엘오티베큠(A083310) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
엘오티베큠 083310 | 홈페이지 홈페이지http://www.lotvacuum.com 전화번호 전화번호031-8036-5710 | IR 담당자 031)8036-5711 주소 주소경기도 오산시 지곶중앙로 1-20 KOSDAQ 코스닥 IT H/W 코스닥
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- 지난해 실적 부진에 급락 12,950원(-12.14%) - 2026.02.10
▷전일 장 마감 후 25년 실적 발표, 연결기준 매출액 2,449.24억원(전년대비 -7.91%),
영업손실 83.46억원(전년대비 적자지속), 순손실 73.63억원(전년대비 적자전환).
- 이어지는 성장세, 확대되는 영역 Not Rated (M) 현재주가 (10/4) 27,750원 -
유안타증권 - 2023.10.05 1696461538834.pdf (pstatic.net)
- 2분기 실적 호조 속 호실적 지속 전망 등에 강세 25,750원(+7.74%) - 2023.08.11
▷KB증권은 동사에 대해 2Q23 매출액 1,216.4억원 (+44.5% YoY), 영업이익 186.7억원
(+201.4% YoY, OPM 15.3%), 당기순이익 118.6억원 (+86.6% YoY)으로 매출액과 영업이익 분기
사상 최대치를 경신 했다고 밝힘. 1H23 실적(연결기준)은 매출액 2,321.8억원(+45.8% YoY),
영업이익 293.4억원(+162.5% YoY, OPM 12.6%), 반기순이익 231.8억원(+113.4% YoY)으로
반기 사상 최고 실적 및 2022년 연간 실적을 영업이익은 근접, 순이익은 돌파했다고 언급.
▷아울러 3분기부터 태양광 신규 주력 모델 (고사양) 판매가 시작되면서 수익성 향상이
예상된다며, 작년부터 본격화된 태양광 매출이 2022년 약 1,200억원, 2023년 약 2,500억원이
예상되고 2024년 이후에도 지속적으로 성장할 것으로 전망.
▷이어 하반기 반도체는 본격적인 매출 확대를 예상한다고 밝힘. 생성형 AI 등장 이후 엔비디아
AI 반도체 수요 급증에 따라 부진했던 설비 투자 재개가 기대되는 시점이라며, 주 고객사의 공정
적용 확대(CVD증착, 에칭, 로드락)가 M/S 증가로 이어지고 있다고 설명.
- 408.24억원 규모 태양광용 건식진공펌프 공급계약 체결에 상승 16,820원(+3.25%) - 2023.05.26
▷중국 Shenzhen S·C New Energy Technology Corporation과 408.24억원(최근 매출액대비
10.91%) 규모 공급계약(태양광용 건식진공펌프) 체결(계약기간:2023-05-26~2024-07-31) 공시.
- 올해 사상 최대 실적 전망 및 글로벌 공급망 재편 수혜 기대감 등에 상승
15,380원 (+4.27%) - 2023.04.28
▷KB증권은 전일 동사에 대해 올해 지연된 반도체부문 매출 상승과 태양광부문이 성장을
이어가며 사상 최대 실적 달성이 기대된다고 밝힘.
▷아울러 글로벌 공급망 재편으로 전방산업 투자 확대에 수혜가 기대된다고 언급.
평택 P3, P4의 투자 지연 우려는 대부분 주가에 선반영되었고 글로벌 반도체 기업으로
매출처 다변화가 기대된다고 언급. 또한, 미국향 공급망 재편의 핵심 업종인 이차전지, 반도체,
태양광 기업의 투자확대 본격화와 중국향 태양광 매출 증가가 기대된다고 언급.
- 태양광과 반도체, 2023년 사상 최대 실적 전망 -
키움증권 - 2023.04.14 1681428056170.pdf (pstatic.net)
- 영역 확대 #적용 산업 확대 #밸류에이션 투자의견 Not Rated (M) 현재주가 (11/7) 10,400원 -
유안타증권 - 2022.11.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 적용 공정 및 산업 확대, M&A 효과 Not Rated 현재주가 (10/24) 10,400원 -
유안타증권 - 2022.10.25 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 국내 유일의 건식진공펌프 전문기업! Not Rated 주가(20/09/03) 14,850 원 -
SK증권 - 2020.09.04
- 반도체, 디스플레이 산업의 제조공정에서 주로 사용되는 건식진공펌프 생산기업
- 주요 고객사의 EUV 공정 본격화에 따른 수혜 예상
- 주요 고객사의 CVD/Etching 공정향으로 주로 납품중
- 2020E 매출액 1,810 억원(+20.5% YoY), 영업이익 217 억원(흑자전환) 전망!
국내 유일의 건식진공펌프 생산 전문기업
2002 년에 ‘Leybold Vacuum Korea’의 직원들이 ‘Leybold Vacuum
(독일, 세계 최초의 진공펌프회사)’의 건식진공펌프 사업을 인수하면서 설립되었다.
진공기술은 인위적으로 진공상태를 만들어서 산업생산과 과학실험이 가능하게 하는 기술이며,
반도체/디스플레이 등의 제조공정에서 필수적이다.
진공펌프는 이러한 진공기술을 구현하는데 있어 핵심장비이며, 매출비중(1H20 기준)은
건식진공펌프 63.6%, 수선·보수 31.5% 등이다.
주요 고객사의 반도체 EUV 공정 본격화에 따른 수혜 예상
삼성전자가 반도체 EUV 공정에 대규모 투자를 하고 있다.기존 공정대비 더욱 복잡다단한 EUV
노광공정은 다수의 고성능의 진공펌프를 필요로 한다. 현재는 EUV 장비를 생산하는 ASML 에
영국의 에드워드사가 진공펌프를 독점적으로 공급하고 있는 것으로 추정된다.
당장은 EUV 장비 내부에 동사의 진공펌프가 적용되지 않지만, EUV 라인을 중심으로한 D 램,
V 낸드 등의 생산이 늘어난다면, 안정적인 공급을 추구하는 고객사의 정책 등에 힘입어
국내 유일의 건식진공펌프 회사인 동사의 수혜를 예상한다.
주요 고객사의 CVD/Etching 공정향 주로 납품중
반도체 제조과정에서 공정부산물을 제거하는데 활용되는 건식진공펌프는 진공환경을 필요로
하는 전공정에서 주로 사용되고 있고, 공정장비당 4~6 대의 진공펌프가 장착된다.
특히 초고진공 영역으로 분류되는 CVD/Etching 공정에서는 반드시 필요한 설비이며,
그동안 동사는 CVD 공정에 주로 납품해왔다.
하지만, 최근들어 경쟁사가 주로 공급하던 Etching 공정향으로도 매출이 빠르게 증가하고 있다.
- 반등이 필요한 시점 - 신한투자 - 2018.05.02
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475305
-① 반도체 산업 호황에 따른 설비증설에 대한 수혜 예상 ② 고객 다각화 및 산업군의 확대
③ 실적 안정성을 높혀주는 A/S 사업부문" -SK증권 -2017.06.12- SK20170612엘오티베큠.pdf
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