한국전력(A015760) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
한국전력 015760 | 홈페이지 홈페이지http://www.kepco.co.kr 전화번호 전화번호061-345-3114 | IR 담당자 061-345-4212 주소 주소전남 나주시 전력로 55 KSE 코스피 전기가스업 코스피 전기가스업 |
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- 아쉬운 실적. 명확해진 요금 인상 필요성 매수 (유지) 목표주가 26,000 원 (하향) 상승여력 26.2%
현재주가 (5 월 10 일) 20,600 원 - 신한투자 - 2024.05.13 1715558726811.pdf (pstatic.net)
- 1Q24 어닝 쇼크. 그러나 앞으로 가는 길은 변함없다 BUY 매수, 6개월 TP 30,000 유지
현재주가 (24.05.10) 20,600 - 대신증권 - 2024.05.13 1715564503443.pdf (pstatic.net)
- 일시적이지 않은 비용 증가 확인 BUY 목표주가(12M) 24,000원(하향)
현재주가(5.10) 20,600원 - 하나대투 - 2024.05.13 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 분기 실적 시장 눈높이 상회 기대 BUY 목표주가(12M) 32,000원 현재주가(4.15) 20,900원 -
하나대투 - 2024.04.16 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 4Q23 Review: 턴어라운드, 상반기도 좋다 매수(유지) 목표주가: 30,000 원(상향) 주가: 23,550 원
상승여력: 27.4% -SK증권 - 2024.02.26 1708909010375.pdf (pstatic.net)
- 이제 흑자는 기본. 배당 재개까지 기대 매수(유지) 주가 (2 / 23) 23,550 원 TP 29,000 원 (상향)
상승여력 23.1% - 신한투자 - 2024.02.26 1708908459331.pdf (pstatic.net)
- 대세 상승 사이클 투자의견 BUY(유지) 목표주가 33,000 원(상향) 현재주가23,550 원(2/23) -
유진투자 - 2024.02.26 1708907254090.pdf (pstatic.net)
- 대세 상승 사이클 투자의견 BUY(유지) 목표주가 33,000 원(상향) 현재주가 23,550 원(2/23) -
유진투자 - 2024.02.26 1708906331437.pdf (pstatic.net)
- 감량 끝 리바운드 시작 BUY(상향) 목표주가(12M) 32,000원(상향) 현재주가(2.23) 23,550원 -
하나대투 - 2024.02.26 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 정상화로 한걸음 Neutral 목표주가(12M) 20,000원(상향) 현재주가(1.22) 18,430원 -
하나대투 - 2024.01.24 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 아직 갈 길이 멀다 중립(유지) 목표주가 18,000원 상승여력 3.4% 현재주가(11/14) 17,400원 -
미래에셋증권 - 2023.11.15 1700005821496.pdf (pstatic.net)
- 연결 흑전과 별도 순손실 Neutral 목표주가(12M) 18,000원 현재주가(11.13) 17,870원 -
하나대투 - 2023.11.14 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 시나브로 개선중 매수(유지) 주가(11/13) 17,870원 목표주가 22,000원(상향) 상승여력 17.51% -
신한투자 - 2023.11.14 1699919073248.pdf (pstatic.net)
- 10개분기만에 흑자전환 BUY(Maintain) 목표주가: 22,500원 주가(11/13): 17,870원 -
키움증권 - 2023.11.14 1699918265874.pdf (pstatic.net)
- 몽당연필을 더 깎으면 Neutral 목표주가(12M) 19,000원(하향) 현재주가(10.17) 17,210원 -
하나대투 - 2023.10.18 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 흑전에도 불안한 마음 Buy(유지) 목표주가(유지): 27,000원 현재 주가(10/13) 17,480원
상승여력 ▲54.5% - 한화증권 - 2023.10.16 1697418602879.pdf (pstatic.net)
- 총선 이후 요금인상? 판단과 결정의 영역 Buy 목표주가 (유지) 24,000 원 주가 18,960 원
상승여력 26.6% - 이베스트증권 - 2023.08.14
(Microsoft Word - \307\321\261\271\300\374\267\302_Online_230814.docx) (pstatic.net)
- [2Q23 Review] 한 걸음씩 나아가다 보면 Buy(유지) 목표주가 27,000원, 주가(8/11): 18,960원 -
