SK가스 018670

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SK가스(A018670) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 지분법 손실에도 양호한 세전이익 흐름 BUY 목표주가(12M) 240,000원(상향)
  현재주가(11.1) 199,200원 - 하나대투 - 2024.11.04 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 어쨌든 4분기가 중요해질 것 BUY 목표주가(12M) 220,000원
  현재주가(8.2) 173,700원 - 하나대투 - 2024.08.05 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 4분기가 중요해질 것 BUY 목표주가(12M) 220,000원(상향) 현재주가(7.22) 180,100원 -
  하나대투 - 2024.07.23 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 안정적 수익 기대감 등에 상승 174,700원(+3.74%) - 2024.05.21
  ▷하나증권은 동사에 대해 국내 LPG 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있어 안정적 수익을 
  기록하는 점이 특징이라고 밝힘. 다만, 연간 단위로 연속적 관점에서 실적을 관찰할 경우에는 
  문제가 없지만 분기 단위로는 원자재 가격 변화에 따라 변동성이 불가피하게 확인된다며, 
  신규 사업인 발전업이 올해부터 시작되고 2025년에 온기로 반영되기 때문에 실적 변동성은 
  빠르게 완화될 것으로 기대된다고 언급. 
  ▷아울러 동사의 발전사업 모델은 상당히 독보적이라며, 한국 전력시장은 원가 중심으로 
  운영되는 체계이기 때문에 발전연료의 단가를 낮출 수 있다면 이용률과 실적 두 가지 
  측면에서 유리한 위치를 점할 수 있다고 언급. 
  이에 2023년에 제시된 기존 가이던스 연간 1조원 매출액, 2,300억원 세전이익 달성에는 
  무리가 없을 것이라고 밝힘.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원[유지] 
- 오래 기다렸던 하반기가 눈 앞에! 매수 현재주가 (4/29) 166,600 원 목표주가 220,000 원 (상향)
  상승여력 32.1% - 신한투자 - 2024.04.30 1714435074762.pdf (pstatic.net)
- 실적 변동성은 4분기부터 안정화 기대 BUY 목표주가(12M) 200,000원 
  현재주가(4.29) 166,600원 - 하나대투 - 2024.04.30 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 세전이익 변동성 확대에도 배당은 안정적일 것 BUY 목표주가(12M) 200,000원
  현재주가(4.16) 152,000원 - 하나대투 - 2024.04.17 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 주주가치 제고는 이렇게 하는 겁니다 매수(유지) 주가 (2/ 6 )  155,900 원 상승여력  41.1%
  목표주가  220,000 원 (상향)  - 신한투자 - 2024.02.07 1707267883255.pdf (pstatic.net)
- 3년 만에 DPS 두 배 상승 BUY 목표주가(12M) 200,000원 현재주가(2.06) 155,900원 -
  하나대투 - 2024.02.07 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 점점 늘어나는 배당 BUY 목표주가(12M) 200,000원 현재주가(1.23) 147,500원 -
  하나대투 - 2024.01.24 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 세전이익 급증 확인 BUY 목표주가(12M) 200,000원 현재주가(11.3) 150,300원 -
  하나대투 - 2023.11.06 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 수송용 시장 변화 + 막강한 LNG 잠재력 Buy (유지) 목표주가 194,000 원  주가 150,300 원 
 상승여력 29.1 % - 이베스트증권 - 2023.11.06 1699238741858.pdf (pstatic.net)
- 3Q23 : 매출액과 세전이익의 서프라이즈 매수)유지) 주가(11/03) 15.,300원 목표주가 170,000원 
  상승여력 13.1% - 신한투자 - 2023.11.06   1699229727652.pdf (pstatic.net)
- 긴 호흡으로도, 짧은 호흡으로도 긍정적 매수(유자) 주가(09.19) 147,400원 TP170,000원(유지)
  상승여력 15.3% - 신한투자 - 2023.09.20 1695167495324.pdf (pstatic.net)
- LPG 가격 약세에도 양호한 실적 기록 BUY 목표주가(12M) 160,000원 주가(7.31) 121,800원 -
  하나대투 - 2023.08.01 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 밸류에이션 할인 과도. 배당매력도 주목  Buy (유지) 목표주가 (유지) 164,000 원  가 121,800 원
  상승여력 34.6 % - 이베스트증권 - 2023.08.01
  (Microsoft Word - SK\260\241\275\272_Online_230801.docx) (pstatic.net)
- 파생상품으로 흔들릴 때가 매수 기회 매수(유지) 주가(07/31) 121,800 원 TP 170,000 원 (하향) 
