LG 하우시스 108670

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A108670&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

LG하우시스(A108670) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 어닝 서프라이즈, 하반기 이익 레벨 유지가 관건 투자의견 매수(유지) 목표주가 56,000원 
  현재주가(04/24) 39,900원 여력 40.4% - 미래에셋증권 - 2024.04.25 LX하우시스 (pstatic.net)
- 고마진 제품과 산업용 필름 서프라이즈 BUY (유지) 목표주가(12M) 55,000원
  현재주가(4.24) 39,900원 - 하나대투 - 2024.04.25 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 부정적 업황에도 양호한 1분기 실적 투자의견 매수 목표주가 56,000원 주가(04/12) 39,000원 
  상승여력 43.6% - 미래에셋증권 - 2024.04.15 LX하우시스 (pstatic.net)
- 높아진 이익 레벨과 배당 기조 지속 매수(유지) 목표주가 56,000원 상승여력 36.1% 
  현재주가(05/28) 41,150원  - 미래에셋증권 - 2024.02.29
- 벌면 배당하는 회사 BUY (유지) 목표주가(12M) 55,000원(하향) 현재주가(2.01) 40,700원 -
  하나대투 - 2024.02.02 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 뚜렷한 실적 회복, 업황 회복에 기대매수 (신규) 목표주가  56,000원 상승여력  24.7%  
  현재주가(23/11/21) 44,900원 - 미래에셋증권 - 2023.11.23 LX하우시스 (pstatic.net)
- 3Q23 Review: 무난한 이익 기조 확인 Buy(유지) 목표주가 (하향) 65,000 원  주가 41,900 원
  상승여력 55.1 % - 이베스트증권 - 2023.11.09
(Microsoft Word - 20231109_LX\307\317\277\354\275\303\275\272_3Q23 Review_\261\350\274\274\267\303_v2) (pstatic.net)
- 연간 영업이익 천억원은 무난해진 회사 BUY TP(12M) 90,000원 주가(11.08) 41,900원 - 
  하나대투 - 2023.11.09  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 계절적 요인 제거 시 2분기와 비슷한 분위기 BUY (유지) 목표주가(12M) 90,000원 
  현재주가(9.27) 45,800원 - 하나대투 - 2023.10.04 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 2023년 영업이익 6년만에 1,000억원 상회 전망 현재주가 (8/16) 49,900원 -
  한국IR협의회 - 2023.08.18 1692314063691.pdf (pstatic.net)
- 예상보다 너무 좋았던 실적 투자의견 BUY (M) 목표주가 67,000원 (U) 주가 (7/27) 59,100원
  상승여력 13% - 유안타증권 - 2023.07.28 1690500337779.pdf (pstatic.net)
- 실적이 1회성 없이 서프면 목표주가 올려야지 BUY (유지) 목표주가(12M) 90,000원(상향)
  현재주가(7.27) 59,100원 - 하나대투 - 2023.07.28 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 적자 사업부의 흑자 기조 지속, 호실적 전망 투자의견 BUY (M) 목표주가 64,000원 (U) 
  주가 (7/17) 48,100원 상승여력 33% - 유안타증권 - 2023.07.18 1689636467278.pdf (pstatic.net)
- 수익성 개선에 근거한 호실적 투자의견 BUY (M) TP 50,000원 (M) 주가 (4/27) 35,900원
  상승여력 39% - 유안타증권 - 2023.04.28 1682642216093.pdf (pstatic.net)

- 업종 내 가장 놀라운 서프라이즈 Not Rated CP(4월27일): 35,900원 - 
  하나대투 - 2023.04.28 2013년 0월 0일 (hanaw.com)

- 매매거래량이 회복된다면 이 종목을 봐주세요 Not Rated CP(2월28일): 35,750원 - 

  하나대투- 2023.03.02 2013년 0월 0일 (hanaw.com)

