상신이디피 091580

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상신이디피(A091580) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 상신이디피, 美 BESS 수주 확대에 턴어라운드 본격화…"고객사 확대 가능성 높은 시기" - 
  유진투자 - 2026.05.18
  상신이디피, 美 BESS 수주 확대에 턴어라운드 본격화…"고객사 확대 가능성 높은 시기"
- 상신이디피, 46파이·각형 배터리 '슈퍼 사이클' 수혜…"경쟁사 대비 현저한 저평가" -
  삼성증권 - 2026.04.16
  상신이디피, 46파이·각형 배터리 '슈퍼 사이클' 수혜…"경쟁사 대비 현저한 저평가"
- ESS 시장의 구조적 성장에 따른 직접적 수혜 전망 등에 소폭 상승 16,930원(+2.30%) - 2026.02.20
  ▷독립리서치 아리스는 동사에 대해 ESS 시장의 구조적 성장에 따른 직접적 수혜가 기대된다고 전망. 
  특히, 글로벌 배터리 시장은 전기차 수요 둔화 국면에도 불구하고 ESS(Energy Storage System) 
  시장의 구조적 성장세가 이어지고 있으며, AI 데이터센터 확산으로 북미 전력 소비가 급증하면서 
  전력망 안정화를 위한 ESS 수요가 빠르게 확대 중으로, 화재 안전성과 적재 효율이 뛰어난 각형 
  배터리가 유틸리티급 ESS 시장의 사실상 표준 폼팩터로 자리 잡고 있다고 분석. 
  이에 각형 CAN을 주력으로 생산하는 동사가 직접적인 수혜주로 급부상하고 있다고 밝힘.
  ▷아울러 46파이 원통형 배터리는 기존 1865, 2170 대비 에너지 밀도와 출력이 높아 차세대 EV 및 
  로봇  전원으로 기대된다고 전망. 생산 공정의 난이도와 생산 수율 등의 이유로 다년간 원통형 CAN을 
  공급해온  동사가 46파이 배터리 양산에 따른 초기 기술력이 부각될 것으로 판단되며, 향후 물량 증가에 
  따른 시장  점유율 확대로 외형 성장이 가능할 것으로 분석. 
- 올해 실적 개선 전망 및 휴머노이드 상용화 수혜 기대감 등에 급등 13,670원(+18.25%) - 2026.01.13
  ▷KB증권은 동사에 대해 ESS의 급성장과 xEV용 각형 배터리 증가 그리고 중장기적으로 전기차 
  플랫폼의 기술적 진화 즉, CTP(Cell-to-Pack)가 각형 배터리 성장을 이끌 것으로 전망. 
  각형 배터리 중심의 폼팩터 변화에 따른 국내 최고 수준의 각형 캔 제조업체로서 실질적 수혜가 
  예상된다고 밝힘.
  ▷이어 차세대 배터리 46파이(4680) 원통형 캔도 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 전망. 
  특히 휴머노이드 로봇에 원통형 배터리가 주전원으로 사용되고 있는 만큼 휴머노이드 로봇의 본격 
  상용화시 원통형 캔 제조업체로서 수혜를 기대해 볼 수 있다고 언급.
  ▷아울러 26년은 ESS용 각형 캔 및 고수익성 제품 본격 매출, 생산공정 자동화 등에 힘입어 큰 폭의 
  실적 증가가 예상된다며, 예상 실적은 매출액 3,300억원, 영업이익 337억원이라고 밝힘.
- 3분기 흑자전환에 급등 14,330원(+9.39%) - 2025.11.14
  ▷분기보고서를 통해 25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 627.52억원(전년동기대비 +15.60%), 
  영업이익 51.67억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 37.10억원(전년동기대비 흑자전환). 
- 최대 고객사와 동행하는 놀라운 실적 투자의견 BUY (M) 목표주가 26,000원 (U) 상승여력 36%
  주가 (11/15) 19,150원 - 유안타증권 - 2022.11.16 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 꾸준한 실적 성장이 보인다 투자의견 BUY (I) 목표주가 22,000원  주가 (8/23) 16,900원 
  상승여력 30% - 유안타증권 - 2022.08.24  analysis.downpdf (hankyung.com)
- EV가 이끄는 양질의 성장 투자의견 BUY 신규 6개월 목표주가 22,000 신규 
  현재주가( 09/15) 14,650 - 대신증권 - 2020.09.17
  투자의견 매수 목표주가 22,000 원 신규 제시
  - 투자의견 매수, 목표주가 22,000원 신규 제시. 목표주가는 2021년 예상 EPS ,485원 
     Target PER 15배 적용
  - 고객사 배터리 양산 확대로 이차전지 부품 매출 성장 본격화
  - 2020년 상반기 적자 지속하던 자동차 사업부 정리 이차전지 중심 사업부 재편으로 
    밸류레이션 리레이팅 필요 헝가리 법인 매출 발생 , 전기차향 매출 본격화
  - 헝가리 법인 고객사 전기차 배터리 양산 물량 대부분 담당하는 것으로 추정.가동률 
    1Q20 48.9% → 2Q20 70.5%  빠르게 증가
  - 2020년 하반기 배터리 양산 물량 확대됨에 따라 추가 라인 증설. 생산 라인 2개 → 
    3Q20 라인 3개 →2021년초 4개 계획
  - 2021년말 Capa 현재 대비 약 3배 수준 확대 예상
  - 2020년 210억원에서 2021년 337억원으로 60% 고성장이 전망
  확실한 펀더멘털 개선으로 2021년 영업이익 +51% 전망
  - 2Q20 과거 적자 지속했던 자동차 부품 사업부 정리 2Q20 영업이익률 14.5%로 
    분기 최대 이익률 기록
  - 2021년 매출액 1,789억원(+23% YoY), 영업이익 271억원(+51% YoY) 기대
  - 전기차, ESS 시장 성장 해외 법인 가동률 증가로 중대형 CAN 매출액 875억원(+44% YoY) 전망
  - 수익성 좋은 중대형 CAN 매출 증가로 2021년 영업이익률 15.2%(+2.8%p YoY) 예상

주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출 자료: 상신이디피, 대신증권 Research Center

-  실적과 주가 모두 좋다, 지금을 즐기자! BUY I TP(12M): 22,600원 I CP(9월 14일): 17,500원 -
   하나대투 - 2018.09.17
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2018/09/16/180917_SSEDP_1.pdf
- 담보된 성장, 무조건 좋다! BUY I TP(12M): 22,600원 I CP(9월 6읷): 14,900원 - 
  하나대투 - 2018.09.07 
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2018/09/06/180907_SSEDP_1.pdf
- 2017년 가동률 55%, 2018년엔 가동률 100% 온기 반영! BUY I TP(12M): 17,500원 
  CP(4월 9일): 10,400원 - 하나대투 - 2018.04.10
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=471809
- 완벽한 턴어라운드 Not Rated I CP(3월 9일): 9,450원 - 하나대투 - 2018.03.12 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=467882

- 지난해 3분기부터 삼성SDI 중국 시안공장에 전기차 배터리 부품을 공급하고 있다.
  상신하이텍이라는 자회사를 통해 삼성SDI에 xEV(ELECTRIC VEHICLE, 전기자동차)용 2차전지
  캔을 공급하고 있다.   이 회사는 이를 통해 지난 3분기 이후 20억 원 규모의 매출을 올렸다.  
  아직 초기단계이지만 올해부터 매출이 본격적으로 증가할 것이라는 게 회사 측 전망이다.-
  2017.07.05 - 이데일리