SKC 011790

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A011790&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

SKC(A011790) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 미국 NAPMP 보조금 1,400 억원 지급 대상 선정 - 
  메리츠증권 - 2024.11.22 downpdf (hankyung.com)
- 3Q24 Review: Back to the Basic - 메리츠증권 - 2024.11.06 downpdf (hankyung.com)
- 본업 부진 vs 글라스기판 기대감 혼조 HOLD (M)  목표주가 118,000원 (U) 상승여력 -15%
  현재주가 (11/5) 139,000원 - 유안타증권 - 2024.11.06 downpdf (hankyung.com)
- SK 앱솔릭스, 유리기판 Top-tier - 메리츠증권 - 2024.10.14 downpdf (hankyung.com)
- 앱솔릭스 글라스 기판 라인 투어 후기 Neutral (유지) 목표주가(12M) 130,000원(상향)
  현재주가(10.11) 160,900원 - 하나대투 - 2024.10.14 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 실적 가시성 확인이 우선 Buy(유지) 목표주가(상향): 140,000원 현재 주가(8/26) 127,100원
  상승여력 ▲ 10.1% - 한화증권 - 2024.08.27 downpdf (hankyung.com)
- 2024년 적자와 구조조정 압박이 이어진다! HOLD (M) 목표주가 100,000원 (U) 상승여력 -10%
  현재주가 (5/13) 110,600원 - 유안타증권 - 2024.05.14 1715652168276.pdf (pstatic.net)
- 글라스 기판의 선두주자 투자의견(유지) 매수 목표주가(상향) ▲ 137,000원 상승여력 20.3%
  현재주가(24/5/3) 113,900원 - 미래에셋증권 - 20024.05.07 SKC (pstatic.net)
- 단기 실적 부진하나, 중장기 성장 모멘텀 확보에 주목 Buy(유지) 목표주가(유지): 110,000원
  주가(2/6) 81,100원 여력 ▲ 35.6% - 한화증권 - 2024.02.07 1707273579534.pdf (pstatic.net)
- 탈피를 위한 과도기, 하반기 실적 개선 기대 매수(유지) 목표주가 101,000원 상승여력 24.5%
  현재주가(02/06) 81,100원 - 미래에셋증권 - 2024.02.07 SKC (pstatic.net)
- 2024년 PO 및 동박 공급과잉 이어져… HOLD (M) 목표주가 84,000원 (D) 주가 (11/02) 83,300원
   상승여력 1% - 유안타증권 - 2023.11.03 1698967475865.pdf (pstatic.net)
- 부진한 실적은 올해 지속될 것 매수(유지) 목표주가: 95,000 원(하향) 현재주가: 78,700 원 
  상승여력: 20.7% - SK증권 - 2023.11.01 1698803214140.pdf (pstatic.net)
- 뼈아픈 동박 적자 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 100,000 하향
  현재주가 (23.10.31) 78,700 - 대신증권 - 2023.11.01 1698802223484.pdf (pstatic.net)
- 단기 모멘텀 부재, 시선은 24년으로 매수(유지)  현재주가 (10 월 31 일) 78,700 원 
  TP 100,000 원 (하향) 여력  27.1% - 신한투자 - 2023.11.01 1698799417339.pdf (pstatic.net)
- 실적 턴어라운드와 모멘텀을 기대 Buy 목표주가(유지): 120,000원 현재 주가(8/9) 97,800원
  상승여력 ▲ 22.7% - 한화증권 - 2023.08.10 1691632145682.pdf (pstatic.net)
- 송구영신(送舊迎新) 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 150,000  주가 (23.08.09) 97,800 -
  대신증권 - 2023.08.10 1691630638144.pdf (pstatic.net)
- 보다 명료해진 실적 회복 경로 매수(유지) TP 126,000원 여력 28.8% 현재주가(23/8/9)97,800원 -
  미래에셋증권 - 2023.08.10 SKC (pstatic.net)
- 다가올 호재에 주목할 시점 매수(유지)  현재주가 (8/ 9 ) 97,800 원 목표주가 140,000 원 (유지) 
  상승여력 43.1% - 신한투자 - 2023.08.10 1691623981782.pdf (pstatic.net)
- 턴어라운드 확인되면 주가 회복 기대 Buy 목표주가(유지): 120,000원 현재 주가(7/21) 96,800원
  상승여력 ▲24.0% - 한화증권 - 2023.0724 1690159497694.pdf (pstatic.net)
- 환골탈태(換骨奪胎) 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 150,000 유지 
  현재주가 (23.07.04) 100,600 - 대신증권 - 2023.07.06 1688602620251.pdf (pstatic.net)
