셀트리온(A068270) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
셀트리온 068270 | 홈페이지 홈페이지http://www.celltrion.com 전화번호 전화번호032-850-5000 | IR 담당자 032-850-5000 주소 주소인천시 연수구 아카데미로 23 KSE 코스피 의약품 코스피 의약품 | FICS 바이오 | 12월 결산 PER(Price Earning Ratio)전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식
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- 셀트리온, 신규 바이오시밀러가 이끈 호실적…하반기 성장 기대감↑-IBK - 2026.07.06
셀트리온, 신규 바이오시밀러가 이끈 호실적…하반기 성장 기대감↑-IBK
- 2분기 역대 최대 실적에 상승 183,600원(+3.96%) - 2026.07.03
▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.30조원(전년동기대비 +35.20%), 영업이익 4,300.00억원
(전년동기대비 +77.31%). 영업이익률의 경우 지난해 25%에서 약 33%로 대폭 개선돼 외형 성장과
수익성 개선을 동시에 달성했다며, 이번 실적은 단순한 매출 증가를 넘어 고수익 신규 제품 비중
확대와 원가 구조 개선이 동시에 나타난 ’질적 성장’이라는 점에서 의미가 크다고 강조했음.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 실적은 신규 제품 확대와 수익성 개선 전략이 본격적으로 성과를
내기 시작했음을 보여주는 결과"라며, "제품 포트폴리오 확대와 생산역량 강화, 신약 개발을 동시에
추진하며 지속 가능한 성장 기반을 더욱 강화하고 있다"고 설명.
이어 "특히, 하반기에는 주요 국가 입찰 확대와 신규 제품성장세가 본격 반영될 것으로 예상되는 만큼
상반기를 뛰어넘는 실적을 이어가 글로벌 빅파마로 도약하기 위한 경쟁력을 지속적으로 높여
나가겠다"고 밝힘.
- 주당 0.05주 배정 무상증자 및 1,000억원 규모 자사주 취득 결정 등에 상승
189,600원(+5.69%) - 2026.05.21
▷보통주 1주당 0.05주 배정 무상증자 결정(기준일:2026-06-05, 상장예정:2026-06-30) 및 보통주
557,414주(1,000.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-06-08~2026-08-21) 공시.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "최근의 거시 경제 불확실성에도 불구하고 동사는 견고한 펀더멘털을
기반으로 2분기 실적 역시 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대한다"라며, "기업가치 제고와 동시에
과감하고 연속적인 주주친화 정책을 전개하며 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 밝힘.
▷한편, 이 같은 소식 속 자회사 셀트리온제약도 소폭 상승세를 기록.
- 셀트리온, 합병 노이즈 해소에 목표가 28만원" - 대신증권 - 2026.05.20
[모닝 리포트] "셀트리온, 합병 노이즈 해소에 목표가 28만원"
- 셀트리온, 신제품 효과와 자사주 소각까지…'매수'-IBK - 2026.05.07
셀트리온, 신제품 효과와 자사주 소각까지…'매수'-IBK
- 셀트리온, 옴니클로·스토보클로 급성장…목표주가 32만원 유지 - DS투자 - 2026.05.07
[모닝 리포트] 셀트리온, 옴니클로·스토보클로 급성장…목표주가 32만원 유지
- 삼성증권 "셀트리온, 1분기 이익 증가…하반기 미국 모멘텀 더 커진다" - 2026.05.07
삼성증권 "셀트리온, 1분기 이익 증가…하반기 미국 모멘텀 더 커진다" - 이투데이
- 다올투자증권 "셀트리온, 신제품·CMO 매출 효과에 기대치 부합" - 2026.05.07
다올투자증권 "셀트리온, 신제품·CMO 매출 효과에 기대치 부합" - 컨슈머타임스(Consumertimes)
- 주요 제품군 유럽서 처방 확산 및 고마진 신제품 기반 성장 지속 전망 등에 상승
209,000원(+3.47%) - 2026.04.16
▷동사는 언론을 통해 항암제와 자가면역질환 치료제가 유럽 주요 국가에서 처방 확대 흐름을 보이며
사업 포트폴리오 전반의 성장세가 이어지고 있다고 밝힘. 항암제 '베그젤마'(성분명 베바시주맙)는
프랑스 주요 공공입찰에서 잇따라 낙찰되며 공급을 확대했으며, '허쥬마'(트라스투주맙)와 '트룩시마'
(리툭시맙)도 입찰과 공급을 이어가고 있는 것으로 전해짐.
자가면역질환 치료제 '앱토즈마'(토실리주맙)는 스페인 바스크, 마드리드 지역 입찰과 보건부 산하
인게사 (INGESA) 입찰에서 공급사로 선정됐으며, 포르투갈에서는 오토인젝터와 바이알 제형 모두
국가 입찰 1순위 공급 지위를 확보한 것으로 알려짐.
▷신한투자증권은 동사에 대해 26년 1분기 연결 기준 매출액은 1.1조원(YoY +34.0%),
영업이익은 3,112억원(YoY +108.3%, 영업이익률 27.6%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망.
아울러 2분기부터 릴리향 CMO 매출 인식해 30% 중반영업이익률 회복이 가능하다고 밝힘.
또한, 블록버스터 특허 만료로 고마진 신제품 출시 증가, 미국 규제 변화로 시밀러 선호 유인 확대,
미국 CMO 매출 성장 등의 성장 모멘텀에 주목해야 된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 290,000원[유지]
- 유안타 "셀트리온, 3년 저성장 늪 탈출…성장 사이클 재진입" - 2026.04.10
[아침밥]유안타 "셀트리온, 3년 저성장 늪 탈출…성장 사이클 재진입" - 동행미디어 시대
- 美 CMS 개정안 구조적 수혜 기대감 등에 상승 202,000원(+4.28%) - 2026.04.08
▷동사는 언론을 통해 지난 6일(현지시간) 미국 메디케어·메디케이드 서비스 센터(CMS)에서 발표한
'2027년도 메디케어 어드밴티지(MA) 정액 수가 및 파트 C, 파트 D 지급 정책 발표'에 따라 현지
직판 전략과 핵심 제품군에 대한 구조적인 성장 기회가 마련됐다고 밝힘.
이번 발표에는 MA 플랜에 대한 보험사 부담금 증가, 환자 본인부담금 상향, 환자 의료 이용에 대한
정부 관리 강화 등이 담겼으며, 동사는 이러한 정책 변화가 바이오시밀러(생물의약품 복제약) 및
'짐펜트라'(국내 제품명 램시마SC) 처방 확대에 유리하게 작용할 것으로 보고 있음.
▷특히, 동사는 이러한 정책 변화에 신속히 대응할 수 있는 현지 시스템 구축을 완료해 시장 경쟁력이
더욱 높아질 전망이며, 미국 현지에서 제품 생산 및 공급, 법인을 통한 직판 유통망까지 운영하면서 가격
경쟁력 및 보험사, 처방약급여관리업체(PBM) 대상 리베이트 협상력을 동시에 확보하고 있다는
평가가 나오고 있는 것으로 전해짐.
- 셀트리온, 신제품 효과 본격화…목표가↑-NH - 2026.04.07
셀트리온, 신제품 효과 본격화…목표가↑-NH
- 셀트리온, 1분기 미국 공장 셧다운 일회성 비용…"하반기 갈수록 실적 우상향"-IBK - 2026.03.30
셀트리온, 1분기 미국 공장 셧다운 일회성 비용…"하반기 갈수록 실적 우상향"-IBK
- 1.7조원 규모 자사주 소각 및 올해 영업이익 1.8조원 제시 등에 강세 199,600원(+6.00%) - 2026.03.24
▷장래사업ㆍ경영 계획 공시를 통해 2026년 영업이익 1분기 3,000억원, 2분기 4,000억원,
3분기 5,000억원, 4분기 6,000억원대 영업이익 목표 제시.
아울러 보통주 9,110,000주(1.71조원) 규모 주식소각 결정(소각예정일:2026-04-01) 공시.
▷ 1.22조원(자기자본대비 6.98%) 규모 신규시설(송도 캠퍼스 내 제4, 5공장 신설) 투자 결정 공시.
▷한편, 이날 서정진 셀트리온그룹 회장이 11년 만에 주주총회 의장으로 복귀했음.
