제이시스메디칼 287410

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제이시스메디칼(A287410) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 프랑스 투자회사 아키메드그룹, 동사 주식 공개매수 추진에 급등 
  12,760원(+18.59%) - 2024.06.07
  ▷프랑스 투자회사 아키메드그룹이 동사 지분 72%에 대한 공개매수를 추진할 예정. 
  아키메드그룹은 국내 법인 시라큐스서브코를 통해 이날부터 다음 달 22일까지 동사 보통주 
  5,572만4,838주를 공개매수할 예정임. 이는 동사 잠재발행주식총수의 72.0%에 해당함. 
  공개매수가격은 1만3,000원으로 최근 거래일 종가(1만760원)보다 약 21% 높은 수준임.
  ▷또한, 공개매수 응모 주식 수가 최소매수 예정 수량인 1,801만3,879주
  (잠재발행주식총수의 23.28%) 이상인 경우에만 응모 주식을 전부 매수할 예정이며, 
  미만일 경우에는 전량을 매수하지 않을 계획임. 
- 中: Surprise와 Shock를 동시에 Buy(Initiate) 목표주가: 13,000원 주가(5/10): 10,590원 -
  키움증권 - 2024.05.13 1715557630676.pdf (pstatic.net)
- 칼라일그룹, 공개매수 방식 동사 인수 추진 소식에 소폭 상승 12,020원(+1.95%) - 2024.04.19
  ▷일부 언론에 따르면, 칼라일그룹이 이달 중 동사 주식을 공개매수 방식으로 확보하는 
  내용을 검토 중이라고 전해짐. 최대주주는 창립멤버이자 전 대표인 강동환 사내이사로 양측은 
  구체적인 공개매수 가격을 논의 중인 것으로 알려졌으며, 해당 가격과 비슷한 수준에서 
  최대주주의 지분을 인수할 것으로 예상된다고 알려짐. 현재 1만4,000원선이 공개매수 가격의 
  하단으로 논의되는 것으로 전해졌으며, 동사의 전거래일 종가(1만1,790원)를 기준으로 하면 
  이보다 18.74%를 높인 금액임.  
- 지속되는 연간 성장, 미래 대비도 착실하게 투자의견 BUY 목표주가 14,000원 30%
  현재주가 10,770원 - 삼성증권 - 2024.04.17 1713748598641.pdf (pstatic.net)
- 1분기 호실적 전망 등에 소폭 상승 9,100원(+2.25%)  - 2024.04.04
  ▷다올투자증권은 동사에 대해 1Q24E 매출액은 355억원(YoY +22%, QoQ -10%), 
  영업이익은 95억원(YoY +25%, QoQ +8%)으로 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망. 
  이와 관련, 주력 판매 지역인 일본의 덴서티 수출 견조한 가운데(YoY +40%), 미국 또한 수요 
  회복 중이라고 밝힘.
  ▷아울러 2024년 3월 단기차입금 400억원을 차입한 가운데, 자회사 설립을 통한 신제품 
  해외 진출, M&A 등을 고려 중으로 외형 확장 및 성장을 위한 재원으로 활용할 것으로 
  기대된다고 밝힘.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 15,000원[유지] 
- 덴서티 확장 가능성 주목 분석 등에 상승 8,900원(+5.83%)  - 2024.04.03
  ▷하나증권은 동사에 대해 덴서티의 확장 가능성에 주목해야한다고 밝힘. Cynosure 계약기간은 
  2025년까지로 MOQ는 2023년 400대 -> 2024년 475대 -> 2025년 500대 이상으로 장비 매출은 
  당분간 지속될 것이며 소모품 매출도 25년까지 지속 성장할 것으로 전망. 
  향후 신규 파트너사와의 계약 또는 직접 판매 등의 방안이 가능하며, Cynosure를 통한 포텐자 
  누적 판매대수는 약 2,000대로 높은 현지 인지도를 보유하기에 실적 변동성은 크지 않을  전망.
  ▷또한, 신제품 덴서티는 미국 파트너사 Reveal Laser를 통해 올해 7월까지 MOQ 150대 수준을 
  확보했으며, 과거 포텐자의 성공 사례를 고려하면 덴서티 MOQ도 지속 상승하여 북미 매출을 
  견인할 것으로 전망. 북미뿐만 아니라 중국 진출도 적극 진행 중으로 포텐자 허가가 기대되는 
  모멘텀이라고 분석. 4Q23 현지 아이메이커와 파트너십을 체결했으며, 특히, 중국은 써마지
  (Solta Medical)’의 성공에 따라 비침습RF 시술에 대한 수요가 높기에 동사의 덴서티가 진출 시 
  침투율 상승이 기대되는 상황이라고 설명. 
  ▷이에 올해 매출액 1,748억원(YoY +22.2%), 영업이익 502억원(YoY +38.2%)를 
  기록할 것으로 전망. 
