오이솔루션 138080

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A138080&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

오이솔루션(A138080) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 광네트워크 확충 필수품 Not Rated 현재주가: 10,110 원 -
  SK증권 - 2024.11.06 downpdf (hankyung.com)
- 레이저 기반 사업 다각화 및 고객 다변화로 바닥 탈출 중 NR 현재주가 13,990 원(09/04) -
  유진투자 - 2023.09.05 Microsoft Word - 20230905. $tflèX NDR Ä0.docx (pstatic.net)
- 자율주행 핵심 라이다용 레이저 제품 개발 완료 및 시장 진출 소식에 급등 
  14,310원(+10.08%) - 2023.08.02
  ▷동사는 금일 언론을 통해 통신용 LD(Laser Diode) 개발·양산 기술의 노하우를 활용해 자율 
  주행 자동차의 핵심 기술인 라이다(LiDAR)용 레이저 분야에서 경쟁력을 가진 제품을 선보이며 
  라이다 시장에 진출할 것이라고 밝힘.
  ▷이와 관련, 동사 관계자는 "통신용 LD에서 기술적으로 검증된 구조를 FMCW 라이다용 
  레이저 개발에 사용하고 있기 때문에 라이다용 레이저 개발, 양산, 품질, 가격 등 모든 면에서 
  경쟁력 있는 제품을 제공 가능하다"며 "현재 일부 업체들과 기술 개발 용역 계약 
  체결 및 샘플을 납품하고 있다"고 언급. 
- 마벨 테크놀로지, 제2의 엔비디아 전망 속 마벨 테크놀로지와 초고속 통신 광모듈 개발 사실 
  부각 등에 강세 16,980원(+8.50%) - 2023.05.31
  ▷현지시간으로 30일 외신에 따르면, 제2의 엔비디아가 될 가능성이 가장 큰 반도체 업체로 
  '마벨 테크놀로지'를 지목했다는 소식이 전해짐. 월가 애널리스트들은 "AI 경쟁에서 엔비디아가 
  확실한 승자로 남아 있지만 마벨 테크놀로지 또한 추세를 활용할 태세"라며, "엔비디아의 
  급등을 놓친 투자자들은 간과된 AI 수혜주인 마벨에 투자할 수 있다"고 평가한 것으로 전해짐. 
  한편, 매튜 머피 마벨 테크놀로지 최고경영자(CEO)는 최근 실적 발표를 하면서 "AI가 엄청난 
  비즈니스 기회를 보장하고 있다"며, "내년 매출이 두 배 이상 증가할 것"이라고 밝힌 바 있음.
  ▷이 같은 소식에 마벨 테크놀로지와 5G를 지원하는 초고속 통신용 광모듈을 개발한 것으로 
  알려진 동사가 시장에서 부각. 
- 코히어런트 광트랜시버 발표 모듈 발표 소식에 상승 17,810원 (+4.76%) - 2023.03.17
  ▷동사는 언론을 통해 미국 샌디에이고에서 개최 중인 광통신 전시회 'OFC 2023'에서 액세스
  네트워크 애플리케이션을 대상으로 하는 코히어런트 광트랜시버 모듈
   '100Gbps QSFP-DD DCO'와 '100G/200Gbps CFP2 DCO'를 선보였다고 밝힘. 
  이 제품들은 C 밴드 DWDM 응용을 위해서 어븀 도핑 광섬유 광증폭기와 가변형 광필터를 
  갖추고 있으며, 기존 10G급 DWDM 광전송 네트워크에서 200G급 DWDM으로 용량을 
  최대 20배까지 늘릴 수 있음.
  ▷이와 관련, 이원기 광트랜시버 사업부 부사장은 "동사는 광증폭기와 가변형 필터를 내장하여 
  차세대 액세스 및 메트로 네트워크를 구축하는 네트워크 장비 제조업체 및 네트워크 사업자의 
  특별한 요구 사항에 부합하도록 하여 에지 네트워크와 액세스 백홀 시장에서 매출 확대가 
  기대된다"라고 밝힘.
- 지난해 적자전환에 하락 18,820원(-3.49%) - 2023.02.10
  ▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 연결기준 매출액 769.53억원(전년대비 -22.01%), 
  영업손실 81.21억원(전년대비 적자전환), 순손실 51.49억원(전년대비 적자전환).