  상승여력 39.6% - 신한투자 - 2023.08.01 1690849709288.pdf (pstatic.net)
- 실물 판매도 페이퍼 트레이딩도 무난, 예상 대비 호조 Buy (유지) 목표주가 164,000 원 
  주가 120,100 원 여력 36.6 % -   이베스트증권 - 2023.07.19 1689729066153.pdf (pstatic.net)
- 또 서프라이즈네? 매수(유지) 현재주가(05/03) 127,800원 목표주가 175,000원 여력 36.9% - 
  신한투자 - 2023.05.04 1683157535377.pdf (pstatic.net)
- 트레이딩 강점이 발휘된 연이은 서프라이즈 BUY(유지) 목표주가(12M) 160,000원 
  주가(5.3) 127,800원 - 하나대투 - 2023.05.04 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- LPG 가격 하락, 준비하는 LNG  매수(유지)｜T.P 150,000 원(유지)주가(22/11/01) 115,000 원 -
  SK증권 - 2022.11.02
  Microsoft Word - C003_UNIT_20221030094644_2502096.doc (hankyung.com)
- 세전이익 변동성 확대. 영업실적은 견조 BUY I TP(12M): 160,000원 I CP(11월1일): 115,000원-
  하나대투 - 2022.11.02 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 내수 판매 둔화에도 방어한 실적 매수(유지) T.P 150,000 원(유지) 주가(22/08/02) 114,000 원 -
  SK증권 - 2022.08.03
  Microsoft Word - C003_UNIT_20220802174501_2502096.doc (hankyung.com)
- 판매량 감소를 극복한 트레이딩 실력 BUY I TP(12M): 160,000원 I CP(8월02일): 114,000원 - 
  하나대투 - 2022.08.03 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 가스/수소로의 탐색 매수 T.P 150,000 원(유지) 주가(22/02/08) 117,500 원 -  
  SK증권 - 2022.02.09
  Microsoft Word - C003_UNIT_20220207160838_2502096.doc (hankyung.com)
- 배당 정책에 의한 DPS 상향 확인 BUY I TP(12M): 160,000원 I CP(2월8일): 117,500원 -
  하나대투 - 2022.02.09 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 실적은 상고하저. 신규 사업 관심 BUY TP(12M):140,000원 CP(8/6):115,000원 - 
  하나대투 - 2021.08.09 
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/08/07/SK_GAS_210809_2Q21Re.pdf
- LPG 판매량 증가 긍정적 BUY I TP(12M): 140,000원 ICP(5/3): 102,500원 - 
  하나대투 - 2021.05.04 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/05/03/SK_Gas_210504_1Q21Re.pdf
- 높은 분기 실적 변동성은 상수 BUY I TP(12M): 140,000원 I CP(2/9): 102,000원 - 
  하나대투 - 2021.02.10 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/02/09/SK_Gas_210210_4Q20Re.pdf
- 연이은 실적 서프라이즈 BUY TP(12M): 140,000원(상향) I CP(11/3): 107,000원 - 
  하나대투 - 2020.11.04 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/11/03/SK%20Gas_201104_3Q20Re.pdf
- 세전이익 안정성을 증명 BUY I TP(12M): 120,000원(상향) I CP(8월 4일): 90,400원 -
  하나대투 - 2020.08.05 SK Gas_200805_2Q20Re.pdf 
- 연간 최대 세전이익의 출발점 BUY I TP(12M): 100,000원 I CP(5월 8일): 78,100원 -
  하나대투 - 2020.05.11  SK Gas_200511_1Q20Re_1.pdf
- 업황 update Buy (maintain)목표주가 130,000 원 현재주가  84,800원 - 
  이베스트증권 - 2018.09.28 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=494521
- 고비는 지났다 Buy (maintain) 목표주가 130,000 원 현재주가 93,300 원 - 
  이베스트증권 - 2018.03.30 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=470291
- LPG가격 급등으로 피할 수 없었던 부진한 실적 매수 (유지) 목표주가 130,000원
  현재가 (1/19) 97,600원 - IBK투자 - 2018.01.23
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461133

- LPG 차량 사용규제 완화 이슈 점검  
  ‘LPG 연료사용 제한제도 개선 태스크포스’에서의 LPG 차량 규제 개선안 관련 이슈 점검" -
  이베스트증권- 2017.05.11 - 이베스트20170511SK가스.pd