- 말레이시아 동박 제품, PCN 진행 중 매수 (유지) 목표주가 136,000원 현재가 (6/22) 106,600원 -
  IBK투자 - 2023.06.23 analysis.downpdf (hankyung.com)
- SKC의 C는 화학이 아니라 동박(Copper Foil)이다 매수(신규) TP 126,000원 상승여력 31.7%
  현재주가(05/30) 95,700원 -  미래에셋증권 - 2023.06.01 SKC (pstatic.net)
- 아픔의 시간은 곧 추억이 될 것이다 매수(신규편입)  T.P 135,000 원(신규편입) 
  현재주가(23/05/19) 96,100 원 -  SK증권 - 2023.05.23 1684800406782.pdf (pstatic.net)
- 상저하고(上低下高) 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월TP 150,000 유지 현재주가 (05.04) 98,200 -
  대신증권 - 2023.05.08 1683513033294.pdf (pstatic.net)
- 뚜렷한 상저하고 실적 기대 매수(유지)  현재주가 (5/ 4) 98,200 원 TP  140,000 원 (유지) 
  상승여력 42.6% - 신한투자 - 2023.05.08 1683505864948.pdf (pstatic.net)
- 2023년 2가지 허들(?)을 넘어야! 투자의견 HOLD  TP 100,000원 (D)  현재주가 (5/4) 98,200원  
  상승여력 2% - 유안타증권  - 2023.05.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- Glass 기판, 강력한 진입 장벽 구축 매수 (유지) 목표주가 136,000원 현재가 (4/20) 107,100원 -
  IBK투자 - 2023.04.21 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 전력비/원재료비 등 원가 상승 요인 발생 매수 (유지) 목표주가 120,000원 
  현재가 (2/6) 96,200원 -  IBK투자 - 2023.02.07  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2023 년 상저하고의 흐름 Buy TP (12 개월) 150,000 원 현재주가 (2.6) 96,200 원 여력 55.9% - 
  메리츠증권 - 2023.02.07 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 작년 4Q/올해 1Q를 바닥으로 실적 반등 전망 매수 (유지) 목표주가 132,000원 
  현재가 (1/6) 91,100원 -  IBK투자 - 2023.01.09 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 올해 말, 2조원 이상의 현금 보유 전망 매수 (유지) TP 148,000원 현재가 (11/29) 109,500원 - 
  IBK투자 - 2022.11.30 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 북미 지역 추가 동박 생산능력 신증설 검토 매수 (유지) 목표주가 148,000원 
  현재가 (11/10) 106,000원 -  IBK투자 - 2022.11.11 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 단기 실적 모멘텀보다 SK넥실리스 성장에 초점 BUY I TP(12M): 130,000원 
  CP(11월09일): 106,500원 -  하나대투 - 2022.11.11 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 불확실성 해소 구간 진입 매수 (유지) 목표주가 148,000원 현재가 (9/27) 92,800원 -
  IBK투자 - 2022.09.29 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 꾸준한 동박 이익 성장세 Buy  적정주가 (12 개월) 220,000 원 현재주가 (8.8) 139,000 원 
  상승여력 58.3% -  메리츠증권 - 2022.08.09  analysis.downpdf (hankyung.com)
- SK넥실리스의 가파른 증익 vs. 2023년 전사 실적 감익 BUY I TP(12M): 190,000원(하향) 
  CP(8월05일): 139,000원 -   하나대투 - 2022.08.09 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 동박 판매 호조 지속. 성장사업 확대는 진행 중 BUY I TP(12M): 200,000원I 
  CP(5월10일): 148,000원 - 하나대투 - 2022.05.11 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 호실적+저평가로 투자 매력도 높다 Buy (maintain) TP 212,000 원 현재주가 156,000 원 -
  이베스트증권 - 2022.04.14 Microsoft Word - 2204_SKC - 1Q Preview (hankyung.com)
- 실적 호조 전망. 하반기와 내년이 더욱 기대되는 이유 BUY TP(12M): 200,000원  
  CP(4월06일): 158,500원 - 하나대투 - 2022.04.07 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 2022년 1분기 우려보다 견조해! 투자의견 HOLD TP 145,000원 (M)  현재주가 (3/24) 142,500원  
