클래시스 214150

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A214150&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

클래시스(A214150) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 3Q24 Review: 3개 분기 최대 매출 갱신 투자의견 BUY(유지) 목표주가 60,000 원(유지) 
  현재주가 48,500 원(11/08) - 유진투자 - 2024.11.11 
  Microsoft Word - 241111. tŸÜ¤ 3Q24 Review (TP).docx (hankyung.com)
- 2Q24 Review: 역대 분기 최대 실적 달성 투자의견 BUY(유지) 목표주가 60,000 원(유지) 
  현재주가 49,300 원(08/08) - 유진투자 - 2024.08.09 
  Microsoft Word - 240809. tŸÜ¤ 2Q24 Review.docx (hankyung.com)
- 대장주라면 밸류에이션도 그에 걸맞아야 투자의견 매수 TP(상향) 60,000원 상승여력 26.8%
  현재주가(05/13) 47,300원  - 미래에셋증권 - 2024.05.14 클래시스 (pstatic.net)
- 皇: Lucky Firm Syndrome Outperform(Downgrade) 목표주가: 53,000원
  주가(5/10): 47,500원 - 키움증권 - 2024.05.13 1715557406725.pdf (pstatic.net)
- 호실적 지속 전망 등에 급등 48,500원(+19.31%)  - 2024.05.09
  ▷다올투자증권은 동사에 대해 1Q24P 매출액은 504억원(YoY +29%, QoQ +7%), 영업이익은 
  265억원(YoY +33%, QoQ +21%)을 기록하며 컨센서스 및 당사 추정치를 상회했다고 밝힘. 
  브라질 대리점 재고 조절로 해외 장비 매출액 YoY 15% 상승에 그쳤으나, 무료 소모품이 
  소진되며 해외 소모품 매출액 YoY 66% 성장했다고 설명. 
  이는 2022년 국내 슈링크 유니버스 출시 후, 소모품 매출 상승 사이클과 동일하다고 언급.
  ▷아울러 2Q24E 고환율과 브라질 볼뉴머 출시, 해외 무료 소모품 소진으로 QoQ 실적 상승이 
  기대된다고 언급. 2H24E 볼뉴머 미국 파트너사 계약 체결이 기대되며, 글로벌 톱티어로 
  발돋움하는 원년이 될 것이라고 언급.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 46,000원 -> 60,000원[상향] 
- 대장주의 정석 투자판단 매수 (유지) 목표주가 49,000 원 (상향)  상승여력 20.5%
  현재주가 (5 월 8 일) 40,650 원 - 신한투자 - 2024.05.09 1715213485363.pdf (pstatic.net)
- 사상 최대 실적 갱신 투자의견 매수 목표주가 상향 50,000원 현재주가(05/08) 40,650원 
  상승여력 23.0% - 미래에셋증권 -  2024.05.09
- 1분기 역대 분기 최대실적에강세 40,650원(+7.82%) - 2024.05.08
  ▷24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 503.80억원(전년동기대비 +29.26%), 
  영업이익 265.09억원(전년동기대비 +33.26%), 순이익 260.90억원(전년동기대비 +38.96%). 
  동사는 언론을 통해 해외 소모품 매출이 예상보다 빠르게 증가하면서 매출과 영업이익 모두 
  역대 분기 최대를 경신했다고 밝힘. 
  ▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난해 주요 국가에 추가로 설치한 슈링크 유니버스
  (Ultraformer MPT)와 볼뉴머(Volnewmer)에서 나오는 유상 소모품 주문량이 예상보다 
  빠르게 늘어난 덕분"이라고 언급. 이어 "올해 연간으로도 소모품 매출 비중 증가 및 생산성 
  개선과 함께 적정 수준의 판관비율 유지로 매출 증가에 따른 영업레버리지 
  효과가 기대된다"고 밝힘. 
