다원시스(A068240) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
다원시스 068240 | 홈페이지 홈페이지http://www.dawonsys.com 전화번호 전화번호031-8085-3013 | IR 담당자 031-8085-3012 주소 주소경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (성곡동) KOSDAQ 코스닥 IT H/W 코스닥 IT H/W | FICS 전기장비 | 12월 결산 PER(Price Earning Ratio)전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * E
comp.fnguide.com
- 자회사 다원메닥스, 코스닥 상장예비심사 청구서 제출 소식에 소폭 상승
13,010원(+1.88%) - 2024.04.26
▷동사의 자회사인 가속기 기반 붕소중성자포획치료(BNCT) 시스템 개발 전문기업
다원메닥스는 언론을 통해 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사청구서를
제출했다고 밝힘. 상장주관사는 DB금융투자와 NH투자증권이며, 다원메닥스는 지난해 말
기술특례상장을 위한 기술성평가에서 평가기관 두 곳에서 모두 A등급을
획득한 것으로 전해짐.
▷이와 관련 유무영 다원메닥스 대표는 “기술성평가를 통과함으로써 당사의 기술력과
시장의 성장 가능성을 인정받은 만큼 상장 절차도 성실히 준비하고 있다”고 밝힘.
- 실적은 반등, 자회사는 순탄 Not Rated 현재주가: 12,380 원 -
SK증권 - 2024.04.17 1713313911242.pdf (pstatic.net)
- 주한 도미니카대사와 철도 사업 논의 소식에 상승 13,500원(+3.29%) - 2024.04.05
▷동사는 언론을 통해 페데리코 쿠엘로 카밀로 주한 도미니카공화국 대사가 철도 인프라 구축
관련 논의를 위해 정읍 공장에 방문했다고 밝힘.
이번 방문에서 동사는 카밀로 대사에 철도 전문 기술과 운영 노하우를 소개하며, 철도 인프라
구축에 대한 협력 기회를 모색한 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "국토교통부가 중남미 국가들과 교류 확대, 철도 인프라 사업
수주를 지원하고 있어 양국 간 협력이 강화될 것으로 기대하고 있다"며 "이번 만남을 토대로
상호 이익이 되는 파트너십을 적극적으로 구축해 나갈 계획"이라고 밝힘.
- 자회사 다원메닥스, 두경부암 임상 진입 소식에 소폭 상승 13,610원(+2.87%) - 2024.03.28
▷동사의 자회사인 다원메닥스는 언론을 통해 붕소중성자포획치료(Boron Neutron Capture
Therapy·BNCT)의 새로운 적응증인 절제 불가능한 국소 재발성 편평·비편평세포 두경부암
(재발성 두경부암)에 대해 임상 1상 첫 환자에게 치료를 개시했다고 밝힘.
▷이와 관련, 유무영 다원메닥스 대표는 "우리는 세계 최고로 치료에 적합한 중성자를
발생시키는 기술을 보유하고 있다"며, "경쟁사보다 더 좋은 임상 결과를 기대할
만할 것"이라고 밝힘.
- 지난해 흑자전환 등에 상승 13,310원(+3.50%) - 2024.02.26
▷지난 23일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 23년 연결기준 매출액 3,578.43억원
(전년대비 +71.06%), 영업이익 192.94억원(전년대비 흑자전환), 순이익 32.87억원
(전년대비 흑자전환).
▷이와 관련, 동사는 지난해 서울교통공사 5·7호선 216칸 수주 등 영업 전반의 호실적에 힘입어
성장세를 이뤄낼 수 있었고, 생산여력(일정) 개선에 따라 예상 지체상금이 일부 해소되어 매출과
이익이 증가되었다며, 안정적인 수주잔고를 기반으로 경쟁력을 확보하여 향후 점진적인
개선이 기대된다고 밝힘. 이어 다원메닥스의 순조로운 임상 진행과 다원넥스뷰의 코스닥시장
상장예비심사 통과와 더불어 향후 국·내외 사업 성장이 기대된다고 언급
- 인도네시아 국영 철도 회사와 단독 에이전트 파트너십 계약 체결에 상승
14,940원(+3.03%) - 2023.09.08
▷인도네시아의 국영 철도 회사 PT Railink와 철도차량(DEMU, EMU, 기관차 등)에 대한 주요
부품(예비부품 및 유지보수용 부품) 수주를 위해 단독 에이전트 파트너십 계약을 체결.
동사는 본 계약을 발판으로 향후 인도네시아 철도차량 시장 진출에 보폭을 넓혀갈 전망이며,
가까운 시일 내 인도네시아에서 운용 중인 노후 전동차 개조 사업을 수주할 수 있도록
인도네시아 철도차량 운영 관계기관 임직원들과 기술 협의를 진행했다고 밝힘.
