테이팩스 055490

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A055490&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

테이팩스(A055490) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 기업가치 제고 계획 발표 속 상승 19,710원(+3.68%)  - 2026.06.01
  ▷지난 29일 장 마감 후 기업가치 제고 계획 공시. 이와 관련, 전자소재사업 성장 가속화 및 신규 성장 
  동력 확보, 소비재사업 경쟁력 강화, 주주가치 제고를 위한 안정적인 배당 정책 유지 등을 목표로 
  설정한다고 밝힘. 
- 2022년 실적 40% 성장 대비 여전히 저평가 Not Rated CP(2월23일): 79,900원 -
  하나대투 - 2020.02.24 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 주가 빼고 다 좋다 N/R 현재주가 (22.02.07) 64,700 -
  대신증권 - 2022.02.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 과소평가 됐지만 반짝반짝 빛나는 성장주 Not Rated CP(2월07일): 64,700원 -
  하나대투 - 2022.02.08  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 2분기의 2차전지와 미래의 친환경까지 Not Rated CP(8월11일): 68,500원 - 
  하나대투 - 2021.08.12 
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/08/11/Tapex_Not_Rated.pdf
- 1Q21 실적 리뷰 Not Rated CP(5월07일): 59,600원 - 하나대투 - 2021.05.10
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/05/07/Tapex_NR_2021.05.10_%282%29.pdf
- 테이팩스 컨콜 정리 - 대신증권 - 2020.09.11
  디스플레이 이차전지로 적용 범위 확대 중인 전자재료 테이프 제조 업체
 2020 년 반기 기준 매출 비중 전자재료 48%, 유니랩 27%, 상품 25%
 전자재료 사업부
  디스플레이 OCA : 스마트폰 커버윈도우와 디스플레이 부 착 에 사용되는 광학 투명 점착 소재
  이차전지 테이프 : 배터리 전기회로 탭 커버 보호 , 코팅 , 마감 테이프 등
  주요 사업장
  화성 양감 : OCA 생산 일부 라인 이차전지 테 이 프 생산 가능
  화성 팔 탄 : 이차전지 테이프 생산 주력 , 연간 생산능력 350 억원 이상
  화성 향남 :  유니랩 생산 , 연간 30 0 억원 이상 생산 가능
  전기차용 이차전지 테이프 매출액 본격적인 성장
  국내 배터리 3 사에 이차전지 테이프 공급 중 LG 화학 통한 테슬라 원형 배터리 용 메인 벤더로 
  공급 이차전지 테이프 매출액 2017 년 150 억원 이후 매년 50 억 원 이상 성장 지속
  전기차 용 이 차전지 테 이프 매출 액 2019 년 10 억원 수준 에서 2020 년 LG 화학 통한 테슬라향 
  공급 시작으로 큰 폭의 성장 가능 2020 년 연간 이차전지 테이프 매출액 300 억 중반 수준 기대
  이차경화 OCA 공급 라인업 확대 기대
  2019 년 하반기 SDC 의 국산화 수요로 플랫 리지드 타입 이차 경화 OCA 공급 시작
  휴대폰 슬림화에 따라 가장자리에 들어가는 인쇄 부분에 단차 생 김 , 단차를 극복하려면 
  OCA 두께 있으면서도 부드러워야함 . 표면 경도 줄어들지만 전체적인 강도는 증가시켜 단차 
  극복 잘되는 이차 경화 O CA 필요
  주요 고객사향 중저가 모델 및 엣지 홀 타입의 이차경화 OCA 하반기 이후 
  신규 매출 가능성 있음
  2020 년 가이던스 매출액 1,200 억원 영업이익 130~150 억원 제시
   하반기 OCA 신규 매출 제외하더라도 이차전지향 매출 확대로 영업이익 130 억원 이상 
  가능할 전망
  2020 년 유니랩 매출액은 코로나 1 9 수혜 영향으로 전년 대비 약 10% 증가한 340 억원 예상
   2020 년 매출 증가 6.6% YoY 에 비해 영업이익률 약 3~4%p 이상 개선 가능한 이유는 
  포장용 테이프 OEM 전환 및 2019 년 하반기 이후 전자재료 사업 흑자 전환, 
  이차전지 매출 확대 영향
  2020 년 예상 실적 기준 PER 10~11 배 수준에 불과. 2021년 SDC 통한 OCA 공급 라인업 확대
  기대 전기차용 이차전지 테이프 매출 본격적으로 증가하는 점 고려 시 
  높은 밸류에이션 매력 보유
- OCA 는 폴더블 핵심소재 Not Rated 현재주가 (10.19) 20,900 원 - 메리츠증권 - 2018.10.22 
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=497531
- 팔방미인, OCA 와 QD 배리어 Not Rated 현재주가 (8.20) 27,500 원 - 메리츠증권 - 2018.08.21 
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490571
- 전자소재 사업부의 성장성이 체크포인트 Not Rated 현재가  (6/7, 원) 27,850 - 
  KB증권 - 2018.06.08 
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=480555
- 전자소재 사업부의 성장성이 체크포인트 Not Rated NA Upside / Downside (%) NA
  현재가 (12/18, 원) 30,850 - KB증권 - 2017.12.19
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=457117
- 성장이 기대되는 전자 소재 사업! Not Rated  주가 (12/08) 33,750원 - 유안타증권 - 2017.12.12 
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=456340