이와 관련, 동사 측은 심각한 대외 환경 변화가 당사에 미치는 영향과 이에 대한 중장기 대응 방안을
주주들에게 보다 명확하고 충실하게 설명해 드리고자 대표이사가 아닌 서 회장이 직접 소통하는 것이
보다 효과적이라고 판단했다고 설명.
- 중대재해 발생 속 약세 188,300원(-6.78%) - 2026.03.23
▷중대재해 발생 공시. 이와 관련, 2공장에서 캐노피 오수관 작업 중 추락사고가 발생했다고 밝힘.
이어 현장 확인(경찰 및 고용노동부) 및 사고원인 분석에 따른 재발방지대책 수립 예정이라고 밝힘.
- 글로벌 제약사와 2,949.21억원 규모 의약품 위탁생산계약 체결에 상승
206,000원(+3.00%) - 2026.03.17
▷글로벌 제약사와 2,949.21억원(최근 매출액대비 8.29%) 규모 공급계약(의약품 위탁생산계약) 체결
(계약기간:2026-03-16~2029-12-31) 공시.
이와 관련, 상기 '계약금액(원)'은 2026년 3월16일 최초 매매기준율(USD/KRW 1,489.50)을 적용한
금액이며, 계약상대방의 요청에 따라 375,354,000,000원까지 증가할 수 있다고 밝힘.
- DB證 “셀트리온, 1.9조 자사주 소각…목표가 29만원 상향” - 2026.03.17
DB證 “셀트리온, 1.9조 자사주 소각…목표가 29만원 상향” - 이투데이
- 코센틱스 바이오시밀러 유럽 임상 3상 시험계획 변경신청 승인에 상승
239,500원(+5.27%) - 2026.02.11
▷전일 장 마감 후 CT-P55(코센틱스 바이오시밀러) 유럽 임상 3상 시험계획 변경신청 승인
(Part 1&2) 공시. 이는 유럽 내 바이오시밀러 개발 효율화 정책에 따라 EMA와 긴밀히 협의해 온
결과라며, 이를 통해 개발 비용을 절감하는 동시에 환자 모집 수, 등재 환자 수를 줄여 전체
임상기간을 단축할 수 있을 것으로 기대하고 있음.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 임상 3상 변경신청 승인은 독보적인 바이오시밀러 개발 역량과
규제기관의 신뢰를 바탕으로 이뤄낸 성과"라며, "앞으로도 글로벌 시장 환경 변화에 유연하게
대응해 시장 내 리더십을 유지하고 절감된 비용을 후속 파이프라인 구축에 투입해 지속 가능한
성장 동력을 확보하겠다"고 설명.
▷한편, 현재 동사는 판상형 건선 환자를 대상으로 오리지널 의약품 코센틱스와 CT-P55 간 유효성,
안전성 및 동등성 입증을 위한 글로벌 임상 3상을 진행 중임.▷이 같은 소식에 종속회사 셀
트리온제약도 상승세를 기록.
- 셀트리온, 본격적인 성장 국면 진입…목표가↑-유안타 - 2026.02.06
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- DS투자證 "셀트리온, 4Q25 매출·영업익 선전…목표주가↑" - 2026.01.05
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한국투자증권 "셀트리온, 이제는 주가 오를 때…목표가 9%↑" - 이투데이
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셀트리온, 美 뉴저지 생산시설 인수 최종 완료 < 제약·바이오 < 과학·헬스 < 기사본문 - IT조선
- 셀트리온, 주가 박스권 탈출 기대…목표가↑-NH - 2026.01.02
셀트리온, 주가 박스권 탈출 기대…목표가↑-NH
- 셀트리온, "신제품의 힘으로 증…" BUY-삼성증권 - 2026.01.02
[투데이리포트]셀트리온, "신제품의 힘으로 증…" BUY-삼성증권 : 셀트리온(068270)
- 셀트리온, "2026년, 힘찬 …" BUY-유진투자증권 - 2026.01.02
[투데이리포트]셀트리온, "2026년, 힘찬 …" BUY-유진투자증권 : 셀트리온(068270)
- 히알루로니다제 기반 SC 제형 개발 역량 내재화 소식에 소폭 상승 187,100원(+2.07%) - 2025.12.08
▷동사는 언론을 통해 피하주사(SC) 제형 전환을 가능하게 하는 히알루로니다제 기반 SC 제형화
기술 내재화를 통해 신규 파이프라인(신약후보물질) 확장에 나선다고 밝힘.
이를 기점으로 향후 더 많은 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 제품과 신약 파이프라인에 SC 전환
기술적용을 추진할 방침이며, 이번에 내재화한 히알루로니다제 기반 SC 제형화 기술은 피부 아래
조직에 존재하는 히알루론산(HA)을 일시적으로 분해해 약물 확산을 용이하게 하는 방식임.
▷이 기술을 적용한 '허쥬마 SC'에 대해 올해 2월부터 허가용 임상 시험을 진행해 왔으며, 최근 환자
투여를 모두 완료하고 내년 상반기 국내외 규제기관에 허쥬마 SC 제형 추가 허가를 제출할 계획.
특히, 기존 정맥주사(IV) 제형에서 약 90분이 소요되던 투여 시간은 SC 제형으로 전환할 경우 약 5분
이내로 줄일 수 있는 것으로 전해짐.
- 셀트리온, ADC 항암 신약 'CT-P70' 미 FDA 패스트트랙 지정 - 2025.12.04
셀트리온, ADC 항암 신약 'CT-P70' 미 FDA 패스트트랙 지정 | 연합뉴스
- 짐펜트라, 크론병 전 부위서 효과 일관성 입증 소식에 소폭 상승 187,400원(+2.68%) - 2025.11.26
▷동사는 언론을 통해 자가면역질환 치료제 '램시마'(성분명 인플릭시맙) 피하주사(SC) 제형
'짐펜트라'의 글로벌 임상 3상 사후분석 결과가 저명 국제학술지에 게재됐다고 밝힘.
이번에 발표한 연구 결과는 크론병 환자를 대상으로 진행된 '리버티(LIBERTY)-CD' 임상의 사후분석
결과로, SCI 저널 '임상 위장병학 간장학'에 실렸음.
▷리버티-CD 임상은 크론병 환자 343명을 대상으로 최대 102주 기간 짐펜트라의 유효성, 안전성
등을 평가한 3상 연구이며, 이번 사후분석에서는 인플릭시맙 SC 유지치료를 1년간 진행한 환자군이
염증 부위와 무관하게 위약 대비 유의미한 치료 효과를 나타내는 것이 확인된 것으로 전해짐.
소장형이나 회장 말단부터 결장, 직장에 이르기까지 모든 염증 부위에서 일관된 치료효과가 보였음.
이는 부위별로 효과가 다르게 나타나는 기존 크론병 치료제들과 차별화된 결과를 제시한 것임.
▷이와 관련 동사 관계자는 "짐펜트라는 이번 사후분석 결과에서 염증발생 부위와 상관없이 일관된
치료효과를 나타냈다"며, "이미 입증된 투여편의성과 치료효과를 바탕으로 보다 많은 환자들의
삶의 질을 개선하고 처방을 빠르게 확대할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 언급.
- IBK證 “셀트리온, 이익률 개선·신약 확장 본격화…목표가 23만원” - 2025.11.26
IBK證 “셀트리온, 이익률 개선·신약 확장 본격화…목표가 23만원” - 이투데이
- 주력 바이오시밀러 3종, 유럽 처방 1위 기록 소식에 강세 195,100원(+6.67%) - 2025.11.13
▷언론에 따르면, 동사가 판매 중인 자가면역질환항암 바이오의약품 3종이 글로벌 핵심 제약
시장인 유럽에서 처방 1위를 기록해 글로벌 경쟁력을 입증했다고 알려짐.
의약품 시장조사기관인 아이큐비아(IQVIA)에 따르면, 동사의 대표 자가면역질환 치료제인
램시마 제품군(IVㆍSC)은 올해 2분기 기준 유럽에서 69%의 점유율로 처방 1위 자리를 공고히
유지하고 있으며, 영국 87%, 스페인 80% 등 유럽 주요 5개국에서 높은 처방량을 기록 중인
가운데, '램시마SC'(인플릭시맙 피하주사 제형) 단독으로도 프랑스 34%, 독일 29% 등 의미 있는
성과를 보이고 있다고 전해짐.