  상승여력 2% - 유안타증권 - 2022.03.25 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 각종 우려에도 굳건한 이익 체력 시현 중 Buy TP (12 개월) 230,000 원 주가 (3.10) 130,500 원
  상승여력 76.2% -  메리츠증권 - 2022.03.11 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q21 실적이 바닥. ROE 27%, PBR 0.88배의 글로벌 No.1 BUY I TP(12M): 310,000원
   CP(2월10일): 159,000원 -  하나대투 - 2022.02.11 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 2022년, 배터리+친환경 소재 중심 성장 기대 Buy (maintain) 목표주가 212,000 원 
  현재주가 141,500 -  이베스트증권 - 2022.02.09 
  Microsoft Word - 220209_SKC - 4Q Review (hankyung.com)
- 중장기 성장성 유효 BUY I TP(12M): 200,000원(하향) I CP(2월08일): 141,500원 -
  하나대투 - 2022.02.09 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 고객사들의 공격적 증설로 인한 반사 수혜 발생 BUY(Maintain) 목표주가: 250,000원
  현재주가(2/3): 140,500원 - 키움증권 - 2022.02.04  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 일회성 비용 반영으로 잠시 쉬어가기 Buy 적정주가 (12 개월) 230,000 원 주가 (2.3) 140,500 원
  상승여력 63.7% - 메리츠증권 - 2022.02.04 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 실리콘 음극재, 2027년까지 연평균 76.6% 성장 BUY(Maintain) 목표주가: 300,000원
  현재주가(12/01): 193,000원 - 키움증권 - 2021.12.02 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 컨센 20% 상회. SK넥실리스의 본격 이익 사이클 진입 BUY TP(12M): 220,000원 
  CP(8월04일): 162,000원 - 하나대투 - 2021.08.05
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/08/04/SKC2Q21Review20210805.pdf
- 2Q21 컨센 대폭 상회와 SK넥실리스의 턴어라운드 BUY(상향) TP 220,000원(상향) 
  현재주가 (7월15일): 167,500원 - 하나대투 - 2021.07.16
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/07/15/SKC2Q21Pre20210716Final.pdf
- 5공장 가동 후 동박 사업 수익성 개선 전망- 현대차증권 - 2021.05.03
  news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=031&aid=0000596467
- SK넥실리스의 이익률 개선 확인 필요 Neutral (하향)  TP(12M): 150,000원  
  CP(4월30일): 135,000원 -  하나대투 - 2021.05.03 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/04/30/SKC1Q21Review20210503.pdf
- 증설 플랜트 조기 가동 추진…목표가↑ -키움 - 2021.04.08
  news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=018&aid=0004895959
- 화학부분 호실적·배터리사업 성장…목표가 ↑ - SK - 2021.04.05
  news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=018&aid=0004892975
- 국내 유일무이 Specialty SKC, 한 단계 더 JUMP 매수 신규편입 T.P 130,000 원 신규편입
  주가(01/04) 101,500 원 -SK증권 - 2021.01.05
  4Q 영업이익은 719 억원이 예상 돼 컨센 서 스를 상회하는 실적 기대 코로나 1 9 수혜로 
  연장된 PO 강세 및 PG, PPG 의 견조한 수요가 지속될 것으로 예상되기 때문 
  또한 SK넥실리스에서 나오는 동박의 익기여도는 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망 
  Specialty 를 넘어 Hybrid 로의 업그레이드까지 기대 .
  이에 동박의 Multiple 을 반영한 SOTP 그리고 내재가치 중심의 DCF를 혼합해 
  목표주가 130,000 원,  투자의견 매수를 제시함
  화학, 동박 양대 산맥이 모두 좋을 4분기
  4분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 8,165억원, 719억원이 예상돼 12/31일 기준 컨센서스
  (7,774억원 / 616억원)를 상회할 것으로  예상한다.
