씨어스테크놀로지 458870

씨어스테크놀로지(A458870) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide (fnguide.com)

씨어스테크놀로지(A458870) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 원격 환자 모니터링 솔루션 thynC 고속 성장기 진입 분석 등에 소폭 상승 
  19,550원(+2.95%) - 2025.06.02
  ▷KB증권은 동사에 대해 원격 환자 모니터링 솔루션 thynC가 고속성장기에 진입했다고 분석. 
  특히, thynC는 3Q24 이후 매출이 본격화 되고 있으며, 2H24 약 1,000 병상에 적용된 이후, 
  1Q25에는 약 750 병상에 추가 적용됐고 2Q25에도 QoQ 성장이 예상되는 등 매 분기 가파른 
  성장이 나타나고 있다고 설명. thynC의 매출 타깃이 되는 국내 총 병상 수는 약 70만개로, 
  아직 시장 침투율이 1%에도 미치지 못한다는 점에서 당분간 이어질 고속 성장에 주목.
  ▷아울러 고속 성장과 더불어 주목해야하는 포인트는 thynC의 플랫폼으로서의 가치이며, 
  지금처럼 빠르게 시장에 침투하며 시장을 선점해 나간다면, 향후 기기가 어느정도 보급된 
  후에는 제공하는 서비스의 확대를 통한 플랫폼 비즈니스가 가능하다고 전망. 
- 대웅제약과 인천나은병원에 스마트 병상 모니터링 시스템 ‘씽크(thynC)’ 공급 소식에 강세 
  18,500원(+8.82%) - 2025.05.26
  ▷언론에 따르면, 대웅제약이 동사와 함께 인천나은병원에 스마트 병상 모니터링 시스템 
  ‘씽크(thynC)’를 공급한다고 전해짐. 씽크는 환자의 심박수, 산소포화도, 호흡수 등 생체 신호를 
  웨어러블 기기를 통해 실시간 수집해 병동 간호사 스테이션의 중앙 모니터에서 24시간 
  확인할 수 있도록 한 시스템으로 이번 도입은 전체 병동(172병상)을 대상으로 전면 구축된 
  것이며, 국내 최대 규모라고 알려짐.  
- 1분기 호실적 분석 등에 상승 15,260원(+5.24%) - 2025.05.13
  ▷SK증권은 동사에 대해 1Q25 실적은 매출액 41억원(+445%, YoY)과 영업이익 -6억원
  (적자축소 YoY)을 시현했으며, 1분기는 계절적 비수기임에도 불구하고 모비케어와 씽크 모두 
  큰 폭의 매출 성장을 기록하며 호실적을 기록했다고 분석. 특히, 모비케어 내 채널별 매출 
  비중은 종합/상급병원 74%, 건강검진센터 26%를 기록했으며, 올해는 건강검진센터 매출 
  비중이 50%까지 상승할 것으로 예상. 
  아울러 씽크는 지난 2월 국내 최초로 확보한 4.4 만원 수준의 심전도 감시 보험수가
  (코드: EX871) 효과, 준종합병원 중심의 구독 확대에 따라 기대 이상의 매출 성장을 
  기록한 것으로 파악.
  ▷또한, 2Q25부터 상급종합병원 침투가 본격화될 것으로 예상되며 24년10개 병원, 
  25년 100개까지 도입 병원 수가 늘어날 전망. 
  올해는 2H25 건강검진 성수기 효과에 따라 상저하고 실적 성장 흐름이 나타날 것으로 
  예상되며, 동사의 25년 예상 실적은 매출액 206억원(+154.3%, YoY)과 영업이익 23억원
  (흑자전환, YoY)을 기록할 것으로 전망. 
- 한림대성심병원과 '중증환자 전담 구급차 운영' 위한 MOU 체결 소식에 강세 
  13,850원(+6.87%) - 2025.04.14
  ▷동사는 언론을 통해 한림대학교성심병원과 '중증환자 전담 구급차(Mobile ICU)' 운영을 위한 
