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- 자화전자, OIS 점유율 확대·연간 최대 실적 기대" - 대신 - 2026.04.17
[모닝 리포트] "자화전자, OIS 점유율 확대·연간 최대 실적 기대"
- 글로벌 로봇 업체, 동사 액추에이터 관련 기술 실사 진행 소식 등에 급등
25,600원(+13.27%) - 2025.12.29
▷일부 언론에 따르면, 스마트폰 카메라 모듈용 핵심 부품에서 세계 최고 수준의 역량을 입증한
동사가 이를 바탕으로 휴머노이드 로봇 관절 시장 진입을 본격화하는 것으로 전해짐.
최근 글로벌 로봇 업체들이 동사 본사를 방문해 액추에이터 관련 기술 실사를 진행한 것으로
알려지고 있으며, 현재 구체적인 샘플 공급 등을 위한 협의가 진행 중인 단계로 파악된다고 전해짐.
▷이는 동사의 주력 제품인 폴디드 줌(Folded Zoom)용 손떨림 방지(OIS) 액추에이터 기술이 로봇의
미세한 움직임을 제어하는 관절 부위에도 핵심적으로 적용될 수 있다는 판단때문이라고 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “글로벌 몇몇 업체가 당사를 방문해 액추에이터 관련 기술을 확인한 바
있다”며 “중장기적으로 로봇 시장 진출을 고려하고 있으며, 내부적으로도 로봇 사업을 적극
검토 중”이라고 밝힘.
- 1분기 실적 부진 및 올해 역성장 전망 등에 하락 12,450원(-4.45%) - 2025.05.16
▷대신증권은 동사에 대해 2025년 1Q 매출(1,612억원 12.2% yoy/-14.6% qoq)과
영업이익(50.4억원 -71.7% yoy/-63.7% qoq)은 종전 추정(매출 1,722억원,
영업이익 91억원)대비 부진했다며, 이는 삼성전자 및 아이폰향 액츄에이터 매출 감소에
기인했다고 분석.
▷아울러 2025년 애플은 아이폰17에 폴디드줌 카메라를 프로/프로맥스에 적용한다며,
이는 2024년 모델(아이폰16) 수와 동일한 수준으로 공급업체내 경쟁 심화가 예상된다고 밝힘.
또한 삼성전자내(액츄에이터) 점유율 하락 및 경쟁 심화도 부담으로 작용하는 가운데,
2025년 매출(6,642억원)과 영업이익(397억원)은 각각 -2.5%, -11.7% 감소할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 22,000원 -> 18,000원[하향]
- 3Q 최고 실적 전망 애플 아이폰16/중국향 확대 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 40,000 유지
현재주가 (24.0716) 24,250 - 대신증권 - 2024.07.16 downpdf (hankyung.com)
- 올해 역대 최고 실적 전망 등에 상승 26,500원(+5.37%) - 2024.05.23
▷대신증권은 동사에 대해 올해 매출액은 9,075억원(+80.3% YoY), 영업이익은 834억원
(흑자전환 YoY)으로 역사상 최고 실적을 기록할 것으로 전망. 이는 글로벌 스마트폰 업체를
모두 고객으로 확보한 경쟁력이 2024년 실적에 본격적으로 반영될 것이기 때문 등으로 분석.
특히, 동사는 애플, 삼성전자, 중국 업체를 모두 고객으로 확보했으며, 올해 폴디드 줌 시장
확대의 실질적인 수혜가 기대된다고 밝힘.
▷아울러 현재 환율(원달러)과 중국 스마트폰 업체의 판매 증가를 반영하면 2024년 하반기
추정 실적도 추가적으로 상향될 가능성이 존재한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
- 1Q 영업이익, 예상 상회 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 40,000 유지
현재주가 (24.04.05) 24,600 - 대신증권 - 2024.04.08 1712541051379.pdf (pstatic.net)
- 4Q 영업이익은 호조, 2024년 최대 실적 예상 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 40,000 상향
현재주가 (24.0216) 31,850 - 대신증권 - 2024.02.19 1708302030181.pdf (pstatic.net)
- 4Q, 영업이익 상향 2024년 최대 실적 예상 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 36,000 유지
현재주가 (23.11.27) 24,500 - 대신증권 - 2023.11.28 1701129450285.pdf (pstatic.net)
- 4Q23 : 분기 최고, 흑자전환 2024년 최대 매출 예상 투자의견 BUY 매수, 6개월 TP 36,000 유지
현재주가 (23.11.15) 24,750 - 대신증권 - 2023.11.16 1700096576341.pdf (pstatic.net)
- 계획대로 순항, 하반기 고성장 전망 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 40,000 유지
현재주가 (23.05.15) 34,800 - 대신증권 - 2023.05.16 1684201070663.pdf (pstatic.net)
- 2023년 애플과 동행, 다시 고성장 구간에 진입 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 33,000 유지
현재주가 (23.01.03) 21,600 - 대신증권 - 2023.01.04 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 단기 실적보다 중장기 방향이 중요 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 33,000 유지
현재주가 (22.05.16) 29,700 - 대신증권 - 2022.05.17 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q 실적은 예상 상회 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 33,000 유지 주가 (22.02.17) 20,600 -
대신증권 - 2022.02.18 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 새로운 도약, 긴호흡으로 보자 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 33,000 상향
현재주가 (22.01.05) 26,500 - 대신증권 - 2022.01.06 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 턴어라운드는 시작, 전장부품(PTC) 강화 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 11,000 하향
현재주가(20.07.17) 8,470 - 대신증권 - 2020.07.20
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=566242
- 3분기 턴어라운드 투자의견 BUY 매수, 상향 6개월 TP 18,000 상향 현재주가 (18.10.22) 12,700 -
대신증권 - 2018.10.23
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=497668
- 2018년 실적 호조 , 전장부품 사업 강화 투자의견 BUY 매수 , 유지 6개월 TP 35,000 유지
현재주가 (.02/21) 23,950 - 대신증권 - 2018.02.22
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466023
- 2018년 듀얼(스마트폰)로 실적 호조, PTC(전기자동차)로 밸류에이션 상향 BUY 매수, 유지
6개월 목표주가 35,000 유지 현재주가 (18.02.02) 25,050 - 대신증권 - 2018.02.05
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463546
- 2018 년 최대 실적 전망 , 전장부품 사업 강화 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 35,000 유지
현재주가 (18.01.02) 26,250 - 대신증권 - 2018.01.03
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458253
- 카메라 변화에 최대 수혜,2018년 최고 실적 ~ 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 35,000 상향
현재주가 (17.11.17) 24,450 - 대신증권 - 2017.11.20
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=453186
- 투자의견은 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가는 26,000원으로 상향(30%)
전략거래선의 듀얼 카메라 채택으로 OIS, AF 매출이 급증할 전망" -
대신증권 - 2017.06.23 - 대신20170623전기전자.pdf
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