  ▷한편, 보통주 1주당 200원(시가배당율1.1%) 현금배당(결산배당) 
  결정(배당기준일:2022-12-31) 공시.
- 시장 기대치 하회. 하반기 글로벌 투자 기대 투자의견: BUY(유지) 목표주가: 42,000원(유지)
  현재주가: 30,100원(05/13) -  유진투자 - 2022.05.16 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 시장 기대치 하회. 2022년 글로벌 투자 기대 투자의견: BUY(유지) 목표주가: 42,000원(유지)
  현재주가: 26,600원(02/14) - 유진투자  - 2022.02.15 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 5G 인프라 투자 재개 기대…"추가 하락 제한적"-유진 - 2021.02.18
  news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=018&aid=0004855622
- 현실화되는 해외 5G 투자 Buy (Maintain) 목표주가(12M) 78,000원(유지)종가(11/04) 52,000원
  상승여력 50.0 % - 하이투자 - 2020.11.06
  3Q20 Review: 미국향 고마진 제품 매출 호조 지속
  3Q20 매출액은 302억원(YoY -50.3%, QoQ +2.6%), 영업이익 50억원
  (YoY -74.7%, QoQ +20.5%)으로 당사 추정치(296억원, 33억원)를 상회하는 실적을 시현했다. 
  2Q20 실적 호조의 원인이었던 미국 유선향 고마진 제품의 매출 호조가 3Q20에도 지속됐다.
  원가율이 50% 대를 유지한 것으로 추정 제품 믹스 개선으로 영업이익률은 16.7%로 상승했다.
  코로나19 장기화로 인해 미국의 유선향 제품 수요가 4Q20에도 견조할 것으로 전망된다.
  기대하라, 21년 해외 5G 투자
  1Q21부터 미국향 트랜시버 매출이 본격화될 전망이다.
  삼성전자의 Verizon 향 발주가 일부 시작된 것으로 파악된다.
  그동안 해외향 5G 장비의 테스트 물량을 동사가 공급했었기 때문에 삼성전자 내 M/S를 높게 
  가져갈 가능성이 높다.
  추가적으로 12월 Auction 107을 앞두고 있어 21년 미국의 5G 투자에 대한 가시성이 
  높아지고 있다.
  이번 경매에 할당된 대역폭은 280MHz(Auction 105는 70MHz)로 미국 통신사의 공격적인 
  입찰이 예상된다.
  약 1-2달간의 입찰 과정을 거쳐 21년 1-2월에 마무리되면 주요 통신사들의 Sub-6GHz 주파수가 
  확보돼 미국 통신사들의 커버리지 확대를 위한 5G 투자가 공격적으로 이루어질 것으로 예상.
  장기적인 관점에서도 삼성전자 고객사 확대에 따른 수혜가 예상된다. 
  삼성전자는 캐나다 통신사인 TELUS와 5G 장비 공급사로 선정되면서 고객사를 확대했다. 
  또한, 신규 고객사인 캐나다 Videotron, 베트남 MobiFone, 인도 Reliance Jio 등도 5G 상용화를 
  차례로 준비하고 있어 22년까지 해외 통신사향 매출 기여도는 확대될 전망이다.
  투자의견 BUY, 목표주가 78,000원 유지
  동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 78,000원을 유지한다. 19년 국내 5G 투자에 따른 실적
  고성장으로 동사의 주가는 큰 폭의 상승을 경험했다.
  1Q21부터 해외 통신사의 5G 투자가 본격화될 것으로 예상돼 주가 우상향에 무게를 둔다.
  또한, 21년 트랜시버 핵심 부품인 광소자 사업의 성장성도 유망하다.
  매출 다변화와 원가 절감 측면에서 향후 동사의 Multiple 상승에 기여할 것으로 판단한다.