  업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 지난 2월 시작한 한림대성심병원의 중증환자 전담 
  구급차 사업에 동사의 입원환자모니터링 시스템 씽크(thynC™)을 접목해 환자 이송 시 AI 
  모니터링을 수행하는 내용을 담고 있음.
  ▷이와 관련, 동사 이영신 대표는 "한림대학교성심병원의 중증환자 전담 구급차 사업에 당사의 
  입원환자모니터링 시스템을 접목함으로써, 중증환자 이송 과정에서 발생할 수 있는 위험을 
  최소화하고 환자 생존률을 획기적으로 높이는 데 기여할 수 있도록 실증사업에 적극적으로 
  참여하겠다"고 밝힘. 
- 의료 장벽을 허무는 Game Changer NOT RATED 현재주가 (3/13) 13,890원 -
  유안타증권 - 2025.03.14
  We Make Medicine Smarter
  씨어스테크놀로지는 ‘09년 설립, ‘24년 코스닥 시장에 상장된 웨어러블 AI진단, 모니터링 
  서비스를 제공하는 디지털 헬스케어 전문 업체이다. 
  웨어러블 기기 및 AI 알고리즘 등 핵심 기술을 보유하고 있다. 
  주력 제품으로 장시간 웨어러블 심전도 분석 솔루션 mobiCARE(모비케어), 입원환자 
  모니터링 솔루션 thynC(씽크) 등이 있다.
  모비케어, 심전도 검사 대중화를 선도
  모비케어는 국내 심전도 검사의 대중화를 선도하고 있다. 
  국내 심전도 검사 시장의 주 성장 요인은 1, 2차 의료기관으로의 확산, 
  장기간 검사 수요 확대이다. 
  모비케어는 출시 4년 만에 700개 1차 의료기관을 포함한 전국 1,000여 개의 병원에 진출했다. 
  또한 장기간 검사 수가 (E6556)에서 70% 이상의 점유율을 확보하고 있다. 
  일본의 고령화율과 비교했을 때, 한국 시장의 높은 성장 잠재력이 예상된다. 
  시장을 선도하고 있는 동사의 수혜가 전망된다.
  검진 시장으로의 확장도 주목해야 할 포인트이다. 
  수검자 스크리닝부터 유소견자 진단까지 서비스를 확대할 예정이다. 
  KMI와 건강관리협회와 공급 계약을 체결하며, 400만 수검자 시장을 확보했다. 
  국내 전체 수검자(1,700만) 기준 동사가 접근 가능한 매출 규모는 2,125억원으로 추정되며, 
  400만 수검자 기준 약 500억원이다. 
  ‘25년부터 기본 상품에 반영되면서 매출 가시성이 높아질 예정이다. 
  다만, 초기 병목 현상은 해결해야 할 과제이다.
  씽크, 일반 병동에도 도입 가능한 입원 환자 모니터링 시스템
  일반 병동 향 모니터링 시스템 도입이 확대되고 있다. 그 중심에는 씽크가 있다. 
  ‘24년 26개 병동, 600개 병상에 도입, 약 40억원의 매출을 기록한 것으로 파악된다. 
  진료과 확장 및 신규 도입 수요가 증가하고 있다. 
  71만개 병상으로 도입이 확대되고 있다는 점을 주목한다.
  심정지 예측 등 AI S/W 의료기기 비급여 수가 획득을 추진하고 있다. 
  수가 획득은 병원의 추가 수익 창출로 이어질 수 있다. 
  씽크 도입 수요가 확대되는 요인으로 작용할 전망이다.

- 다양한 성장 모멘텀에 주목할 시점 Not Rated 현재주가: 13,370 원 -
  SK증권 - 2024.10.02 downpdf (hankyung.com)
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  하나대투 - 2024.08.26 2013년 0월 0일 (hanaw.com)