▷이와 관련 동사 관계자는 "인도네시아 철도차량 개조 사업의 규모가 약 1,000억원 이상이 될
것으로 예상되는데, 개조 사업 수주를 시작으로 인도네시아 철도차량 운영 관계기관들과 신조
전동차용 전장품, 유지보수용 전장품 제작(현지화), 신조 전동차 제작(현지화)을 협업으로
사업을 확장해 나아갈 것"이라며, "현재 인도네시아는 수도인 자카르타 및 주요 도시에서 통근형
열차(MRT·LRT) 및 고속열차 등 철도차량 인프라 구축에 중장기 계획을 시행 중이며,
향후 철도차량 시장은 더욱 커질 것으로 예상한다"고 밝힘.
- 골이 깊으면 산이 높다 Not Rated 주가(23/06/07) 15,530 원 -
SK증권 - 2023.06.08 1686180381708.pdf (pstatic.net)
- 보통주 397,082주(42.74억원) 소각 결정 등에 상승 13,930원 (+3.03%) - 2023.03.28
▷전일 장 마감 후 보통주 397,082주(42.74억원) 소각 결정(소각예정일:2023-04-05) 공시.
▷아울러 보통주 91,000주(12.74억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2023-03-28~2023-04-04),
30.00억원 규모 및 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
(해지예정일:2023-03-28) 공시.
- '지난해 적자지속에 하락 14,210원(-3.33%) - 2023.02.22
▷지난해 실적 발표. 22년 연결기준 매출액 2,091.88억원(전년대비 -29.19%),
영업손실 1,592.66억원(전년대비 적자지속), 순손실 1,519.29억원(전년대비 적자지속).
상상인 (038540)5,850원(-4.10%) 지난해 실적 부진에 하락
▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 연결기준 매출액 7,646.21억원(전년대비 +34.37%),
영업이익 633.31억원(전년대비 -52.06%), 순이익 402.92억원(전년대비 -60.59%).
- 신성장동력 탑재 기대감 솔솔 Not Rated 주가(22/04/07) 28,750 원 - SK증권 - 2022.04.08
Microsoft Word - I001_20220331085215_2502058.doc (hankyung.com)
- 악재 해소 완료, 22년 실적 성장 본격화 투자의견 Not Rated (M) 현재주가 (2/25) 29,300원 -
유안타증권 - 2022.02.28 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 신사업 본격화, 적극적 매수 구간 진입 투자의견 Not Rated (M) - 현재주가 (2/23) 28,000원 -
유안타증권 - 2022.02.24 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 신사업 본격화, 적극적 매수 구간 진입 투자의견 Not Rated (I) 현재주가 (2/11) 29,950원 -
유안타증권 - 2022.02.14 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 자회사 다원메닥스, 붕소중성자포획치료(BNCT) IND를 위한 연구개발 계획 발표 소식에 상승
19,200원 (+4.63%) - 2021.04.05
▷동사의 자회사 다원메닥스는 언론을 통해 차세대 암치료기술인 붕소중성자포획치료
(BNCT)의 임상시험계획 승인(IND)을 위한 연구개발 계획을 발표함.
특히, BNCT 시스템에 필요한 실질적인 개발이 완료됨에 따라, 내달 원자력안전기술원(KINS)의
시설준공허가 완료와 동시에 본격적인 비임상이 추진될 예정이며, BNCT 시스템 전체에 대한
동물효력 및 독성시험을 진행을 5월부터 시작하고 종료가 예정되는 9월을 전후해
식품의약품안전처에 IND를 신청할 계획임.
- 고속철도 핵심 원천기술 과제 수주 - 2021.04.02
news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=016&aid=0001815793
- 2021 년 성장 모멘텀은 계속된다 KQ｜Not Rated 주가(21/02/17) 20,600 원 -
SK증권 - 2021.02.18
- 핵융합/플라즈마 전원장치, 전자유도 가열장치, 전동차 제작 사업 등 영위
- 2020E 매출액 2,550 억원(YoY +50%), 영업이익 155 억원(YoY +90%) 추정
- 전동차 수주 증가(3Q19 5,600 억원→3Q20 9,870 억원)로 안정적 외형 성장 가능
- 전방 산업 확대되고 있는 플라즈마 사업부문의 특수 전원장치 수요 증가 기대
- 국내 최초 혁신형 의료기기 BNCT, 올해 비임상 및 임상시험 진행 가능성 높아
전동차 수주잔고 증가, 실제 매출 성장으로 이어져
다원시스는 전력전자기술을 바탕으로 핵융합/플라즈마 전원장치, 전자유도 가열장치, 전동차
제작 사업 등을 영위한다.
