덕양산업 024900

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덕양산업(A024900) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 현대차로부터 1조4,000억 규모 CN8 및 JX2 차종 추가 수주 소식에 급등 
  5,720원(+24.35%) - 2024.04.15
  ▷동사는 언론을 통해 현대차로부터 약 1조4,000억원대 규모의 Cockpit Module과 
  Door Trim을 수주했다고 밝힘. 이번 수주를 통해 동사는 인기 승용차 아반떼의 후속 모델 
  CN8(프로젝트명)에 2026년을 시작으로 2031년까지 6년의 기간에 걸쳐 4,600억원 규모의 
  Cockpit Module 124만대 물량을 공급함과 동시에 최고급 SUV GV80의 후속 모델 JX2
  (프로젝트명)에 2026년부터 2032년까지 7년간 37만 대 물량의 Door Trim을 납품함으로써 
  9,500억원의 매출액을 각각 확보했다고 밝힘.
  ▷한편, 이번 수주는 지난해 8월 동사가 국내 중부지역으로 사업영역 확대를 위해 처음으로 
  기아의 SW(프로젝트명) 모델에 5천억원대 물량의 Door Trim 공급계약을 체결한 데 이어, 
  11월에는 현대차의 투산 후속 모델인 NX5(프로젝트명)에 6천억원대 Door Trim 공급업체로 
  확정된 지 불과 4개월 만에 이뤄낸 연이은 수주 성과라고 전해짐. 
  이는 약 7개월 만에 향후 2조5,000억원이 넘는 물량을 확보한 것으로 업계의 주목을 받고 있음. 
-  1분기 실적 호조에 강세 8,300원 (+6.68%) - 2023.05.15
  ▷분기보고서를 통해 23년1분기 실적 발표. 
  연결기준 매출액 4,321.32억원(전년동기대비 +24.00%),  영업이익 88.01억원
  (전년동기대비 +565.20%), 순이익 50.00억원(전년동기대비 +1,425.68%).
- 현대차그룹 국내/미국 EV캐파 증가에 따른 BMA 매출 증가 기대감 등에 강세 
  4,545원 (+8.60%) - 2023.04.13
  ▷다올투자증권은 동사에 대해 현대차그룹의 국내/미국 EV캐파가 증가함에 따라 BMA
  (배터리 모듈 어셈블리) 부분에서의 매출 증가 수혜가 기대된다고 전망. 
  특히, 2022년 기준으로 BMA 관련 매출액은 약 800억원 가량  발생한 것으로 추정되며, 
  국내에서는 현대/기아, 해외에서는 VW향 배터리 어셈블리가 동사를 통해 공급. 
  해외 연결대상 법인인 덕양아메리카에서는 SK/VW향 배터리 어셈블리가 공급되고 있어 해당 
  매출액은 약 210억원 발생했다고 설명.
  ▷또한, BMA와 더불어 동사 전동화 부품에서는 ESS 조립 사업에 진출한 상태이며, SK향으로 
  공급이 예상되고 있고, 중장기적으로 완성차의 선진국 시장내 EV 에코시스템형성에 있어 
  가정용 배터리, 폐배터리 재활용 등 다양한 형태의 ESS에 대한 수요가 커지고 있어 동사의 
  전동화 부품 사업의 외형확대에 있어 유의미한 역할을 할 것으로 기대.
- 한국 저마진과 중국 부진. 2018년 다소 회복 Not Rated CP(11월23일): 1,710원 - 
  하나대투 - 2017.11.27 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=453973