한화증권 - 2023.08.14 1691982253082.pdf (pstatic.net)
- 어두웠던 터널의 끝이 보이기 시작 매수(유지) 주가 (8/11 ) 18,960 원 목표주가 22,000 원 (유지)
상승여력 16.0% - 신한투자 - 2023.08.14 1691974621331.pdf (pstatic.net)
- 3분기 흑자전환 기대 BUY(Upgrade) 목표주가: 24,000원 주가(8/11): 18,960원 -
키움증권 - 2023.08.14 1691970172787.pdf (pstatic.net)
- 이제부터는 흑자. 유가 강세는 걱정 Neutral 목표주가(12M) 20,000원 현재주가(8.11) 18,960원 -
하나대투 - 2023.08.14 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 흑자전환을 향해 Buy(유지) 목표주가(유지): 27,000원 주가(7/18) 20,200원 상승여력 ▲33.7% -
한화증권 - 2023.07.19 1689728929562.pdf (pstatic.net)
- 실적 개선 전망 등에 상승 20,700원(+3.50%) - 2023.07.13
▷NH투자증권은 동사에 대해 연결기준 2분기 매출 20조원(+29% y-y), 영업적자 3.0조원
(적지 y-y)으로 컨센서스를 상회할 것으로 전망된다며, 5월16일 전기요금 인상과 MMBtu당
11달러인 천연가스 가격 등을 고려할 때 1분기 대비 개선이 예상된다고 밝힘.
▷또한, 유럽의 올 겨울이 작년처럼 따뜻하다면 천연가스 가격이 안정되며, 동사 2024년 실적은
당사 추정치를 크게 상회할 것으로 전망. 만약 한파가 닥치더라도 2024년부터 북미에서
LNG 3,000만톤 이상이 출하될 예정이기 때문에, 천연가스 가격은 겨울철 일시 급등할 수
있지만, 봄이 되면서 안정화될 가능성이 높은 상황이라고 밝힘.
▷ 올해와 내년 이익 개선을 고려해 BPS를 기존 대비 30% 상향함에 따라 목표주가를 상향.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 22,000원 -> 25,000원[상향]
- 아마도 분기 적자는 이번이 마지막 Neutral 목표주가(12M) 20,000원 주가(7.05) 20,250원 -
하나대투 - 2023.07.06 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 4Q23-1Q24 Bottom Fishing 시기 Buy (유지) 목표주가 (유지) 24,000 원 현재주가 19,790 원
상승여력 21.3% - 이베스트증권 - 2023.06.29
(Microsoft Word - \307\321\261\271\300\374\267\302_Online_230629_\274\366\301\244.docx) (pstatic.net)
- 에너지 가격 하향 안정화가 반갑다 매수(상향) 주가 (6 /15 ) 18,580원 TP 22,000 원 (상향)
상승여력 18.4% - 신한투자 - 2023.06.16 1686872489124.pdf (pstatic.net)
- 조금씩 나아지는 여건 중립 (유지) 목표가: 20,000원 상승여력: 1.5% 주가(23/5/12,원) 19,700 -
미래에셋증권 - 2023.05.15 한국전력 (pstatic.net)
- 1Q23 Review: 고양이 목에 방울달기 매수(유지) T.P 25,000 원(유지) 주가(05/12) 19,700 원 -
SK증권 - 2023.05.15 1684114511486.pdf (pstatic.net)
- 드디어 수익성 개선 시작 Outperform (Maintain) 목표주가: 22,000원 주가(5/12): 19,700원 -
키움증권 - 2023.05.15 1684108459562.pdf (pstatic.net)
- 자구안 발표. 요금 인상 임박 Neutral 목표주가(12M) 20,000원 현재주가(5.12) 19,700원 -
하나대투 - 2023.05.15 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1Q23 Preview: 곧 현실로 다가올 기대 Buy 적정주가 (12 개월) 28,000 원 주가 (4.12) 18,650 원
상승여력 50.1% - 메리츠증권 - 2023.04.13 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q23 Preview: 적자폭은 축소, 요금인상은 물음표 매수(유지) T.P 25,000 원(유지)
주가(23/04/06) 18,130 원 -SK증권 - 2023.04.07 1680824701549.pdf (pstatic.net)
- 요금 규제 불확실성 해소 필요 Neutral I TP(12M): 20,000원 I CP(4월06일): 18,130원 -
하나대투 - 2023.04.07 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 역사를 쓰다 투자의견: BUY(유지) 목표주가:24,000원(유지) 현재주가: 18,360원(2/24) -
