저스템 (417840)

저스템(A417840) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide (fnguide.com)

저스템(A417840) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 디스플레이 분야 습도 제어 솔루션 공급 소식에 상승 18,200원(+5.20%) - 2023.07.13
  ▷동사는 언론을 통해 디스플레이 시장에 습도 제어 솔루션(N2 Purge System)을 
  공급한다고 밝힘. 이번에 디스플레이 기업에 공급하는 솔루션(N2 Purge System)은 기존 
  반도체 공정 양산 라인에서 검증된 기술을 디스플레이 제품에 적용해 수율을 향상시키는 
  솔루션이며, 기존 반도체 공정에 제공했던 제품처럼 장착돼 습도를 동시에 
  제어하는 것으로 알려짐.
  ▷이와 관련 동사 관계자는 "디스플레이 산업에서도 수율 제고가 필요해 이를 위한 솔루션 
  수요가 많아지고 있다"며, "디스플레이 분야에서도 솔루션의 우수성을 
  인정받을 것으로 확신한다"고 밝힘. 
- 日 2차전지 회사와 30억원 규모 2차전지 장비 추가 수주계약 체결 소식에 강세 
  18,890원(+6.06%) - 2023.06.26
  ▷동사는 금일 언론을 통해 일본 2차전지 장비 기업 N사와 30억원 규모의 2차전지 장비 관련 
  추가 수주계약을 체결했다고 밝힘. 올해 3월 일본 N사로부터 활성화공정 에이징 장비를 수주한 
  이후 추가로 전극공정에 사용되는 롤투롤(Roll to Roll) 장비를 공급하기로 한 것이며, 
  장비는 올해 하반기부터 공급할 예정.
  ▷이와 관련 김용진 CTO 사장은 “에이징 장비에 이어 신개념 롤투롤 장비를 공급하게 되면서 
  동사의 기술력이 또 한번 세계 시장에서 인정받게 됐다” 며, “반도체 습도제어시스템 공급뿐 
  아니라 2차 전지 장비 솔루션 기업으로 도약해 지속적인 성장을 이어 나갈 수 있는 
  발판을 확보했다”고 설명. 
- 반도체 업황 부진해도 수율 개선 수요 견조 현재주가(5/4) 17,510원- 
  한국IR협의회 - 2023.05.09 1683587153171.pdf (pstatic.net)
- 반도체 습도 제어시스템 기술력 부각 등에 급등 18,490원 (+10.72%) - 2023.05.03
  ▷현대차증권은 동사에 대해 반도체 미세공정이 진행되면서 공기 중 분자 오염(AMC)와 
  습기에 더 민감해지고 있는 가운데, N2 기류제어를 통해 반도체 전공정 습도 환경 제어를 할 수
  있는 독점적인 글로벌 업체로 반도체 IDM 업체외 신규 고객사 확보 및 반도체 공정 미세화에 
  따른 M/S 지속 확대가 기대된다고 밝힘. 
  ▷이어 국내외 디스플레이 업체들의 8.5G 이상 capex 투자에 따른 OLED 제조시 불량을 
  유발하는 정전기 제어를 위한 이오나이저가 필수적으로 요구되는 상황에 OLED 고진공 
  이오나이저 및 OLED 대형화에 따른 신규 고진공 장비까지 대응가능한 라인업을 보유하고 있어 
  장비 수혜가 기대된다고 설명. 또한, 지난 3월 플람 지분 취득을 통해 저온 플라즈마 기술을 
  확보했으며, 플람의 멀티젯 플라즈마 기술은 전세계적으로 유일한 기술로 기존 대기압 플라즈마 
  제품을 대체할 수 있다고 밝힘. 
  아울러 올해 실적은 매출액 620억원 (+34.5% yoy), 영업이익률 14.4%를 기록할 것으로 전망.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 24,000원 -> 36,000원[상향]
- 日 기업으로부터 2차전지 장비 구매의향서 접수 소식 등에 급등 
  18,610원(+12.72%) - 2023.03.27
  ▷동사는 언론을 통해 일본의 2차전지 장비 기업 N사로부터 열처리 장비 공급에 관한 
  구매의향서를 접수하고, 본 계약 체결 이후 확정된 제품 발주에 따라 하반기중 장비를 
  공급한다고 밝힘. 이번에 공급 계약 건은 2차전지 활성화 공정의 고온 에이징(Aging) 장비 
  납품이라고 설명. 이어 전극 공정에 활용되는 차세대 실리콘옥사이드(SiO)·실리콘카바이드
  (SiC) 파우더 열처리 장비도 개발 중이라고 밝힘.
  ▷이와 관련, 동사 관계자는 “N사와의 파트너십과 2차전지 열처리 장비의 핵심 기술을 토대로 
  시장을 선점할 수 있는 기반을 마련한 것”이라며, “고온 에이징 장비를 시작으로 회사가 
  보유한 원천 기술과 시너지를 창출할 수 있는 여러 신사업을 상시 검토해2차전지 열처리 
  장비 시장 진출을 본격 추진할 것”이라고 밝힘.
- 지난해 사상 최대 실적 달성 등에 상한가 16,510원 (+30.00%) - 2023.03.24
  ▷전일 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시. 동사는 언론을 통해 감사보고서 상 지난해 
  매출액 461억원, 영업이익 71억, 당기순이익 63억원을 달성했다며, 15.2%의 높은 영업이익률을 
  유지해 최대 실적을 기록했다고 밝힘. 국내 IDM 업체들의 감산에 따른 구조적 불황 속에서도 
  독보적인 기술력을 바탕으로 반도체 장비 수율 개선 제품인 BIP(Built In Purge) 매출이 2021년 
  대비 150% 증가했고 디스플레이 6.5GH 진공물류 장비 공급도 실적을 견인했다고 설명.
  ▷한편, 업황 바닥 기대감 및 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주가 상승하고 
  있는 점도 긍정적으로 작용.
- 호실적 지속 전망 및 저평가 분석 등에 급등 11,740원(+15.10%) - 2023.02.28
  ▷현대차증권은 동사에 대해 2022년 실적은 매출액 550억원(+22.7% yoy), 영업이익률 16.4%를 
  기록할 것으로 전망하며, 2023년 실적은 매출액 780억원(+41.8% yoy), 영업이익률 16.9%를 
  기록할 것으로 전망. 특히, 2023년에는 반도체 업체의 캐팩스 축소에도 불구하고, 선단공정 
  지속에 따른 해외향 신규 매출이 발생될 것으로 기대되며, 2H23부터는 디스플레이, 
  2024년 태양광 관련 매출 발생 외에 추가적으로 신규 사업에 대한 매출 발생으로 장기적으로 
  동사의 매출 퀀텀점프가 기대된다고 분석.
  ▷한편, 반도체 기술을 바탕으로 한 제품 포트폴리오 확장성과 고객사 다변화 등을 고려할 때 
  현재 시가 총액은 현저히 저평가되어 있다고 판단하며, 밸류에이션 재평가가 강력하게 
  필요하다고 분석.
  ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 24,000원[신규]