이지웰(A090850) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
이지웰 090850 | 홈페이지 홈페이지http://www.ezwel.com 전화번호 전화번호02-3282-7900 | IR 담당자 02)3282-7911 주소 주소서울시 구로구 디지털로34길 43, 코오롱사이언스밸리1차 1401호 KOSDAQ 코
comp.fnguide.com
- 토탈 복지솔루션 선도기업 현재가(원) 5,730 -
NICE평가정보 - 2023.11.17 1700185910307.pdf (pstatic.net)
- 현저한 저평가 구간 - 대신증권 - 2023.11.16 1700096649005.pdf (pstatic.net)
- 저평가 분석 등에 강세 7,880원(+7.95%) - 2023.06.23
▷대신증권은 동사에 대해 올해 컨센서스 매출액은 1,291억원, 영업이익은 218억원, 순이익은
181억원으로 P/E 9.5배 수준이라며, 컨센서스 기준 밸류에이션 최하단 위치에 있다고 분석.
18년 매출액 730억원에서 지난해 매출액 1,124억원으로 역성장 없이 꾸준히 성장했음에도
현재 밸류에이션은 P/E 밴드 최하단 수준이라고 설명.
▷아울러 사무기기 같은 총무성 비용과 관련한 사업으로 사업영역 확장중이며, 경조화한, EAP,
상조, 웨딩 등 분야 확대에 따른 매출 확대가 나타날 수 있을 것으로 기대된다고 언급.
인수한 벤디스의 경우, 월 거래액 150 ~ 160억원 정도가 BEP 달성 금액으로 23년말쯤이면
BEP 달성이 가능할 것으로 분석.
- 싸지만, 좋다. - 대신증권 - 2023.06.23 1687480304610.pdf (pstatic.net)
- 신사업 및 대형 고객사 수주 기대감 등에 소폭 상승 7,300원(+1.96%) - 2023.02.28
▷NH투자증권은 동사에 대해 작년 11월 인수한 벤디스가 인수 다음 달인 12월 월 거래액
103억원을 기록, 올해 연말까지 BEP(손익분기점)인 월 거래액 140억원 돌파해 흑자전환할
것으로 기대된다고 밝힘. 벤디스가 운영 중인 식권대장 앱은 이지웰 앱 대비 트래픽이 높아
올해 4월부터는 이지웰 복지몰을 연동할 계획이며, 상조, EAP, 여행, 이사 등 다양한 B2B 사내
복지 그릅웨어 서비스도 준비중이라고 언급.
▷아울러 경쟁사의 현대차 2교대 복지몰 사업이 올해 6월 종료될 예정이라며, 동사의 수주
가능성이 높은 상황이라고 분석. 수주금액은 700억원으로 동사가 운용중인 전체 복지포인트의
5%에 달한다며, 이에 하반기로 갈수록 동사의 실적 성장세가 가팔라질 것으로 전망.
- 안정적 매출 성장에 더해지는 캡티브 마켓 Buy(initiate) 목표주가 13,000 원
현재주가 9,710 원 - 이베스트증권 - 2022.05.13
(MicrosoftWord-20220513\307\366\264\353\300\314\301\366\300\243\(initiate\)\301\266\300\272\276\326)(hankyung.com)
- 국내 기업복지시장 선도업체 Not Rated 현재가 (6/7) 10,550원 -
IBK투자 - 2021.06.08 20210602133850947_ko.pdf
- 안정적인 실적 성장 이상무 투자의견 Not Rated 목표주가 N/A 현재주가 5/2 1 12,600원 -
유안타증권 - 2020.05.22
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561234
- 캡티브 고객 대상으로 사업 영역 확장 진행 중 투자의견 : N/R 주가 (03/27) 8,100원 -
유안타증권 - 2020.03.30
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=555255
- 복지왕의 귀환 Not Rated 현재가 (’19/04/16) 9,090원 -NH투자 - 2019.04.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=521137
- 정부 정책 수혜 + 1위 복지 사업자 Not Rated/CP:7,700원 - NH투자 - 2018.08.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490254
- 복지왕 Not Rated 현재가 (’18/6/4) 9,750원 -NH투자- 2018.06.08
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=480566
- 복지포인트 못받은 사람은 있어도 안쓰는 사람은 없다 Not Rated 현재 주가(4/19) 11,800원 -
한화증권 - 2018.04.20
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473330
- 복지서비스 기반 사업 성장 본격화 기대감에 상승 9,300원 (+5.32%) - 2018.03.28
▷키움증권은 국내 선택적복지 시장 규모가 지난해 2.1조원에서 올해 2.4조원 규모로
성장할 것으로 추정된다며, 기업 복지 플랫폼에 기반한 기업 및 정부/공공기관 대상 복지
솔루션을 제공하는 동사가 관련 시장 지배력 강화를 지속할 것으로 전망.
▷아울러 동사의 위탁 복지포인트 소비 중 75%를 차지하는 오프라인 영역이 그동안 실적에
기여하는 바가 없었으나, 올해부터 오프라인 복지포인트 소비 비중이 높은 곳의 선두
업체와의 제휴를 통해 3% 수준의 수수료 매출이 발생될 것으로 예상된다고 밝힘.
▷또한, 올해부터 실적 개선에 추가적으로 기여할 수 있는 요소는 전기차 수입 비즈니스라며,
전기버스 사업 호조로 중장기 성장 발판을 마련하고 있다고 밝힘.
'인터넷' 카테고리의 다른 글
| 베스파 299910 (0) | 2019.02.28 |
|---|---|
| 한성크린텍 066980 --->이엔코퍼레이션 ---(구)브레인콘텐츠 (0) | 2018.09.14 |
| 드래곤플라이 030350 (0) | 2018.03.02 |
| 카페24 042000 (0) | 2018.02.15 |
| 조이시티 067000 (0) | 2018.02.01 |