또 다른 주요 자가면역질환 치료제 '유플라이마'(성분명 아달리무맙)는 유럽에서 26%의
점유율을 기록해 출시 이후 처음으로 처방 1위에 올라섰으며, 직결장암 및 유방암 치료제
'베그젤마'(성분명:베바시주맙)도 영국 55%, 프랑스 34% 등 주요국 성과를 바탕으로
유럽에서 24%의 점유율을 기록해 처방 1위를 유지하고 있다고 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "경쟁이 치열한 바이오시밀러 시장에서 동사만의 제품 경쟁력과
직판 역량을 바탕으로 주력 제품들이 유럽 처방 1위를 기록하며 경쟁사들을 압도하는 성과를
이어가고 있다"며, "기존 제품들의 판매 성과가 신규 출시 제품들로 확산될 수 있도록 유럽 내
직판 역량을 더욱 강화하고, 매출 성장과 이익 개선을 동시에 이뤄내기 위해 최선을
다할 것"이라고 밝힘.
▷한편, 이 같은 소식 속 셀트리온제약도 상승세를 기록.
- KB證 “셀트리온, 합병 이후 원가율 부담 해소… R&D 성과 기대감에 목표가 상향” - 2025.11.05
KB證 “셀트리온, 합병 이후 원가율 부담 해소… R&D 성과 기대감에 목표가 상향” - 조선비즈
- LS증권 "셀트리온, 3분기 실적 낮지만 수익 개선 지속" - 2025.11.05
[아침밥] LS증권 "셀트리온, 3분기 실적 낮지만 수익 개선 지속" - 머니S
- 셀트리온, 신제품 확대·원가율 개선으로 성장 기대…‘매수’-삼성 - 2025.10.22
셀트리온, 신제품 확대·원가율 개선으로 성장 기대…‘매수’-삼성
- 종속회사 셀트리온USA, 일라이 릴리 美 공장 인수 결정에 강세 184,200원(+8.93%) - 2025.09.23
▷종속회사 Celltrion USA, Inc., 미국 현지 생산체계 구축 목적으로 Eli Lilly and Company의
자회사인 Imclone Systems LLC 지분 전량을 4,600.20억원에 취득 결정 공시.
동사의 100% 종속회사인 Celltrion USA, Inc.가 거래상대방인 Imclone Systems Holdings,
Inc.로부터 미국 원료의약품 시설을 보유한 Imclone Systems LLC를 인수하는 건임.
▷언론에 따르면, 동사는 이번 인수로 미국발 관세 위험을 완전히 해소했으며, 주력 제품의
생산부터 판매까지 일원화된 현지 공급망도 확보했다고 전해짐.
해당 공장은 약 4만5,000평부지에 cGMP(우수 의약품 제조·품질 관리 기준) 생산 시설,
물류창고, 기술지원동, 운영동 등 총 4개 건물이 갖춰진 대규모 캠퍼스로 약 1만1,000평
규모의 유휴 부지도 있다고 전해짐.
▷이와 관련, 서정진 셀트리온그룹 회장은 이날 오전 온라인 간담회에서 “일라이 릴리와 미
공장 본계약을 마쳤다”면서 “이로써 관세 불확실성을 완전히 해소했다”고 밝힘.
이어 “해당 공장이 이미 가동 중이라 인수 즉시 운영할 수 있다”며 “공장을 새로 짓는 데
약 5년 이상이 걸리고 조(兆) 단위 이상의 건설 비용이 드는 것과 비교하면 인수로 자사 제품
생산 시점을 크게 앞당길 수 있고 공장 건설 비용 대비 투입 비용이 적다”고 밝힘.
▷한편, 동사의 자회사인 셀트리온제약도 상승.
- 합병 효과 가시화 전망 등에 상승 178,000원(+3.31%) - 2025.07.04
▷한국투자증권은 동사에 대해 2025년 실적은 매출 4조3,527억원(+22%, 이하 YoY),
영업이익 1조1,113억원(+126%, OPM 26%)을 기록할 것으로 전망된다며,
짐펜트라 매출(1,317억원)과 영업이익을 하향 조정하지만, 여전히 제약/바이오 섹터 내 가장
큰 성장을 보일 것으로 분석. 특히, 2분기부터 합병에 따른 바이오시밀러 매출 증가,
GPM 개선 등의 합병 효과가 보이기 시작하며 하반기 실적 기대감을 높일 것이라고 분석.
▷아울러 올해 판매될 신규 제품은 유럽/북미 론칭을 마친 스테키마(스텔라라 시밀러),
악템라, 졸레어, 프롤리아 그리고 아일리아 바이오시밀러 등 5건이라며, GPM은 분기를
거듭하며 개선되어 4Q25 기준 60%에 달할 것이라고 밝힘.
▷2분기 실적은 매출 1조27억원(+15% YoY), 영업이익 2,418억원(+234% YoY, OPM 24%)으로
영업이익이 컨센서스를 4% 하회할 것으로 분석.
이는 짐펜트라 매출을 273억원으로 하향 조정했기 때문으로, 처방건수는 증가하고 있지만
가파른 상승을 기대하기는 아직 이르다고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 220,000원[유지]
▷한편, 이날 셀트리온그룹 지주회사인 셀트리온홀딩스는 언론을 통해 1조원의 신규 재원
한도를 확보해 동사 주식 매입과 인수합병(M&A)에 투입하겠다고 밝힘.
지분 확보를 통해 예상되는 배당을 확대해 수익을 높이는 것은 물론, 과도하게 저평가된
자회사 주주가치 제고에 지주사도 힘을 보탠다는 전략으로 알려짐.
이에 빠른 시일 내에 약 2,500억원 규모의 동사 주식을 매입할 계획이며, 연내 총 5,000억원
규모의 매입을 마무리할 예정임.
- CT-P44(다잘렉스 바이오시밀러) 한국 임상 3상 시험계획 승인에 소폭 상승
172,300원(+2.01%) - 2025.07.03
▷CT-P44(다잘렉스 바이오시밀러) 한국 임상 3상 시험계획 승인 공시. 다잘렉스는 다발
골수종 세포의 표면에 존재하는 특정 단백질을 타깃으로 결합해 암세포의 성장을 막는
표적항암제로, 동사는 이번 임상에서 불응성 또는 재발성 다발성 골수종 시험대상자 486명을
대상으로 다잘렉스와 CT-P44 간 유효성 및 안전성을 비교할 예정임.
- 셀트리온/셀트리온제약 신약 '짐펜트라' 등을 통한 美 매출 본격화
기대감에 상승 - 2025.07.02
▷일부 언론에 따르면, 셀트리온이 자가면역질환 치료제 짐펜트라(한국명 램시마SC)의 미국
매출 확대에 열을 올리고 있는 것으로 전해짐. 짐펜트라는 미국 존슨앤드존슨(J&J)의 제약
부문 자회사인 얀센이 개발한 블록버스터 의약품 레미케이드의 바이오시밀러로, 주성분인
인플릭시맙을 정맥주사(IV)에서 피하주사(SC) 제형으로 바꾼 제품임.
▷회사에 따르면, 올해부터 미국에서 짐펜트라의 처방 환급이 본격화할 예정.
이와 관련, 지난해 미국 3대 PBM을 비롯해 다수의 PBM과 등재 계약을 맺은 바 있으며,
이를 통해 미국 보험 시장의 90% 이상을 확보하며 처방 확대를 위한 기반을 마련했음.
회사 측은 “실질적인 환급 적용까지 일정 기간 시간 소요가 필요한 점을 고려할 때 올해부터
본격적으로 짐펜트라에 대한 환급이 개시될 것”이라고 전망.
▷또한, 짐펜트라 외에도 올해 자가면역질환 치료제 스테키마(스텔라라 바이오시밀러),
앱토즈마(악템라 바이오시밀러) 등 최대 11개까지 제품군을 확대해 성장 동력을 확보할 방침임.
▷이에 금일 셀트리온과 셀트리온제약 등 셀트리온 그룹주가 상승.
[종목]: 셀트리온, 셀트리온제약
- 1분기 실적 시장예상치 하회 등에 하락 151,800원(-3.92%) - 2025.05.12
▷지난 9일 장 마감 후 25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 8,419.12억원
(전년동기대비 +14.23%), 영업이익 1,494.21억원(전년동기대비 +867.94%),
순이익 1,083.33억원(전년동기대비 +421.63%).
별도기준 매출액 6,340.07억원(전년동기대비 -0.66%), 영업이익 1,364.23억원
(전년동기대비 +373.93%), 순이익 1,665.72억원(전년동기대비 +173.36%).