- 덴서티에 거는 기대 Not Rated 현재주가(4.2) 8,410원 -
  하나대투 - 2024.04.03 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 포덴(‘포텐자’, ‘덴서티’) 터지기를 기다리며 Not Rated 주가(3/11): 7,760원 -
  키움증권 - 2024.03.12 1710200367887.pdf (pstatic.net)
- Density is Destiny BUY (M) TP 16,000원 (M) 현재주가 (11/16) 11,690원 상승여력 37% -
  유안타증권 - 2023.11.17 1700180086929.pdf (pstatic.net)
- 4Q23도 분기 최대 실적 예약 매수(유지) Not Rated 현대주가 12,540원 -
  마래에셋증권 - 2023.11.13 1699831011423.pdf (pstatic.net)
- 새로운 성장동력 덴서티! BUY (M) TP 16,000원 (U) 현재주가 (8/25) 13,030원 여력 23% -
  유안타증권 - 2023.08.28 1693180675754.pdf (pstatic.net)
- 2분기 실적 컨센서스 상회 및 하반기 실적 기대감 등에 상승 12,000원(+4.53%) - 2023.08.14
  ▷삼성증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 352억원(+14.3% y-y, +20.8% q-q), 
  영업이익은 96억원(+7.6% y-y, +26.7% q-q)으로, 임직원 스톡옵션 행사 관련 일회성 비용
  (15억원) 및 ITC 소송 관련 비용(4억원) 발생에도 ASP 상승(포텐자) 및 원재료 수급 안정화로 
  인한 원가율 개선(매출원가율 -2.9%p q-q)과 국내/일본 포텐자 성장 및 Cynosure향 물량 일부 
  선적 진행(MOQ 400대 중 160대)되며 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 상회했다고 밝힘.
  ▷아울러 하반기부터 덴서티(모노폴라/바이폴라RF) FDA 허가
  (8-9월 중, 별도 파트너사 유통 예정), 
  4Q23 일본 출시, 1Q24 포텐자(마이크로니들 RF) 중국 허가 등 품목별 허가 모멘텀 유효한 만큼 
  신규 장비 매출 상승과 함께 2H23 매출 832억원(+37.6% y-y, +29.4% h-h), 영업이익 298억원
  (+80.1% y-y, +72.4% h-h)을 기록할 것으로 전망.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 14,000원[유지] 
- 하반기 이익 상승기 진입 전망 등에 상승 9,950원(+3.00%) - 2023.07.12
  ▷삼성증권은 전일 동사에 대해 하반기부터 미국 포텐자 매출 본격화와 덴서티 미국 허가, 
  리니어Z의 유상 소모품 매출 상승으로 이익 상승기에 진입할 것으로 전망. 
  타사 대비 다변화된 제품/지역적 포트폴리오를 보유했다는 점이 차별화되며, 최소 15%~50%의 
  주가 프리미엄 반영되어온 국내 의료기기 M&A 기대감으로 인한 peer 멀티플 상승 반영하여 
  12MF EBITDA 기반 목표주가를 상향 조정.
  ▷한편, 마이크로니들RF ITC 소송은 지난 3월 비올 창업주 라종주 회장이 미국 설립한 
  Serendia LLC로부터 제기되었으며, 2024년 4월 예비판정 및 2024년 8월 최종 판결될 예정
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 13,000원 -> 14,000원[상향] 
- 23년 하반기에 극대화될 레버리지 효과 Not Rated 현재주가(05/15) 8,330원 -
  미래에셋증권 - 2023.05.16 1684191714592.pdf (pstatic.net)
- 중국 진출 통한 재도약 투자의견 BUY (M) 목표주가 10,000원 (M) 현재주가 (03/30) 8,860원 
  상승여력 13% - 유안타증권 - 2023.03.31 템플릿 (hankyung.com)
- 기대되는 중국 진출 & 성공 Story 투자의견 BUY (M) 목표주가 10,000원 (U) 상승여력 16%
  현재주가 (3/20) 8,590원   - 유안타증권 - 2023.03.21 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 신제품 출시 효과는 3분기부터 투자의견 BUY (M) TP 8,540원 (M) 현재주가 (8/31) 6,900원
  상승여력 24% -  유안타증권 - 2022.09.01 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 신제품과 재계약의 콤비네이션 투자의견 BUY  목표주가 8,540원 현재주가 (7/12) 7,000원
  상승여력 22% -  유진투자 - 2022.07.13 analysis.downpdf (hankyung.com)
- Potenza 판매 확대와 신제품 출시에 따른 실적 모멘텀 유효 BUY(신규) TP(12M) 11,500원
  CP(3월25일): 8,220원 - 하나대투 - 2022.03.29  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 탄탄한 실적에 날개를 달아줄 리오프닝 Not Rated 주가(02/24): 7,400원 -
  키움증권 - 2022.02.25 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 마스크 벗기 전 피부부터 관리받자 Not Rated 현재가 (2/10) 7,880원 -
  IBK투자 - 2022.02.11 20220210161823267_ko.pdf
- 2022년에도 빛날 미용 의료기기 업체 Not Rated (M) 현재주가 (2/3) 7,270원 -
  유안타증권 - 2022.02.04 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2분기도 성장세 지속, 하반기 소모품 매출 본격화 Not Rated CP(7월21일): 6,750원 -
  하나대투 - 2021.07.22 
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2021/07/21/210722_Jeisys_2Q21Pre.pdf
- 2021년에도 계속되는 해외 실적 성장, 소모품 성장세에 주목하자 Not Rated 
  CP(4월26일): 5,220원 - 하나대투 - 2021.04.27
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2021/04/26/210427_jeisys.pdf