  화학의 경우 PO 가격은 3분기 평균 $1,826/t에서 12월 21일 4Q 누적 $2,469/t을 기록하며 
  역사적 고점에 도달했다. 
  또한 4분기 코로나19로 인한 내구재 및 위생용 PG 수요가 지속돼 화학 실적 상승을
  견인했을 것으로 추정된다.
  동시에 최근 동박 생산실적은 최대 capacity의 88%에 도달하는 등 전기차 성장세와 동반한 
  판매량 증대로 모빌리티의 Jump도 예상된다.
  적기에 바톤 터치된 사업부의 무게: 화학 → 동박
  이제까지 동사의 높은 영업이익률과 안정적인 실적을 견인해왔던 것은 화학 사업부로 확인된다.
  그 이유는 사실상 70%에 가까운 PO 과점을 이루었기 때문이다.
  다만, ‘18년 S-oil 등 경쟁사의 등장에 이전만큼의 입지를 유지하기 쉽지 않아졌다. 
  그럼에도 동사는 PIC와 SKC PIC글로벌 JV(51:49)를 설립해 화학의 무게를 줄이고, 그 재원을 
  동박이라는 신규성장 동력에 연결시켰다는 점에서 Hybrid로의 탈바꿈이 기대된다.
  투자의견 매수, 목표주가 130,000원, 신규 커버리지 개시
  동사는 기존 화학의 견조한 실적에 더해 동박의 성장동력이 더해지면서 이전 보다 높은 
  Multiple 부여까지 가능한 상황이다.
  Valuation은 사업부별 EV/EBITDA Multiple을 별도로 부여한 SOTP와 내재가치 중심의 
  DCF를 혼합해 EV 6.7조원을 산정했다.
  이에 목표주가 130,000원, 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시한다.

SKC, 화학부분 호실적·배터리사업 성장…목표가 ↑ -SK

-  2021년, 사업구조 혁신이 펀더먼털로 승화된다 BUY I TP(12M): 120,000원 
  CP(11월 3일): 80,400원 - 하나대투 - 2020.11.04
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/11/03/SKC3Q20%20Review202001104.pdf
- Crescendo, 점점 세게 BUY(Maintain) TP 115,000원 현재주가(09/15): 88,400원 - 
  키움증권 - 2020.09.16
  SKC의 올해 3분기 영업이익은 595억원으로 전년 대비 46.7% 증가할 전망입니다.
  주요 셀 메이커들의 가동률 개선 및 증설 효과로 동박 판매량이 증가하였고, USP 그레이드 
  PG도 8월  이후 수출량이 급증한 것으로 추정되기 때문입니다. 
  한편 동사는 정읍에 No.5/6 동박 플랜트 건설을 발표하였고, 급성장하는 시장 성장률을 
  고려하여 해외에서 동박 플랜트 신설을 추가적으로 검토하는 것으로 보입니다.
  참고로 최근 배송을 시작한 폭스바겐 ID.3 배터리에 동사의 동박이 사용되는 것으로 추정됩니다.
  국내 8월 동박 수출량, 재차 최고치 경신
  동사는 단기, 중장기 실적 개선세가 지속될 전망이다. 
  동사의 올해 3분기 영업이익은 595억원으로 전년 대비 46.7% 증가하며 견조한 실적을 
  유지할 예상이다. 이는 1) No.4 플랜트 증설 효과 및 국내/외 배터리 셀 메이커
  가동률 상승으로 동사 동박 판매/생산량이 증가하였고, 2) PP 수요 증가로 PO/PG 주요 
  원재료인 프로필렌 가격이 강세를  지속하고 있으나, 8월 이후 동사 주력제품인 PG
  (특히 USP 그레이드)의 수출량이 급증하고 있으며, 
  3) TPA/MEG 가격이 역내/외 공급 과잉으로 약세를 지속하는 가운데, 포장용/산업용 수요 증가로
  PET필름도 견고한 스프레드를 유지할 것으로 예상되기 때문이다.
  한편 올해 8월 국내 동박 수출량은 2,947톤으로 전년 대비 23.3% 증가하며, 전월에 이어 최대 
  수출량을 재차 경신하였다. 
