엠아이텍 179290

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엠아이텍(A179290) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 3 분기 호실적 및 수출 단가 인상 계약에 주목 매수(유지) 목표주가: 13,000 원 (상향)
  현재주가: 8,330 원 상승여력: 56% - SK증권 - 2024.10.16 downpdf (hankyung.com)
- OPM 40%, 편안한 주가 상승 지속 전망 매수(유지) 목표주가: 10,300 원(상향) 
  현재주가: 8,300 원 여력: 24.1% -SK증권 - 2024.05.14 1715649013923.pdf (pstatic.net)
- 다중층 약물방출 생분해성 스텐트 공동연구 글로벌 저널 게재 소식에 급등 
  7,850원(+9.94%) - 2024.04.22
  ▷동사는 언론을 통해 분당차병원, 한국섬유개발연구원, 한국과학기술연구원과 함께 진행하는 
  공동연구가 최근 글로벌 바이오물질 저널 ‘액타 바이오머터리얼리아’ 4월호에 실렸다고 밝힘. 
  이는 기존 소화기계 스텐트들이 가지고 있는 시술의 단점과 부작용 및 생분해기간을 완벽히 
  제어할 수 있어 기존 제품들이 극복하지 못한 장기간의 지속적 약물 방출을 실현할 수 있는 
  핵심 기술에 대한 것임.
  ▷한국과학기술연구원은 스텐트 생분해기간 동안 필라멘트 내 약물의 미세 검출 및 체외 약동학 
  연구를 통해 약물방출 조절기술을 개발했으며, 동사는 개발된 소재에 최적화된 스텐트 디자인을 
  설계 및 개발하여 체내 팽창력을 유지할 수 있도록 하고, 개발된 스텐트의 약물방출 거동 등을 
  평가하고, 분당차병원에서는 개발된 생분해성 스텐트의 담도 적용을 위한 대동물 실험 모델 
  개발 및 유효성 평가를 진행한 것으로 전해짐.
  ▷이와 관련, 동사 곽재오 대표는 "이번 연구결과를 기반으로 세계 최초의 다중층 약물 방출 
  생분해성 스텐트 제품이 출시되면 환자와 의사들의 요구에 충족하는 제품이 될 것"이라며, 
  "국내외 의사들뿐 아니라 외부 연구 기관들과의 연구·개발(R&D) 협력을 통해 환자들의 삶의 
  질이 개선될 수 있는 세계 일류 제품 개발에 기여하겠다"고 밝힘. 
- 편안한 주가 회복 흐름 기대 매수(신규편입) 목표주가: 9,600 원(신규편입) 현재주가: 6,880 원
  상승여력: 39.5% -SK증권 - 2024.04.17 Equity Research (pstatic.net)
- 국내 비혈관 스텐트 제조기업, 해외 러브콜을 받다 현재주가 (3/13) 6,560원 -
  한국IR협의회 - 2024.03.15 1710457945029.pdf (pstatic.net)
- 중장기 주가 상승 전망 및 내년부터 본격적인 실적 성장 기대감 등에 강세 
  11,800원(+7.57%) - 2023.06.08
  ▷SK증권은 Boston Scientific의 동사 인수 계약이 최종 결렬됐고, 차선책으로 지분투자로 
  대체됐다고 밝힘. 이와 관련해 인수합병이 결렬되면서 단기적 주가 하락은 아쉽지만, 
  중장기적으로는 동사 주주 입장에서는 오히려 좋은 상황이 되었다고 분석.
  ▷특히, 인수 결렬에 따라 시장에서 일부 기대했던 자진 상장 폐지에 따른 공개매수 기대감만 
  없어졌을 뿐 사업적으로 달라진 건 없는 상황이라고 밝힘. 오히려 주가 상방이 열리며 
  중장기적으로 더욱 높은 수익률을 기대해볼 수 있다고 밝힘.
