덕산하이메탈 077360

comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A077360&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701

덕산하이메탈(A077360) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 낮아진 주가, 시작된 성장 Not Rated  현재주가 (8.20) 5,690 원 -
  메리츠증권 - 2024.08.21 downpdf (hankyung.com)
- 본업 및 자회사 성장에 따른 기업가치 재평가 기대감 등에강세 8,070원(+7.74%) - 2024.05.23
  ▷메리츠증권은 동사에 대해 연간 실적 전망치(매출액 2,510억원, 영업이익 281억원, 
  5월2일 발간)를 유지하며, 향후 본업 성장을 통한 HBM, 어드밴스트 패키징용 반도체 소재 
  업체로의 인식 제고와 자회사들의 성장을 통한 기업가치 재평가가 기대된다고 밝힘. 
  ▷동사가 보유한 덕산네오룩스 지분 가치(5월 22일 기준 시가총액 1조 94억원) 및 자회사들의 
  기업 가치를 감안 시, 동사 주가는 저평가 국면이 지속되고 있다고 언급. 
  특히, 본업(반도체 소재: 솔더볼, MSB, Paste)의 성장이 지속되고 있으며, 자회사인 
  덕산넵코어스(방산)는 역대 최대 실적을 달성할 것으로 전망되고 작년 11월달에 인수한 
  에테르시티(수소, 특수가스)는 Type1을 넘어 Type4 수소 용기 시장 진출이 기대된다고 밝힘. 
- 더 작아지는 솔더볼 현재주가 (10/20) 6,800원 -
  한국IR협의회 - 2023.10.24 1698102521229.pdf (pstatic.net)
- 매력도가 높아질 마이크로솔더볼 -
  메리츠증권 - 2023.07.12 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 종속회사 덕산넵코어스, 대전시 '드론 경계방호장비 설치사업' 시스템 구축 주관사 선정 
  소식 속 상승 5,850원 (+3.54%) - 2023.03.16
  ▷일부 언론에 따르면, 동사의 종속회사인 덕산넵코어스가 대전시 '드론 경계방호장비 
  설치사업' 시스템 구축 주관사로 선정된 것으로 알려짐. 드론 경계방호장비 설치사업은 
  테러 및 불법드론 등의 위협으로부터 대전정부청사를 보호하기 위해 경계방호 시스템을 
  구축하는 사업으로, 덕산넵코어스는 드론탐지장비(RF 스캐너), 드론무력화 장비(재머), 
  통합관제 시스템, 드론탐지 레이더, 주·야간 식별장비인 
  EO·IR 카메라 등의 안티드론시스템을 구축할 것으로 전해짐.
- 솔더볼 본업과 미얀마 법인 매출 호조 Not Rated CP(4월11일): 18,600원 -
  하나대투 - 2022.04.12  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 패키지 기판용 솔더볼 과점 수혜 기대 Not Rated CP(2월25일): 16,600원 -
  하나대투 - 2022.02.28 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 2022년부터 시작되는 중장기 성장 스토리 투자의견 BUY TP 27,000원 상승여력 42%
  주가 (1/11) 19,000원  -  유안타증권 - 2022.01.12  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 내년 호실적 전망 등에 상승 18,600원 (+3.33%) - 2021.12.24
  ▷신한금융투자는 동사에 대해 내년 매출액은 1,490억원(+60.1% yoy), 영업이익은 273억원
  (+182.8% yoy)을 기록할 것으로 전망. 
  이와 관련, 최근 패키징 기판 업황이 매우 좋아 본업인 솔더볼 수요도 좋을 것으로 예상되고,
  패키징 시장은 반도체 전방 시장 성장과 집적도 상승에 따른 BGA와 플립칩 타입 패키징 
  수요 증가로 성장이 전망된다고 밝힘.
  ▷아울러 동사의 현재 시가총액은 4,089억원으로 본업에 대한 22F PER이 3.1배 수준으로
  추정되며, DS넵코어스 지분가치를 매입금액의 절반 수준으로 산정했음에도 본업에 대한 
  저평가는 심하다고 밝힘.
  ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 27,000원[신규]
- 중간지주사(X), 사업회사(O) Not Rated CP(4월 9일): 13,150원 - 하나대투 - 2021.04.12
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/04/11/Duksan_Himetal_NR_2021.04.12_%283%29.pdf