유진투자 - 2023.02.27 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q22 Review: 드디어 떠나보내는 2022 년 Buy TP (12 개월) 28,000 원 상승여력 52.5%
현재주가 (2.24) 18,360 원 - 메리츠증권 - 2023.02.27 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 요금 인상이 없다면 올해도 적자 Neutral I TP(12M): 20,000원 I CP(2월24일): 18,360원 -
하나대투 - 2023.02.27 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 앞으로 올라갈 요금이 중요 Neutral I TP(12M): 20,000원 I CP(1월11일): 19,550원 -
하나대투 - 2023.01.12 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 중요한 건 꺾이지 않는 인상 Buy 적정주가 (12 개월) 28,000 원 현재주가 (12.29) 21,800 원
상승여력 28.4% - 메리츠증권 - 2023.01.02 analysis.downpdf (hankyung.com)
- Chrismas Betting 매수(유지)｜T.P 25,000 원(유지) 주가(22/12/19) 21,300 원 -
SK증권 - 2022.12.20
Microsoft Word - C003_UNIT_20221219083504_2502110.doc (hankyung.com)
- 남은 퍼즐 두 조각. LNG와 전기요금 Neutral I TP(12M): 20,000원 I CP(11월11일): 19,000원 -
하나대투 - 2022.11.14 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 3Q22 Preview: 이 밤이 지나면 Buy 적정주가 (12 개월) 28,000 원 현재주가 (10.11) 18,450 원
상승여력 51.8% - 메리츠증권 - 2022.10.12 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 요금을 올리고 올려도 적자 Neutral I TP(12M): 20,000원(하향) I CP(10월11일): 18,450원-
하나대투 - 2022.10.12 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 조금 특별하게 다가오는 이번 인상 -
메리츠증권 - 2022.10.04 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 콩이 두부보다 비싼 현실 투자의견: BUY(유지) 목표주가:28,000원(유지)
현재주가: 22,100원(8/12) - 유진투자 - 2022.08.16 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2Q22 Review: 나쁜 게 나쁜 게 아니다 Buy TP (12 개월) 28,000 원 현재주가 (8.12) 22,100 원
상승여력 26.7% - 메리츠증권 - 2022.08.16 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 하반기 적자폭 확대 불가피 Neutral I TP(12M): 25,000원 I CP(8월12일): 22,100원 -
하나대투 - 2022.08.16 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 연중 적자폭이 가장 작은 분기 Neutral I TP(12M): 25,000원 I CP(7월11일): 21,800원 -
하나대투- 2022.07.12 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 영업적자 7.7조 Buy (maintain) 목표주가 26,000 원 현재주가 22,650 원 -
이베스트증권 - 2022.05.16
(Microsoft Word - 1Q22_Preview_\307\321\261\271\300\374\267\302) (hankyung.com)
- 무릎은 꿇었는데 추진력은 언제 Neutral I TP(12M): 25,000원 I (5월13일): 22,650원 -
하나대투 - 2022.05.16 2 013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1Q22 컨센서스 하회 Buy (maintain) 목표주가 26,000원 주가 21,700원 -
이베스트증권 - 2022.04.20 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 째깍째깍 Neutral I TP(12M): 25,000원 I CP(4월11일): 21,900원 -
하나대투 - 2022.04.12 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 재앙은 지나가는 중 투자의견: BUY(유지) 목표주가:28,000원(하향) 현재주가: 22,300원(2/24) -
유진투자 - 2022.02.25 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 비용이 올라온다 Buy (maintain) 목표주가 26,000 원 현재주가 22,300 원 -