3Q20 기준 매출 비중은 전동차 81.2%, 플라즈마 6.3%, 핵융합 1.4%, 정류기 외 기타 11.2%로
구성되어 있다.
전동차 부문의 수주가 꾸준히 증가함에 따라 2020 년 연간 매출액은 전년동기 대비 약 50%
상승한 2,550 억원, 영업이익은 전년동기 대비 약 90% 상승한 155 억원 수준을
기록한 것으로 추정한다.
3Q20 기준 수주 금액은 1 조원을 넘어섰는데, 이는 3Q19 기준 6 천억원 대비
약 68% 증가한 수준이다.
전동차 부문의 수주 증가(3Q19 5,600 억원 → 3Q20 9,870 억원)가 눈에 띄는데, 국토교통부에서
발표한 철도차량 중장기 구매 계획에 따르면 향후 5 년간 약 5 조원 규모의 신규 철도차량을
구매할 것으로 밝힘에 따라 수주 잔고는 꾸준히 우상향 할 가능성이 높다는 판단이다.
철도차량 중장기 구매계획은 매우 긍정적
올해 1 월 국토교통부가 발표한 철도차량 중장기 구매계획에는 향후 5 년간 약 5 조원에 달하는
철도차량 신규구매 계획이 담겨있다.
이 중 1 조 6 천억원 규모 고속철도 차량의 경우 동사의 경쟁 업체가 독보적인 수주를 기록할
가능성이 높다. 하지만 고속차를 제외한 일반차, 도시철도차, 화차의 경우 약 3 조 2 천억원 정도의
신규 구매 시장을 형성 할 것으로 예상되는데, 다원시스는 이 부문에서 높은 수주를 달성할
가능성이 높다는 판단이다.
더불어 지난해 11 월 수주에 성공한 무가선 저상트램 시장도 열리고 있어 수주 잔고는 더욱 늘어날
가능성이 높고, 안정적이고 꾸준한 외형 성장을 위한 밑그림은 완성단계라는 판단이다.
눈 여겨 봐야 할 두 가지 포인트
첫째, 플라즈마 사업 부문의 실적 성장이다.
3Q20 기준 플라즈마 사업부문 매출액은 전년동기 대비 10.2% 증가한 119 억원을 기록했다.
플라즈마 세정 및 플라즈마 탈황/탈질장비의 특수 전원장치를 개발/생산하는데,
반도체/디스플레이 산업 등으로 전방 산업이 점진적으로 확대되어 가는 중이다.
플라즈마 응용 산업의 저변 확대에 따라 동사의 특수 전원장치 수요증가에 주목할 필요가 있다.
둘째, 국내 최초 혁신형 의료기기로 지정된 BNCT(붕소중성자포획 암 치료기)의
임상시험 가시화다.
현재 BNCT 치료기기의 방사선 차폐를 위한 설비 보완이 마무리 단계에 접어들면서 연내
전임상 및 임상시험 진행이 가능할 전망이다.
지난해 첨단기술 적용 혁신의료기기로 지정됨에 따라 임상시험까지의 진행 속도는 예상보다
더 빠르게 진행될 가능성이 높다.
더불어 IPO 가능성도 높기 때문에 기업 가치 제고의 새로운 동력이 되기에 충분하다는 판단이다.
- 새로운 성장 동력들이 자리매김하는 시기 Not Rated 주가(20/09/09) 23,050 원 -
SK증권 - 2020.09.10
- 전력전자기술을 바탕으로 한 핵융합 플라즈마 전원장치 , 전동차 제작 사업 등 영위
- 2017 년말 기준 657 억원에 불과했 던 전동차 수주잔고 1H20 기준 1 조원 상회
- 1H20 기준 전동차 매출 비중은 84%, 안정적 수주잔고 토대로 꾸준한 매출 성장 전망
- 혁신형 의료기기 대표 사례로 언급되는 BNCT, 다원메닥스가 유일하게 사업 영위
- 지난 7 월 첨단기술 적용 혁신의료기기 국내 최초로 지정 , 기업 가치 제고 동력 될 것
전동차 수주잒고 증가, 안정적 매출 성장 견인
다원시스는 전력전자기술을 바탕으로 핵융합/플라즈마 전원장치, 전자유도 가열장치, 전동차
제작 사업 등을 영위한다.
