바디텍메드 206640

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바디텍메드(A206640) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 1분기 실적 호조에 소폭 상승 15,720원(+2.08%) - 2024.05.08
  ▷전일  마감 후 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 330.96억원(전년동기대비 +12.27%), 
  영업이익 59.00억원(전년동기대비 +23.37%), 순이익 65.41억원(전년동기대비 +15.50%). 
- 올해는 신사업 성장의 원년 Not Rated 현재주가: 17,900 원 -
  SK증권 - 2024.02.21 Equity Research (pstatic.net)
- 4Q23 Re. 기대해볼까 중국 & 동물의약품 Buy 유지 TP 26,000원 유지 현재가(02/19) 18,060 원 -
  교보증권 - 2024.02.20 1708389644791.pdf (pstatic.net)
- 25년은 가속 성장의 원년 N.R 현재주가 (23.11.07) 19,290 - 
  대신증권 - 2023.11.08 1699404132706.pdf (pstatic.net)
- 3분기 호실적에 상승 19,290원(+5.70%)  - 2023.11.07
  ▷23년3분기 연결기준 매출액 348.63억원(전년동기대비 +25.64%), 영업이익 87.78억원
  (전년동기대비 +72.99%), 순이익 94.24억원(전년동기대비 +49.04%). 
- 웰소아연합과 소아청소년 진단사업 협력 MOU 체결 소식 속 강세 
  20,700원(+6.98%) - 2023.09.08
  ▷동사는 언론을 통해 웰소아연합과 소아청소년과 진료 수준의 질적 향상을 위한 장기적인 
  파트너십 강화 목적의 업무 협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 
  이번 업무 협약은 표현이 서툰 소아 아동을 대상으로 정확하고 객관적인 진단을 할 수 있는 
  고품질 현장 진단 플랫폼을 안정적으로 공급하는 데 목적을 두고 있다며, 그동안 진행해 온 
  아피아스, 트리아스 장비 공급과 함께 빈혈을 진단할 수 있는 헤모크로마 장비를 비롯한 전 
  제품군으로 확장해 나갈 계획이라고 설명.▷이와 관련, 최의열 동사 대표이사는 “2016년 이후 
  국내 시장 매출 확대를 위한 다양한 노력을 진행하고 있다. 그 결과 소아청소년과 감염 
  선별 및 관리에서 국내 선두 주자로 도약했으며, 심혈관 질환을 중심으로 다양한 질환의 영역도 
  지속 확장해 나갈 계획이다"라며, "현재 신의료기술 평가가 진행 중인 흡입형 치료기 
  ‘SyncNeb(씽크넵)’도 올해 말부터 본격적 시장 공략을 확대해 나갈 예정이다”라고 밝힘. 
- 2분기 호실적 속 해외 모멘텀 기대감 등에 급등 17,830원(+15.78%) - 2023.08.09
  ▷SK증권은 동사에 대해 2Q23 실적은 매출액 350억원(+44.9% YoY), 영업이익 82억원
  (+168.2% YoY, OPM 23%)을 시현했다고 밝힘. 주요 실적 성장 요인은 펜데믹 시기에 급증한 
  글로벌 진단장비 보급 대수(19년 2.9만대 -> 22년 5.6만대)에 따른 진단키트 판매량 증가, 
  엔데믹에 따른 영업활동 정상화, 유럽 내 대형 대리점 계약을 통한 침투율 확대 등에 
  기인했다고 분석.
  ▷이에 따라 엔데믹에 따른 실적 악화 리스크가 완전히 해소되었으며, 동사의 기초체력이 코로나 
  이전 대비 크게 높아졌다는 점에 주목(2Q19 매출액 166억원, 영업이익 27억원)할 필요가 있다. 
  현재 주가는 내년 실적 기준 PER 9배 수준으로 주가 매력도가 충분한 상황이며, CB/BW 등 오버행 
  이슈도 없기 때문에 수급 부담도 제한적이라고 언급. 내년부터 더해질 다수의 해외 모멘텀 고려 시 
  지금이 매수 적기로 판단된다고 밝힘. 
- 2Q23 영업이익 168% 성장, 이제 해외 모멘텀에 주목할 시점 Not Rated 주가(08/08) 15,400 원 -
  SK증권 - 2023.08.09 1691539433939.pdf (pstatic.net)
- 2분기 실적 호조에 상승 15,400원(+3.70%) - 2023.08.08
  ▷23년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 349.52억원(전년대비 +44.85%), 영업이익 81.77억원
  (전년동기대비 +167.92%), 순이익 64.89억원(전년동기대비 +31.03%). 
- 엔데믹 국면 수혜 기대감 부각 등에 상승 13,770원(+4.95%) - 2023.07.12
  ▷SK증권은 동사에 대해 코로나 시기(20~22)에 확대된 장비 보급 대수(3만 -> 6만대)+고마진 
  키트 신제품 출시(20여개)를 통해 기초체력이 대폭 개선되었고, 중국+브라질+인도+미국 시장 
  침투율 확대로 이어질 다수의 Post 코로나 모멘텀이 발생했다고 밝힘.