이베스트증권 - 2022.02.25
(Microsoft Word - 4Q21_Review_\307\321\261\271\300\374\267\302) (hankyung.com)
- 전기요금 인상이 유일한 해답 Neutral I TP(12M): 25,000원 I CP(2월24일): 22,300원 -
하나대투 - 2022.02.25 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 큰 고비는 넘었는데 Neutral I TP(12M): 25,000원 I CP(1월5일): 21,800원 -
하나대투 - 2022.01.06 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 컨센서스 하향 조정 지속될 전망 Neutral I TP(12M): 25,000원 I CP(7월14일): 24,750원 -
하나대투 - 2021.07.15
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/07/14/KEPCO_210715_2Q21Pre.pdf
- 차근차근 확인해도 늦지 않을 전망 NeutralI TP(12M): 25,000원 I CP(5월14일): 23,900원 -
하나대투 - 2021.05.17
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/05/14/KEPCO_210517_1Q21Re.pdf
- 1Q 영업이익률 2.5% 그쳐…"연료비 단가 상향 기대"-유진 - 2021.04.20
news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=018&aid=0004906344
- 6월 연료비 인상분 반영 여부가 관건 BUY I TP(12M): 35,000원 I CP(4월12일): 23,850원 -
하나대투 - 2021.04.13
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/04/12/KEPCO_210413_1Q21Pre.pdf
- 1Q까지는 좋은데 2Q부터는 과연 BUY I TP(12M): 35,000원(하향) I CP(2월19일): 23,750원 -
하나대투 - 2021.02.22
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/02/19/KEPCO_210222_4Q20Re.pdf
- 원가보다 늦게 덜 오르는 요금 BUY I TP(12M): 39,000원 I CP(1월14일): 25,950원 -
하나대투 - 2021.01.15
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/01/14/KEPCO_210115_4Q20Pre.pdf
- 거대한 변화의 출발점 BUY I TP(12M): 39,000원(상향) I CP(12월17일): 26,000원 -
하나대투 - 2020.12.18
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/12/17/KEPCO_201218_Restart.pdf
- 연내 요금규제 방향성 확인 기대 BUY I TP(12M): 30,000원 I CP(11월12일): 20,950원 -
하나대투 - 2020.11.13
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/11/12/KEPCO_201113_3Q20Re.pdf
- 3분기보다 중요한 4분기 BUY I TP(12M): 30,000원 I CP(10월12일): 21,100원 -
하나대투 - 2020.10.12
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/10/12/KEPCO_201013_3Q20Pre.pdf
- 3분기는 더 좋음 BUY I TP(12M): 30,000원 I CP(8월 13일): 21,550원 - 하나대투 - 2020.08.14
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/08/13/KEPCO_200814_2Q20Re.pdf
- 눈에 띄는 변화는 8월부터 BUY I TP(12M): 30,000원 I CP(7월 7일): 19,000원 -
하나대투 - 2020.07.08
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/07/07/KEPCO_200708_2Q20Pre.pdf
- 올해의 관건은 3분기 BUY I TP(12M): 30,000원 I CP(5월 15일): 22,000원 -
하나대투- 2020.05.18 KEPCO_200518_1Q20Re.pdf
- 목표주가 26,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지 BUY I TP(12M): 26,000원(하향)
CP(2월 28일): 21,300원 - 하나대투 - 2020.03.02
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/02/28/KEPCO_200302_4Q19Re.pdf
