐나다 고온전지 배터리팩 전문업체 이노바를 인수했다며, 동사는 이노바의 
  북미 생산 거점을 활용하여 관세 리스크를 최소화하면서 고온전지 사업의 시장 지배력을 
  확대할 수 있을 것이라고 설명. 특히 트럼프 2.0 시대에서는 에너지 지배력을 내세워 석유·가스 등
   화석 연료 생산을 크게 확대하면서 시추 증가로 이어짐에 따라 고온전지 매출의 성장세가 
  지속될 것으로 예상한다고 언급. 
- NH투자증권 "비츠로셀, 성수기·우호적 사업 환경…분기 최대실적 경신 전망" - 2025.12.08
  NH투자증권 "비츠로셀, 성수기·우호적 사업 환경…분기 최대실적 경신 전망" - 이투데이
- 4분기 호실적 전망 등에 상승 30,000원(+4.17%) - 2025.11.28
  ▷신한투자증권은 동사에 대해 3Q25 실적은 매출액 553억원(+13.3% 이하 전년동기대비), 
  영업이익 167억원(+37.7%), 영업이익률 30.2%(+5.4%p)의 호실적을 기록했다며, 구조적 성장세 
  진입을 매분기 실적으로 증명했다고 밝힘. 
  이어 4Q25 실적은 매출액 771억원(+9.7%), 영업이익 209억원(+39.0%, 영업이익률 27.1%)을 
  기록할 것으로 전망. 합병 효과로 고온전지는 매출액 138억원(+16.6%)을 전망하고, 방산부문의 
  앰플/열전지는 매출액 204억원(+9.0%)으로 성장 기조 회복을기대한다고 언급.
  ▷한편, 주가 재평가를 위해서는 방산부문의 매출 비중 확대가 중요하다고 밝힘. 
  2026년 방산 부문 매출은 30% 근접을 예상한다며, 시장 신규 진입과 고객사 다변화가 동시에 
  이루어지고 있는 열전지 부문의 매출 성장 잠재력이 높을 수 있는 환경이라고 설명.
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 38,500원 -> 45,000원[상향] 
- 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등 29,300원(+12.05%) - 2025.11.26
  ▷보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-12-11, 상장예정:2025-12-30) 공시.
  ▷한편, 이 같은 소식에 최대주주인 비츠로테크도 소폭 상승 마감. 
- 기업가치 성장과 환원의 빛으로 BUY 투자의견 BUY(신규) 목표주가 49,000 원(신규)
  현재주가28,950 원(09/23 - 유진투자 - 2025.09.24
  목표주가 49,000 원 투자의견 BUY 로 커버리지 개시
  2026 년 EPS 에 Target PER 16 배 적용
  목표주가 49,000 원, 투자의견 BUY 로 비츠로셀의 커버리지를 개시한다(상승여력 69.3%). 
  목표주가는 2026년 예상 EPS에 Target PER 16배를 적용해 산출했다. Target P ER 은 
  지난 3 개년 Trailing PER 의 평균인 13 배를 20% 할증 적용했다. 
  할증의 근거는 고성장하는 탑라인과 그에 따른 레버리지 효과 및 믹스개선으로 더 개선될 
  수익성, 기업가치 재고계획 기반 강도 높을 것으로 예상되는 주주환원 흐름이다. 
  안정성과 보관기간 및 방전시간이 긴 일차전지의 특성에서 파생되는 전방시장은 유틸리티 시추, 
  군수, 스마트미터링 등으로 높은 신뢰성과 양산체계를 요구한다. 
  연구개발과 영업망 및 양산체계를 확보한 비츠로셀의 밸류체인 내 교섭력은 높은 영업이익률로 
  증명되고 있다.
  비츠로셀의 2 분기 영업이익률은 28.5%로 제조업체임에도 높은 수준의 마진률을 기록했다. 
  향후 영업이익률도 고마진 사업 부문인 고온전지와 열전지 및 앰플전지의 성장세를 통해 더 
  개선될 것으로 전망한다.