  ▷23년 예상 실적은 매출액 1,323억원(+12.1% YoY), 
  영업이익 278억원(+12.6% YoY, OPM 21%)으로 전망된다며, 이는 장비 보급 대수 확대+고마진 
  키트 신제품 출시 효과, 현지 대형 유통업체 확보를 통한 유럽 판매량 확대 등에 기인한다고 밝힘.
  ▷한편, 23년 코로나 관련 예상 매출은 약 5억원 수준으로 엔데믹에 따른 실적 악화 리스크가 
  현재 완전히 해소된 상황이며, 코로나 이후에도 지속가능한 사업구조가 확보되었기 때문에 향후 
  주가 리레이팅이 이뤄질 것으로 기대된다고 밝힘. 
- 엔데믹? 오히려 좋아 Not Rated 주가(23/07/11) 13,120 원 -
  SK증권 - 2023.07.12 1689119325253.pdf (pstatic.net)
- 中조인스타와 진단제품 10종 공급 계약 체결 소식에 상승 12,140원(+4.39%) - 2023.06.26
  ▷동사는 언론을 통해 협력사인 중국 유통기업 조인스타에 주요 제품을 공급하는 신규 계약을 
  체결했다고 밝힘. 1차로 공급할 제품은 총 10종으로, 당뇨병 진단의 지표로 활용되는 당화혈색소
  (HbA1c)와 류머티즘 관절염 진단키트 4종, 갑상선 진단키트 3종, 자가면역질환 TDM
  (치료약물농도감시) 제품 2종으로 전해짐.
  ▷동사는 해당 제품에 대해 조인스타 진단장비에 사용할 수 있도록 최적화 작업을 하고 있으며, 
  내년 상반기까지 단계적으로 중국 내 제품 출시를 끝마칠 계획으로 전해짐. 
- 범정부 차원 마약 특별수사본부 출범 속 마약진단 카트리지 제품 개발 부각 등에 소폭 상승 
  12,800원 (+2.81%) - 2023.04.13
  ▷최근 언론에 따르면, 대치동 '마약 음료'사건 등 최근 미성년자를 대상으로 급증하는 신종 
  마약범죄에 대응하기 위해 검찰·경찰·관세청이 마약범죄 특별수사본부를 결성할 것으로 전해짐.
  ▷대검찰청·경찰청·관세청·교육부·식품의약품안전처·서울시 등 마약범죄 대응 관계기관은 서울 
  서초 대검찰청에서 '마약범죄 대응 유관기관 협의회'를 열고 이같이 결정했으며, 마약 수사의 
  컨트롤타워 역할을 할 마약 특수본은 검찰 377명, 경찰 371명, 관세청 92명 등 마약수사 
  전담인력 총 840명으로 구성됐음.
  ▷이에 마약 진단 카트리지 제품 개발을 완료한 바 있는 동사가 금일 시장에서 부각.
- 엔데믹 부담은 없고, 성장 포인트는 많다 투자의견 N/R 현재주가 (22.05.20) 13,900 -
  대신증권 - 2022.05.23 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 코로나19 감염이력 판단 진단키트 수출허가 획득 소식에 급등 17,850원 (+8.84%) - 2021.12.17
  ▷동사는 언론을 통해 식품의약품안전처로부터 'ichroma™ COVID-19 SP/NP IgG' 제품 
  수출허가를 완료했다고 밝힘. 
  해당 제품은 혈액 내에 존재하는 항체 종류에 따라 코로나19 바이러스 감염이력을 판단할 수
  있으며, 돌파감염 여부에 대한  판단지표로 활용될 수 있다고 언급.
  ▷이와 관련, 동사 관계자는 "코로나19 바이러스 감염경로를 판단하는 제품 출시는 전 세계에서 
  동사가 유일하다"며 "피 한방울로 10분 이내에 검사 결과를 판단할 수 있는 효율적인 제품으로 
  정확도는 95% 이상이고 이미 유럽 CE인증까지 마친 상태로 내년 초부터 판매를 
  본격화한다"고 밝힘.
- 타액 이용 코로나19 감염여부 판별 진단키트 개발 소식에 
  상한가 28,100원 (+29.79%) - 2021.04.15
  ▷동사는 언론을 통해 타액(침)을 이용해 코로나19 감염 여부를 확인하는 항원진단키트
  (Boditech Quick Covid-19 Ag) 개발을 완료했다고 밝힘. 이 키트는 별도의 기기가 필요 없는 
  제품으로 장소와 시간에 구애 받지 않고 검사할 수 있으며, 15~30분 내  검사 대상자가 있는 
  현장에서 바로 코로나 감염 여부를 판별할 수 있는 것으로 전해짐.
- 코로나19·독감 항원 동시진단키트 2종 수출허가 소식에 강세 28,200원 (+6.21%) - 2020.12.07
  ▷동사는 언론을 통해 코로나19와 A형 독감, B형 독감을 한번에 진단할 수 있는 항원 
  동시진단키트 2종(ichroma/AFIAS)의 식약처  수출허가를 획득했다고 밝힘. 