2020년 상반기 기준 매출 비중은 전동차 부문 84%, 플라즈마 부문 6%, 핵융합 부문 2%,
기타 8%로 구성되어 있다.
가장 높은 매출 비중을 차지하고 있는 전동차 부문의 수주 증가는 안정적인 매출로 이어지고 있다.
2017년말 기준 657억원에 불과했던 전동차 수주 잔고는 2020년 상반기 기준 1조원을 넘어섰다.
국내는 신규 선로 전동차 및 노후 전동차 교체 수요가 꾸준히 증가 중이고, 인도/미얀마 등
해외 경쟁 입찰에서도 수주 건수가 증가하면서 꾸준한 매출 성장을 견인할 전망이다.
국내 최초 혁싞의료기기 지정 BNCT
지난 5월 보건복지부에서는 혁신형 의료기기 및 관련 산업 육성/지원 위원회를 개최하고 혁신형
의료기기의 개발 및 사업화 지원 방안을 발표했다.
당시 글로벌 코로나19의 확산으로 인해 K방역 대표 품목으로 떠오른 코로나19 진단키트,
복강경 수술기구 등 총 네가지의 사례가 거론되었는데, 그 중 첫 번째로 언급된 사례가 바로
‘붕소중성자포획 암 치료기’이다.
‘BNCT’라는 이름으로 알려져 있는 ‘붕소중성자포획치료’는 국내에서 다원시스의 자회사
(지분율 37.32%) 다원메닥스가 유일하게 연구/추진 중이다. 암 환자에게 붕소화합물 형태의 약을
투여하면 암 세포에 붕소 물질이 축적되는데, 이때 의료용 가속기를 활용하여 중성자(중입자)를
암 환자의 종양에 조사하면 아주 작은 핵분열을 일으켜 종양이 파괴되는 방식이다.
7월에는 식약처로부터 ‘첨단기술 적용 혁신의료기기’로 국내 최초 지정됨에 따라
전임상 및 임상시험 진행에 더욱 속도가 붙을 것으로 보인다.
이르면 내년 임상시험 진입과 함께 IPO 가능성도 높아 기업 가치 제고의 새로운 동력으로
작용할 전망이다.
- “국내 전동차 시장은 교체 또는 신규 수요가 증가하고 있어 연간 1조원 발주가 향후 5년간
지속될 것”이라고 밝혔다.
다만 투자의견과 목표주가는 별로도 제시하지 않았다. - NH투자 - 2020.04.09
다원시스는 전력용 반도체를 제어하여 상용 전원을 기기에서 요구하는 전원으로 변환하는
전력전자기술을 핵심 기술로 보유하고 있다. 사업부는 전동차, 핵융합, 플라스마,
기타 사업부로 나뉜다.
이현동 연구원은 “전동차 사업은 다원시스의 캐시카우이자 성장 동력”이라며 “발주처의
예산과 일정에 따라 사업이 진행되기 때문에 코로나19와는 무관하다”고 밝혔다.
이어 “2019년 말 기준 전동차 수주잔고는 전년 대비 86.2% 증가한 8,847억원을 기록할 전망”
이라며 “ 이에 따라 올해 매출액은 전년 대비 72,5% 늘어난 3,020억원을 기록할 것”
이라고 내다봤다.
이 연구원은 국내 전동차 시장이 안전규제 강화로 교체 또는 신규 수요가 증가하고 있어
연간 1조원 발주가 향후 5년간 지속될 것으로 예상했다.
또한 GTX 착공과 해외 수출 증가는 추가 성장 동력이라고 판단했다.
- 자회사인 다원메닥스가 올해 하반기 IPO 청구를 진행, 2021년 상장을 준비하고 있어 자회사
상장 효과에 따른 시장 관심도가 높아질 것으로 예상됨.
IBK투자 - 2020.01.29
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=549420
- 꾸준한 전동차 수주, 인정받은 기술력 Not Rated 주가(18/07/25) 13,850 원 -
SK증권 - 2018.07.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=486659
- 자회사 다원메닥스, 붕소약물 공동개발 업무협약 체결 소식에 급등
21,800원 (+9.00%) - 2018.01.22
▷동사는 자회사인 다원메닥스가 지난 18일 글로벌 제약사인 인터파마와 붕소중성자포획치료
(Boron Neutron Capture Therapy·BNCT)에 사용되는 붕소약물(BPA) 공동개발 업무협약
(MOU)을 체결했다고 밝힘.
이와 관련해 다원메닥스는 “이번 협약은 공동개발에서 더 나아가 BNCT 개발에 사용되는
BPA의 안정적인 공급과 품질 등에 대해서도 상호 협력하기로 해 상용화 시기를 앞당길 수 있을
것으로 예상하고 있다”고 밝힘.
