아이스크림에듀 289010

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아이스크림에듀(A289010) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 에듀테크 시장 중기적인 성장 기대 투자의견 N/R 현재주가 (21.12.21) 7,230 -
  대신증권 - 2021.12.23 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 스마트러닝 수혜주 투자의견 N/R 현재주가 (20.12.23) 8,400 - 대신증권 - 2020.12.24
  초등학생 중심의 에듀테크 전문 업체
- 2013년 시공테크에서 인적분할을 통해 설립. 시공테크 외 10인 지분율 63% 보유
- 2019년 7월 코스닥에 상장
- 초등학생 중심의 에듀테크 사업 영위. 주요 제품은 아이스크림홈런
- 관계사인 시공미디어 330만종 디지털 콘텐츠(이미지, 비디오 등 보유했으며 초등학교 학급수 
  기준 94% 이상이 아이스크림에듀의 콘텐츠 사용
  스마트러닝 시장 확대로 아이스크림홈런 유료 회원 수 증가세
- 국내 초등 교육 시장은 2조원 상회하는 수준(상위 4개 업체 매출 합산 기준). 방문 학습지 
  중심으로 시장 형성
- 초등 교육 시장 내 스마트러닝 시장 주요 3개 업체의 연평균 성장률(2016~2018) 30% 상회.
  주요 타겟층인 초등학생, 중학생 학생 수는 2015년 이후 소폭 감소세지만 1인당 월평균 
  사교육비는 초등학생,  중학생 각각 연평균 (2014~2018) 3.2%, 3.7% 증가세
- 유료 회원 수: 2013년 1.7만명, 2018년 8.6만명에서 2019년 9.4만명으로 증가 추세 재가입률이 
  70% 상회하며 학부모, 학생들의 만족도가 높은 편
- 2017년말부터 중등 홈런 서비스도 런칭하면서 향후 가입자 수 증가는 가속화될 것으로 기대
- 초등교육부터 중등교육까지 데이터 중심의 자기주도학습 서비스를 통해 연평균 30%의 유료 
  회원 수 증가세 성장을 위한 선제적 투자 감행
- 2020년 3분기 누적 매출액 863억원(+7.7% YoY), 영업손실 5억원(적자전환 YoY) 기록
- AI영어, 수학 과목 투자 확대에 따른 인건비 증가 영향(2020년 상반기 60억원, +29억원 YoY).
  3분기 영업이익률 5.4%로 상반기 대비 개선
- 코로나19로 촉발된 비대면 교육 관심 증대. AI 플랫폼 기반의 학생 성장 단계별 데이터 축적, 
  가정교사를 통한 매니지먼트 시스템 구축 개발 중. 향후 관련 수요는 지속 증가 할 전망
- 아이스크림미디어, 스마트단말기 사업 선정 소식에 강세 9,320원 (+8.37%) - 2020.10.12
  ▷언론에 따르면, 초·중학교 학생들의 디지털교과서에 적용될 스마트단말기 공급 우선협상
  대상자로 '아이스크림미디어' 컨소시엄이 선정된 것으로 전해짐.
  이는 총 448억원 규모로 전국 초중학교 교원, 학생들에게 약 10만대의 스마트 단말기를 
  보급하는 사업임.
  ▷이에 아이스크림미디어의 계열사인 동사가 금일 시장에서 부각.
- 스마트러닝 수요 지속 상승 전망 6개월 목표주가 N/R 현재주가 (20.06.25) 7,830 - 
  대신증권 - 2020.06.29 
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=564369