보로노이 310210

보로노이(A310210) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide (fnguide.com)

보로노이(A310210) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- VRN07, VRN11은 문제 없이 진행중 BUY (M)  목표주가 80,000원 (D) 현재주가 (5/10) 32,450원
  상승여력 147% - 유안타증권 - 2024.05.13 1715565202711.pdf (pstatic.net)
- 지난해 적자지속에 하락 38,050원(-3.06%) - 2024.02.16
▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 연결기준 매출액 0.00원(전년대비 -100.0%), 
영업손실 313.35억원(전년대비 적자지속), 순손실 369.10억원(전년대비 적자지속). 
동사는 기술이전 지연으로 인한 매출감소 및 연구인력 비용 증가가 원인이라고 설명.  
- VRN11 기대를 높인 VRN07 결과 BUY (M) 목표주가 85,000원 (U) 현재주가 (11/15) 36,500원
  상승여력 133% - 유안타증권 - 2023.11.16 1700090017900.pdf (pstatic.net)
-세계폐암학회에서 'VRN11' 첫 공개 소식에 상승 82,100원(+3.40%) - 2023.08.30
▷동사는 언론을 통해 세계폐암학회(WCLC 2023)에서 비소세포폐암치료제 'VRN11'
파이프라인을 최초로 공개할 예정이라고 밝힘. 
세계폐암학회에서는 C797S를 포함한 Del19 등의 원발암을 포함한 다양한 EGFR 변이와 관련한 
VRN11의 월등한 효능과 100% 수준에 이르는 뇌투과도 등을 담은 전임상 데이터가 공개될 
예정이며, 향후 VRN11가 3세대 치료제 '타그리소' 및 '렉라자' 내성 환자를 대상으로 한 시장에 
진출할 가능성이 높을 것으로 기대 중이라고 언급.
▷이와 관련, 김대권 동사 연구부문 대표는 “기존 치료제의 한계를 뛰어넘는 VRN11의 임상 
개발에 최선을 다하겠다”며 “하루 빨리 더 많은 비소세포폐암환우와 가족들이 고통과 부담에서 
벗어날 수 있도록 하겠다”고 밝힘. 
- 기술 수출 기대감 등에 강세 67,600원(+8.86%)  - 2023.08.04
▷일부 언론에 따르면, 동사는 탄탄한 신약개발 역량을 바탕으로 2조7,906억원 규모의 기술이전 
실적을 일궈낸 만큼, 앞으로 추가적인 기술수출 성과도 기대되고 있음. 
우선 2020년 오릭 파마슈티컬스로 기술이전된 ‘ORIC-114(VRN07)’의 중화권 권리 이전이 
가속화될 것으로 예상되며, 비소세포폐암 치료제 ‘VRN11’도 기술이전이 기대되는 
파이프라인인 것으로 알려짐. 
▷아울러 올 하반기 세계폐암학회(IASLC WCLC 2023)에서 비소세포폐암 치료제 ‘VRN11’의 
전임상 데이터를 발표할 예정으로, VRN11은 전임상에서 100% 뇌투과율을 확인해 뇌전이암
치료에도 효과적일 것으로 기대되고 있음. 
- 얼마 남지 않은 확인의 시간 투자의견 BUY (U) TP 100,000원 (U) 현재주가 (7/13) 49,450원
  상승여력 102% - 유안타증권 - 2023.07.14 1689290794871.pdf (pstatic.net)
- 비소세포폐암 치료제 등 주요 파이프라인 기대감 등에 상승 49,400원(+4.77%) - 2023.06.23
▷한국투자증권은 동사에 대해 상장 이전부터 다수의 물질을 글로벌 제약사에 기술 수출한 바 
있으며, 전임상 단계에서 수출된 만큼 계약의 규모는 크지 않으나, 성장성 및 추후 유입될 
마일스톤에 주목할 필요가 있다고 밝힘. 가장 앞선 개발단계에 위치한 파이프라인은 
미국 Oric사에 수출된 비소세포폐암 치료제 VRN07으로, 현재 임상 1상이 진행 중이며 2023년 
하반기 중예정된 학회에서 임상 중간결과 발표가 예정되어 있다고 밝힘.
▷아울러 가장 주요한 파이프라인인 VRN11은 변이 및 내성 발생 비소세포폐암 환자를
대상으로 개발 중이라고 밝힘. 연내 아시아 임상 1상 IND가 예정되어 있으며, 하반기 중 학회에서 
전임상 효력 결과를 발표할 것으로 예상. 
특히, 긍정적인 효력 결과를 예상하며 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것으로 판단된다고 밝힘. 
- 450.01억원 규모 유상증자 결정 속 최대주주 김현태 대표, 배정 주식 100% 참여 소식 등에 
  강세 47,250원(+6.18%) - 2023.06.20
▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 1,287,600주(450.01억원) 규모 주주배정후 실권주 
일반공모 유상증자 결정(예정발행가:34,950원,1주당 약 0.10주 배정,
청약예정:2023년09월05일~2023년09월06일(구주주),상장예정:2023-09-27) 공시.