▷한편, BNCT는 붕소약물(BPA)을 인체에 투입시킨 후 의료용 가속기에서 발생하는 중성자를
이용해 외과적 수술과 통증없이 1~2회 치료만으로도 암을 사멸시킬 수 있는 신기술이 적용된
차세대 암 치료기인 것으로 알려짐.
- 4분기 Preview: 매출액 302억원(YoY, +24.0%),영업익 33.0억원(YoY,-2.3%) Not Rated
CP 20,000원 - 하나대투 - 2018.01.22
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461077
- 다원시스는 자회사 다원메닥스가 100억원 규모의 전환상환우선주를 발행했다고
12일 공시했다. - 아시아경제 - 2017.12.12
제3자배정 유상증자 발행 총 금액은 100억원으로 배정대상자는 에스브이인베스트먼트,
유큐아이파트너스, 산은캐피탈, 플래티넘기술투자, 윈베스트벤처투자 이상 5곳이다.
신주 발행가액은 1주당 5000원이며 발행주식수는 200만0000주다.
다원시스 관계자는 “당사는 핵심원천기술을 바탕으로 이미 사업부문 형태로
붕소중성자포획치료 (Boron Neutron Capture Therapy, BNCT)사업을 준비해왔으며
2015년 다원메닥스 법인 설립 및 길병원과의 개발협약을 통해 본격적인 사업을 추진하게
됐다"며 "주요 사업인 암 치료기기 A-BNCT사업은 이미 지난해 4월 144억원 규모의 산자부
국책과제로 선정됐으며 붕소중성자포획치료기가 12월 인천 송도에 설치될예정"이라고 밝혔다.
이를 바탕으로 2018년 암치료 임상시험에 돌입할 계획으로 앞으로의 프로젝트 진행을 위한
자본조달을 위해 이번 유상증자를 실시하게 됐다는 설명도 덧붙였다.
BNCT는 암환자에게 붕소 약물을 주입하면 암세포가 붕소를 포획하는 특징을 이용, 의료용
가속기에서 발생한 중성자를 조사해 수술 없이 암세포만을 선택적으로 사멸시키는
획기적인 암 치료법이다.
기존의 양성자, 중입자 치료를 뛰어넘는 ‘꿈의 암치료기’로 불리고 있다.
주요 적응증은 악성뇌종양과 두경부암, 악성흑색종(피부암)으로 현재 뛰어난 효과를 내는
치료제가 없는 영역이다.
다원메닥스의 BNCT 사업은 원자력의학원, 서울대, 포항공대, 가천대, 길병원,
기초과학지원연구원, 고려대 등 국내 유수의 연구기관과 병원이 참여 개발 및 임상을 진행하며
정부에서도 지원해주는 명실상부한 국가프로젝트다.
다원메닥스에 따르면 붕소중성자포획치료기는 병원에 300평 정도의 공간만 있으면
설치할 수 있다. 다른 입자치료기인 양성자·중성자치료기가 1000억원 이상의 구입비용과
1000평이 넘는 공간이 필요한 것과 비교하면 설치하기에 유리하다.
치료횟수도 다른 입자치료기가 10~30회인 반면 붕소중성자포획치료기는 1~2회만으로 바로
치료효과를 확인할 수 있다.
- 자회사, 차세대 암치료기 개발 소식에 급등 12,400원 (+13.24%) - 2017.11.08
▷동사의 자회사인 다원메닥스는 언론을 통해 새로운 암 치료법인 선형가속기 기반
붕소중성자포획치료기(BNCT)가 올해 12월 우리나라 최초로 인천 송도에 설치된다고 밝힘.
붕소중성자포획치료(Boron Neutron Capture Therapy 이하 BNCT)는 암환자에게 붕소 약물을
주입하면 암세포가 붕소를 포획하는 특징을 이용해 의료용 가속기에서 발생한 중성자를
조사하여 수술 없이 암세포만을 선택적으로 사멸시키는 차세대 암 치료법임.
▷특히 기존 치료로는 치료가 거의 불가능한 악성뇌종양, 두경부암, 악성흑색종 등에서 효과가
나타나고 있으며, 재발암 및 분산암도 치료가 가능한 것으로 알려짐.
- 사업 다각화 성공스토리 Not Rated - SK증권 - 2017.07.12
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=434613
- 살아나는 수주 모멘텀 Not Rated - 미래에셋대우 - 2017.07.06
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=433889
- 우월한 기술력으로 다양한 산업으로 진출! - 유안타증권 - 2017.07.05
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=433715
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