제룡전기 033100

 

제룡전기(A033100) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide (fnguide.com)

제룡전기(A033100) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 1분기 호실적 전망 및 美 변압기 확장 사이클 수혜 분석 등에 급등 
  51,800원(+9.86%) - 2024.04.23
  ▷유안타증권은 동사에 대해 1Q24 매출액이 전년동기대비 2배 성장할 것으로 전망. 
  아울러 동사는 미국 변압기 확장 사이클 대표 수혜주로 데이터센터 수요 증가로 공급 쇼티지는 
  장기화되고 있다고 분석.▷또한, 24년 PER 10배 미만으로 Peer 대비 여전히 저평가 상태에 
  있다며 금일 신규추천 종목으로 편입. 
- 증가하는 변압기 수요 수혜 기대감 등에 상승 48,750원(+4.95%) - 2024.04.02
  ▷NH투자증권은 동사에 대해 계속되는 미국 유틸리티 회사向 수주확대와 높은 수익성이 
  지속되고 있는 가운데, 데이터센터, 전기차 등으로 중저압 변압기 수요 증가에 따른 수혜가 
  기대된다고 밝힘.
  ▷이와 관련, 미국 변압기 수출 확대로 평균 판매 단가 역시 상승해 수익성이 개선됐다며, 
  2023년 영업이익률은 38%를 기록했다고 밝힘. 수주 잔고를 감안했을 때 이와 같은 수익성은 
  2024년에도 지속될 수 있을 것으로 전망.
  ▷아울러 한국전력의 배전부문 투자 확대, 국내 데이터센터 시장 성장 등으로 국내 중저압 
  변압기도 수요가 늘어날 것으로 전망. 국내 물량도 단가 인상이 단행될 가능성이 높기 때문에 
  수익성도 양호할 것으로 추정된다고 언급.
  ▷또한, 2024년 실적 기준 PER 11배 수준으로 업종 평균이 16배임을 감안하면 밸류에이션 
  매력도 보유하고 있다고 밝힘. 
- 향후 구조적 성장 및 수익 극대화 기대감 등에 급등 32,550원(+10.90%) - 2024.0308
  ▷유안타증권은 동사에 대해 향후 구조적 성장 및 수익 극대화가 기대된다고 언급. 
  이와 관련, 미국의 인프라 법안(IIJA) 및 인플레이션 감축법(IRA)이 전력기기 교체 수요를 
  견인하고 있고 AI 기술 발전과 데이터센터 확장에 따른 전력 수요 증가도 
  지속될 것이라고 언급. 미국 중심의 공급망 재편이 완료되기 전까지 확장 사이클은 지속될 
  가능성이 높으며, 이에 동사 Q(생산량)의 구조적 성장세가 이어질 것이라고 설명.
  ▷아울러 동사는 미국 시장 내 공급적 우위를 바탕으로 P의 상승과 C의 감소를 통한 수익성 
  향상을 지속할 것이라고 언급. 또한, 동사는 숙련된 인력 충원을 통해 비용을 절감하고 있으며, 
  소품종 대량생산 방식으로 생산 효율을 높이고 있다고 밝힘. 
  최근 변압기의 원재료인 전기강판과 구리 가격 하락세가 나타나고 있어, 이는 마진 스프레드 
  확대로 이어질 것이라고 언급. 
- 전력’질주 초입 단계 NOT RATED 현재주가 (3/7) 29,350원 -
  유안타증권 - 2024.03.08 1709852777300.pdf (pstatic.net)
- 288.69억원 규모 공급계약 체결에 상승 24,250원(+5.66%) - 2023.09.14
  ▷Public Service Electric and Gas Company와 288.69억원(최근 매출액대비 33.5%) 규모 
  공급계약(미국 PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY(PSE&G사) PAD 변압기) 
  체결(계약기간:2023-09-14~2025-12-31) 공시. 
-  2분기 실적 호조에 급등 24,500원(+9.13%) - 2023.08.11
  ▷반기보고서를 통해 23년2분기 실적 발표. 별도기준 매출액 459.77억원(전년대비 +251.39%), 
  영업이익 197.26억원(전년동기대비 +1,818.45%), 순이익 158.32억원(전년대비 +1,119.69%). 
-  205.24억원 규모 공급계약 체결에 강세 12,490원 (+7.95%) - 2023.03.15
  ▷Choctaw-Kaul Distribution Company와 205.24억원(최근 매출액대비 42.1%) 규모 공급계약
  (미국 Choctaw-Kaul Distribution Company 주상변압기) 체결
  (계약기간:2023-03-14~2024-12-31) 공시.
- 628.80억원 규모 공급계약 체결에 강세 10,830원(+7.12%) - 2023.02.20
  ▷Public Service Electric and Gas Company와 628.80억원(최근 매출액대비 128.9%) 
  규모 공급계약(미국 PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 변압기) 
  체결(계약기간:2023-02-20~2024-12-30) 공시