주성엔지니어링 036930

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A036930&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701

주성엔지니어링(A036930) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 견조한 실적 아래 고객 및 제품 저변 확대 매수(유지) 목표주가: 43,000 원(유지)
  현재주가: 32,750 원 상승여력: 31.3% - SK증권 - 2025.01.15 downpdf (hankyung.com)
- 전공정 투자에서 가장 편안한 선택지 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 55,000 유지
  현재주가(24.12.12) 29,650 - 대신증권 - 2024.12.13 downpdf (hankyung.com)
- 전공정 내 매력도 상위 매수(유지) 목표주가: 43,000 원(유지) 현재주가: 31,050 원
  상승여력: 38.5% - SK증권 - 2024.10.30 downpdf (hankyung.com)
- 불확실성 해소로 부각될 모멘텀 BUY (유지) 목표주가(12M) 46,000원
  현재주가(10.29) 31,050원 - 하나대투 - 2024.10.30 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 실적으로 우려를 불식 매수(신규편입) 목표주가: 43,000 원 (신규편입)
  현재주가: 28,100 원 -SK증권 - 2024.08.27 downpdf (hankyung.com)
- 차원이 다른 수익성 BUY (유지) 목표주가(12M) 46,000원 현재주가(8.06) 25,100원 -
  하나대투 - 2024.08.07 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 글로벌 장비 기업 도약을 위한 준비 BUY (유지) 목표주가(12M) 46,000원
  현재주가(7.17) 33,000원 - 하나대투 - 2024.07.18 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 고객사 CAPA 증가 전망 Buy 유지 TP 39,000 원 유지 현재가(05/08) 34,850 원 -
  교보증권 - 2024.05.09 1715219828728.pdf (pstatic.net)
- 1분기 실적 부진 및 반도체/태양광/디스플레이 장비 사업 인적·물적분할 결정 등에 소폭 하락 
  34,350원(-2.69%)  - 2024.05.03
  ▷전일 장 마감 후 24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 565.71억원(전년동기대비 -17.66%), 
  영업이익 70.30억원(전년동기대비 -39.35%), 순이익 160.84억원(전년동기대비 +54.46%). 
  이와 관련 동사 관계자는 경영실적이 다소 부진한 것은 글로벌 경기 침체와 함께 차세대 
  기술에 대한 투자가 아직 매출로 이어지지 못하고 있는시장 상황 때문이라고 언급. 
  ▷한편, 동사는 반도체장비 연구개발 및 제조, 판매 사업부문을 인적분할하여 분할 신설회사 
  주성엔지니어링 주식회사(가칭)를 설립키로 결정(분할비율:분할존속회사:분할신설회사 = 
  0.6506550:0.3493450, 분할기일:2024-11-01, 상장예정일:2024-12-06) 공시. 
  아울러 디스플레이 및 태양광장비 연구개발 및 제조, 판매 사업부문을 물적분할하여 분할 
  신설회사 주성에스디 주식회사(가칭)을 설립키로 결정(분할기일:2024-11-01) 공시. 
- 분할 발표 BUY (유지) 목표주가(12M) 46,000원 현재주가(5.02) 35,300원 -
  하나대투 - 2024.05.03 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 테크 마이그레이션의 대표 수혜주 투자의견 BUY 매수, 신규 6개월 목표주가 55,000 신규
  현재주가 (24.03.29) 36,650 - 대신증권 - 2024.04.02 1712019166097.pdf (pstatic.net)
- 3분기 실적 전기대비 흑자전환에 급등 31,650원(+13.64%) - 2023.11.06
  ▷23년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 860.71억원(전기대비 +171.8%), 영업이익 61.81억원
  (전기대비 흑자전환), 순이익 39.58억원(전기대비 흑자전환). 