▷아울러 보통주 1주당 0.2주 배정 무상증자 결정(기준일:2023-09-15, 
상장예정:2023-10-10) 공시.
▷최대주주인 김현태 대표는 지분율에 따라 배정되는 주식 516,207주를 100% 청약할 예정. 
동사는 이번 유상증자를 통해 조달한 자금을 비소세포폐암 치료제 'VRN11'의 자체 글로벌 임상 
확대에 활용할 계획으로 알려짐. 
- 핵심 파이프라인 기대감 등에 강세 57,200원 (+6.32%) - 2023.05.15
▷하나증권은 동사에 대해 Kinase Inhibitor 설계의 스페셜리스트로 핵심 파이프라인
(VRN11, VRN07, VRN10)이 기대된다고 밝힘. VRN11은 Tagrisso 내성의 가장 흔한 원인 중 
하나인 C797S 이중 돌연변이 파이프라인으로 in vitro, in vivo 실험에서 우수한 선택성과 
유효성을 확인했고, 2분기 임상 1상 IND 신청을 진행할 예정이라고 언급. 
▷VRN07은 Oric Pharmaceutical에 기술 이전돼 임상 1상을 진행하는 Exon20 insertion 
파이프라인으로 하반기 항암학회에서(ESMO) 임상 1/1b상 중간 결과가 발표될 예정이라고 언급. 
SOTP 밸류에이션으로 각 신약 파이프라인의 가치를 합산하여 목표주가를 산출한 결과 VRN07와 
VRN11만 파이프라인 가치에 편입됐지만, 동사는 이외에도 약물 설계 능력을 기반으로 다수의 
파이프라인을 보유하고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 110,000원[신규]
- 美서 비소세포폐암 치료제 후보물질 'VRN07' 호평 소식 등에 급등 
  44,850원 (+17.87%) - 2023.04.11
▷언론에 따르면, 동사가 2020년 처음으로 기술수출(라이선스 아웃)에 성공한 비소세포폐암 
치료제 후보물질 'VRN07'(ORIC-114)이 최근 미국에서 잇따라 호평을 받은 것으로 전해짐. 
최근 미국 주식 리서치 기관들이 나스닥 상장 바이오 오릭파마슈티컬즈(ORIC)의 목표주가를 
줄줄이 높인 가운데, 오릭의 목표주가를 상향조정하는 배경으로 동사에서 도입한 VRN07에 
대한 기대감을 언급한 것으로 알려짐. 
미국 현지 리서치 기관들의 목표주가 상향 등에 영향을 받아 오릭의 주가는 최근 고공행진을 
이어가고 있으며, 오릭은 ORIC-114의 임상 1상 결과를 올 하반기 발표할 예정인 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "VRN07을 비롯해 동사가 발굴한 신약 후보물질은 높은 뇌투과도를 
기반으로 뛰어난 효능과 안전성이 기대되는 파이프라인이라 해외에서도 큰 주목을 받고 
있다"며, "올해는 비소세포폐암 치료제 후보물질인 VRN07의 글로벌 임상 1상 결과 발표와
 VRN11의 임상 1상 진입을 앞두고 있는 등 주력 파이프라인의 연구에 속도를 낼 수 있게 
최선을 다하겠다"고 밝힘.
▷한편, KB증권은 동사에 대해 선택성, 뇌투과율이 높은 약물 개발기술 보유하고 있다며, 
금일 신규추천 종목으로 편입.
- 보로노이바이오 및 비투에스바이오 흡수합병 결정 등에 강세 
  32,050원 (+7.19%) - 2023.03.08
▷보로노이바이오(주)를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 0, 합병기일:2023-05-11) 및 
(주)비투에스바이오를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 0, 합병기일:2023-05-11) 공시. 
신주를 발행하지 않는 무증자 합병(소규모 합병)임.
▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 연구개발 효율성을 극대화하고, 의사결정을 신속히하기 위한 
목적으로 "3사 합병을 통해 연구개발 역량을 더욱 강화하게된 만큼 120명의 임직원이 
파이프라인 발굴 및 기술이전, 임상 연구의 빠른 성공에 최선을 다할 것"이라고 밝힘.
▷아울러 일부 언론에 따르면, 동사가 2021년 나스닥 상장회사 프레쉬 트랙스 테라퓨틱스에 
기술이전한 자가면역질환 치료제 'FRTX-02'(보로노이 VRN02)의 임상 1상 중간 결과가 
전일 발표됐다고 전해짐. 
프레쉬 트랙스는 FRTX-02가 정상인을 대상으로 한 용량증량 단회투여 시험과 용량증량 
반복투여 시험에서 전체적으로 안전하고 내약성이 우수한 약물이란 사실을 확인했다.
- 약물 설계에 특화된 바이오테크 Not Rated 현재주가 (2/20) 28,900원 -
  유안타증권 - 2023.02.21 analysis.downpdf (hankyung.com)