- 실적 방향성은 유효하나 눈높이는 낮아질 것 BUY / TP 38,000원 현재주가 (4/17) 28,900원 -
현대차투자 - 2019.04.18
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=521325
- 2019년 반전에 주목할 시점 매수(유지) 목표주가: 43,000원 (유지) 주가(2/22) 34,350 -
한국투자 - 2019.02.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=514812
- 지나간 적자보다는 앞으로의 규제가 중요 BUY I TP(12M): 43,000원 I CP(2월 21일): 33,300원 -
하나대투 - 2019.02.25
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=514684
- 약해지는 모멘텀: 요금제 개편안을 기다린다 투자의견(하향) 중립 목표주가(12M)
현재주가(19/01/25) 33,050원 - 미래에셋대우 - 2019.01.28
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=510807
- 바닥이다! 매수 (신규) 목표주가 37,000원 현재가 (11/23) 27,600원 -IBK투자 - 2018.11.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=503479
- 비용압력 둔화 관찰 투자의견(유지) 매수 TP(12M,유지) 33,000원 현재주가(18/11/13) 27,350원
상승여력 21% - 미래에셋대우 - 2018.11.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=501718
- 결국 외부 변수에서 답을 찾을 수 있을 것 BUY / TP 33,000원 현재주가 (10/22)
상승여력 27,550원 19.8% - 현대차투자 - 2018.10.23
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=497666
- 낮아진 주가, 보이는 실마리 투자의견(상향) 매수 목표주가(12M,상향) ▲ 33,000원
현재주가(18/10/19) 26,900원 상승여력 23% - 미래에셋대우 - 2018.10.22
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=497508
- 3Q18 Preview: 정책 모멘텀을 기대하기 어려운 국면 매수(유지)｜T.P 40,000 원(하향)
주가(18/09/28) 29,350 원- SK증권 - 2018.10.01
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=494740
- 하반기를 바라보는 두 가지 관전 포인트 중립 - 미래에셋대우 - 2018.08.29
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=491504
- 2Q18 Review - 국제 에너지가격 급등을 못 쫓아간 요금 Buy 유지 목표주가 (하향, 원) 42,000
Upside / Downside (%) 34.8 현재가 (8/13, 원) 31,150 KB증권 - 2018.08.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=489733
- 하반기부터 감익폭 축소, 턴어라운드 시작 BUY I TP(12M): 46,000원 I CP(5월24일): 35,100원 -
하나대투 - 2018.05.28
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=479028
- 부진했으나 긍정적으로 보는 이유 BUY(유지 ) 목표주가 (12M, 유지 ) 44 ,000 원
현재주가 (5/14 ) 37 ,300원 - 유진투자 - 2018.05.15
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=477323
- 원전 이용률 회복만 바라보기 Hold (유지 ) 목표주가 (유지 ): 38,000원 - 한화증권 - 2018.05.15
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=477454
- 전기요금 현실화 움직임 매수(유지) 목표주가: 48,000원(유지) 주가(4/16) 33,750 -
한국투자 - 2018.04.18
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473009
- 원전이 돌면 주가는 오른다 매수(유지) 목표주가: 48,000원(유지)주가(4/2) 33,250 -
한국투자 - 2018.04.04
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=470982
- 부활의 서막 - 3월 원전 3기 재가동 BUY I TP(12M): 39,000원 I CP(3월 28일): 31,800원 -
하나대투 - 2018.03.28
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2018/03/28/KEPCO_1Q17Pre_180329_.pdf
