삼영 003720 --->삼영화학

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삼영화학(A003720) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 제품믹스 및 CAPA 증설효과로 수익성 개선 가속화 NR 종가(2024.08.30) 4,035원 -
  IM증권 - 2024.09.02 downpdf (hankyung.com)
- 전기차, ESS 콘덴서 핵심소재 국내 유일 양산 Not Rated 현재주가(6.13) 3,650원 -
  하나대투 - 2024.06.14 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 세계 초일류 전자필름, 포장필름의 선도기업 현재가(원) 4,500원 -
  나이스디앤비 - 2023.12.22 1703200463242.pdf (pstatic.net)
- 괄목할 만한 성장 전망, 큰 그림을 향하여 매수(신규) TP(신규) 6,800원 주가(11/20) 5,440원
  상승여력 25.0% -DS투자 - 2023.11.21 1700526058417.pdf (pstatic.net)
- 커패시터 필름 신규 라인 가동 본격화 기대감 등에 급등 4,930원(+9.07%)- 2023.08.23
  ▷NH투자증권은 다소 지연되었던 커패시터 필름 신규 라인 가동이 본격화될 예정이라고 밝힘. 
  동사의 현재 월 530톤 규모인 생산능력은 신규 라인 가동 시 월 930톤으로 확대될 예정이라며, 
  신규 라인은 9월 중순 준공식 이후 본격적으로 가동되어 4분기부터는 실적에 유의미하게 
  반영될 것으로 전망.
  ▷아울러 전기차용 커패시터 필름 국산화도 순항 중에 있다며, 동사는 전기차용 2.3μm 이하 
  커패시터 필름 개발 완료 후 완성차 업체에서 테스트를 진행중이라고 언급. 
  이에 이르면 올해 말 북미 및 유럽 완성차향 납품이 기대된다고 밝힘. 
- CAPA 증설효과로 수익성 개선 본격화 NR 종가(2023/03/24) 3,500 원 - 
  하이투자 - 2023.03.27 analysis.downpdf (hankyung.com)

- 이제는 친환경 필름이 대세 투자의견 Not Rated (M) - 현재주가 (2/23) 3,410원 -

  유안타증권 - 2022.02.24   analysis.downpdf (hankyung.com)

- 포장용 필름에서 친환경 소재까지 갖춘 업체 Not Rated 현재주가 (1/18) 3,260원 -

  유안타증권 - 2022.01.19  analysis.downpdf (hankyung.com)

- 실적 개선 플러스 친환경 성장성 NR 액면가 500 원 종가(2021/02/10) 3,095 원 - 하이투자 - 2021.02.15

캐파시터 및 포장용 필름 전문 제조업체
동사는 지난 1959 년에 설립된 캐파시터 및 포장용 필름 전문 제조업체이다. 캐파시터 필름은 일반 생활가전에

사용되는 콘덴서 및 친환경에너지(태양광,풍력)에 사용되는 인버터뿐만 아니라,

친환경 자동차(전기차, 수소차)의 콘덴서 핵심소재로 사용되고 있다. 또한 포장용 필름은 식품 및 산업용품의

보관, 운송시 제품의 보호 용도로 사용된다.
지난해 3 분기 누적기준 제품별 매출비중을 살펴보면 BOPP 25.6%, PPC 22.9%, 팩 11.8%,

다층 CPP 2.2%, PE 랩 4.4%, PO랩 1.1%,PVC 랩 0.3%, 기타 10.3%, 중공업 21.4% 등이다.
한편, 주주는 이석준 외 특수관계인 22.2%를 비롯하여, 기타 77.8% 등으로 분포되어 있다.
캐파시터 필름 실적 턴어라운드 및 전기차 시장 성장 수혜 가능할 듯
초박막 캐파시터 필름은 일반 생활가전 및 친환경에너지용 콘덴서 핵심소재다. 코로나 19 로 인하여 생활가전

사용량이 증가되고 있을 뿐만 아니라 그린정책 등으로 인하여 태양광 및 풍력발전 증가로 초박막 캐파시터

필름 수요가 증대되면서 지난해 10 월부터 생산능력을 최대치로 생산하여 판매하고 있다.

이와 같은 가동률 상승 등으로 올해 실적 턴어라운드의 기반을 마련할 것이다.
한편, 극초박막 캐파시터 필름은 친환경 자동차에 사용되는 콘덴서의 고부가가치 소재 필름으로 사용된다.

이에 대하여 동사는 2.8μ, 2.3μ을 개발하여 시제품을 생산하였으며 품질테스트 및 품질안정화를

진행 중에 있다.

향후 글로벌 전기차 시장이 본격적으로 성장할 것으로 예상됨에 따라 동사의 수혜가 기대된다.

친환경 PO 랩 필름 수요 증가 수혜
현재 대부분의 랩 필름으로 사용되는 PVC 랩이 소각되는 과정에서 발생하는 유독성가스(염소)를 배출하기

때문에 심각한 환경문제를 발생시키고 있다.

이러한 PVC 랩 필름을 대체하기 위하여 동사가 3 년에 걸쳐 개발한 친환경 PO 랩 필름의 경우 품질

업그레이드 및 안정화 작업을 진행하고 있다.

현재 농산물, 조리식품 및 축산물 등에 사용되는 친환경 PO 랩 필름의 경우 품질이 안정화되어 대형마트와

협의 중에 있으며 수산물용 랩 필름은 막바지 품질 안정화 작업을 진행 중에 있다.
대형마트와 환경부가 체결한 플라스틱 포장재 자율 감축 일정 진행에 따라 향후 수요가 증가되면서 동사

수혜가 예상된다. 한편, 코로나 19 로 인한 언택트 라이프 일상화로 포장재의 수요가 증가됨에 따라 동사에게

긍정적인 영향을 미칠 것이다. 또한 동사의OPP 설비보완 및 CPP 사업의 적극적인 투자로 매출이 확대되고

있어서 올해 실적 턴어라운드에 기여 할 것으로 기대된다.