▷LS증권은 동사에 대해 1분기 매출과 영업이익이 시장기대치 대비 각각 -10.6%, -30.6%
하회했다고 밝힘. 바이오 부문은 세컨티어 제품군의 비중 증가로 성장 흐름을 이어갔으나,
비바이오 부문은 다케다 프라이머리케어 사업권 매각 영향으로 역성장을 나타냈다고 설명.
또한, 외부 CMO 물량 증가에 따른 원가율 상승과 제3공장 가동 초기 비용이 반영되며
영업이익은 기대치를 큰 폭 하회했다고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 250,000원 -> 230,000원[하향]
▷한편, 금일 보통주 589,276주(985.68억원) 규모 주식소각 결정(소각예정일:2025-05-21) 공시.
- 호주서 바이오시밀러 3종 품목 허가 획득 소식에 강세 164,200원(+6.28%) - 2025.04.10
▷동사는 언론을 통해 최근 호주 의약품청(TGA)으로부터 안 질환 치료제'아이덴젤트
(성분명 애플리버셉트)'와 골 질환 치료제 '스토보클로-오센벨트(성분명 데노수맙)' 품목
허가를 획득했다고 밝힘.
아이덴젤트는 근시성 맥락막 신생혈관 적응증에 대해 허가를 획득했으며, 스토보클로는
폐경 후 여성 골다공증, 오센벨트는 골전이암환자의 골격계 합병증 예방, 골 거대세포종 등
각각 오리지널 의약품이 호주에서 보유한 모든 적응증에 대해 승인을 받은 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "동사 제품의 연이은 허가 획득으로 바이오시밀러에 우호적인
오세아니아 시장에서 회사의 경쟁력과 영향력은 한층 강화될 전망"이라며, "남은 상업화
절차를 조속히 완료하고 제품이 시장 내 원활히 공급될 수 있도록 최선을
다할 방침"이라고 밝힘.
▷한편, 이 같은 소식에 동사의 종속회사인 셀트리온제약도 시장에서 부각.
- 4Q24 Re: 유럽에서의 성장에 주목 매수(유지) 목표주가(하향) 240,000원
현재주가(02/25) 174,100원 상승여력 37.9% - DS투자 - 2025.02.26
4Q24 Review: 유럽에서의 성장에 주목
셀트리온의 4Q24 매출액 및 영업이익은 각 약 1조 637억원 (+81.8% YoY, +20.6% QoQ) 및
1,964억원(-5.4% QoQ)으로 컨센서스 소폭 하회하였다.
美 짐펜트라 매출이 약 280억원 대로 기대 대비 소폭 성장이 지연된 반면 램시마 SC
약 1,700 억원 및 베그젤마 , 유플라이마 등 후속 바이오시밀러의 유럽 지역 매출 성장 및
베그젤마의 미국 지역 침투가 두드러지며 이를 상쇄하였다 .
2024년 12월부터 시작된 3공장 상업 생산 개시로 인한 초기 운영 비용이 발생하여 일시적으로
매출원가율이 3분기 약 47.5%에서 4분기 약 48.9%로 소폭 상승하였다.
기타 매출원가 및 판관비에서의 일시적 비용(ex. 프랑스 M-contribution 등)을 제외한다면
향후 영업이익 개선 속도는 더욱 가팔라질 전망이다.
25년 연간 셀트리온은 후속 바이오시밀러 및 짐펜트라의 성장에 힘입어 매출액 4조 3,801억원
(+23.1% YoY) 및 영업이익 1조 3,053억원(+165.3% YoY, OPM 29.8%) 달성할 것으로 기대된다.
Young 포트폴리오의 비중 확대 전망
4Q24 기준 Young 포트폴리오(램시마SC, 유플라이마, 베그젤마, 스테키마 등)의 비중이
약 46.2%로 큰 폭 성장하였다.
램시마SC는 EU5 중심으로 유럽 전역에서 매출이 상승하였으며 유플라이마 및 베그젤마의
유럽 내 주요국 입찰 수주가 확대되었다.
특히 베그젤마의 유럽 점유율은 4분기 약 30%를 초과하였으며 미국에서의 매출도 약 800억원
이상의 매출을 기록하는 등 고성장세를 유지하였다.
올해 내 신규 품목 스테키마(미국), 스토보클로&오센벨트(프롤리아&엑스지바bs),
앱토즈마(악템라bs) 등의 출시가 예정되어있어 신규 품목의 매출 성장을 통한 Young
포트폴리오의 비중 확대 및 매출 원가율 개선을 기대한다.
투자의견 매수, 목표주가 240,000원으로 하향
셀트리온에 대하여 투자의견 매수를 유지하되 목표주가 기존 26만원에서 24만원으로 하향한다.
짐펜트라 매출 성장 속도 및 매출원가 하락 속도가 예상보다 더딤에 따라 ‘25년 EBITDA를
하향 조정함에 기인한다.
짐펜트라 성장 속도가 시장의 기대 보다 다소 더딘 점은 아쉬우나 성장 방향성은 변함이 없으며
peak sales 추정치는 약 3 조원으로 유지한다.
램시마 SC 및 유플라이마, 베그젤마, 스테키마 등의 후속 파이프라인 유럽 매출이 고성장하여
후발주자임에도 유의미한 M/S를 차지한 점이 고무적이다.
동사에 대하여 긍정적인 투자 의견을 유지한다
[투데이리포트]셀트리온, "2026년, 힘찬 …" BUY-유진투자증권 : 셀트리온(068270)
유진투자증권에서 2일 셀트리온(068270)에 대해 "2026년, 힘찬 출발"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 유진투자증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대
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- 3Q24 Re: 희비가 공존한 실적 Buy (Maintain) 목표주가(12M) 260,000원(유지)
종가(2024.11.08) 181,500원 상승여력 43.3 % -IM증권 - 2024.11.11 downpdf (hankyung.com)
- 3Q24P Review: 시간이 필요하다 투자의견 BUY(유지) 목표주가 250,000 원(유지)
현재주가 181,500 원(11/08) - 유진투자 - 2024.11.11 downpdf (hankyung.com)
- 3Q24Re: 본격적인 이익 개선 시작 BUY (M)TP 250,000원 (M) 현재주가 (11/8) 181,500원
상승여력 38% - 유안타증권 - 2024.11.11 downpdf (hankyung.com)
- 짐펜트라의 속도/CDMO의 목적 Buy (Maintain) TP(12M) 260,000원(유지) 상승여력 30.0 %
종가(2024.09.25) 200,000원 - IM투자 - 2024.09.26 downpdf (hankyung.com)
- 짐펜트라 미국 시장 진출 본격화 매수(신규편입) 목표주가: 250,000 원(신규편입)
현재주가: 202,500 원 상승여력: 23.5% -SK증권 - 2024.08.26 downpdf (hankyung.com)
- 2Q24 Re: 하반기의 에피타이저 Buy(Maintain) 목표주가(12M) 260,000원(상향)
종가(2024.08.07) 197,000원 상승여력 32.0 % - 하이투자 - 2024.08.08 downpdf (hankyung.com)
- 2Q24 Re: 단단해지는 실적, 하반기 성장에 주목 BUY (유지) 목표주가(12M) 250,000원
현재주가(8.07) 197,000원 - 하나대투 - 2024.08.08 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 간담회 키워드: 짐펜트라 런칭 성과 그리고 M&A BUY(유지) 목표주가(12M) 250,000원
현재주가(6.11) 192,600원 - 하나대투 - 2024.06.12 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 25년부터 이익의 레벨이 달라진다 BUY (신규) 목표주가(12M) 250,000원
현재주가(5.30) 177,300원 - 하나대투 - 2024.05.31 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1Q24 & NDR Re. 예상보다 빠른 매출원가율 절감 속도 Buy 유지 TP 220,000 원 유지
현재가(05/10) 192,900 원 - 교보증권 - 2024.05.13 1715568566252.pdf (pstatic.net)
- 1Q24P실적 Review: 당사 예상치 부합 투자의견 BUY(유지) 목표주가 250,000 원(유지)
현재주가 189,700 원(05/09) - 유진투자 - 2024.05.10 1715310186509.pdf (pstatic.net)
- 자가면역질환 치료제 '램시마SC' 덴마크 출시 소식 및 자사주 취득·소각 결정 모멘텀
지속 등에 상승 177,100원(+3.57%) - 2024.04.18
▷동사는 언론을 통해 덴마크에서 자가면역질환 치료제 '램시마SC'의 국가 입찰 수주에
성공하며 시장에 제품을 본격적으로 출시했다고 밝힘. 램시마SC는 동사가 개발한 인플릭시맙
성분 자가면역질환 치료용 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 램시마의 피하주사(SC) 제형
제품이며, 이달부터 향후 1년 간 덴마크에 공급할 예정. 지난 2월 국가 입찰 수주에 성공하면서
노르웨이에 램시마SC를 출시한 이후, 2개월 여 만에 덴마크로 성과를 확대하며 북유럽
지역에서 시장 확장의 기반을 마련한 것으로 전해짐.