- 2024년 준비 완료 Buy 유지 TP 32,000 원 상향 현재가(10/18) 29,100 원 -
  교보증권 - 2023.10.19 1697679246346.pdf (pstatic.net)
- 3분기 수주 확대 전망 등에 상승 27,350원(+5.60%) - 2023.08.03
  ▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 실적 저점을 확인했으며, 3분기부터 수주가 늘어날 것. 
  특히, 3분기 태양광과 디스플레이 장비 매출로 2분기보다 매출과 영업이익이 증가할 전망이며, 
  메모리 반도체 업황 회복 기대감으로 국내 고객사 CAPEX 계획 논의 재개가 기대된다고 분석. 
  ▷아울러 동사 반도체 장비는 고객사 내 투자 우선순위를 갖는 1a, 1b nm용이기 때문에 
  24년 메모리 반도체 업황 개선에 대비한 장비 수주가 3분기부터 시작될 것이며, 비메모리로의 
  고객사 다변화 모멘텀 변함 없고, 24년 상반기 내 가시화될 것으로 예상.
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
  ▷한편, 전일 23년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 316.65억원(전년대비 -73.38%), 
  영업손실 87.35억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 73.51억원(전년동기대비 적자전환). 
- 최규옥 오스템임플란트 회장, 2대주주 등극 소식에 강세 28,850원(+8.46%) - 2023.07.28
  ▷전일 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시. 
  이와 관련, 최규옥 오스템임플란트 회장 등의 주식취득으로 인한 신규보고로 지분율은 
  총 9.08%이며 2대주주에 등극한 것으로 알려짐. 
- 잠에서 깰 시간 매수(유지)  현재주가 (6 월 7 일) 16,840 원 목표주가 22,000 원 (유지) 
  상승여력 30.6% -신한투자 - 2023.06.08 1686179921927.pdf (pstatic.net)
- 업황 대비 양호한 1Q23 실적 Buy 유지 TP 21,000 원 유지 현재가(05/02) 15,890 원 - 
  교보증권 - 2023.05.03 1683080391682.pdf (pstatic.net)
- 미국·대만향 원자층증착(ALD) 장비 공급 기대감 등에 강세 17,130원 (+7.74%) - 2023.04.10
  ▷전일 일부 언론에 따르면, 동사가 미국의 대형 종합반도체기업(IDM)과 대만의 대표적인 
  파운드리(위탁생산) 업체의 시스템 반도체 생산라인에 적용될 '원자층증착(ALD)' 장비 납품을 
  앞두고 있는 것으로 전해짐.
  ▷반도체 공정에서 노광, 식각, 증착 등 진입장벽이 높은 전(前) 공정 장비는 현재 미국, 
  네덜란드, 일본등 장비업체들이 사실상 독과점하고 있어, 동사의 이번 납품은 국내 기업이 
  이들과 경쟁해 메이저 반도체 파운드리에 장비를 공급하는 첫 사례가 될 것으로 알려졌음.
  ▷이와 관련, 황철주 동사 회장은 최근 언론 인터뷰를 통해 "2020년 세계 최초로 개발한 ALD 
  장비 '가이던스 시리즈'에 대한 글로벌 고객사의 테스트가 마무리돼 올 상반기 중으로 
  구매발주서(PO)가 나올 것으로 보고 있다"고 언급했음.
- 지난해 영업이익 창사 이래 최고치 경신 등에 상승 12,200원(+4.36%) - 2023.02.23
  ▷전일  지난해 실적 발표. 연결기준 매출액 4,379.39억원(전년비 +16.1%), 
  영업이익 1,238.84억원(전년대비 +20.7%), 순이익 1,064.50억원(전년대비 -26.8%). 전방산업이 
  회복되면서 1993년 설립 이후 영업이익은 최대 수준이며, 매출액은 12년 만에 4,000억원 대를 
  넘어선 것으로 알려짐.
  ▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난해 상반기 반도체 장비를 중심으로 수주가 활발했다"며 
  "하반기  반도체 장비와 함께 디스플레이, 태양광 장비 납품이 원활히 이어지면서 연간으로 
  기록적인 실적이 가능했다.
  ▷한편, 93억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
  (기간:2023-02-23~2023-08-22, KEB하나은행) 공시. 
  보통주 1주당 193원(시가배당율1.71%) 현금배당(결산배당) 결정
   (배당기준일:2022-12-31) 공시.  
- 기술에 진심인 기업 투자의견: BUY(유지) TP:19,000원(하향) 현재주가: 12,950원(11/28) -
  유진투자 - 2022.11.22 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 잃어버린 10년을 되찾다 Not Rated CP(2월25일): 24,650원 -
  하나대투 - 2022.02.28 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 편견의 거미줄을 벗어나 Not Rated CP(11월22일): 16,000원 -
  하나대투 - 2021.11.23  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- HJT 태양전지 장비 주목 분석 등에 강세 10,250원 (+6.77%) - 2021.01.19
  ▷교보증권은 동사에 대해 HJT(이종 접합 태양전지) 태양전지 장비에 주목할 필요가 있다
  특히, 동사의 증착장비는 HJT 방식에서  광전환효율 24%까지 도달한 것으로 파악되며,
  유럽 PV메이커로부터 러브콜을 받고 있는 상황이라고 설명. 아울러 관련 수주는 상반기
  중으로 가시화될 것으로 보이며, 이후 지속적인 성장이 기대된다고 전망.
  ▷2021년 매출액은 3,000억원, 영업이익률 20%로 2020년 대비 큰 성장을 보일 것으로 전망.
- 차세대를 위한 숨고르기 HOLD 하향 목표주가 (12M, 유지 ,7,200원 현재주가 5 /25 5,830 원 -
  유진투자 - 2020.05.27
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561807
- 어려운 업황 속 안정적읶 재무구조 유지 BUY I TP(12M): 10,000원 I CP(10월 10읷): 7,230원 -
  하나대투 - 2018.10.11
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=496241
- 낮아진 밸류에이션, 모멘텀은 아직 목표주가 10,000원 (24.8%) 현재주가 8,010원 -
  삼성증권 - 2018.10.02
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=494954
- 디스플레이의 빈자리 , 반도체가 메운다 Buy (유지 ) 목표주가 (하향 ): 14,000 원 
  주가(5/29) 10,050원 상승여력 ▲37.9% - 한화증권 - 2018.05.30 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=479500
- 포트폴리오 다각화의 힘 BUY I TP(12M): 13,000원 I CP(5월 15일): 10,000원 - 
  하나대투 - 2018.05.16
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=477787
- 아킬레스 건 극복의 가능성 BUY(유지) 목표주가(12M, 하향) 15,000원 현재주가(5/10) 10,000원 -
  유진투자 - 2018.05.11 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=476631
- 비 온 뒤에 땅이 굳어질 것 투자의견 BUY 매수,  6개월 TP 12,000 하향 주가 (18.04.30) 10,250 -
  대신증권 - 2018.05.03 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475549
- 다시 기다림 목표주가 12,000원 (17.1%) 현재주가 10,250원 - 삼성증권 - 2018.04.12
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472346
- 반도체는 서프라이즈 , 디스플레이는 아쉽다 BUY(유지) TP(하향 ) 16,000원 
  주가(02/23) 12,950원  Up/Downside +23.6% - 동부증권 - 2018.02.26
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466486
- 알고 있는 악재 목표주가 15,000원 (15.8%) 현재주가 12,950 원 - 삼성증권 - 2018.02.26
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466421