- 기업가치 제고 계획 공시 속 상승 31,300원(+3.99%) - 2025.06.16
  ▷기업가치 제고 계획 공시. 매출/영업이익 지속성장 목표로 2030년 목표 매출액 6,000억원, 
  영업이익 1,600억원, 영업이익률 26.7%를 제시했으며, 전방산업군별 시장점유율 확대를 
  목표로 할 예정. 아울러 신규사업모델 확장을 위해 이차전지 소재, 리튬메탈 value chain 
  중심의 신규 사업 진출, 2030년 신규사업 매출 비중 전체 매출액의 11% 수준까지 성장을 
  추진할 예정.
  ▷또한, 주주환원 정책으로 2024년~2026년 배당성향 최소 20% 이상, 2027년 이후 
  배당성향 25% 이상을 검토하며, 6개월 평균주가 35,000원 초과시 단계적 무상증자를 
  검토한다고 밝힘. ROE 제고를 위해 2030년 연결 ROE 25% 이상 달성을 목표로하며, ESG 경영 
  강화를 위해 ESG 주요 활동 및 성과에 대한 투명한 공개를 목표로 한다고 밝힘. 
- 올해 실적 성장 전망 및 기업가치 제고계획 발표 기대감 등에 상승 
  30,350원(+5.57%)  - 2025.06.10
  ▷NH투자증권은 동사에 대해 올해 예상 매출액 2,550억원(+21.0% y-y), 영업이익 600억원
  (+15.6% y-y)으로 고성장을 지속할 것으로 전망. 
  특히, 지난해부터 국내 전력기기, 방산, 기업들의 실적 성장 및 기업 가치 재평가가 지속되는 
  가운데 동사 또한 이러한 전방 산업 성장에 따른 수혜로 실적 고성장 및 기업가치 재평가가 
  지속될 것으로 전망.
  ▷아울러 지난해 주주환원 정책 발표에 이어 이달 중 기업가치 제고 계획 또한 
  발표할 것으로 기대한다고 언급. 
- 캐나다 가스 시추업체 인수 논의 소식에 급등 23,850원(+9.15%) - 2025.04.10
  ▷일부 언론에 따르면, 동사가 캐나다 기업 인수를 검토하며 북미 시장 공략에 속도를 
  내고 있는 것으로 전해짐. 인수 논의 대상은 석유·가스 시추업체 관련 기업으로 알려졌으며, 
  이번 인수가 성사될 경우 동사의 고온전지 최대 수출처인 북미에서 현지 파트너 확보를 통해 
  공급망 내재화와 시장 지배력 확대가 전망되고 있음.
  ▷이와 관련, 동사 관계자는 "현재 캐나다 기업과 인수합병(M&A)을 논의 중"이라며, 
  "아직 확정된 것은 없다"고 언급했음.
- 우호적인 경쟁상황 지속 전망 NOT RATED 현재주가 (8/29) 19,940원 -
  유안타증권 - 2024.08.30 downpdf (hankyung.com)
- 방산수출 및 시추수요 확대로 성장세 지속 NR 종가(2024.08.23) 20,250원 -
  IM투자 - 2024.08.26 downpdf (hankyung.com)
- 전력 및 방산 사업 실적 개선 전망 등에 급등 21,300원(+10.08%) - 2024.05.31
  ▷신한투자증권은 동사에 대해 북미 스마트미터 성장세 확인, 고온전지 회복, 방산의 앰플전지 
  성장 모드에 진입했다며, 고온전지, 앰플전지 등 주력 제품 실적 개선 가능성이 점증되고 
  있다고 밝힘. 2분기부터 전년과 유사한 분기 매출(23년 분기 평균 75.5억원) 수준을 회복할 
  것으로 전망. 이어 천무와 해외 국방 프로젝트 수혜로 앰플전지 고성장이 전망된다고 밝힘.
  ▷아울러 Bobbin 사업은 수도가스 외 전력 인프라 진입 기대, 전력센서 IoT, 전력선 및 변압기 
  센서에 스마터미터 수요 확대의 수혜도 기대된다고 밝힘. 이에 올해 연결 매출액 1,922억원
  (+9.1%), 영업이익 439억원(+16.4%, OPM 22.8%)를 기록할 것으로 전망. 