▷한편, 전일 보통주 436,047주(750.00억원) 규모 자사주 취득 결정
(기간:2024-04-18~2024-07-17) 및 보통주 1,119,924주 소각 결정(소각예정일:2024-04-26) 공시.
- 2분기부터 짐펜트라 매출 확인 가능할 예정 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 240,000
현재주가 (24.04.12) 182,200 - 대신증권 - 2024.04.15 1713146731950.pdf (pstatic.net)
- 짐펜트라 너만 보인단 말이야~ Outperform(Maintain) 목표주가: 220,000원
주가(4/8): 188,500원 - 키움증권 - 2024.04.09 1712619197095.pdf (pstatic.net)
- 24년 실적은 상저하고, 하반기 짐펜트라 출시도 주목하자 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월
TP 200,000 주가(03.04) 176,100 - 대신증권 - 2024.03.06 1709682689325.pdf (pstatic.net)
- 2024년: Global Top을 향하여 투자의견 BUY(신규) 목표주가 250,000 원(신규)
현재주가 179,700 원(02/29)- 유진투자 - 2024.03.04 1709527616415.pdf (pstatic.net)
- 4분기 실적보다는 신제품 출시 상황이 중요할 것 Not Rated
현재주가(02.29) 179,700원 - 하나대투 - 2024.03.04 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 공급물량 조절로 4분기 실적 기대치 하회 -
키움증권 - 2024.03.04 1709508197270.pdf (pstatic.net)
- 셀트리온 주가 급등 관련 코멘트 Not Rated 현재주가(1.02) 231,500원 -
미래에셋증권 - 2024.01.03 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 24년 합병 셀트리온 출범 투자의견 BUY 매수, 신규 6개월 목표주가 200,000 신규
현재주가 (23.11.29) 161,700 - 대신증권 - 2023.12.01 1701394868608.pdf (pstatic.net)
- 신제품 출하로 호실적 기록 Buy(Maintain) 목표주가: 190,000원 주가(11/7): 155,600원 -
키움증권 - 2023.11.08 1699398795543.pdf (pstatic.net)
- 합병 성공에 대한 강한 확신. 실적도 긍정적 매수(유지) TP 210,000 원 주가: 150,100 원
상승여력: 39.9% -SK증권 - 2023.10.25 1698192870863.pdf (pstatic.net)
- Issue Comment. 합병 전 or 합병 후 언제 사야하나, Check Point Buy TP 220,000 원 유지
현재가(08/17) 143,600 원 - 교보증권 - 2023.08.18 1692319171123.pdf (pstatic.net)
- 실적 소폭 하회, 모멘텀은 유효 Buy(Maintain) TP 200,000 원(하향) 종가(07/25) 144,500 원
상승여력 38.4 % - 하이투자 - 2023.07.26 1690330478089.pdf (pstatic.net)
- 2Q23 Pre. 실적은 쉬고 관심은 돌아오고 Buy TP 240,000 원 유지 주가(07/14) 158,200 원 -
교보증권 - 2023.07.17 1689557955401.pdf (pstatic.net)
- 셀트리온 그룹주 셀트리온 그룹, 합병 절차 본격화 기대감 등에 상승 - 2023.07.12
▷일부 언론에 따르면, 셀트리온 그룹이 합병 절차에 본격 돌입할 것으로 전해짐. 주주가치
제고를 위해 시행한 자사주 매입을 최근 이례적으로 빠른 속도로 마친 만큼 업계에선 이르면
연내 합병도 가능할 것으로분석되고 있음.
▷관련 업계에 따르면, 셀트리온그룹은 3사 합병을 위해 미레에셋증권을 선정한 것으로
전해졌으며, 앞서 서정진 셀트리온그룹 회장이 지난 3월 경영복귀 기자간담회에서 3사 합병
의사를 적극 피력하고 경영 일선에 전격 복귀하는 등 관련 절차에 착수한 것으로 알려짐.
▷이와 관련 셀트리온 관계자는 "합병에 대한 전반적인 준비는 순조롭게 진행되고 있다"며,
"상세 일정이 정해지면 공시 등을 통해 공식 입장을 밝힐 것"이라고 설명.
[종목]: 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약
- 자사주 매입 코멘트 - 키움증권 - 2023.07.06 1688599646182.pdf (pstatic.net)
- NDR Review. 우려를 지나치게 반영한 주가 Buy 유지 TP 240,000 원 유지
현재가(06/27) 150,800 원 -교보증권 -2023.06.28 1687912033795.pdf (pstatic.net)
- 24 조원 휴미라 미국 시장 개화 Buy (Initiate) TP(12M) 210,000 원(신규) 상승여력 21.3 %
종가(05/26) 173,100 원 - 하이증권 - 2023.05.30 1685406307419.pdf (pstatic.net)
- 램시마 SC 와 유플라이마가 이끄는 쌍두마차 매수 T.P 240,000 원(상향)
주가(23/05/23) 179,500 원 - SK증권 - 2023.05.25 1684970496815.pdf (pstatic.net)
- 1Q23 Re. 일회성 제외시 견조한 실적 (Q&A 포함) Buy 유지 TP 240,000 원
현재가(05/08) 162,400 원 -교보증권 - 2023.05.09 1683597331542.pdf (pstatic.net)
- 신제품 줄줄이 대기. 수익성 개선 전망. Buy(Maintain) TP: 200,000원 주가(5/8): 162,400원 -
키움증권 - 2023.05.09 1683590520178.pdf (pstatic.net)
- 2020 년 랠리의 기억이 되살아나게 해준 호실적 매수(유지) T.P 220,000 원(유지)
주가(23/05/08) 162,400 원 -SK증권 - 2023.05.09 1683590098989.pdf (pstatic.net)
- 1Q23Re: 램시마SC로 수익성 방어 투자의견 BUY (M) TP 210,000원 (M) 상승여력 29%
주가 (5/8) 162,400원 - 유안타증권 - 2023.05.09 1683587274919.pdf (pstatic.net)
- 1Q23 Re: 믹스 개선을 통한 이익률 개선 확인 BUY(유지) 목표주가(12M) 220,000원
현재주가(5.08) 162,400원 - 하나대투 - 2023.05.09 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1Q23 Pre: 램시마 SC로 이익률 개선 전망 매수 목표주가(유지) 205,000원 상승여력 20.0%
주가(04/11) 170,800원 - DS투자 - 2023.04.12 1681259434564.pdf (pstatic.net)
- 성장을 위한 준비 단계 투자의견 BUY (M) 목표주가 210,000원 (M) 현재주가 (4/6) 159,500원
상승여력 32% - 유안타증권 - 2023.04.07 1680822785192.pdf (pstatic.net)
- 1Q23 Pre: 기분 좋은 시작 BUY TP(12M): 220,000원 I CP(4월05일): 158,600원 -
하나대투 - 2023.04.06 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 바이오시밀러 중심의 고성장은 계속 투자의견 BUY (M) TP 210,000원 (D) 상승여력 39%
주가 (3/3) 150,600원 - 유안타증권 - 2023.03.06 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q22 Re: 23년, 제품 믹스 개선으로 만들어낼 실적 성장 BUY I TP(12M): 220,000원(하향)
CP(3월03일): 150,600원 - 하나대투 - 2023.03.06 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 4Q22Preview: 아쉬운 실적, 준비는 착착 투자의견 BUY(M)TP 240,000원 상승여력 42%
주가 (1/13) 169,000원 - 유안타증권 - 2023.01.16 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 바이오시밀러 시장 확대의 대표 수혜 기업 투자의견 BUY TP 240,000원 상승여력 37%