- 최근 주가 약세로 Valuation 매력부각 투자의견 TP BUY 17,500  현재가(02/19) 12,000원-
  KTB투자 - 2018.02.19
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465452
- 17년 4분기 Preview 투자의견 BUY (M) 목표주가 22,000원 (M) 주가 (1/5) 13,050원 여력 69% -
  유안타증권 - 2018.01.08
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458937
- 반도체 장비 수주로 악재여 이만 안녕! 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 20,000 상향 
  주가 (17.11.17) 14,800 - 대신증권 - 2017.11.21
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=453457
- 2018년 반도체, 디스플레이 모두 맑음 BUY(Initiate) 목표주가: 20,000원 주가(11/17): 14,800원 -
  미래에셋대우 - 2017.11.20
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=453104
- 부활을 꿈꾸는 원조 장비 대장주 BUY(신규) 목표주가(12M, 신규) 18,000원 
  현재주가(11/13) 13,950원 - 유진투자 - 2017.11.14  
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452120
- 두 번째 파도를 기다린다 목표주가 16,000원 (23.1%) 현재주가 13,000 원 - 
  삼성증권 - 2017.10.31 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=449480

- 선순환 기대감 목표주가 19,000원 (20.3%) 현재주가 15,800 - 삼성증권  - 2017.08.08 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=439091
- 군계일학 투자의견 매수 유지. 6개월 목표주가 18,000원 유지 - 대신증권 - 2017.08.08 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=439070
- 활짝 피는 장미 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 18,000 상향 현재주가 (17.07.13) 14,800 -
  대신증권 - 2017.07.19
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=435607
- 수주 모멘텀과 고객 믹스 개선의 기회 목표주가 19,000원 (22.2%) 현재주가 15,550원 -
  삼성증권 - 2017 .07.18
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=435563
- 17년 2분기 실적 전망 17년부터 수주 풍년 수주 상승 국면. 목표주가 상향" -
  유안타증권 - 2017.06.28 - 유안타20170628주성엔지니어링.pdf
- 목표주가 15,000원에 투자의견 BUY로 커버리지 개시: SK하이닉스와 LG디스플레이를 
  주요 고객사로 두고 있으면서,  반도체 및 디스플레이 장비 제조업을 영위하고 있는 
  주성엔지니어링에 대해 목표가 15,000원에 투자의견 BUY로 커버리지를 시작함."- 
  삼성증권 -2017.06.14 - 삼성20170614주성엔지니어링.pdf
- 투자의견 매수, 목표주가 15,000원 유지
  2Q17 실적은 전분기 대비 소폭 증가 예상. 숫자보다 내용이 더욱 중요 -
  대신증권 -2017.06.12 - 대신20170612주성엔지니어링.pdf
- 반도체, 디스플레이 장비 공급사 주성엔지니어링에 대해 투자의견 매수, 
  목표주가 15,000원 유지" - 대신증권- 2017.05.17- 대신20170517주성엔지니어링.pdf
- 주성엔지니어링에 대해 투자의견 매수, 목표주가 15,000원 유지
- 목표주가 15,000원 유지. 1분기 실적이 당사 추정치에 부합했기 때문
- 목표주가 산정 시 12개월 선행 (Forward) 주당순이익 1,000원에 P/E 15배 적용-
  대신증권-2017.04.28 - 대신20170428주성엔지니어링.pdf
- 매출액 760억원(+40% YoY, -6% QoQ), 영업이익 123억(+54% YoY, +2% QoQ)을 예상한다.
  LG디스플레이 1)광저우 Fab LCD 월 3만장 추가, 2)E4 Fab OLED TV 전환, 3)E5 Fab POLED 
  전환에 따른 PECVD와 Encap. 장비가 주요 매출처다.  
  이밖에 작년말 수주한 중국 GVO향  Encap.장비 매출에 인식될 것이다. 지난 4분기까지 
  이어졌던 태양광사업 매출채권 대손비용이 이번 분기부터 발생하지 않는 바 전사 평균 
  수익성도 1~2%포인트 개선될 것으로 추정한다." -
  유안타증권 - 2017.04.11 - 유안타20170411주성엔지니어링.pdf