- 올해 하반기를 주목하자 Not Rated 현재주가(2020.07.28) 61,800원 - 한양증권 - 2020.07.29
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567135
- 이제 다시 주목해야 할 때 Buy (Maintain) 목표주가(12M) 56,000원(상향) 
  종가(2020/06/30) 47,200원 상승여력 18.6 % - 하이투자 - 2020.07.01
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=564714
- 향수(鄕愁)가 느껴지는 시기 Not Rated 주가(20/06/26) 44,350 원 - SK증권 - 2020.06.29
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=564426
- 국내 투자 재개와 해외 하반기 투자 수혜 기대 HOLD(유지) 목표주가(12M, 유지) 45,800 원
  현재주가(5/22) 40,650원 - 유진투자 - 2020.05.26
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561616
- 하반기 판매가격 반등 확인 필요 목표주가 - 현재주가(04/06) 40,200원 Up/Downside - 
  투자의견 NR -  DB금융 - 2020.04.08
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556383
- 2021년을 기대하고 기다리자 Hold 하향 목표주가 하향 : 39,000 원 현재 주가(4/2) 38,550원
  상승여력 ▲1.2% - 한화증권 - 2020.04.06
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=555971
- 국내 시장 점유율 성장과 해외 투자 기대 (Maintain) BUY 목표주가: 70,000원 
  현재주가(1/29): 46,400원 - 키움증권 - 2020.01.13
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=549550
- 고사양 광트랜시버 수요 견조 BUY(Maintain)목표주가: 70,000원 주가(12/9): 50,800원 -
  키움증권 - 2019.12.09
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=546085
- 근거 있는 자신감 Not Rated 주가(3/5): 20,500원 - 키움증권 - 2019.03.06 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=515963
- 추가적인 주가 리레이팅 시작 Not Rated 주가 (2월 11일) 21,450원 - 신한투자 - 2019.02.12 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=512888
- NDR 後記 : 5G 관련 매출 4분기부터 NR 현재주가 ( 11/19) 13,900 원 - 
  유진투자 - 2018.11.20 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=502724
- 5G 가 야기한 트랜시버 수요 증가 Not Rated 주가(18/09/18) 14,200 원 - SK증권 - 2018.09.19 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=493908
- 광트랜시버 수요 확대 지속 Not Rated 주가(9/11): 14,250원 - 키움증권 - 2018.09.12 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=493069
- 데이터 트래픽 해소를 위한 필수 모듈 Not Rated (신규) 현재주가 (8.17) 10,900원 -
  메리츠증권 - 2018.08.20
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490461
- 하반기 실적 개선 시작 , 내년 본격적 성장 기대  Not Rated   현재주가 (5/14) 10,500원 -
  유진투자 - 2018.05.15
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=477440
- 5G 투자 시작되는 하반기에  실적 개선 기대 Not Rated   현재주가 (02 /22 ) 12,250원 - 
  유진투자 - 2018.02.23
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466132
- 국내외 5G 투자 확대로 본격적인 실적 개선 기대 Not Rated 현재주가(2/5) 12,300원 -
  유진투자 - 2018.02.06
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463798

- 주요고객 매출지연으로 3분기 실적 부진 예상 . 북미를 중심으로 4분기 부터 실적 회복 기대 
  Not Rated -  유진투자 - 2017-08-22
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=441092
- 2Q17 Review: 시장 컨센서스 부합하는 매출액 달성 지속. 
  북미 중심으로 하반기 실적 회복 전망 BUY(유지) 목표주가17,300 현재주가 (8/14 ) 11,550 원 -
  유진투자 - 2017-08-16
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=440293
- NDR 및 기업설명회 후기: 하반기 실적 성장 전망, 유상증자를 통한 중장기 성장 기대 -
  유진투자 -2017.05.22 - 유진20170522오이솔루션.pdf
- 투자의견은 BUY, 목표주가 25,000원 유지- 유진투자 -2017.05.15 - 유진20170515오이솔루션.pdf
- 1Q17 예상실적: 매출액 +34.2%yoy, 영업이익은 흑자전환 전망 올해는 4.5G(LTE-A Pro), 
  내년에는 5G도 주요고객 확보로 성장 지속 전망
  투자의견 BUY, 목표주가 25,000원 유지 - 유진투자 -2017.05.10 - 유진20170510통신.pdf
- 지난해 4 분기 미주 중심의 수출 증가가 전체 매출 성장을 견인
- 수출 중심의 매출 성장은 글로벌 광통신망 투자 확대를 반증
- 광통신망의 보급이 늘어날수록 신호 변환에 필요한 광트랜시버 수요 증가는 필연적
- 2020 년 5G 상용화를 앞두고 광트랜시버 시장 자체의 성장 속도가 빨라질 가능성 높음 - 
  SK증권 -2017.04.24 - SK20170424오이솔루션.pdf