- Total Solution Provider로의 여정이 시작되다 투자의견 매수(유지) TP 45,000원 여력 22.3%
  현재주가(04/25) 36,800원  - 미래에셋증권 - 2024.04.26 클래시스 (pstatic.net)
- 유럽 시장서 '슈링크 유니버스' 판매 본격화 소식에 소폭 상승 32,750원(+2.66%) - 2024.03.07
  ▷동사는 언론을 통해 '슈링크 유니버스(Ultraformer MPT)' 판매를 시작으로 본격적인 유럽 
  시장 확대에 나섰다고 밝힘. 유럽은 동사가 지난 2016년부터 Ultraformer III(국내명 슈링크)를 
  통해 HIFU 제품을 판매하고 있어 Ultraformer MPT에 대한 현지 잠재 고객의 기대가 높으며, 
  이와 관련 동사의 관계자는 스페인, 터키를 기점으로 유럽에서의 성과가 기대되고 있다고 설명.
  ▷아울러 "매년 주요 제품의 국가별 인허가가 늘어나면 신규 시장 진입 및 트렌드 확산을 통해 
  지속성장이 가능하다"며 "지난달에는 사우디아라비아에서 Ultraformer MPT의 인허가도 
  취득했으며, 추후 중동시장에 대해서도 활발한 매출 성과가 기대된다. 
  오는 4월에는 브라질에서의 볼뉴머 허가도 기대되는 중"이라고 밝힘. 
- 지난해 호실적 모멘텀 지속 및 글로벌 탑티어 업체로 진입 분석 등에 급등  
   32,850원(+9.50%) - 2024.02.15
  ▷전일 지난해 및 지난해 4분기 실적 발표, 23년 연결기준 매출액 1,801.22억원
  (전년대비 +27.02%), 영업이익 896.22억원(전년대비 +30.12%), 순이익 742.25억원
  (전년대비 -1.53%). 23년4분기 연결기준 매출액 470.05억원(전년동기대비 +16.15%), 
  영업이익 219.21억원(전년동기대비 +12.82%), 순이익 156.98억원(전년동기대비 -47.73%). 
  또한, 2024 사업년도 연결기준 매출액 2,250억원 전망 공시.
  ▷다올투자증권은 동사에 대해 휴가 시즌 인한 매출 감소 및 이루다 인수 지급수수료로 지난해
   4분기 영업이익이 당사 추정치를 하회했지만, 올해 글로벌 메디컬 에스테틱 선도 업체로 
  진입하는 원년이 될 것으로 전망. 
  올해 매출액 2,300억원(YoY +28%), 영업이익 1,165억원(YoY +30%)을 기록할 것으로 전망. 
  ▷네트워크 병원 중심 볼뉴머 영업 본격화로 내수 장비 매출액 YoY +28%. 해외, 볼뉴머 
  2024.04월 브라질/태국 출시에 따라 250대, 슈링크 시리즈 가격 이원화 정책으로 2,500대 
  판매가 전망(750억원, YoY +19%)되기 때문이라고 설명. 
  또한, 올해 연매출 100억원 초과 해외 국가 4개국 달성 예정으로 EBD 시술 대중화를 이끄는 
  선도 기업으로 등극할 예정이며, 연간 1,000억원 수준 현금 유입(2024E 순현금 1,314억원)되어 
   사업 확장 M&A 재원으로 활용될 것으로 기대된다고 밝힘.
   ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 46,000원[유지]
- Inmode 때문에 쫄지 않기 매수(유지)목표주가45,000 여력 ▼ 50.0% 주가(24/2/14) 30,000원-
  미래에셋증권 - 2024.02.15 1707960670975.pdf (pstatic.net)
- Lean 공정 없던 시절 범부, 이젠 GPM 추가 개선 가능 Buy(Maintain) 목표주가: 42,000원
  주가(2/14): 30,000원 - 키움증권 - 2024.02.15 1707954533839.pdf (pstatic.net)
-  클래시스는 지금 웃고 있다, 치타처럼 Buy(Maintain) 목표주가: 43,000원 주가(1/19): 34,450원 -
  키움증권 - 2024.01.22 1705878942989.pdf (pstatic.net)
- 성장은 계속된다 NOT RATED 현재주가 (11/16) 38,900원 -
  유안타증권 - 2023.11.17 1700180268426.pdf (pstatic.net)
- 장비판매 다다익선 ⇒ 소모품 매출 증가 NR 종가(2023/11/10) 38,100 원 -  
  하이투자 - 2023.11.13 1699833702837.pdf (pstatic.net)
- 비수기에도 굳건한 실적 투자의견 BUY 목표주가 46,000원 34.9% 현재주가 34,100 -
  삼성증권 - 2023.11.09 1699494647887.pdf (pstatic.net)
- 의료기기 업종 내 최선호주 매수(유지) TP 48,000원 상승여력 28.9% 주가(11/08) 37,250원 -  
 미래에셋증권 - 2023.11.09 1699484489101.pdf (pstatic.net)
- 해외는 성장성을, 소모품은 수익성을 UP NR 종가(2023/10/20) 31,750 원 -  
  하이투자 - 2023.10.23 1698017535096.pdf (pstatic.net)
- 이루다 인수에 따른 수요 다각화 전망 등에 상승 40,500원(+3.58%) - 2023.09.11
  ▷하이투자증권은 동사에 대해 최근 이루다 대표이사로부터 지분 18%를 약 405억원으로 
  인수하는 계약을 체결한 가운데, 이루다 제품 등을 통하여 동사는 다양한 고객 니즈 및 지역별 
  수요 등을 충족시킬 수 있다고 밝힘. 