  중국/폴란드 등에 위치한 주요셀 메이커들의 가동률 개선에 기인한 것으로 보인다.
  또한 동사의 내년 영업이익은 2,817억원으로 올해 대비 36.4% 증가할 전망이다.
  Mobility 소재부문은 No.4 동박 플랜트 증설이 온기 반영되는 가운데, 역/내외 그린 딜 
  정책으로 EV 판매가 확대되며 전지박 실적이 증가할 전망이며, 신규 성장동력인 반도체 
  소재부문도 증설 효과 반영 및 Ceramic Parts/CMP의 신규 소재/고객이 확대될 것으로 
  예상되기 때문이다.
  말레이시아 등에서 No.7 동박 플랜트 신설 검토
  동사는 정읍에 No.5/6 동박 플랜트를 건설할 계획이다. 
  증설로 인한 규모의 경제 효과가 추가될 전망이다.
  또한 최근 외/내신을 추적하면, 동사는 말레이시아/미국/유럽 등 해외에서 No.7 동박 플랜트 
  신설을 추진하고 있는 것으로 예상된다. 
  중국 경쟁사 증설 의지 압박, 고객 위치, 저렴한 전력비 접근,인건비 절감 및 투자 혜택
  (법인세/세액공제/관세/토지 사용) 등을 종합적으로 검토 중으로 보인다.
  언론 보도에 언급된 Capex를 고려하면, 6~8만톤 규모의 생산능력으로 추정된다.
  참고로 B3에 따르면 2차 전지 시장은 올해 417GWh에서 2025년 1.6TWh,증가할 전망이다. 
  EV향 배터리가 지속적으로 시장을 주도하는 가운데, 소형 전지도 Cordless/IOT/의료 
  측정기기 등 신규 용도 시장 확대로 Tera급 시장으로 확대가  예상되기 때문이다.
  이에 동박 시장(1GWh 당 860톤 가정)도 금액 기준으로 올해 3조원 2025년 11조원 규모로 
  증가할 전망이다.

자료: SKC, 키움증권 리서치

- 사업 포트폴리오 혁신과 Re-Rating BUY I TP(12M): 120,000원(상향) I CP(8월 7일): 86,800원 -
  하나대투 - 2020.08.10 SKC_2Q20 Review_20200810.pdf 
- 박의 진학 투자의견 Buy( 유지 ), 목표주가 100,000 원 상향 - 키움증권 - 2020.07.21 
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=566392
- 올해 하반기부터 2단계 BM 혁신 가속화 전망 BUY(Maintain) 목표주가: 77,000원 
  현재주가(06/24): 62,800원 -  키움증권 - 2020.06.25
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=564199
- 2차전지 동박 확장효과로 기업가치 상승 중! 투자의견 BUY (M) TP 66,000원 (U) 
  현재주가 (6/17) 58,200원  상승여력 13% - 유안타증권 - 2020.06.18 
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=563677
- 1H20 정체, 2H20 회복 Hold 적정주가 (12개월) 55,000원 현재주가 (4.29) 49,550원 
  상승여력 11.0% -  메리츠증권 - 2020.05.04
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=558904
- 동박 모멘텀을 다시 누릴 수 있는 구간 투자의견 BUY 목표주가 54,000원 주가(03.26) 36,450원 -
  삼성증권 - 2020.03.27
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=554960
- 경쟁사 진입 등에도 동박사업 경쟁력 우위 지속 BUY(Maintain)TP70,000원 
  현재주가(03/05): 54,400원 -  키움증권 - 2020.03.06
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=553077
- KCFT 성장성과 PET Film의 뚜렷핚 개선세 기대 BUY TP(12M): 60,000원(상향) 
  CP(1월 10일): 51,200원 -  하나대투 - 2020.01.13  
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=548246
- SKC : All-Round Fighter Buy (Maintain) 목표주가 50,000 원(Initiate) 
  종가(2019/02/20) 41,250 원 -  하이투자 - 2019.02.21 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=514169
- 2019~20년, 필름과 반도체소재가 견인할 Valuation 재평가 BUY TP(12M): 50,000원
  CP(2월 13일): 41,000원 - 하나대투 - 2019.02.14
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=513175
- 끊임없는 도전과 이를 통한 성장 Buy 상향 TP (상향, 원) 48,000 Upside / Downside (%) 23.6
  현재가  (1/16, 원) 38,850 - KB증권 - 2019.01.17 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=509189
- 이익 증가 지속되는 유일한 화학 업체 매수 (유지)  현재주가 (10월 24일) 35,000원
   TP 50,000원 (하향) 상승여력 42.9% -  신한투자 - 2018.10.25
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=498052