  이번 허가 제품은 코로나19와 독감을 한 번의 검사로 20분 이내에 감염 여부를 판단할 수 있어 
  효율성을 극대화한 제품으로 알려짐.
  ▷동사 관계자는 "항원진단키트에 대한 수요가 전세계 주요지역에서 급증하는 추세에 있다"며, 
  "이에 따라 수요를 맞추기 위해 생산설비를 꾸준히 늘리고 있으며, 단위 매출 역시 단계적인 
  확대가 진행 중에 있다"고 밝힘.
  이어 "이번에 허가를 획득한 동시진단키트 역시 동반 매출 확대를 기대하고 있는 
  상황"이라고 언급했음.
- 백신이 창출하게 될 중화항체 진단키트라는 신시장 BUY I TP(12M): 44,000원 
  CP(11월 25일): 23,950원 - 하나대투 - 2020.11.26
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/11/25/201126_Boditechmed_update_V2_0.pdf
- 바이러스 확산기에는 항원진단 백신 개발 이후에는 항체진단 BUY I TP(12M): 44,000원
 현재주가 (11월 13일): 26,550원 - 하나대투 - 2020.11.16
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/11/15/201116_Boditechmed_3Q20_Re_V3_0.pdf
- 바디텍메드는 면역진단 업계의 씨젠 BUY(신규)  TP(12M): 44,000원(신규)  
  CP(10월7일): 32,350원 - 하나대투 - 2020.10.08
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/industry/2020/10/07/edit_201008_indepth_V4_0.pdf
- 82.73억원 규모 코로나19 항원진단키트 공급계약 체결에 상승 
  29,750원 (+4.94%) - 2020.09.04
  ▷전일 장 마감 후 EOS SRL-MAGAZZINO와 82.73억원(최근 매출액대비 11.36%) 규모 
  공급계약 (코로나19  항원진단키트) 체결 공시(계약기간:2020-09-02~2020-12-31).
- 코로나19 항원진단키트 2종 브라질 식약처 제품등록 승인 취득 소식에 상승
  19,750원 (+3.40%) - 2020.07.14
  ▷ 언론을 통해 브라질 위생감시국으로부터 2가지 품목(AFIAS·ichroma)의 코로나19 
  항원진단키트에 대한 제품 등록 승인을 취득했다고 밝힘. 동사는 이번 제품등록과 함께 
  현지시간으로 13일 제품을 공식 출시했고, 브라질에 이어 최근 코로나19 확산세가 급격하게 
  늘어가고 있는 페루, 칠레, 멕시코 등 주요 중남미 국가의 인허가를 진행하고 있으며, 향후 미국 
  식품의약국 제품 등록 및 긴급승인 등 주요 지역의 인허가를 순차적으로 진행할 것으로 알려짐.
  ▷이와 관련, 동사의 관계자는 "항원진단키트는 기존 PCR 검사의 단점을 보완하면서도 사용의 
  편의성이 높아 중남미, 아프키라, 중동, 아시아 지역에서 상당한 파급력을 가질 것으로 
  예상하고 있다"고 밝힘.
- 수출 물량 확대와 동물 진단시장 진출의 하모니 BUY TP(12M): 23,000원(신규)  
  CP(2/26): 19,800원 - 하나대투 - 2018.02.27
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466505
- 2018 중국과 미국이 이끄는 성장 기대 TP 20,000원 (7%) 주가 15,300원 - 
  삼성증권 - 2018.01.08 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458917
- 바닥 확인. 2018년 중국 진출 확대로 성장궤도 재진입 Not Rated I CP(11월27일): 18,700원 -
  하나대투 - 2017.11.28
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=454411

- 3분기 실적 바닥, 4분기 실적 회복 기대 TP 20,000원 (30.7%) 주가 15,300원 - 
  삼성증권 - 2017.10.10 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=445936 
- 시장의 Turnaround를 기대하며 Not Rated - 한화증권 - 2017.09.25
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=444968
- 과도기를 거치는 중 Not Rated - SK증권 - 2017.08.31
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=442119
- 2Q17 Preview: 주요 거래처 물량 감소로 실적 변동성 확대 중립(하향) - 한국투자- 2017.06.29 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=432882
-  2분기 감염 진단 제품 중국 수출 부진 추정, 컨센서스 하회 추정 
-  진단기기 2종과 진단시약 10종 중국 CFDA 허가 취득,
   4분기 중국 성장성 회복 기대  하반기 미국향 각종 신제품 허가 기대 
- 실적 추정치 하향, 목표주가 및 투자의견 하향"  - 
  삼성증권 - 2017.06.22 - 삼성20170622바디텍메드.pdf
- 1분기 중국, 유럽, 남미 수출 외형 성장 견인, 컨센서스 부합 추정
- 진단기기 2종과 진단시약 10종 중국 CFDA 허가 취득, 중국 성장성
  회복 기대  2017년 하반기 미국향 각종 신제품 출시, 제품 믹스 개선 기대 -
  삼성증권 -2017.04.14 - 삼성20170414바디텍메드.pdf