하림지주 003380

ttp://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A003380&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701

하림지주(A003380) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 양재 도시첨단물류단지 개발사업 본격화 수혜 기대감에 강세 5,740원(+8.30%)  - 2025.03.20
  ▷일부 언론에 따르면, 하림그룹의 양재 도시첨단물류단지 개발사업이 초읽기에 들어서면서 
  기대효과도 주목받고 있는 것으로 전해짐. 
  해당 물류단지가 양재IC 일원의 교통정체 해소와 신규 도심기능, 관광명소 역할까지 수행하며 
  지역 발전을 견인할 것으로 예상되기 때문으로, 특히 하림 입장에서는 물류단지 용지에 대한 
  가격 차익은 물론 분양대금 수익 등으로 투자금을 상회하는 이익을 실현할 수 있다는 장밋빛 
  전망이 나오고 있음.
  ▷우선 하림은 양재 도시첨단물류단지 용지에 대한 땅값만으로 1조원이 넘는 차익을 남기게 
  됐으며, 양재 도시첨단물류단지의 분양대금으로 인한 수익도 적지 않을 것으로 전망되고 있음. 
  단순 계산으로 약 2,000세대의 평균 분양가를 15억원으로 잡으면 분양대금만 3조원에 육박할 
  예정이며, 여기에 숙박시설과 백화점 등 판매·문화시설을 포함하면 약 3조8,000억원의 
  분양대금을 수취할 수 있을 것으로 회사 측은 내다보고 있음.
  ▷증권업계에서는 동사가 자산 개발을 통해 밸류에이션 터닝포인트를 마련할 수 있다는 
  분석을 내놓고 있으며, 이와 관련 BNK투자증권은 현재 동사의 양재동 개발부지가 장부가액 
  4,955억원, 공정가치가액 8,147억원으로 평가되지만, 개발이 임박한 시점에 시가평가액으로 
  환산해 자산가치가 부각될 가능성이 높다고 전망. 
-  지난해 실적 부진에 하락  7,520원(-4.57%) - 2024.02.15
  ▷전일 장 마감 후 지난해 실적발표. 연결기준 매출액 12.06조원(전년대비 -12.42%), 
  영업이익 5,664.24억원(전년대비 -39.82%), 순이익 1,921.44억원(전년대비 -66.23%). 
  이에 대해 전기대비 해운업 시장 악화로 인해 해운사업부문 매출액 및 영업이익이 
  감소했다고 밝힘.
  ▷보통주 1주당 120원(시가배당율1.48%) 현금배당(결산배당) 결정
  (배당기준일:2023-12-31) 공시.
- 도약을 위한 제반 여건 마련 매수 (유지) 목표주가 14,000원 현재가 (1/25) 8,640원 - 
  IBK투자 - 2023.01.26  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 다음 스텝을 주목하는 이유 매수 (유지) 목표주가 16,500원 현재가 (4/20) 10,550원 - 
  IBK투자 - 2022.04.21 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 차근차근 실행되고 있는 신규 사업 매수 (유지) 목표주가 9,400원 현재가 (9/16) 6,740원 -
  IBK투자 - 2020.09.18 20200916145440397_ko.pdf 
- 숙성되어 가고 있는 투자 모멘텀 매수 (상향) TP 9,400원 현재가 (7/14) 6,650원 - 
  IBK투자 - 2020.07.15
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=566002
- 물류센터 개발은 요원하고 , 계열사 가치는 퇴보 중립 하향 목표주가 7,300원 
  현재가 (5/4) 6,530원 -  IBK투자 - 2020.05.06
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=559115
- 한국판 카길(Cargill)이 되기 위한 담금질 매수 (유지) 목표주가 16,000원 
  현재가 (1/16) 12,350원 -  IBK투자 - 2019.01.17
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=509208
- 합병으로 주당 가치는 하락하였으나, 하림산업의 개발을 기대 Buy 유지 TP (하향, 원) 16,000
  Upside / Downside (%) 44.1 현재가 (8/21, 원) 11,100 - KB증권 - 2018.08.23 
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490827
- 지배구조변화가 감지되면 제일홀딩스 Buy 유지 목표주가 (유지, 원) 21,000 
  현재가 (2/23, 원) 15,900 -  KB증권 - 2018.02.26
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466337

- 노이즈 해소 후 펀더멘털에 주목 Not Rated 현재주가 (9/7)16,800원 - 현대차투자 - 2017-09-08 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=443084
- 핵심 사업의 구조적 성장에 주목 BUY (initiation) 목표주가 (원) 21,000 -KB증권 - 2017.08.31 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=442094