- 2019년 증익 기대감은 유효하다! 투자의견 BUY TP 56,000원 (Down) 주가 (10/24) 35,000원 
  상승여력 60% -  유안타증권 - 2018.10.25
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=498051
- 펀더멘탈 대비 주가 낙폭 과대, Top-Pick 추천 Buy 유지 TP 55,000 원 하향 
  현재가(10/24) 35,000 원 -  교보증권 - 2018.10.25
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=498093
- 2~3년 후 한국형 Shin-Etsu를 꿈꾼다(Feat. 중국법인) BUY TP(12M): 60,000원(상향)
  CP(9월 12일): 46,700원 - 하나대투 - 2018.09.14
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=493236
- 중국 Site Tour 방문 후기 Buy 적정주가 (12 개월) 58,000 원 현재주가 (9.10) 47,000 원 
  상승여력 23.4% -  메리츠증권 - 2018.09.11
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=492865
- 중국 러브콜 뜨겁다. Top-Pick 추천 Buy 유지 TP 60,000 원 유지 현재가(09/07) 47,000 원 -
  교보증권 - 2018.09.10
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=492752
- 실적 좋고 성장성은 더 좋다 매수 (유지) 주가 (8월 6일) 42,750원 TP 53,000원 (유지) 
  상승여력 24.0% -  신한투자 - 2018.08.07
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=488590
- 안정적인 실적과 신사업의 성장성 확인 BUY TP: 50,000원 CP(8월 6일): 42,750원 - 
  하나대투 - 2018.08.07 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=488574
- 2분기 영업이익, 높아진 시장 기대치 상회 BUY(Maintain) 목표주가: 54,000원 
  현재주가(8/6): 42,750원 -   키움증권 - 2018.08.07
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=488566
- 머지않은 전성시대 Buy 적정주가 (12 개월) 58,000 원 현재주가 (8.6) 42,750 원 
  상승여력 35.7% - 메리츠증권 - 2018.08.07
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=488535
- 제품 고도화로 성장 초읽기 Buy유지/TP:55,000원유지/CP:42,750원 - NH투자 - 2018.08.07 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=488494
- 실적도 신사업도 신뢰도 상승 Buy 유지 TP 55,000 원 유지 현재가(06/19) 40,050 원 -
  교보증권 - 2018.06.20 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=481912
- BUY (Maintain) 주가(6/1): 38,9500원 / TP: 54,000원 - 키움증권 - 2018.06.05 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=480268
- 화학 Surprise만으로도 Re-Rating 충분, 적극 매수 Buy 유지 TP 55,000 원 유지 - 
  교보증권 - 2018.05.04 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475756
- 1Q18 Review: 기다림의 미학 Buy TP (12 개월) 54,000 원 현재주가 (5.3) 37,650 원 
  상승여력 43.4% -  메리츠증권 - 2018.05.04
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475767
- 계단식으로 올라가는 분기 실적 매수 (유지) 주가 (5/ 3 ) 37,650 원 목표주가 53,000 원 (유지)
  상승여력 40.8% - 신한투자 - 2018.05.04
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475822
- 2018년 2분기 가이던스 27% 증가 제시! 투자의견 BUY TP 64,000원 현재주가 (5/3) 37,650원 
  상승여력 70% -  유안타증권 - 2018.05.04
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475806
- 하반기 성장사업 성과에 주목할 시점 Hold 유지 목표주가 (유지, 원) 41,000  - 
  KB증권 - 2018.05.04 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475721
- 짧게 보면 아쉽지만 길게 보면 매력적이다 매수 (유지) 현재주가 (4/ 9) 36,300 원 
  TP 53,000 원 (하향)  상승여력 46.0% - 신한투자 - 2018.04.11
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472150
- 2018년 1분기 실적 가이던스 충족할 듯 투자의견 BUY TP 64,000원 주가 (4/2) 36,650원 
