KG모빌리언스 046440

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A046440&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

KG모빌리언스(A046440) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 원화 스테이블코인 관련 사업 추진 소식에 급등 5,970원(+13.28%) - 2025.06.13
  ▷일부 언론에 따르면, 동사가 결제 생태계 구축에 본격 나서고 있는 것으로 전해짐. 동사는 
  현재 가상자산사업자(VASP) 라이선스 취득을 위한 태스크포스(TF)팀을 구성하고 빠르면 
  올해 늦어도 내년까지 자격 확보를 추진 중인 것으로 전해졌음.
  ▷아울러 계열사 메타핀컴퍼니와의 협력을 통해 스테이블코인 관련 사업도 진행할 예정이며, 
  업계에선 메타핀컴퍼니가 원화 연동 스테이블코인을 발행하고, 동사는 해당 코인을 활용한 
  가상자산 결제 서비스를 준비해온 것으로 알려짐
  .▷동사 관계자는 "메타핀컴퍼니의 핵심 자산과 주요 인력은 현재 동사 내에 유지되고 있다"며, 
  "자체 코인 발행 기술은 이미 확보한 상황이다. 스테이블코인과 같은 결제 구현을 위해 
  가상자산사업자격 취득을 서두르고 있으며, 취득 이후 원활한 진행을 위한 작업도 동시에 
  진행 중"이라고 설명. 
-  1분기 호실적에 소폭 상승  5,180원(+2.98%) - 2024.05.02
  ▷24년1분기 연결기준 매출액 820.86억원(전년동기대비 +21.61%), 영업이익 96.30억원
  (전년동기대비 +71.99%).
  ▷언론에 따르면, 전자결제, 신사업 부문에서 매출액, 영업이익이 모두 고르게 성장한 가운데, 
  특히, 결제 거래금액은 2조4,811억원으로 전년동기대비 11.4 % 증가, 올해도 연간 거래액 
  10조원 달성 가능성이 높아졌다고 전해짐.  
- 보험사, 금융사 등과의 제휴를 통한 서비스 다각화로 고객층 확보 현재가(원) 4,910 -
   한국기술신용평가㈜ - 2024.04.26 1714086412309.pdf (pstatic.net)
- 국내 휴대폰 결제사 최초 애플페이 서비스 개시 소식에 상한가 7,550원(+29.95%)  - 2023.06.28
  ▷동사는 이날 홈페이지를 통해 애플페이 서비스를 지원한다고 밝힘. 
  언론에 따르면, 국내 애플페이가 지원되는 PG 파트너사로는 KG이니시스, NHN KCP, 
  나이스페이먼츠, 토스페이먼츠 등이 있으며, 휴대폰 결제 PG사로는 현재 동사가 유일하다
  ▷한편, 애플페이 서비스 신청은 동사에서 제공하는 서비스 신청서 및 애플페이 특약서를 통해 
  간편하게 비대면 신청 가능하다며, 신규 가맹점은 최초 서비스 신청 시 간편결제 내 애플페이 
  이용 항목을 선택하면 기존 결제서비스 항목과 함께 이용할 수 있다고 알려짐. 
- 신규 가맹점 대폭 증대, 성장세 이어갈 전망 BUY I TP(12M): 14,600원 I CP(6월21일): 10,650원 -
  하나대투 - 2021.06.22
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2021/06/21/KGM_vFf.pdf
- 대장임에도 불구하고 가장 싼 종합 결제 PG사 BUY  TP(12M): 14,600원  CP(4/02): 9,930원 -
  하나대투 - 2021.04.05
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2021/04/02/KGMOBIL_v1F.pdf
- 실적 모멘텀과 밸류에이션 경쟁력 모두 갖춘 결제주 투자의견 : N/R 주가(12/14) 10,200원 -
  유안타증권 - 2020.12.15
  국내 대표 종합 P G 업체
  KG 모빌리언스는 휴대폰소액결제 사업으로 시작해 현재 국내 시장점유율 1 위 약 40% 로 추정 
  2020 년 2 월 신용카드 PG 회사 올앳 흡수합병하며 종합 PG 사로 올라섰으며 연간 거래금액도 
  기존 약 3조원에서 7조원 증가 전망  2020 년은 1) 코로나 1 9 영향에 따른 언택트 소비 확대 
  2) 성장성 높은 신용카드 PG 추가 3) KFC 코리아 매각 등으로 그 어느때보다  좋은 실적 달성 중.
  투자포인트 : 대형 가맹점 거래액 증가 , 스룩페이 통한 성장동력 확보
  KG 모빌리언스와 거래하고 있는 대형 가맹점들의 거래금액 증가로 결제부문 매출확대 지속 
  예상 11 번가 네이버, 삼성그룹 통합몰 등 의미 있는 거래처들 향 결제 서비스 비중 증가로 
  결제 사업 경쟁력 강화되고 있는 중  SNS 호스팅 사업인 스룩페이는 다양한 SNS 채널에서 
  개인을 대상으로 주문서와 배송관리 및 결제 서비스 등을 제공하며 PG 수수료 수익 
  발생되고 있음
  여기에 2021 년 초에 오픈 될 셀럽링크 서비스는 셀러 판매자 와 인플루언서를 연결해주며 
  중개 수수료 수익도 창출될 예정으로 새로운 매출발생 기대
  국내 SN S 시장 규모는 이미 15 조원으로 온라인 쇼핑 시장에서 10% 이상을 차지하고 있는
  만큼 향후 스룩의 사업 확장 속도  빨라질 것으로 예상
  실적 모멘텀과 함께 매력적인 밸류에이션
  2020년 우호적인 영업환경 속 연간 최고 실적 달성에 이어 2021 년에도 실적 성장 지속될  판단
  2021 년 실적은 매출액 3,278 억원 ((+19.7%, 과 영업이익 581 억원 ((+20.9%, 으로 추정하며 
  결제부문 매출액이 전년대비 20% 이상 성장하며 전사 외형성장 이끌 전망
  또한 스룩페이의 신규사업도 시작될 예정인 만큼 향후 KG 모빌리언스의 실적 추정치 상향은 
  충분히 가능한 상황 현재 주가는 2021 년 예상실적 기준 10 배로 국내 결제 업종 내에서도