- 아직은 기다릴 때 HOLD 목표주가 37,000원 (15.6%) 주가 32,000원 - 삼성증권 - 2018.03.23
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=469432
- 수요관리가 비용절감의 출발점 BUY I TP(12M): 39,000원 I CP(3월9일): 32,500원 -
하나대투 - 2018.03.12
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=467877
- 아직도 이른 저점 찾기 투자의견:중립 현재가(02/13) 33,500원 - 미래에셋대우 - 2018.02.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465318
- 피할 수 없었던 수익성 악화 HOLD 목표주가 37,000원 (10.4%) 현재주가 33,500 원 -
삼성증권 - 2018.02.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465305
- 에너지 전환 비용 증가 지속, 모멘텀 부족 Trading BUY (유지) 주가 (2 월 13 일) 33,500 원
목표주가 36,000 원 (하향) 상승여력 7.5% - 신한투자 - 2018.02.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465283
- 역시나 올 겨울은 추웠다 Buy유지/TP:55,000원유지/CP:33,500원 -NH투자 - 2018.02.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465269
- 4Q17 Review - 실적 부진 2018년 상반기까지 이어질 것 Hold 유지 목표주가 (하향, 원) 37,000
Upside / Downside (%) 10.4 현재가 (2/13, 원) 33,500 - KB증권 - 2018.02.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465253
- 어닝쇼크, 긴 호흡이 필요한 시기 매수(유지) 목표주가: 48,000원(하향) 주가(2/13) 33,500 -
한국투자 - 2018.02.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465169
- 하반기를 기대해보자 BUY I TP(12M): 45,000원(하향) I CP(1월 26일): 36,050원 -
하나대투 -2018.01.29
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2018/01/28/KEPCO_4Q17Pre_180129__1.pdf
- 투자 보수에 대한 논의가 필요하다 투자의견(유지) 중립 목표주가(12M,유지) -
현재주가(18/01/19) 35,250원 - 미래에셋대우 - 2018.01.22
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461006
- 역사적 저점까지 주가 하락 vs. 모멘텀 부족 Trading BUY (유지) 주가 (1 월 18 일) 35,650 원
목표주가 39,000 원(하향)상승여력 9.4% - 신한투자- 2018.01.19
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460683
- 4Q17 Preview: 실적 개선에는 시간이 필요 매수(유지) 목표주가: 54,000원(유지)
주가(1/16) 36,300 - 한국투자 - 2018.01.18
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460486
- 좋은 것은 없지만 이미 PBR 은 역사적 저점인 0.3x 매수(유지)T.P 50,000 원(하향)
주가(18/01/06) 37,200 원 - SK증권 - 2018.01.08
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458811
- 4Q17 Preview: 지연되는 회복 BUY(유지) 목표주가(12M, 유지) 55,000원 주가(1/5) 37,200원 -
유진투자 - 2018.01.08
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458901
- 거의 모든 것의 반전 BUY 50,000원 현재가 (12/14) 38,700원 - KTB투자 - 2017.12.18
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=456829
- 저가매수 기회 BUY(유지) 목표주가(12M, 유지) 55,000원 주가(11/13) 38,250원 -
유진투자 - 2017.11.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452092
- 2018년 상반기 전기요금 인상 여부 주시 Hold 유지 목표주가 (유지, 원) 40,000 -
KB증권 - 2017.11.13
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=451760
- 판매량 호조도 막지 못한 원가 부담 투자의견(유지) 중립 목표주가(12M,유지)