주가 (11/23) 175,000원 - 유안타증권 - 2022.11.25 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 바이오시밀러 중심의 성장을 시현한 3분기 Buy(유지) 목표주가 240,000원,
주가(11/09): 187,500원 - 한화증권 - 2022.11.10 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 3Q22 Re: 이번 분기에도 확인된 방향성 BUY I TP(12M): 250,000원
CP(11월09일): 187,500원 - 하나대투 - 2022.11.10 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 바이오시밀러 중심으로 돌아온 3분기 Buy(유지) TP 240,000원 상승여력 ▲39.9%
주가(10/20) 171,500원 - 한화증권 - 2022.10.24 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 하반기에도 좋은 실적 예상. 추가상승 기대됨. 매수 [유지)TP(12M) 280,000원 여력 42.1%
주가(2022.8.8) 197,000원 - 한양증권 - 2022.08.09 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 기대 이상의 실적을 보여준 2분기 Buy(유지) 목표주가 240,000원, 현재 주가(8/5): 197,000원 -
한화증권 - 2022.08.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 바이오의약품 매출비중 상승으로 2022 년 2 분기 어닝 서프라이즈 시현! 매수(유지)
T.P 300,000 원(상향) 주가(22/08/05) 197,000 원 - SK증권 - 2022.08.08
Microsoft Word - C003_UNIT_20220805190531_2502082.doc (hankyung.com)
- 2Q22 Re: 분기마다 좋아지는 그림 BUY I TP(12M): 250,000원(상향) CP(8월05일): 197,000원 -
하나대투 - 2022.08.08 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 셀트리온의 저성장기는 항상 매수기회. 매수 유지 목표주가(12M) 280,000원 상승여력 49.3%
현재주가(2022.8.1) 187,500원 - 한양증권 - 2022.08.02 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 본 모습으로 돌아온 2분기 Buy(유지) 목표주가(상향): 230,000원 주가(7/15) 186,500원
상승여력 ▲23.3% - 한화증권 - 2022.07.18 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 수익성이 아쉬웠던 1분기 Buy(유지) 목표주가(하향): 210,000원 주가(5/13) 145,000원
상승여력 ▲44.8% - 한화증권 - 2022.05.16 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2022 년 1 분기 실적이 저점 매수(유지) T.P 210,000 원(하향) 주가(22/05/12) 154,500 원 -
SK증권 - 2022.05.13
Microsoft Word - C003_UNIT_20220512135526_2502082.doc (hankyung.com)
- 렉키로나주가 본격적으로 판매되면 큰 폭의 실적 개선 BUY I TP(12M): 360,000원(하향)
CP(4월 16일): 308,000원 - 하나대투 - 2021.04.19
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/04/17/210419_Celltrion_1Q21_Pre_V2.pdf
- 렉키로나주 유럽에서 조건부허가 획득 BUY I TP(12M): 425,000원(상향)
CP(3월 26일): 314,000원 - 하나대투 - 2021.03.29
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/03/28/210329_Celltrion_update_V3.pdf
- 이제 렉키로나주에 대해 가치를 부여해야 BUY I TP(12M): 390,000원(상향)
CP(3월 2일): 291,500원 - 하나대투 - 2021.03.03
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/03/02/210303_Celltrion_update_V4.pdf
- 4분기 실적이 바닥이기를 바라며… BUY I TP(12M): 364,000원 I CP(2월 22일): 309,500원 -
하나대투 - 2021.02.24
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/02/22/Celltrion.pdf
- 불확실성 증대로 조정받은 주가… 반등은 언제? BUY I TP(12M): 364,000원
CP(1월 27일): 329,000원 - 하나대투 - 2021.01.28
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/01/27/210129_Celltrion_4Q20%20Pre_V2_0.pdf
- 3분기 깜짝 놀랄만한 실적 시현 BUY I TP(12M): 364,000원 I CP(11월 9일): 285,000원 -
하나대투 - 2020.11.10
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/11/09/201110_Celltrion_3Q20%20Re_V3_0.pdf
- 셀트리온 3분기 실적도 이상 무 BUY I TP(12M): 363,000원 I CP(10월 14일): 262,000원 -
하나대투 - 2020.10.15
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/10/14/201015_Celltrion_3Q20%20Pre_V2_0.pdf
- 셀트리온 그룹 간담회 셀트리온 부분 Buy 유지 목표주가(유지): 450,000원
현재 주가(9/10) 298,500원 상승여력 ▲50.8% - 한화증권 - 2020.09.11
셀트리온 그룹 간담회 내용 중 셀트리온 부분을 요약해 보았습니다.
기우성 대표의 “레드오션 상황에서는 시장을 리드하는 업체만 살아남는다 셀트리온은
바이오시밀러 시장을 이미 리드하고 있으며 , 향후에도 브랜드 가치를 기반으로 시장을
리드할 것이다 ..” 라는 발표 내용이 인상적이었습니다
글로벌 N o.1 바이오시밀러 개발 업체 C OVID 19 치료제 개발 선두주자 셀트리온의
목표주가 45 만원, 업종 내 최선호주 의견을 유지합니다.
글로벌 N o.1 바이오시밀러 업체인 이유
간담회에서 기우성 대표는 셀트리온의 원가경쟁력과 차별화된 바이오시밀러 개발전략에
대하여 설명했다.
먼저 원가경쟁력에 대해서는 바이오시밀러 개발을 포기한 암젠암젠, 화이자화이자,
베링거인겔하임, 머크 등의 글로벌 업체의 예를 들 어 바이오시밀러 의 원가경쟁력의 중요성을
피력 했으며, 셀트리온은 제품별 TI (Titer Improvement)를 진행 중이고중이고, 개발비를
획기적으로 절감하여 향후 지속적인 수익성 개선이 가능함을 강조하였다.
그리고 바이오시밀러 개발은 퍼스트무버 전략을 바탕으로 졸레어졸레어(omalizumab),
스텔라라스텔라라 (ustekinumab), 프롤리아프롤리아(denosumab),
아일리아아일리아(aflibercept) 바이오시밀러에서도 경쟁우위를 가져올 것 이며, 생산능력은
현재 19만리터 와 싱가폴싱가폴, 미국에 추가 CMO가 확보된 상태이기 때문에 2030년까지
매년 1개 제품을 출시하는데 생산 측면의 문제는 없다고 언급했다.
COVID-19 치료제 개발은 9월 중하순에 예방효과에 대한 시험이 포함된 임상 2/3상 진입이
예정되어 있으며, 항체에 대한 확신이 있기 때문에 라지 스케일 생산도 함께 진행하고 연내
승인을 목표로 하고 있음을 밝혔다. COVID-19 진단키트도 항체와 기기에 있어 경쟁력이
있으며 POCT 키트 는 곧 미국 EUA 승인을 받을 것이라고 언급하였다.
투자의견 Buy, 목표주가 45 0 ,000원 으로 유지
셀트리온에 대하여 투자의견 Buy, 목표주가 45만원 을 유지한다유지한다.
동사의 투자포인트는 R&D와 실적 이다.
R&D는 전혀 차질없이 진행되고 있으며, 실적개선의 가능성은 이미 2분기 실적에서
확인시켜 주었다.
COVID-19 치료제도 수익성에 긍정적일 것으로 전망한다전망한다.
이에 업종 내 최선호주 의견 역시 유지한다.