  ▷2023년 예상 실적은 매출액 685억원(+12.9% YoY)과 영업이익 227억원
  (+11.8% YoY, OPM 33%)으로 추정되는 가운데, 내년에는 사상 최초로 연간 1,000억원대 
  매출액을 기록할 것으로 전망. 
  이는 유럽 매출 정상화, 신제품 출시 효과, Boston과의 해외 협력 강화 등에 기인한다고 밝힘. 
- 아쉽지만 향후 더 큰 수익률로 보답할 것 Not Rated 주가(23/06/07) 10,970 원 -
  SK증권 - 2023.06.08 Equity Research (pstatic.net)
- 향후 M&A 거래 종결 시, 사업적 시너지 극대화를 통한 실적 고성장 기대감 등에 소폭 상승
  13,590원 (+2.72%) - 2023.03.29
  ▷SK증권은 보고서를 통해 Boston Scientific의 동사 인수는 예정대로 진행될 가능성 큰 
  상황이며, 인수합병에 따른 사업적 시너지로 기초체력 대폭 강화될 것으로 예상. 
  동사는 글로벌 영업망 (100개국 이상)과 R&D 역량(연간 R&D 투자액 1조원 이상)등을 
  확보한 Boston Scientific을 통해 글로벌 최대 시장인 북미/유럽 등 주요 시장 침투 본격화
  &ASP 상승, 생분해성 스텐트 R&D 가속화 등의 시너지를 누릴 수 있을 것으로 전망.
  ▷ 올해는 안정적인 실적 성장을 기록하고 내년부터 본격적인 성장세를 나타날 것으로 전망. 
  내년에는 사상 최초로 연간 1,000억원대 매출액을 기록할 것으로 전망하는데, 근거는 유럽 매출 
  정상화(23년5월부터 유럽 판매 재개), 신제품 출시, Boston Scientific 의해외 MS
  (일본 등 주요 국가) 흡수 등에 기인한다고 밝힘.
- 시간이 문제일 뿐 방향성은 명확하다 Not Rated 주가(23/03/28) 13,230 원 -
  SK증권 - 2023.03.29 1680046715127.pdf (pstatic.net)
-  지난해 실적 호조에 급등 12,450원(+9.40%) - 2023.02.27
  ▷22년 실적 발표. 개별기준 매출액 606.62억원(전년대비 +20.69%), 영업이익 203.29억원
  (전년대비 +53.90%), 순이익 191.47억원(전년대비 +56.36%). 
- 4Q21 Review: 예상치 상회 투자의견 BUY (M) TP 8,500원 (M) 주가 (2/21) 7,070원 
  상승여력 20% - 유안타증권 - 2022.02.22 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 구조적 성장이 기대되는 의료기기 강자 투자의견 BUY (I) 목표주가 8,500원 상승여력 51%
  현재주가 (1/18) 5,630원  -  유안타증권 - 2022.01.19 analysis.downpdf (hankyung.com)
- FDA 승인 품목 8개에서 13개로 확대 Not Rated CP(12월23일): 5,160원 -
  하나대투 - 2021.12.24  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 글로벌 Top 5 비혈관용 스텐트 전문 기업 Not Rated CP(5월25일): 5,160원 - 
  하나대투 - 2021.05.26 
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/smallcap/2021/05/25/MIvF1.pdf
- 다양한 매출원을 꾀하는 비혈관용 스텐트의 강자 Not Rated CP(12월01일): 4,510원 -
  하나대투 - 2020.12.01
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/smallcap/2020/12/01/20201202MITECH.pdf
- 비혈관용 스텐트 전문업체 Not Rated 현재가 (8/10) 4,090원 -
  IBK투자 - 2020.08.11 20200810165037773_ko.pdf 
- 제품 다각화 + 해외 지역 다변화의 강점이 돋보이는 기업 Not Rated I CP(6월 9일): 4,030원 -
  하나대투 - 2020.06.10
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/smalcap/2020/06/09/200610mitec.pdf