현재주가(17/11/07) 38,250원 - 미래에셋대우 - 2017.11.09
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=451289
- 소음은 소멸 중.이젠 방향성에 집중할 때 투자의견 BUY 매수, 6개월 목표주가 51,500 유지
현재주가(17.11.07) 38,250 - 대신증권 - 2017.11.08
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=451006
- 에너지 전환은 비용 증가, 절실한 요금 인상 Trading BUY (유지) 주가 (11 월 7 일) 38,250 원
목표주가 42,000 원 (하향) 상승여력 9.8% - 신한투자 - 2017.11.08
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450957
- 낮은 원전 가동률이 준 타격 목표주가 49,000원 (28.1%) 주가 38,250 원 - 삼성증권 - 2017.11.08
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450989
- 배당은 예상 수준이 가능해진 상황 Buy유지 TP:55,000원 유지 CP:38,250원 -
NH투자 - 2017.11.08
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450978
- 이중고(二重苦) 목표주가 (하향 ) 46,000원 - 동부증권 - 2017.11.08
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=451029
- 2Q17 Preview: 2분기가 실적 바닥 목표주가: 54,000원(유지) - 한국투자 - 2017.07.12
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=434662
- 아직은 영과후진(盈科後進)의 시기 - 미래에셋대우 -2017.07.05 -
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=433689
- 탈원전, 미세먼지정책 불확실성 지속" -유진투자 -2017.06.29 - 유진20170629한국전력.pdf
- 중립적인 공론화 진행을 위해 신고리 5, 6호기 공사 일시적 중단
- 공정률 29%, 기 투자 1.5조원 수준으로 향후 공사 관련
비용 증가 및 일정 연기 불가피 건설 중단 확정시 장기적인 기저발전 축소에 대한
우려가 확대될 듯" - 미래에셋대우 - 2017.06.28 - 미래에셋대우20170628한국전력.pdf
- 전력시장의 불확실성은 해소될 것
에너지신산업투자, 신재생에너지 확대의 주체가 될 것으로 기대 -
유진투자 - 2017.06.19 - 유진20170619에너지2.pdf
- 문재인 정부의 미세먼지 절감을 위한 “석탄화력발전 감축, LNG 발전 증대” 정책 방향성이
최근 동사의 주가에 악재로 작용 중임. 연료비 상승 우려감 때문. 다만 구체적으로 발표되지
않은 현 시점에서 PBR 0.34x 까지 하락한 주가 반응은 과도했다고 판단함.
특히 2016 년 하반기 이후 유가반등 우려감으로 기조적 주가 하락세가 이어지는데,
장기 저유가 의견에 근거한다면 이 역시 과한 반응임.
Valuation 매력 충분함 - SK증권 - 2017.05.26 - SK20170526한국전력.pdf
- 투자의견 BUY, 목표주가 55,000원 유지
Analysis: 노후 석탄화력 10기를 LNG로 대체하면 분기당 최대 5,393억원 비용 증가 -
유진투자 -2017.05.16 - 유진20170516한국전력.pdf
- Westinghouse 인수 가능성 부각, 동사에 긍정적 투자의견 BUY(유지),
목표주가 55,000원 제시"- 유진투자 -2017.05.15 - 유진20170515유틸리티3.pdf
- 1분기 영업이익 1.46조원(-59% YoY)으로 컨센서스 하회
17년 영업이익 8.13조원(-29% YoY) 전망, 18년 환경급전 시행으로 비용 증가
목표주가 48,000원으로 8% 하향, 투자의견 Trading Buy 유지 -
신한투자 -2017.05.10 - 신한20170510한국전력.pdf
- 1Q17 Review: 판가하락과 원전가동률 부진으로 예상치 크게 하회"-
미래에셋대우 -20017.05.10 - 미래에셋대우20170510한국전력.pdf
- 1분기 영업이익 1.46조 원으로 컨센서스를 42% 대폭 하회. 금번 어닝 쇼크의 주 원인은
1) 원자재 가격 상승에 따른 연료비 증가 및
2) 원전 가동 일시 중단으로 인한 구입전력비 증가로 COGS가 예상 대비 크게 증가했기 때문 -
삼성증권- 2017.05.10 - 삼성20170510한국전력.pdf
- 1Q17 Review : 매출액 15.1조원, 영업이익 1.46조원(OPM 9.7%) -
유진투자 -2017.05.10 - 유진20170510한국전력.pdf
- 1Q17 Preview : 매출액 15.8조원, 영업이익 2.4조원 -
유진투자 - 2017.04.19 유진20170419한국전력.pdf
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