자료 유안타증권

- 성장성, 방향성 바뀐 것은 하나도 없다. BUY I TP(12M): 16,000원 I CP(8월 10일): 10,700원 -
  하나대투 - 2020.08.11
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2020/08/10/200811_KGmobil.pdf
- 2Q20 Preview #2: 편안하게 즐겨도 될 실적 BUY I TP(12M): 16,000원(상향) 
  CP(7월 3일): 11,700원 - 하나대투 -  2020.07.06 200706_KG Mobilance_Final.pdf 
- KFC코리아 매각, 결론은 긍정적 BUY I TP(12M): 13,300원 I CP(6월 1일): 8,490원 -
  하나대투 - 2020.06.02 200602_KG Mobilance_F.pdf 
- 결제 부문이 핵심 사업부로 등극, 2분기부터 폭발적 성장 예상 BUY I TP(12M): 13,300원(상향)
  CP(5월 8일): 8,880원 -  하나대투 - 2020.05.11 KGMobil_1Q20 Review_final_0.pdf 
- KG올앳 흡수합병으로 거래대금 증가 이상의 시너지 발생 기대 Not Rated 
  현재가(04/28) 7,480 원 - 교보증권 - 2020.04.29
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=558697
- 성장주로 변모 중인 결제 업체, PER은 6배 BUY(신규) I TP(12M): 10,600원 
  CP(4월 21일): 5,730원 - 하나대투 -  2020.04.22
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557692
- 하반기에도 좋다 Not Rated   현재주가 7,740 원 - 이베스트증권 - 2018.08.28 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=491332

- 2017년 매출액 1,828억원(+33.8% YoY), 영업이익 27.6억원(+19.7% YoY) 전망
  투자의견 ‘매수’, 목표주가 9,000원 유지" - 
  신한투자 -2017.05.18- 신한20170518KG모빌리언스.pdf