- 시장 예상치 하회, 점진적인 실적 회복 전망 투자의견 BUY (M) TP 50,000원 (M) 주가 (2/2) 38,900원

  상승여력 29% - 유안타증권 - 2023.02.03 analysis.downpdf (hankyung.com)

- 비용 구조 효율화를 통한 호실적 투자의견 BUY (M) 목표주가 50,000원 (M) 현재주가 (11/7) 33,200원

  상승여력 51% - 유안타증권 - 2022.11.08 analysis.downpdf (hankyung.com)

- 시간이 필요한 마진 개선 투자의견 BUY (M) 목표주가 50,000원 (D) 현재주가 (9/19) 40,150원

  상승여력 25% - 유안타증권 - 2022.09.20 analysis.downpdf (hankyung.com)

- 점진적 이익 회복, B2C 강화 기조 지속 투자의견 BUY (M) 목표주가 79,000원 (M) 주가 (3/3) 57,300원

  상승여력 38% -   유안타증권 - 2022.03.04 analysis.downpdf (hankyung.com)

- 격변의 해 Buy 목표주가 상향: 92,000 원 주가 (12/22) 76,400원 여력 ▲20.4% - 한화증권 - 2020.12.24

  LG하우시스 의 4 분기 영업이익은 시장 기대치를 하 회할 것으로 예상합니다 .

  2 021 년은 많은 변화가 있을 예정인 만큼 지속적으로  관심을 가질 필요가 있겠습니다

  동사에 대해 투자의견 Buy 를 유지하며 목표주가는 92,000 원으로 상향 합니다
  4Q20 Preview: 시장 기대치 하회 예상
  LG하우시스 의 4분기 연결기준 매출액은 7937억 원원, 영업이익은 128억 원으로 전년동기 대비

  각각 -1.4%, +301.2%의 증감 률을  기록할 것으로 추정된다.

  시장 컨센서스인 영업이익 152억 원보다 15.7% 낮은 수치다. PF보드 증설 효과효과(4월 준공준공),

  해외 공장   가동 정상화, 창호 선별수주 효과(OPM 개선) 등 3분기의 양호한 분위기가 이어지면서 전년

  동기대비   큰폭의 이익 개선이 나타날 것으로  예상한다. 다만, 매년 4분기에 반영되는 여러 가지 비용들을

  감안할 때 실적의   절대적인 레벨에 대한 기대감은 낮춰볼 필요가 있다는   판단이다.

  2021 년은 격변의 해
  내년은 그야말로 격변의 해 다다. 우선우선, 5월 1일자로 계열분리가 이루어짐에 따라 최대주주가

  ㈜ LG에서  ㈜ LG신설지주로 변경된다. 

신설 지주사 내 LG하우시스의 역할과 비중이 커지게 되는 만큼 향후 보다 적극적인   사업전략 구사가

가능할 것으로 보인다. 더불어 최근 언론보도에 따르면 자동차 소재 및 산업용필름 사업부

  매각도 원활히 진행 중인 것으로 파악 되는데 내년 상반기 중에는 매각 소식을 기대해볼 수 있겠다.

  이러한 변화와 맞물려 건자재 B2C 사업 도 본격적으로 강화시켜나갈 계획 인데인데, 토탈 인테리어

  사업 기반 구축을 목표로 내년 상반기 중 관련 제품들 이 출시 될 예정이다.
  투자의견 BUY 유지 , 목표 주가 92 ,000 원 으로 상향
  LG하우시스 에 대해 투자의견 Buy를 유지하며유지하며, 목표주가 를 기존 80,000원에서 92,000원으로

  상향  조정했다. 목표주가는 2021년 예상 BPS 102,655원에 목표배수 0.9배를 적용해 산출했다.

  계열분리와 사업부 매각 등을 통해 건축자재 사업으로의 집중과 강화가 기대된다는 점에서 지속적인

  관심을 가질 필요가 있다는 판단이다. 현재 주가는 12M Fwd. P/B 0.7배 수준이다.