  상승여력 75% - 유안타증권 - 2018.04.03 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=470923
- 스페셜티 화학 업체로 본격 진화 중 BUY(Maintain) 목표주가: 58,000원 주가(2/26): 38,700원 -
  키움증권 - 2018.02.27
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466530
- 2018년 상반기는 원가 전가 여부가 관건 BUY I TP(12M): 50,000원(하향) I CP(2/ 5): 41,350원 -
  하나대투 - 2018.02.06
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2018/02/05/SKC_4Q17%20Review_20180206.pdf
- 2018년 2 ~ 3분기에 실적 모멘텀 부각될 것! 투자의견 BUY TP 64,000원 (Down) 
  현재주가 (2/5) 41,350원  상승 여력 55% - 유안타증권 - 2018.02.06
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463717
- 4Q17 실적은 시장 기대수준을 하회 Hold 유지 TP (상향, 원) 41,000 Upside / 
  Downside (%) -0.8  현재가 (2/5, 원) 41,350 -  KB증권 - 2018.02.06
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463697
- 2018년 상반기는 원가 전가 여부가 관건 BUY TP(12M): 50,000원(하향) CP(2/ 5): 41,350원 - 
  하나대투 - 2018.02.06
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463565
- 2018년 방패와 창 모두 준비 매수 (유지) 주가 (2 월 5 일) 41,350 원 TP 56,000 원 (유지) 
  상승여력 35.4% -  신한투자 - 2018.02.06 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463780
- 일회성이 반영될 4Q17. 중장기 성장에 대한 의구심은 없다 BUY I TP(12M): 54,000원(상향) 
  CP(1월5일): 46,950원 - 하나대투 - 2018.01.08
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458629
- 투명 PI 필름 투자 발표의 의미 매수 (유지) 주가 (12 / 28 ) 47,000 원 목표주가 56,000 원 (상향)
  상승여력 19.1% - 신한투자 - 2018.01.02
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458028
- 필름 돌구요, 신사업 뜹니다 ! 들고 가셔야죠. Buy 유지 TP 55,000 원 상향 
  현재가(12/19) 42,600 원 -  교보증권 - 2017.12.20
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=457223
- 일회성 비용에도 4분기 견조한 실적 예상된다!  투자의견 BUY 목표주가 67,000원 
  현재주가 (12/7) 40,050원  상승여력 67% - 유안타증권 - 2017.12.08
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=455913
- 2018년, 단순 기대가 성과로 연결되는 해 매수 (유지) 주가 (11 월 28 일) 42,400 원 
  목표주가 49,000 원 (상향)  상승여력 15.6% - 신한투자 - 2017.11.29
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=454646
- 18 년 도약을 위한 리허설 적정주가 (12 개월) 54,000 원 - 메리츠증권 - 2017.11.09
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=451263
- 튼튼한 버팀목 아래 자라나는 새싹 BUY TP(12M): 48,000원 CP(11월 8일): 39,650원 - 
  하나대투 - 2017.11.09
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/11/08/Earnings%20Review%203Q17SKC20171108_2.pdf

- 2Q17E 영업이익 437억원, 기대치에 부합할 것: 
  SKC의 2Q 영업이익은 437억원(QoQ +15.6%/YoY-2.1%)으로
  시장 컨센서스 440억원에 부합할 것으로 예상된다." -
  동부증권 - 2017.06.27 -  동부20170627SKC.pdf
- 2017년 2분기 예상 영업이익 436억원으로 회복
  2017년 예상 영업이익 36% 개선, 특히, 3 ~ 4분기에 모멘텀 집중" 
  유안타증권 - 2017.06.13 - 유안타20170613SKC.pdf
- 4분기까지 들고 가면 무조건 수익, 매수 추천
  실적 증익 추세 지속 및 저평가 부각, 매수 추천 -
  교보증권 - 2017.05.30 -  교보20170530SKC.pdf
- "1Q17 실적은 전년대비 감소, 컨센서스 하회 -2Q17 영업이익은 전년과 유사할 전망
  필름사업의 공급과잉 지속 등 반영하여 투자의견 하향 - 
  KB증권 -2017.04.28 - KB20170428SKC.pdf