용평리조트(A070960) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
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- 분양과 운영 모두 성장 구간 진입 분석 등에 상승 3,170원(+3.09%) - 2024.05.28
▷DS투자증권은 동사에 대해 분양과 운영 모두 성장 구간에 진입했다고 분석.
1Q24 매출액 560억원(+21.4% YoY), 영업이익 100억원(+30.0% YoY)으로 본격적인 실적 회복
구간에 진입했음을 보여줬으며, 특히 분양으로 인한 매출액이 91억원 수준에 그쳤음에도 운영
매출액이 468억원을 기록하며 엔데믹 이후 23/24 시즌 스키 매출 호조와 이에 따른 객실 판매
정상화에 따른 실적 성장을 보였다고 설명. 아울러 1분기 객실 가동률과 판매 단가는 각각
60.9%와 12.1만원으로 완전한 회복세를 보였으며, 골프 레저 휴양 등 사업 다각화를 통한
분기별 운영 매출 편차도 축소되고 있고, 안정적 운영 매출에 분양 매출이 더해질 24년은
역대급 실적이 기대된다고 전망.
▷한편, 루송채 분양 실적은 24년에 대부분 매출로 반영될 예정이며, 디로커스와 앙띠뉴 등 분양
매출은 25년 이후에도 꾸준하게 발생할 전망. 용평 단지 중심의 신규 시설 개발도 다변화될
전망이며, 고창을 시작으로 강릉 등 용평 단지 외 지역으로의 진출로 운영 매출 발생 지역의
다변화가 본격화되는 시점에는 밸류에이션 프리미엄도 가능하다는 판단.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 5,200원[유지]
- 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세 3,100원(+6.53%) - 2024.05.21
▷30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-05-27~2024-11-26,
신한투자증권(shinhan Securities co.,Ltd.)) 공시.
- ‘루송채’ 콘도 공사로 인한 매출 성장 예상 현재주가 (7/26) 3,040원 -
한국IR협의회 - 2023.07.28 1690501136869.pdf (pstatic.net)
- 용평리조트에 주목할 3가지 이유 Not Rated (M) 현재주가 (3/30) 5,300원 -
유안타증권 - 2022.03.31 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 중장기 개발사업 로드맵 제시 BUY(Maintain) 목표주가: 10,000원(하향) 주가(9/5): 6,850원 -
키움증권 - 2018.09.06
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=492431
- 탐방 업데이트 Not Rated 현재주가 6,780 원 - 이베스트증권 - 2018.09.03
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=491884
- 어닝서프라이즈! 저평가 매력에 남북경협 수혜까지 BUY(Maintain) 목표주가: 12,000원
주가(5/15): 8,360원 - 키움증권 - 2018.05.16
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=477711
- 과도한 저평가, 신규 분양사업은 시작된다! BUY(Maintain) TP12,000원(하향)
현재주가(4/13): 7,400원 - 키움증권 - 2018.04.16
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472589
- 기다렸던 개발사업 가시화로 안정적인 성장 전망 BUY(Upgrade) TP 15,000원
현재주가(12/6): 10,600원 - 키움증권 - 2017.12.08
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=455910
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