  글로벌 메디컬 에스테틱 시장의 경우 비침습적, 최소침습적 시술 등으로 트랜드가 변화되고 
  있는 가운데, 효과 극대화를 위한 복합시술 수요가 지속적으로서 증가하고 있기 때문
  ▷ 해를 거듭할수록 동사는 브라질, 태국, 일본 등 중남미 및 아시아 시장으로의 해외매출이 
  증가하면서 전체 매출 상승을 이끌고 있을 뿐만 아니라 소모품 매출 증가로 인한 수익성 개선 
  선순환 효과도 지속될 것으로 전망. 
- 복합시술 수요 대응 함께 이루다 NR 종가(2023/09/08) 39,100 원 -
  하이투자 - 2023.09.11 1694390955939.pdf (pstatic.net)
- 미용기기 대장주의 클래스를 확인하다 매수(유지) 목표주가 42,000원 상승여력 24.6% 
  현재주가(08/11) 33,700원 - 미래에셋증권 - 2023.08.14 1691980671125.pdf (pstatic.net)
- 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 상승 31,850원(+3.24%) - 2023.07.12
  ▷삼성증권은 전일 동사에 대해 2분기 매출액 439억원(+34.4% y-y, +12.7% q-q), 
  영업이익 206억원(+34.8% y-y, +3.4% q-q) 기존 슈링크 해외 매출 견고하게 유지 중인 가운데, 
  슈링크 유니버스 해외 매출 비중 증가와 볼뉴머(RF) 기기 매출 1분기 대비 소폭 증가하며 
  컨센서스(매출 439억원, 영업이익 207억원) 부합할 것으로 전망.
  ▷한편, 확정되지 않은 딜로 인한 단기 급등세는 부담이나, 구제품과 신제품이 같이 견인 중인 
  실적 성장세와 향후 신시장 진출 계획(중국/미국)를 기반으로 국내 미용기기 업종 전반에 대한 
  중장기적인 밸류에이션 상승 구간으로 판단.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 32,000원 -> 36,000원[상향] 
- 사상최대 소모품 매출 경신, 슈링크는 건재하다 매수(유지) 목표주가 30,000원 여력 25.0%
  주가(05/10) 24,000원 - 미래에셋증권 - 2023.05.11  1683765279496.pdf (pstatic.net)
- 흔들리지 않을 편안함 매수(유지) 현재주가 (5월 10일) 24,000 원 목표주가 30,000 원 (상향) 
  상승여력  25.0% - 신한투자 - 2023.05.11 1683763983115.pdf (pstatic.net)
- 향후 성장세 지속 전망 등에 강세 20,650원 (+7.27%) - 2023.03.29
  ▷유안타증권은 동사에 대해 향후 성장세가 지속될 것으로 전망. 이는 영업이익이 매출액 대비
  빠른 속도로 성장하고 있고, 해외 매출 성장률이 국내 대비 높으며, 매출처 확대에도 불구하고 
  판관비율이 안정적으로 유지되고 있기 때문이라고 설명.
  ▷아울러 볼뉴머의 판매 증가로 매출 성장과 더불어 밸류에이션 상향 요인으로 작용할 것으로 
  기대된다고 밝힘. 볼뉴머의 매출 성장 요인으로는 해당 제품이 고객 편의 개선 장비이며, 
  홍보 및 마케팅 확대를 통한 소비심리 자극이 기대되기 때문이라고 밝힘.
