아바텍 149950

아바텍(A149950) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide (fnguide.com)

아바텍(A149950) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 숫자가 보여주는 잠재력 - 메리츠증권 - 2024.08.08 downpdf (hankyung.com)
- NDR Review: 재도약의 원년 - 메리츠증권 - 2024.06.27 downpdf (hankyung.com)
- 1분기 호실적 달성 및 고객사와 글라스 식각 관련 추가 협력 기대감 등에 상승 
  13,800원(+5.75%) - 2024.05.14
  ▷메리츠증권은 동사에 대해 1Q24 실적은 매출액 232억원(+28.8% QoQ, +38.9% YoY), 
  영업이익 38억원(+838.3% QoQ, +흑전 YoY, Opm: 16.5%)을 기록해 본업인 Display 식각 
  사업의 매출 성장에 힘입어 실적 반등에 성공했다고 밝힘. 
  북미 고객사의 OLED + LCD 태블릿 신모델 출시로 인한 가동률 상승 영향으로 파악된다며, 
  특히 올해 OLED 모델은 시장 우려와 달리 경쟁사의 수율 이슈로 인해 동사 디스플레이 
  고객사의 11인치 생산 물량이 늘어나고 있다고 설명.
  ▷아울러 신규 고객사 확보와 함께 하반기에는 MLCC 또한 실적 반등이 가능할 전망이라며, 
  종합적으로 2024년은 매출액 1,029억원(+35.0% YoY), 영업이익 154억원(+601.1% YoY)의 
  완벽한 턴어라운드가 기대된다고 밝힘.
  ▷또한, 동사는 글라스 식각 업력이 10년이 넘은 전통 강자로, 확보된 기술 및 인프라를 
  바탕으로 OLED 태블릿 외 다방면으로 고객사와 글라스 식각 관련 추가적인 협력이 
  논의되는 것으로 파악된다고 밝힘. 
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 23,000원 -> 20,000원[하향] 
- MLCC 이익 회수 구간 돌입. 압도적인 성장세와 수익성 개선 현재주가 (10/19) 12,620원 -
  한국IR협의회 - 2023.10.23 1698016387022.pdf (pstatic.net)
- 2분기 흑자전환에 상승 14,700원(+3.81%) - 2023.08.10
  ▷23년2분기 실적 발표. 별도기준 매출액 175.67억원(전년동기대비 +16.82%), 
  영업이익 5.75억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 17.25억원(전년동기대비 흑자전환). 
- 화려한 시작 Buy 적정주가 (12 개월) 23,000 원 현재주가 (4.11) 17,440 원 상승여력 31.9% -
  메리츠증권 - 2023.04.12  analysis.downpdf (hankyung.com)
-  900억원 규모 신규시설투자 결정에 강세 17,440원 (+8.05%) - 2023.04.11 
  ▷900.00억원(자기자본대비 65.8%) 규모 신규시설(전장용 및 산업용 MLCC의 고객사 신규 
  수요 증가에 따른 생산라인 증설) 투자 결정 공시.
- 숨겨왔던 두 개의 보물 Buy (신규) 적정주가 (12 개월) 22,000 원 현재주가 (2.28) 15,320 원
  상승여력 43.6% - 메리츠증권  - 2023.03.02 analysis.downpdf (hankyung.com)