- 셀트리온 고성장과 고마진 두 마리 토끼를 잡다 BUY TP(12M): 363,000원
CP(8월 31일): 297,000원 - 하나대투 - 2020.09.01 200901_Celltrion_update _V3_0.pdf
- 셀트리온 공장 가동률 증가로 사상 최대 이익 실현 BUY I TP(12M): 363,000원(상향)
CP(8월 7일): 314,500원 - 하나대투 - 2020.08.10 200810_Celltrion_2Q20_Re_V5.pdf
- 2020 년 하반기에도 주도주로 등극할 전망 매수(유지)T.P 370,000 원(상향)
주가(20/06/16) 293,500 원 - SK증권 - 2020.06.17
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=563594
- 명확한 성장 로드맵 제시 BUY( 유지) TP (12M, 상향 350,000 원 현재주가 (6/12) 297,500 원 -
유진투자 - 2020.06.15
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=563357
- 글로벌 제약사로의 도약을 위해 다케다를 품다 Buy 유지TP(유지): 350,000원
주가(6/11) 288,000원 상승여력 ▲ 21.5% - 한화증권 - 2020.06.12
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=563302
- 고성장과 파이프라인 가치 적극적 반영 시점 Buy 유지 목표주가 상향 ): 350, 000 원
주가(6/9) 263,500원 상승여력 ▲ 32.8% - 한화증권 - 2020.06.10
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=563045
- COVID-19 치료제 사업도 주목 BUY( 유지) TP (12M, 유지 250,000 원
현재주가 6/1 227,500 원 - 유진투자 - 2020.06.02
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=562285
- 론자 CMO 공장 원가감소로 이익률 개선 확인 BUY I TP(12M): 270,000원(상향)
CP(5/ 8): 210,500원 - 하나대투 - 2020.05.11 200511_Celltrion_1Q20_Re_V5_1.pdf
- 2020 년 다양한 긍정적 모멘텀을 보유 매수(유지)T.P 250,000 원(유지)) 주가(04/10) 209,500 원 -
SK증권 - 2020.04.13
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556888
- 3Q19 Review Buy maintain Buy 250,000 - 이베스트증권 : 2019.11.07
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=542982
- 2분기 예상된 부진 Outperform(Maintain) TP: 200,000원 주가(7/17): 184,500원 -
키움증권 - 2019.07.18
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=532042
- 단가 산정 계약 변경에 따라 컨센서스 하회 HOLD 목표주가 220,000원 (7.8%)
현재주가 204,000 원 - 삼성증권 - 2019.02.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=514963
- 단가 인하 일시 반영에 따른 실적 부진 Buy 유지 TP (하향, 원) 265,000
현재가 (2/25, 원) 204,000 - KB증권 - 2019.02.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=515016
- 지속된 어닝쇼크 투자의견 HOLD 유지 목표주가 200,000 - KTB투자 - 2019.02.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=514983
- 1공장 가동 중단으로 인한 원가율 상승으로 부진한 실적 Buy (유지) TP 235,000원 (하향)
현재가 (’19/02/25) 204,000원 - NH투자 - 2019.02.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=514971
- 실적 부담 완화는 2019년 하반기부터 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 235,000 하향
현재주가 (19.02.25) 204,000 - 대신증권 - 2019.02.26
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=514961
- 트룩시마와 램시마SC로 지속 성장 가능 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,유지) 335,000원
현재주가(18/12/04) 243,500원 상승여력 38% - 미래에셋대우 - 2018.12.05
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=504786
- 램시마 SC 의 성장스토리 시작 BUY(유지 ) TP (12M, 유지 ) 330,000원 주가 (11/ 30 ) 239,500 원 -
유진투자- 2018.12.03
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=504408
- 트룩시마, 미국 FDA로부터 판매 허가 획득 -KB증권 - 2018.11.29
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=503987
- 3분기 영업이익 컨센서스 48% 하회 TP 270,000원 (17.6%) 주가 229,500 원 -
삼성증권 - 2018.11.12
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=501051
- 3Q18 Review: 부진했던 실적 투자의견 BUY TP 290,000원 (D) 현재주가 (11/9 ) 229,500원
상승여력 26% - 유안타증권 - 2018.11.12
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=501053
- 또 다시 부진한 수익성 매수 (유지) 주가 (11월 9일) 229,500원 목표주가 250,000원 (하향)
상승여력 8.9% - 신한투자 - 2018.11.12
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=501092
- Warning Letter 이슈 해소 테바 Fremanezumab FDA 승인의 의미 Buy(maintain) TP 450,000원
현재가 291,000원 - 이베스트증권 - 2018.09.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=493681
- 우려보다 기대가 크다 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,상향) ▲ 400,000원
주가(18/09/13) 293,500원 상승여력 36% - 미래에셋대우 - 2018.09.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=493414
- 계속되는 이벤트 Buy(maintain) TP : 450,000원 현재가: 285,000원 -
이베스트증권 - 2018.09.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=493290
- 2Q18 Review : FDA 실사관련 1회성 컨설팅 비용 Buy(maintain) TP : 450,000원
현재가: 276,000원 - 이베스트증권 - 2018.08.09
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=488909
- 일회성 비용으로 부진한 실적 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 310,000 유지
주가 (18.08.08) 276,000 - 대신증권 - 2018.08.09
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=488895
- 흔들릴 이유 없다 Buy유지/TP:340,000원유지/CP:276,000원 - NH투자 - 2018.08.09
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=488865
- Form 483 에 대한 과도한 우려 Buy(maintain) 목표주가 : 450,000원 현재가: 274,500원 -
이베스트증권 - 2018.08.08
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=488771
- Warning Letter 이슈 해소 추정 Buy(maintain) 목표주가 450,000 원 현재주가 281,500 원 -
이베스트증권 - 2018.08.03
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=488217
- 미국 인플렉트라(램시마) 매출액 전분기 대비 14.5% 성장 Buy(maintain) 목표주가 450,000 원
현재주가 271,500 원 -이베스트증권 - 2018.08.01
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=487760
- 미국 FDA의 BAP(Biosimilars Action Plan) 발표 Buy(maintain) TP 450,000 원 주가 290,000 원 -
이베스트증권 - 2018.07.19
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=485701
- J&J 레미케이드 7분기 연속 역성장 Buy(maintain) 목표주가 450,000 원 현재주가 295,500 원 -
이베스트증권 - 2018.07.18
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=485557
- 2Q18 Preview: Buy & Hold BUY / TP 360,000원 현재주가 (6/27) 상승여력 302,000원 19.2% -
현대차투자 - 2018.06.28
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=482869
- 불확실성 해소 국면 Buy유지/TP:340,000원유지/CP:273,500원)-NH투자 - 2018.06.04
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=480040
- 트룩시마 및 허쥬마 연내승인 확실시 Buy(maintain) TP 450,000 원 현재주가 269,500 원 -
이베스트증권 - 2018.05.31
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=479586
- 트럼프 약가인하 의지확인.가장 큰 수혜 받을 것으로 예상 Buy(maintain) TP 450,000 원
현재주가 260,000 원 - 이베스트증권 - 2018.05.14
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=477103
- 안정적 성장 지속 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 310,000 상향 주가 (05.09) 259,000 -
대신증권 - 2018.05.11
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=476674
- 예상대로 양호한 성장 매수 (유지) 주가 (5 월 9 일) 259,000 원 TP 310,000 원 (유지)
상승여력 19.7% - 신한투자 - 2018.05.10
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=476407
- 가파른 성장은 현재진행형 BUY / TP 360,000원 현재주가 (5/9) 상승여력 259,000원 39.0% -
현대차투자 - 2018.05.10
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=476475
- 시장의 우려를 해소하는 것은 실적이다 Buy (유지 ) TP (상향 ):360,000원 상승여력 ▲39.0%
현재주가(5/9) 259,000 원 - 한화증권 - 2018.05.10
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=476422
- 1Q18 Review_우려와 달리 견조한 실적 Buy (maintain) TP 450,000 원 현재주가 259,000 원 -
이베스트증권 - 2018.05.10
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=476388
- 트룩시마 미국 퍼스트무버 위치 가능 Buy(maintain) TP 450,000 원 현재주가 262,000 원 -
이베스트증권 - 2018.05.04
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475778
- 현재를 재현할 다음을 준비 중 BUY(유지) TP(상향) 340,000원 현재주가(04/27) 276,500원
Up/Downside +23.0% - DB증권 - 2018.05.02
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475298
- 로슈 리툭산 유럽매출 44% 감소 Buy(maintain) 목표주가 450,000 원 현재주가 257,000 원 -
이베스트증권 - 2018.04.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=474566
- J&J는 불안하다 Buy(maintain) 목표주가 450,000 원 주가 290,000 원 -
이베스트증권 - 2018.04.18
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473117
- FDA 바이오시밀러 시장강화 정책 발표 예상 Buy(maintain) TP 450,000 원 주가 299,000 원 -
이베스트증권 - 2018.04.04
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=471066
- The Biosimilar King Buy (maintain) 목표주가 450,000 원 현재주가 309,500 원 -
이베스트증권 - 2018.04.02
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=470656
- 바이오시밀러 선두 업체로서의 도전과 응전 매수 (신규) 현재주가 (3 월 21 일) 311,500 원
목표주가 400,000 원 (신규) 상승여력 28.4% - 신한투자 - 2018.03.22
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=469346
- 램시마SC제형 가치 선반영 BUY / TP 360,000원 현재주가 (2/21) 상승여력 307,500원 17.1% -
현대차투자 - 2018.02.22
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465979
- 외국계 증권사의 밸류에이션 과도 분석 레포트에 동반 급락
313,500(- 33,900 -9.76%) - 2018.01.17
▷일본계 노무라증권은 이날 보고서를 통해 셀트리온과 셀트리온헬스케어의 주가가 너무
높다며 Reduce 투자 의견을 제시했음. 셀트리온과 셀트리온헬스케어의 목표주가는 각각
23만원, 12만원으로 제시.