- 다가오는 변곡점 Not Rated 현재주가 (3/28) 19,250원 - 
  유안타증권 - 2023.03.29 1680046565138.pdf (pstatic.net)
- 지난해 4분기 호실적 및 올해 안정적인 실적 성장 전망 등에 강세 
  20,300원(+6.84%) - 2023.02.16
  ▷신한투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 405억원
  (+60.0% YoY, ), 195억원(+70.4%, OPM 48.1%)으로 컨센서스에 부합하는 호실적을 
  기록했다고 언급
  ▷아울러 2023년 매출액 및 영업이익은 각각 1,711억원(+20.6%), 854억원
  (+23.8%, OPM 49.9%) 추정. 
  이와 관련, 장비/소모품 동시 판매 호조에 따른 안정적인 실적 성장이 예상
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 24,000원 -> 25,000원[상향]
- 주가와 달리 실적은 선방 Buy(유지) 목표주가(유지): 28,000원  주가(5/12) 17,450원 
  상승여력 ▲60.5% -  한화증권 - 2022.05.12 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 외형 성장 기대감 및 성장 모멘텀 유효 분석 등에 소폭 상승 16,900원 (+2.42%) - 2022.01.17
  ▷신한금융투자는 동사에 대해 지난해 4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익이 각각 247억원
  (+37.0% 이하 YoY), 122억원(+36.4%, OPM 49.3%)으로 시장 컨센서스를 10%, 14% 
  하회할 것으로 전망.
  국내 슈링크 유니버스 대기 수요 발생에 따른 HIFU 장비 매출 감소,
  동절기 도래에 따른 Cooling 장비 매출 감소 등이 큰 폭의 매출 성장을 제한할 것으로 분석.
  ▷다만, 올해 HIFU 장비 슈링크 유니버스, RF장비 볼뉴머 등 신제품 출시 효과 및 브라질향 
  매출 호조를 바탕으로 한 외형 성장이 기대된다며, 코로나19 치료제가 본격적으로 보급될
  예정인 만큼 오미크론 변이 유행이 글로벌 락다운으로 이어질 가능성은 낮다고 분석.
  이에 올해 매출액 및 영업이익이 각각 1,259억원(+25.9%), 690억원(+31.5% OPM 54.8%)을
  기록할 것으로 전망.
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 27,000원 → 23,000원[하향]
- 미용시술 수요 확대…실적 및 수익성 개선 예상”  - NH투자 - 2021.04.27
  news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=015&aid=0004536858
- 올해 고성장 추세 재진입 기대감 등에 상승 16,500원 (+3.13%) - 2021.02.02
  ▷한화투자증권은 동사에 대해 올해 고성장 추세 재진입이 기대된다고 밝힘.
  국내 슈링크 시술의 대중화 및 인지도 제고에 따른 수출 성장세 확대 등 기존 성장 포인트들이 
  유효한 가운데,  코로나19 영향  완화가 기대되기 때문이라고 밝힘.
  올해 매출액과 영업이익은 각각 1,010억원(전년대비 +33%), 569억원(전년대비 +34%)을 
  기록할 것으로 전망.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 21,000원[유지]
- 잠시 쉬어가도 괜찮아 Buy 유지 목표주가 유지 ): 21,000 원 현주가(7/31) 14,500 원 
  상승여력 ▲44.8% -  한화증권 - 2020.08.03
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567565
- 수출성장 확인에 따른 멀티플 상승 구간 진입 Buy 유지 목표주가 상향: 21,000원 
  주가(5/20) 16,100원 상승여력▲ 30 4 - 한화증권 - 2020.05.21
   http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561129
- 1분기 놀라운 60%대 영업이익률, 올해 계속된다 BUY I TP(12M): 21,500원 
  CP(5월 18일): 16,000원 -  하나대투 -2020.05.19  200519_Classys_F.pdf 
- 코로나19 영향이 무색한 실적 투자의견 BUY 목표주가 17,000원 주가 12,750원 - 
  삼성증권 - 2020.05.13
  1Q20 review : 동사의 1Q 연결기준 매출액 및 영업이익은 전년대비 각 32.4%, 80.6% 증가한 
  214 억, 134 억원으로 과거대비 성장세 둔화, 인건비 및 광고선전비 등 판관비 통제로 
  어닝서프라이즈 기록.