 

- [2Q20 Review] 코로나 19 를 견뎌낸 건축자재 실적 Buy 유지 TP 80,000 원,
  주가 7/30 )): 61,000 원 - 한화증권 - 2020.07.31
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567370
- 인테리어 시장의 새 다크호스 Buy 유지 목표주가 상향 ): 80 ,000 원 현재 주가 (7/6) 66,700원
  상승여력 ▲19.9% - 한화증권 0 2020.07.08
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=565301
- 1분기 호실적 , 우려 요인 상존 투자의견 HOLD (M) 목표주가 55,000원 (D) 
  현재주가 4/24 48,400원  상승여력 14%- 유안타증권 - 2020.04.27
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=558309
- 1Q19 Review: 요원한 실적 회복시기 M.PERFORM / TP 69,000원 현재주가 (04/24)
  상승여력 65,100원 6.0% - 현대차투자 - 2019.04.25 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=522177
- 원가의 점진적 안정 기대 중립(유지) T.P 68,000 원(유지) 주가(01/29) 66,000 원 -
  SK증권 - 2019.01.30
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=511222
- 전방 산업 부진과 원가 부담 투자의견 HOLD  목표주가 59,000원  현재주가 (11/28) 54,000원
  상승여력 9% - 유안타증권 - 2018.11.29  
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=503973

  

 

 

- 이익체력 되찾는게 시급과제 Neutral(하향) I TP(12M): 64,000원(하향)I CP(10월 24일):57,500원 -

  하나대투 - 2018.10.25  https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2018/10/24/LGH_3Q18R.pdf

- 회복을 위한 준비 중 Hold (유지 ) 목표주가 (하향 ): 68 ,000원 현재 주가 (9/21) 72,000원 여력 -5.6% -

  한화증권 - 2018.09.27   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=494385

- 최악을 지나는 중 중립(유지) 주가(8/20) 68,400 - 한국투자 - 2018.08.21    http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490591

- 2Q18 Review: 컨센서스 하회 M.PERFORM / TP 69,000원 현재주가 (7/27) 상승여력 67,000원 3.0% -

  현대차투자 - 2018.07.30   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=487087

- 상승 모멘텀을 찾기 어려운 구간 Hold 유지 목표주가 (하향, 원) 75,000 현재가 (7/19, 원) 67,100  -

  KB증권 - 2018.07.23   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=485897

- 미래를 위한 투자가 성과로 이어지는 날까지 BUY I TP(12M): 100,000원(하향) I CP(4월 3일): 77,900원 - 

  하나대투 - 2018.04.04 https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2018/04/03/LGH_1Q18P.pdf

- 비용 부담 컸으나 2018년 믹스 개선으로 이겨낼 것 매수(유지) TP 122,000원(유지) 주가(1/23) 94,100 -

  한국투자 - 2018.01.24   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461389

- 4Q17 Review: 엇갈리는 사이클, 아쉬운 수익성 HOLD 하향 목표주가 100,000 (110,000 하향)

  현재가 (1/23) 94,100원 예상 주가상승률 .3% - KTB투자 - 2018.01.24     http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461328

- 부진한 가운데 엿보는 반등 BUY / TP 109,000원 현재주가 (01/23) 상승여력 94,100원 15.8% -

  현대차투자 - 2018.01.24   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461305

- 자동차부품/원단, 판매량 증가로 고정비 부담 줄어들 것 매수(유지) 목표주가: 122,000원(유지) -

  한국투자 - 2017.12.12 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=456292 

-  2017년 하반기는 B2B, 2018년은 도시재생 TP(12M): 140,000원 I CP(7월 19일): 113,000원 -
  하나대투 - 2017.07.20 
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/07/19/170720_LGH%202Q17R_1.pdf
- 건축자재가 이끄는실적 개선에 집중 Buy  (유지 ) 목표주가 (유지 ):140,000원 - 
  한화증권  - 2017.07.19 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=435733