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 28,000원[유지] 
- 추운 겨울을 지나 따뜻한 겨울의 시작 매수(유지) 목표주가 28,000원 현재주가(11/14) 16,860원 
  상승여력 66.1% - 미래에셋증권 - 2023.11.15 1700006692334.pdf (pstatic.net)
- 스마트그리드 전환에 따른 Li/SOCl2 리튬배터리 수혜 지속 현재주가 (9/13) 19,800 -
  한국IR협의회 - 2023.09.15 1694733848944.pdf (pstatic.net)
- 꺾이지 않는 기세 매수(유지)  현재주가 (8 /10 ) 21,150 원 TP 28,000 원 (상향) 여력 32.4% -
  신한투자 - 2023.08.11 1691710706417.pdf (pstatic.net)
- 2분기 호실적에 강세 21,150원(+8.74%) - 2023.08.10
  ▷반기보고서를 통해 23년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 498.11억원(전년대비 +49.65%), 
  영업이익 152.62억원(전년동기대비 +177.60%), 순이익 172.19억원(전년동기대비 +139.91%). 
- 엑스트라릿과 리튬 사업 관련 업무협약 체결 소식에 급등 21,400원(+10.25%) - 2023.06.19
  ▷일부 언론에 따르면, 동사가 이스라엘 엑스트라릿과 협력해 배터리 핵심소재인 리튬 사업에 
  진출한다는 소식이 전해짐. 동사는 지난 15일(현지시간) 독일 뮌헨에서 동시 개막한 '인터배터리 
  유럽'과 'EES 유럽'에서 엑스트라릿과 '리튬 직접 추출 기술을 기반으로 한 리튬 배터리 소재 
  개발' 업무협약(MOU)를 체결했으며, 동사는 엑스트라릿이 구축하는 파일럿 라인에 
  참여할 것으로 알려짐.
  ▷이와 관련, 장승국 동사 대표는 "동사의 배터리를 사용하는 고객사들이 휴스턴, 캘거리 등에서 
  시추 작업을 할 때 리튬이 함께 채굴되는데, 이 리튬을 엑스트라릿에 공급하는 모델"이라며, 
  "성과가 좋으면 엑스트라릿에 지분 투자하는 것을 검토 중"이라고 밝힘. 
- 시작이 좋다 매수(유지)  현재주가 (5 월 12 일) 17,470 원 목표주가 23,000 원 (유지) 
  상승여력 31.7% -신한투자 - 2023.05.15  1684114867950.pdf (pstatic.net)
- 1분기 실적 호조에 상승 17,470원 (+4.67%) - 2023.05.12
  ▷분기보고서를 통해 1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 364.03억원(전년동기대비 +69.07%), 
  영업이익 87.68억원(전년동기대비 +165.10%), 순이익 87.19억원(전년동기대비 +130.51%).
-  지난해 호실적 등에 강세 15,870원(+6.08%) - 2023.02.28
  ▷지난해 실적 발표. 연결기준 매출액 1,411.31억원(전년대비 +24.61%), 영업이익 287.67억원
  (전년대비 +65.11%), 순이익 251.98억원(전년대비 +48.04%).
  ▷보통주 1주당 200원(시가배당율1.5%) 현금배당(결산배당) 결정
  (배당기준일:2022-12-31) 공시. 
- 리튬일차전지 최강자 - 
  한국IR협의회 - 2022.11.18 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 투자포인트 : 생산능력 1,300억원에서 2,500억원 확대되었고 해외 공장 신설 이어져 성장 가속
  Not Rated 주가 (10/16, 원) 11,250 - 한국투자 - 2018.10.18
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=497059
- 업황 update Not Rated 현재가:13,050원 - 이베스트증권 - 2018.09.14
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=493288

- 전방 시장 성장이 반갑다  Not Rated - 신한투자 - 2017-04-13
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=420418
- 강하고 오래가는 성장 스토리Not Rated - 신한투자 - 2017-03-15
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=415680
- 앞으로도 좋을 것 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 19,000 현재주가(17/02/13,원) 13,700
  상승여력 39% - 미래에셋대우 - 2017-02-14
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=411521