  내수 장비 클래시스 부문 ) 매출 (36 억원 , +12.7% y y) 은 코로나19 영향으로 인한 병의원 매출
  불확실성  확대로 성장 둔화.
  내수 소모품 매출 (50 억원 ,+24.3% y y) 은 사회적 거리두기 영향에 따른 일시적 환자 
  감소로 성장 둔화
- 무난한 1 분기 실적 예상 Buy 유지목표주가 하향 ): 18,000 원  주가(4/21) 10,550원 
  상승여력▲ 70.6% - 한화증권 - 2020.04.22
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557728
- 잠시 쉬어갈 뿐 , 성장은 계속된다 투자의견 BUY TP 16,000원 현재가 10,050원 - 
  삼성증권 - 2020.04.16 
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557160
- 4Q19 Review: 볼 때마다 놀라운 실적과 성장성: N/R 주가 (02/19) 13,150원 - 
  유안타증권 - 2020.02.20   
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=551725
- 명불허전 名不虛傳 Buy 유지 목표주가 유지 ): 20,000 원 현재 주가(2/5) 13,950원 
  상승여력 ▲4 3.4 -  한화증권 - 2020.02.06
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=550406
- 4Q19 review: 실적도 리프팅 투자의견 BUY TP 19,000원 현재가 13,950원 - 
  삼성증권 -2020.02.05 
   http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=550343
- 클래스가 다른 미용 의료기기 선도 기업 투자의견 Not Rated 현재주가(19/03/06) 5,790원 -
  미래에셋대우 - 2019.03.07
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=516113
- 신제품과 인지도 제고 주목 Buy (신규) 목표주가(신규): 7,700원  주가(2/13) 5,580원 
  상승여력 ▲38.0% - 한화증권  - 2019.02.14
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=513164
- 수출로 고성장하는 피부미용 의료기기 Not rated 주가(9/19, 원) 5,620 - 
  한국투자 - 2018.09.28 
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- 고부가의 피부미용 의료기기 수출 Not Rated 주가(9/17, 원) 5,760 - 한국투자 - 2018.09.19 
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- Beauty 산업의 Hidden Champion Not Rated 현재 주가(9/14) 5,700원 - 한화증권 - 2018.09.17 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=493658
- 미용 의료기기 시장의 강자 Not Rated 현재주가 5,940 원 - 이베스트증권 - 2018.08.31 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=491740
- Forever Young! Not Rated 주가 (08/20) 5,670원 - 유안타증권 - 2018.08.21 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490609
- 기대치에 부합한 호실적, 고성장에 고마진까지 겸비하다 BUY  TP(12M): 9,500원  
  CP(8월14일): 5,110원 - 하나대투 - 2018.08.16 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490011
- 1분기 비용 반영, 2분기 성수기 진입 효과 기대 Not Rated 현재가(6/1 , 원)5,160 - 
  KB증권 - 2018.06.05 
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- BUYⅠTP 9,500원ⅠCP(5월 30일) 4,800원 - 하나대투 - 2018.05.31
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- 본업과 신제품 효과까지 앞으로 볼 것이 많다! BUY  TP(12M): 9,500원 CP(5월 21일): 5,350원 -
  하나대투 - 2018.05.23 
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- 피부미용 의료기기 강자, 2018년은 뷰티 디바이스에 주목 Not Rated 현재가(3/ 20 , 원) 5,510 -
  KB증권 - 20018.03.22
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=469296
- 올해 기대치 상향 조정, 밸류에이션도 매력적 BUY I TP(12M): 9,500원 I CP(2월 8일): 5,790원 -
  하나대투 - 2018.02.09
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2018/02/08/180209_Classys%202017%20Review_1.pdf
- 본업 고성장 + 개인 미용기기 진출 + K-뷰티 수혜주 BUY(신규) TP(12M):9,500원(신규) 
  현재주가(1/ 31): 7,190원 - 하나대투 -2018.02.01
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2018/01/31/180201_Classys%20Initiation.pdf