▷노무라증권은 셀트리온 주가가 최근 6개월 동안 227%나 치솟아 같은 기간 코스닥지수
상승률(36%)를 훨씬 뛰어넘었다며, 이익 증가 가능성을 고려해도 최근 주가는 정당화하기
어렵다고 판단. 또한, 셀트리온헬스케어에 대해서도 지난해 7월 상장 이후 212% 상승한
상황에서 글로벌 경쟁사들보다 밸류에이션 프리미엄을 누릴 자격은 있지만 최근 주가는
부담스럽다고 밝힘.
▷이 같은 소식과 최근 연일 급등에 따른 차익실현 매물 출회로 셀트리온, 셀트리온헬스케어,
셀트리온제약이 동반 급락 마감.
- 다양한 호재 모멘텀 확보 중 BUY / TP 285,000원 현재주가 (1/3) 246,700원 상승여력 15.5% -
현대차투자 - 2018.01.05
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458477
- 허쥬마 유럽 시장 진입 가시화 BUY(유지 ) 목표주가 (12M, 상향 ) 250,000원
주가 (12/15) 210,500 원 - 유진투자- 2017.12.18
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=456964
- 2018년 코스피시장의 신데렐라 Buy (maintain) 목표주가 280,000 원 현재주가 196,100 원 -
이베스트증권 - 2017.12.11
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=456114
- 성장이 본격화하는 2018년 매수 (유지) 목표주가 245,000원 현재가 (12/4) 209,200원 -
IBK투자 - 2017.12.05
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=455356
- 더 싼 약을 안 쓸 이유는 없다 Buy 적정주가 (12개월) 260,000원 현재주가 (11. 27) 213,100원
상승여력 22.0% - 메리츠증권 - 2017.11.28
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=454475
- 긍정적인 모멘텀이 너무 많다! 매수(유지)｜T.P 260,000 원(상향) - SK증권 - 2017.11.21
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=453428
- 바이오시밀러 시장은 이제 시작입니다 Buy (유지 ) 목표주가 (상향 ) 270,000원 -
한화증권 - 2017.11.16
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- 놀라운 실적은 계속된다 BUY / TP 220,000원 - 현대차투자 - 2017.11.09
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=451061
- 미국에서의 성장모멘텀 확대 목표주가(12M, 상향 ) 230,000원 - 유진투자 - 2017.11.06
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450523
- 美제약사 박스터와 위탁생산 계약 체결 소식에 소폭 상승 - 2017.11.03
▷동사는 언론을 통해 美제약사 박스터의 CMO 사업 부문 기업인 박스터 바이오파마 솔루션
(Baxter BioPharma Solutions)과 바이오시밀러인 램시마에 대한 위탁생산 계약을
체결했다고 밝힘.
▷이에 따라 박스터 바이오파마 솔루션은 미국에서 램시마를 생산하게 될 예정이며,
회사 관계자는 추후 미국 승인을 받으면 양사간 협의를 통해 후발제품인 트룩시마 및
허쥬마 등 위탁 품목을 확대할 예정.
- 3Q17 미국 램시마 매출 Buy(maintain) 목표주가 250,000 원 주가 173,100 원 -
이베스트증권 - 2017.11.01
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- 외국계 증권사 부정적 평가에 하락 168,100원(-3.94%) - 2017.10.30
▷외국계 투자은행(IB)인 모건스탠리는 지난 18일 동사에 대해 투자의견 '비중축소',
목표주가 '8만원'을 각각 제시했으며, 이어 24일과 25일에도 목표주가를 8만원으로 유지.
▷모건스탠리는 "서정진 셀트리온 회장이 미국 시장 목표로 삼은 램시마의 시장 점유율
목표치(2018년 30%)와 유럽의 트룩시마 시장 점유율 목표치(2018년 50%)는
모두 비현실적"이라고 지적.
▷한편, 셀트리온헬스케어와 셀트리온제약의 주가도 약세로 마감.
- 항암제 바이오시밀러의 성공 가시성 높아져 BUY(유지 ) 목표주가(12M, 상향 ) 165 ,000원
현재주가 (09/18 ) 138,400 원- 유진증권 - 2017/09/19
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=444268
- 인플렉트라 장기적 우상향 트렌드 관점에서 접근 BUY TP(12M): 145,000원
CP(8월 28일): 114,100원 - 하나대투 - 2017.08.29
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/08/28/170829_Celltrion%20Update.pdf
- IPO 후 셀트리온헬스케어 실적에 주목 목표주가 135,000원 (18.9%) 현재주가 113,500 원 -
삼성증권 - 2017.07.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=437089
- 2Q17 Review: 영업이익률 56% BUY / TP 140,000원 - HMC투자 - 2017.07.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=436843
- 매출증대에 의한 이익률 개선 BUY I TP(12M): 145,000원 I CP(7월 26일): 113,500원 -
하나대투 - 2017.07.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=436832
- 트록시마, 미국 FDA 허가 신청" -유진투자 - 2017.06.30 - 유진20170630셀트리온.pdf
- 2분기 사상최대 실적 달성 예상. TP(12M): 145,000원 I CP(6월 26일): 114,000원 -
하나대투 - 2017.06.27
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/06/26/170627_Celltrion%202Q17%20Preview.pdf
- 트룩시마 - 유럽류마티스학회(EULAR)에서 트룩시마와 오리지널 리툭산/맙테라 비교임상
결과발표 19개 국가, 372명 대상 48주간 임상 진행
- 류마티스관절염 개선 환자 비율 트룩시마 80.6%, 리툭산/맙테라 79.8%로 동등성 입증" -
이베스트증권 -2017.06.21 - 이베스트20170621셀트리온.pdf
- 옾아지는 약가 인하 압력과 점점 강해지는 셀트리온" -
유진투자 -2017.06.19 - 유진20170619셀트리온.pdf
- 바이오시밀러 그거 아무나 하는 거 아닙니다 TP(12M): 145,000원 I CP(6월 13일): 99,900원-
하나대투 - 2017.06.14
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/06/13/170614_Celltrion%20Update.pdf
- 연결기준 매출액 699억원(+32.5% YoY), 영업이익 106억원(+85.1% YoY, OPM 15.2%
매출액은 램시마 654억원, 트룩시마 36.4억원, 기타 라이선스 수익 8.9억원으로 구성 -
이베스트증권- 2017.06.01 - 이베스트20170601셀트리온.pdf
- 분기 컨센서스 상회, 전년 동기 어닝 쇼크에 따른 기저 효과
- 미국 램시마/인플렉트라 처방 추세적 상승 국면,
2분기 트룩시마 유럽 출시 감안 2017년 상저하고 실적 전망" -
삼성증권 -2017-05.12 - 삼성20170512셀트리온.pdf
- 바이오시밀러 추가 출시는 오리지널에 타격 유연성이 필요한 재고자산. 우려 해소 될 것
연간 가이던스 달성 전망" -하이투자 -2017.05.10 - 하이20170510셀트리온.pdf
- 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원 유지 1분기 실적 급성장세 시현 예상 -
유진투자 -2017.05.08 - 유진20170508셀트리온.pdf
- Pfizer 1Q17 실적발표: 램시마/인플렉트라 미국매출 17m$ 발생 레미케이드 1Q17
유럽매출 YoY 34.4% 감소 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원, 업종 내 Top Pick 의견 유지" -
이베스트증권-2017.05.04 - 이베스트20170504셀트리온.pdf
- 트룩시마 영국에서 처방 시작: 셀트리온은 4월18일 보도자료를 통해 트룩시마의 유럽
공식론칭과 함께 영국에서 첫 투약이 완료됐다고 밝혔다.
비호지킨 림프종과 류마티스 관절염 등의 치료에 쓰이는 트룩시마는 최초의 리툭산
(16년 매출액 약 8조원) 바이오시밀러로 올해 2월 유럽의약품청(EMA) 허가승인
이후 2개월만에 영국에서 처음 출시되었다 - 동부증권 - 2017.04.19 동부20170419셀트리온.pdf
- JNJ 1Q17 실적발표: 레미케이드 미국매출 2.4% 하락
- 트룩시마 영국 공식발매 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원, 업종 내 Top Pick
의견 유지 - 이베스트 - 2017.04.19 이베스트20170419셀트리온.pdf
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